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2023-05-18 09:25:17

风电专家交流要点-0517

风电专家交流要点-0517 ——————————— 🌼 风电零部件更新 1、塔筒下半年涨价可能性较大，主要是今年吊装和业主方开工大幅提升，主机和塔筒出货反弹强劲，塔筒开始偏卖方市场。同时原材料端也有企稳回调态势。山东等局部有价格战，一方面塔筒产品也分不同类型，今年塔筒产能相对于需求整体有30%-40%的余量，但对于不同产品类型，部分产能紧张，但部分可能过剩；另一方面，山东地区随大金、海力及其他企业扩产，产能布局密度和强度较高，同时山东项目区域也比较集中，主要在渤中和半岛南一代。但今年山东预

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东方电缆

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2023-05-18 09:24:21

捷顺科技：砥砺前行，业绩反转，多维共振，资源禀赋优势未被市场充分挖掘

【财通计算机】捷顺科技：砥砺前行，业绩反转，多维共振，资源禀赋优势未被市场充分挖掘 🌟业绩大幅反转可期，创新业务加速发展，收入结构优化，长期成长能见度提升。公司2023Q1收入实现同比56%增长，2022年、2023Q1经营性现金流表现强劲，合同负债创历史新高，疫情恢复大环境下成长性复苏已出现明确的信号，未来业绩持续大幅反转可期。公司云托管、智慧停车运营等创新业务Q1订单同比增长68%，全年目标超过40%，创新业务占比目标超过30%，未来收入结构的持续优化将推动长期成长能见度提升，估值韧性明

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捷顺科技

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2023-05-18 09:20:19

4月大排摩托车销量跟踪

【国君汽车】4月大排摩托车销量跟踪：单月5.4万辆，同增25%，环增5% 行业保持高增长，期待北京摩展新车集中发布。据摩托车协会披露，4月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.4万辆，同增24.5%，环增4.5%。1-4月累计销量16.3万辆，同增22.3%。北京摩展拉开序幕，各厂商新车集中发布，进一步推动行业排量结构升级趋势。重点企业跟踪： 1）春风动力：4月250cc以上销量0.6万辆，同增164%，环减17%。1-4月累计销量2.2万辆，同增40.4%。中大排新车拉动下，公司250cc

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春风动力
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钱江摩托

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2023-05-18 09:19:22

【兆威机电003021，MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】

【兆威机电003021，MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】 1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头，智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置，公司微传动产品顺应智能化大时代，延展性强，技术壁垒高。 2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组，单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节（近视眼），现已经多次改版，最新方案10多个小模组，单价超150美金；考虑后续方案迭代，极限

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兆威机电

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2023-05-18 09:17:33

光纤光缆板块推荐

【天风通信】光纤光缆板块推荐：移动电信招标印证前期判断，持续看好光纤光缆低估值龙头厂商 🔥5.17中国电信室外光缆集采项目已具备招标条件，总规模5000万芯公里；5.8中国移动蝶形光缆招标，预估采购规模约500万芯公里。 🥇1、采购量持续增长，流量增长带动光缆扩容需求从量的角度来看，中国移动蝶形光缆预估采购量由450万芯公里提升至500万芯公里（+11.1%）、中国电信室外光缆招标规模由21年的4300万芯公里提升至5000万芯公里（16.3%）。我们【天风通信团队】此前一直强调流量的增长

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中国移动

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2023-05-18 09:16:55

珠海冠宇策略会交流后再更新-0517

【天风电新】珠海冠宇策略会交流后再更新-0517 ——————————— 🌼 消费电池：短期23Q2环比改善明显，中长期26年有望实现200亿收入【23Q2需求明显修复，带动公司消费电池业务利润触底回升】。23Q1公司消费类电池收入在20亿元，销量约在6100万只，产能利用率在5成，随着下游需求的恢复，我们预计23Q2销量有望环比增长30-40%，产能利用率有望恢复至7成。产能利用率的提升有望带动公司利润率提升，23Q1公司消费类微亏，23Q2有望实现明显盈利达2亿元（参考21Q2利润和产能

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珠海冠宇

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2023-05-18 09:15:34

【中船系盈利能力前十企业】

【中船系盈利能力前十企业】 No.1 - No.5 第1 #中船特气盈利能力：净资产收益率20.69%，毛利率39.95%，净利率19.85% 主营产品：电子特种气体为最主要收入来源，收入占比89.82%，毛利率40.63% 公司亮点：中船特气为电子特种气体收入规模最大的国内企业。第2 #中国海防盈利能力：净资产收益率10.46%，毛利率33.48%，净利率15.69% 主营产品：电子信息产品为最主要收入来源，收入占比36.05%，毛利率20.93% 公司亮点：在水声电子行业方向上，中国海

