🔥联想AI PC大会,投资机遇几何
联想将于今晚召开科技创新大会,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AI PC产业机遇
🔺参会嘉宾:联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人
🔺会议时间:10月24日晚23点
💫AI模型本地化是PC发展趋势
AI模型本地化是PC发展趋势, 对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。
🔺建议重点关注
1⃣️联想集团:Q3、Q4业绩环比显著改善,预计全年实现归母11亿美元,对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量第一,服务器销量全球第三,微软AI服务器核心供应商&英伟达顶级合作伙伴
2⃣️华勤技术:三季度业绩超预期,预计全年归母仍将正增长。公司PC代工全球前五,打破台系代工垄断市占率高速成长,PC+平板收入占比50%,联想、华为为其核心大客户
3⃣️通富微电:AMD核心供应商,三季度PC库存出清叠加MI300新品量产启动,长期受益AMD在PC和算力双赛道的持续发力
4⃣️存储:PC占存储下游需求20%以上,AI PC有望带动存储容量大幅提升,当下存储周期迎来底部上行趋势,建议关注德明利、江波龙等
5⃣️其他建议重点关注:春秋电子、光大同创等
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