国内9月装机数据速递-韭研公社

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国内9月装机数据速递

夜长梦山

2023-10-24 09:07:17

【长江电新】国内9月装机数据速递 1、光伏方面，2023年9月国内光伏新增装机15.78GW，同比+94.10%，环比-1.37%；2023年1-9月新增装机128.94GW，同比＋145.13%。展望后续，国内招标储备项目已达245GW，达2022年169%，反映整体需求强势。考虑到组件价格见底带来建设项目积极性提升，以及项目季节性特征，23年装机规模大概率超预期。 2、风电方面，2023年1-9月累计新增装机33.48GW，累计同比+74.01%；累计利用小时1665小时，累计同比+49小时。其中9月新增装机4.6GW，同比+47.10%。今年以来风电行业装机持续高增兑现，且Q3陆风开始起量，叠加近期海风逐步开工建设，奠定全年装机基础。当前时点，我们认为随着限制性因素解除，海风已经迎来较为确定的基本面拐点，行业内出现诸多积极变化：江苏海风已经全面推进，广东青洲项目进展积极，能源局发布深远海示范项目试点等。随着海风项目开工启动，预计10月有望看到企业密集出货交付。继续推荐海风板块beta性机会，主要包括海缆、管桩、铸锻件环节，重点关注具备大兆瓦产品的风机龙头。 3、电网方面，2023年1-9月电网工程完成投资3287亿元，同比增长4.2%，其中9月完成投资582亿元，同比增长19.5%，我们认为9月电网投资的恢复式增长打消了市场因8月投资同比下降带来的电网建设放缓的担忧。另外，1-8月电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%，其中8月完成投资835亿元，同比增长16.5%。继续强调我们的观点，预计全年电网投资平稳增长，建议关注主网、数字化的结构性景气机会。特高压方面，国网已有4条直流线路完成招标及开工，另外还有4条直流线路计划在年内完成可研并且柔直进展快速。高压方面，1-5批次220kV及以上变压器、继电保护招标量同比增长43%、26%。数字化方面，虽然第2批次招标进度落后于去年，但第3批次招标已经迎头赶上，前3批次设备招标量同比增长58%。

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