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中船特气
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中国海防

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2023-05-18 09:14:49

光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0517：供给释放驱动上游加速跌价符合预期，早降好于晚降本周硅料价格下降10%至14.3万元/吨，182/210硅片价格下降16%-18%至4.6、6.1元/片，电池片价格下降5%-8%，组件价格下降1%-2% 1⃣硅片价格加速下跌：硅片库存压力持续增加，企业间竞争加剧，价格加速下跌；下游电池片企业非刚需不下单，进一步加重观望情绪。 2⃣硅料大幅下跌：下游硅片降价及减产导致硅料采购积极性下降，跌价背景下下游缩短签单频率，恐跌情绪加大出货难度；N型及P型、

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隆基绿能

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2023-05-17 21:10:04

今日军工板块大涨，我们认为主要是以下原因：

今日军工板块大涨，我们认为主要是以下原因： 1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下，军工行业逆周期的确定性属性正在凸显，类似去年4月28日-8月初的行情，伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。 2、基本面拐点即将到来，中期调整规划订单或将临近落地，新域新质新方向逐步浮现，结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值，未来“预期中的落地”也具有强催化作用。 3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下，激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势，和积聚势能下未来业绩释放的确定

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中航沈飞
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图南股份

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2023-05-17 21:09:23

行业机器人，正在走向现实

【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实 5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使

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大华股份
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拓普集团

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2023-05-17 21:08:32

开源宏观面对新均衡，拥抱消费新时代

#开源宏观面对新均衡，拥抱消费新时代一、2023年经济面临动能切换和结构性分化，呈现非典型复苏。资本市场交易旧均衡，经济结构在向新均衡过渡。地产周期下行，但债市和股市难以交易服务消费改善的经济好转。往后看，需要面对新均衡，拥抱“消费新时代”。二、生产：一季度积压型需求快速释放，新生需求“青黄不接”，工业增加值环比季调转负至-0.47%，工业行业几乎全线回落。服务业生产仍趋改善，接触型表现较好。三、消费就业：即使剔除基数效应，服务消费仍好于商品消费。2023年五一旅游人次、收入、人均支出较

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贵州茅台

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2023-05-17 21:06:39

油运：出口配额继续高增，将助油运景气回升

【国君交运】油运：出口配额继续高增，将助油运景气回升一、过去两年配额缩减，导致中国成品油出口份额下降。中国成品油市场“供过于求”。十四五为落实“双碳”目标，出口配额收紧。去年俄乌冲突导致裂解价差大涨，亚太主要出口国积极出口，而中国在亚太出口份额大幅下降。二、22Q4配额超预期下放，中国力量助推油运景气快速上行。去年10月初配额超预期下放，随后中国炼厂加大原油进口与成品油出口，助推油运景气快速上行。VLCC TCE 11月上涨至10万美元/天，MR成品油多航线TCE创历史高位。三、近日2

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中国石油

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2023-05-17 21:05:45

上声电子近况交流要点-0517

【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力：磁路等原材料降价，扬声器毛利率有望回升至24%-28%；功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高（占原材料60%），前期有锁价需要消化，预计23Q3芯片降价后会有明显改善，全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长，未来两年研发投入会比较多，研发费用率预计在7%左右。 2、价格：功放目前单车在700-800元，根据不同客户谈价，目前年降和以往差不多，部分产品有3%-5%的降幅；供应整套声学方案的话会适当降低报价，为

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上声电子

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2023-05-17 21:05:07

继续强推-鼎智科技

【东北电新】继续强推-鼎智科技：高成长高盈利的微特电机龙头，想象空间巨大-20230517 #短期催化：公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单，为国内少数具备空心杯量产能力的厂商。Optimus所用空心杯价值量约为1.2万/台，随着人形机器人的放量，公司空心杯业务想象空间巨大。马斯克预计，Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点，如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上，无需感到意外。“特斯拉的长期价值，其大部分价值将是Optimus。我对这个预测很有信心，”马斯克说。

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鼎智科技

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广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选，东方电缆为第一中标候选人

【长江电新】广西防城港海风项目A场址公布220KV海缆中标候选，东方电缆为第一中标候选人 1、5月16日，广西防城港海风项目（A场址）公布220kv海缆、陆缆及附件采购项目中标候选人。东方电缆、中天科技、亨通光电分别为第一、第二、第三中标候选人，投标报价分别为4.60、4.91、4.78亿元。 2、防城港海风项目（A场址）为广西首个海风项目，其容量为705.5MW，水深约14-22m，最近离岸距离约为15km。目前，该项目已进行220kv送出缆、陆缆及标段一66kv阵列缆招标，并完成标段一66k

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东方电缆

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