晶升股份与高景太阳能签订重大合同
夜长梦山
2023-10-24 20:52:33
【东北电子|晶升股份】与高景太阳能签订重大合同，碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间
#公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同，是22年总收入的155%，约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩，同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域，未来还有很大份额提升空间，在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下，未来业绩有望持续增长。
#碳化硅下游需求3年10倍高β、份额提升强α。我们测算25年国内碳化硅衬底有望达到500万片，是22年产能的10倍，公司主营碳化硅长晶炉，进入H三安BYD天岳东尼等头部客户，充分受益扩产红利高β。与竞品的标品策略不同，公司积极响应下游提升良率的定制化需求，份额有望从目前的20%提升至40%，具备强α。
#股权激励目标托底、纵向拓展外延炉切割设备打开成长空间。公司设立23年收入同增80%的股权激励考核目标，彰显发展信心。此外，公司开始布局碳化硅外延炉&切割设备，我们测算碳化硅外延设备中期具备300亿市场规模，进一步打开公司成长空间。
我们预计公司22/23/24年营收为2.2/4.4/8.0亿元，23/24年收入同增100%/82%，下游扩产β+份额提升α+新品打开成长空间，维持“买入”评级
我们预计公司22/23/24年营收为2.2/4.4/8.0亿元，23/24年收入同增100%/82%，下游扩产β+份额提升α+新品打开成长空间，维持“买入”评级
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