当前时点值得更加积极看待AI板块
夜长梦山
2023-09-22 11:01:25
当前时点值得更加积极看待AI板块【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件：微软周四宣布，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。 当前时点我们重申观点，建议更加积极看待板块投资机会：
积极看待AI板块。1）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的估值已经具有吸引力；2）产业仍在持续演进，市场认知过度悲观。近期包括微软AI产品铺开，OpenAI推出“DALL·E 3”等，都持续引领底层技术及应用向前演进；3）昆仑万维等应用龙头近期持续落子，兑现前期逻辑。
看好算力及应用相关投资机会。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮的升级周期，将带动算力板块估值修复，建议把握板块龙头投资机会，推荐中际旭创等，建议关注浪潮信息等；2）国内应用虽然相比海外仍有代际差距，但随着大模型备案落地、应用持续升级迭代，以及海外的经验引领，国内应用也将伴随着产业趋势持续成长，长期具有更大的市场空间及弹性。重点推荐昆仑万维、万兴科技、焦点科技等行业龙头；3）持续推荐分众传媒，公司将受益于经济复苏、行业模型应用及AI行业应用推广带来的业绩增量。
风险提示：产业进展不及预期，监管风险，市场系统性风险等。
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