夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-04-09 12:39:26

光伏玻璃海外产能梳理

【天风电新】光伏玻璃海外产能梳理：头部企业海外布局进一步提升市占率-0408 ————————— 🌼光伏玻璃海外扩产以头部企业为主目前光伏玻璃海外产能约6000吨/日，福莱特和信义各占1/3：包括福莱特越南2000吨产能、信义马来西亚1900吨产能、金晶马来西亚1100吨（其中500是背板玻璃）以及Borosil、GMB等海外企业产能。从需求来看，6000吨产能仅能满足约36GW组件需求，而海外市场仅美国+越南24年光伏装机预计就达70GW，对应组件需求80-90GW，海外产能不足以满足需

S
福莱特

0

0

1

1.62
夜长梦山

2024-04-09 12:37:25

国网智能电表第一批中标结果更新-240408

【东吴电新】国网智能电表第一批中标结果更新-240408 事件：国网公告了24年第一批智能电表中标结果。总中标金额：24-1总计中标123.8亿元，同比+37%，环比-13%，从招标量上看，24-1招标共4652.73万只（含终端、集中器采集器等），同比+76%，环比-6.5%，总体中标价格有所下降。设备单价方面：A级单相智能电表单价环比约-4%，合约187元/只，B级三相智能电表单价环比-5%，合约486元/只，单价波动相对较大，我们认为可能系国网靶心价压降+各厂家报价策略较为激进，降价幅

S
海兴电力

2

1

0

0.58
夜长梦山

2024-04-09 12:36:39

移为通信大涨点评：毛利率大幅提升，业绩超预期！

【申万通信】移为通信大涨点评：毛利率大幅提升，业绩超预期！事件：公司发布23年业绩快报&24Q1预告，23年实现营收10.16亿元，同比+1.35%；归母净利润1.47亿元，同比-11.40%。24Q1预计实现归母净利润0.35~0.37亿元，YoY+80%~90%；扣非净利润0.33~0.36亿元，YoY+110%~130%。业绩超预期，#连续2个季度实现【盈利增速80%~90%】！单Q4实现营收3.64亿元，YoY+33.49%；归母净利润0.49亿元，YoY+85.02%。 #取24

S
移为通信

1

1

5

7.40
夜长梦山

2024-04-09 12:36:05

锂电：一点小小的边际变化都会引发暴涨

（4）重要❗️【天风电新】锂电：一点小小的边际变化都会引发暴涨 ——————————— #前言：2月底、3月中、昨天的周观点都重申了观点—— 加仓锂电中游，并且旗帜鲜明的提出【宁德、比亚迪配满】，再加仓100-500亿中型市值的锂电材料。这里研究员再阐述观点： 1、为什么重视边际变化？【❗️这是景气度和新技术的前瞻指标，再说的直白好理解一些，周期底部全是故事】。昨日的变化-景气度端-铜箔加工费上涨（虽然也有成本上涨的影响，但加工费也涨了，头部产线全开满）。新技术端-固态继续演绎-并没有因智己

S
宁德时代

3

1

7

4.20
夜长梦山

2024-04-09 12:35:26

新集能源：煤电一体扩张加速，小公司蕴含大成长

【长江煤炭】新集能源：煤电一体扩张加速，小公司蕴含大成长 低估值央企+高成长性，估值修复依旧在路上，我们坚定看好公司后续市场空间50-100%，达到300-400亿。 💥成长加速：现有控股火电2GW，在建&拟建火电5.96GW+风光2~3GW（短期1GW），电厂燃煤基本自给自足，成本优势突出，度电毛利可达0.08元+，27年归母净利润有望提升至30-40亿元，较23年21亿元增长40%~90%，真正迈向煤电一体化。 💥估值偏低：预计公司24年业绩22-24亿左右，对应当前pe约9-10倍，

S
新集能源

2

1

2

3.83
夜长梦山

2024-04-09 12:34:29

钜泉科技近况交流-0408

钜泉科技近况交流-0408 ————————— 🌼公司整体情况 1、2023年：计量芯片收入占比55%，MCU35%，载波芯片10%。 2、2024年展望：出货量预计提升。单价预计小幅下调，因为成本端晶圆单价逐步下调（10-15%）。 3、Q1情况：通常Q1有春节影响，3月以来持续回暖，2-3季度出货预计平稳向上。 🌼电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额：量预计会有增长，24年整体国内电表需求总量有机会到9000万只左右；份额：三相表份额在9成左右，单相份额在4成左右。参与国网招标需要经过

S
钜泉科技

0

0

2

1.02
夜长梦山

2024-04-09 08:51:12

移为通信2023年业绩快报及24Q1业绩预告速览

🎁【中信通信】移为通信2023年业绩快报及24Q1业绩预告速览 2023年全年业绩营业收入：公司实现收入10.16亿元，同比+1.35%；归母净利润：公司实现盈利1.47亿元，同比-11.3%; 扣非归母净利润：公司实现盈利1.44亿元，同比-7.5%; 毛利率：实现40.40%，同比+5.69pcts 净利率：实现14.45%，同比-2.06pcts 23Q4单季度业绩营业收入：公司实现收入3.64亿元，同比+33.5%，环比+60.2%；归母净利润：公司实现盈利0.49亿元，同比+

S
移为通信

0

0

12

8.33
夜长梦山

2024-04-09 08:48:57

锑：短期、中长逻辑均强

【国金金属李超团队】锑：短期、中长逻辑均强，继续看好涨价20240408 锑价重新上涨，目前价格为9.15万元/吨，同比+1.1%；往年因节后复产导致的价格回调尚未出现，低库存对价格的托举效果显现。湖南环保督查+矿山停产拉低开工率。3月中旬开始湖南开展环保督查进驻工作，3月末新龙矿业发生事故临时停产；全国锑矿、锑锭开工率节后回升幅度仅为5/11pct，显著低于过往10/15pct的水平；而氧化锑开工率提升幅度高达21pct，显著高于过往的10-15pct的水平，表明终端需求恢复强于矿端和冶炼，

S
湖南黄金

3

1

3

1.67
夜长梦山

2024-04-09 08:47:45

中航重机Q1业绩开门红，商飞外贸加速推进

🔥【中航重机|24Q1业绩预告点评】Q1业绩开门红，商飞外贸加速推进——国金军工 📆事件公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩略超预期。 👉公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司募投产能稳步落地，赛道高景气下为营业收入提升提供有力支撑。 👉公司材料集采加强、精益生产项目推进、

S
中航重机

0

0

2

1.94
夜长梦山

2024-04-09 08:46:53

【康辰药业】23年&24Q1业绩快报点评

【康辰药业】23年&24Q1业绩快报点评：24Q1取得开门红，看好全年业绩稳健增长，创新药陆续兑现！【业绩】公司23年全年实现营收9.2亿元（+6.2%），归母净利润1.5亿元（+48.2%），扣非1.3亿元（+42.5%）。 24Q1实现归母3850-4235万元（+50%-65%），扣非3702-4042万元（+63%-68%）。【业绩点评】 23Q4营收和归母净利润由于苏灵营销改革（代理转自营）以及费用计提影响，表观数值相对较低。但从24Q1业绩可以看出目前苏灵自营改革进展顺利，整体

S
康辰药业

0

2

1

2.36
夜长梦山

2024-04-09 08:46:01

联德股份交流更新

【GF机械】联德股份交流更新：金河已经扭亏，来年产能消化有保证 #力源金河已经扭亏。力源金河23年产量约1.5w吨（老产线1w吨，新产线5000吨），24年预计新产线将满产，全年贡献1-1.2w吨，老产线在力源液压的拉动下，24年预计将贡献1.2-1.5e吨产量，目前力源金河已经实现单月度盈利，对一季度以及全年的业绩构成有效支撑。 #募投项目产能消化确定性高。德清项目一期产能4-5w吨，考虑爬产以后全年有效产能约1.5万吨，预计从4月开始产能爬坡，产能消化以压缩机、工程机械（卡特）、农机/燃气轮

S
联德股份

0

0

0

0.69
夜长梦山

2024-04-09 08:45:38

【TF电新】充电桩板块Q1情况跟踪

重要❗【TF电新】充电桩板块Q1情况跟踪-0408 ————————— 🌼充电运营 ✔特来电：Q1平台充电电量约28.4亿度，同比+58%，预计对应的充电运营收入在10亿元左右。 ✔朗新科技（新电途-第三方集成平台）：Q1平台充电电量预计在12亿度左右，同比+71%。简析：2023年底国内新能源车保有量2041万辆，同比+56%，考虑23年新车中混动占比提升，有公共充电需求的新能源车同比增速预计远低于56%。在此基础上，头部企业的充电电量增速在58%甚至更高，对应平台充电桩的使用率在持续提升

S
道通科技

4

2

1

2.32
夜长梦山

2024-04-08 22:48:03

挖机

挖机 1、值得注意的是，内销是在经历了3年的下行后，第一次非基数原因的正增长，在数据层面是意义非凡的。他意味着需求向下俯冲的阶段基本结束，逐渐走向震荡甚至震荡向上的阶段。 2、整体销量是超此前市场预期水平的。我们在3.12号跟踪的预判数据是1.32万，CME再3.20号左右的跟踪预判是1.48万台，最后超过了前两次预测数据，表明整体需求是在抬升的。 3、需求来自于哪里？主要是广义的基建项目在开工（农村土地整改，水利建设，市政工程等），传统基建项目（铁公基）开工偏少，预计4-5月份伴随着专项债和特

S
三一重工

0

3

4

4.59
夜长梦山

2024-04-08 20:43:47

进口游戏版号发放，洛克人&宝可梦伊布等产品在列，看好游戏中长线发展机会

【建投海外】进口游戏版号发放，洛克人&宝可梦伊布等产品在列，看好游戏中长线发展机会进口版号：2024年4月8日，国家新闻出版署发布最新进口网络游戏版号名单（共计14款，包括客户端5款，NS游戏机端3款，移动端7款），24年以来进口版号累计获批46款（包括客户端7款、移动兼客户端2款、游戏机端8款、其余29款为移动游戏）。重点产品：完美世界的《乖离性百万亚瑟王：环》、腾讯的《洛克人11》、雷霆的《王都创世录》、卓意麦斯的《宝可梦走吧！伊布》、三九互娱的《合金弹头：指挥官》、乐玩的《侠隐阁》、

S
腾讯控股

1

2

2

2.28
夜长梦山

2024-04-08 20:42:55

乐歌股份：24Q1靓丽，海外仓高增

【天风轻纺】乐歌股份：24Q1靓丽，海外仓高增【出口链重点推荐标的】公司三方海外仓+跨境电商精准卡位，受益赛道景气及竞争力验证，预计Q1收入同增40%，利润增速更高。 ■海外仓：Q1预计翻倍以上增长，中大件海外仓高景气延续，11万方新开仓爬坡进展顺利，且新仓初期免租降低成本，预计Q1利润率稳健；后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商：Q1预计同增双位数，公司在亚马逊平台丰富产品价格带，独立站强化品牌运营，拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场，增量贡献持续提升。

S
乐歌股份

2

2

3

3.43

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20067

粉丝

105292.38

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220