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夜长梦山

2024-08-25 11:49:33

【浙商金属沈皓俊/施毅】洛阳钼业：24H1实现归母54亿元，同比+670%

洛阳钼业发布2024年半年报：业绩表现： 24H1：实现归母54亿元，同比+670%，其中矿山业务实现归母47亿元，贸易业务实现归母6.7亿元；实现扣非约56亿元，同比+2457%； 24Q2：实现归母33.5亿元，同比+767%，环比+61%；实现扣非35亿元，同比+2191%，环比+69%。业绩大增的原因系主要产品铜和钴产量的大幅提升，成本优化及技改提升等举措效果明显。 24H1核心业务板块表现：铜：营收200亿元，毛利率52%，同比+23pct；钴：营收43亿元，毛利率42

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洛阳钼业

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2024-08-25 11:41:49

【中国巨石半年报点评】销量增速亮眼，盈利边际修复‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-1%至77.4亿元；归母净利润同比-53%至9.6亿元；扣非归母净利润同比-51%至6.3亿元。其中2Q24公司归母净利环比+74%至6.1亿元，扣非归母净利润环比+174%至4.6亿元，公司业绩接近前期预告上限，符合我们及市场预期。粗纱、电子布通过提价顺利去库，销量增速亮眼。公司1H24玻纤及制品业务合计实现营收76亿元，粗纱销量同比+23%至152万吨，电子布销量同比+13%至4.6亿米。我们测算2Q24公

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夜长梦山

2024-08-25 11:39:54

【广发机械】纽威股份24H1业绩点评：利润率拐点已至，订单高增长持续 1、#公司上半年业绩位于预告中枢，#利润率提升符合我们判断。上半年实现归母净利润4.9亿元，同比增长45%；扣非净利润4.8亿元，同比增长37.4%。Q2单季度实现归母净利润2.9亿元，同比增长22%。二季度发货收到海运订舱/船期影响，但仍然保持了不错的增长，整体业绩符合我们预期。 2、#公司业绩超预期主要来自利润率的提升。公司二季度收入14.78亿元，与我们判断的15-16亿区间相近，受到海运发货影响，实际收入增速较Q1有所

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夜长梦山

2024-08-25 11:39:26

【海外家居商超半年度业绩交流总结】

美国宏观：1）美国劳工部将2023年4月至2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人。2）美联储公布了FOMC7月30日至31日的会议纪要，其中显示，美联储官员强烈倾向于在9月的政策会议上降息。劳氏Q2交流摘要： 1、预期2024年宏观和消费趋势与2023H2相似。预估Q3和Q4销售同比增速相对均衡。 2、库存：季度末库存为168亿美元，同比减少了5.81亿美元，公司继续将库存水平与需求对齐，同时为高流通速度的Pro库存做了准备。 2、住房：居民的搬家频率远低于以往，原因是当前的房贷利率

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-25 11:33:26

【烽火通信】业绩稳健增长，毛利率持续改善 24H1营收138.49亿元(同比-7.02%)，归母净利润2.17亿元(同比+8.68%)，扣非净利润2.14亿元(同比+8.71%)，毛利率21.33%(同比+0.45pct)，净利率1.57%(同比+0.23pct)；Q2营收87.91亿元(同比-11.01%，环比+73.77%)，归母净利润1.76亿元(同比+8.16%，环比+323.33%)，扣非净利润1.72亿元(同比+8.32%，环比+311.45%)，毛利率19.32%(同比-0.18p

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2024-08-25 11:29:07

【华创计算机吴鸣远团队】#大华股份半年度点评

海外业务营收超过国内，持续创新孵化20240823 事项： 8月23日，公司发布2024年半年度业绩预告：2024年上半年，实现营业收入148.67亿元，同比增长1.59%；归母净利润18.10亿元，同比下滑8.42%；归母扣非净利润17.62亿元，同比增长0.43%。评论： #营收保持增长，利润短期承压。2024H1，公司实现营业收入148.67亿元，同比增长1.59%，实现营收保持增长，其中单Q2实现营业收入86.86亿元，同比增长0.79%。实现归母净利润18.10亿元，同比下滑8.42

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大华股份

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2024-08-25 11:28:28

妙可蓝多24H1：Q2奶酪业务回正，奶酪零食培育二次曲线事件：公司发布2024年半年报，24H1实现营业收入19.2亿元、同比-6.9%，实现归母净利0.77亿元、同比+168.8%。其中24Q2实现营业收入9.7亿元、同比-6.7%，实现归母净利0.35亿元、同比+712.9%。收入端：分业务看，公司24H1奶酪实现收入16.3亿元，同比-0.9%，其中即食营养/家庭餐桌/餐饮工业分别实现收入10.0/1.7/4.5亿元，同比-6.2%/-1.2%/+13.8%；液奶实现收入1.5亿元，同

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2024-08-25 11:27:49

【申万宏源化工】制冷剂行业点评

R32配额正式发放，珍惜行业周期+龙头股价底部的机会 R32新增配额落地，增量仍然集中于龙头。根据《关于2024年度氢氟碳化物剩余配额有关安排的通知》，2024年度HFCs生产和内用配额中剩余未分配部分下放，R32配额年内新增3.5万吨（全为内用，仅限24年），分配比例按照现有企业已有R32比例进行发放，以此测算权益口径下，分别为巨化（13644吨，含飞源），东岳（6436吨），三美（4059吨），东阳光（3891吨）等，仍呈龙头集中格局。此外，考虑去年库存影响，今年实际需求较配额更多，25年或

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巨化股份

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2024-08-25 11:27:05

【天风通信】海格通信中报业绩点评

行业客户调整导致业绩下滑，北三换装带动导航板块表现突出事件：公司发布24年半年报，营收25.91亿元，同比减少9.93%；归母净利润1.96亿元，同比减少37.11%。Q2单季度营收14.47亿元，同比减少21.48%，环比增长26.46%；归母净利润1.71亿元，同比减少38.11%，环比增长222.90%。H1归母净利润同比下降原因为行业客户调整及周期性波动影响，公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加5565万元，同时公司加大了民品业务拓展投入。 1、#四大

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海格通信

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2024-08-25 11:23:29

【天风建材鲍荣富】伟星新材中期点评

零售管材龙头韧性凸显，“同心圆”产品增长亮眼 24H1公司实现收入23.43亿，同比+4.73%，归母净利润3.40亿，同比-31.23%，扣非净利润3.40亿，同比-0.37%，其中Q2单季实现营收13.46亿，同比+0.41%，归母净利润为1.86亿，同比-41.88%。归母净利润承压主要系今年投资收益减少以及费用率提升。24H1现金分红为1.57亿，分红比例为46%,高分红具备投资性价比。我们预计公司24-26年归母净利润为14.8、16.4、18.4亿元，对应PE为14.1、12.7、1

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伟星新材

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2024-08-25 11:22:00

【中金海外】美联储主席鲍威尔 Jackson Hole发言要点

1、基本明确9月降息板上钉钉，符合预期。CME 利率期货计入9月降息 25bp 概率65.5%，降息50bp概率34.5% 2、美联储关注点从物价转向就业，基本宣布抗击通胀胜利（说通胀预期已经被锚定 well anchored），对就业市场评估为不再过热、已经平衡，以及风险在上升。 3、未提及未来降息多少，依然要看数据，降息50bp目前看还不现实，至少要看下个月非农数据。鲍威尔也不认为失业率上升是就业市场恶化，认为主要是更多人进入劳动力市场和招聘放缓。对就业市场态度是：观察和警觉，必要时全力应

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中信证券

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2024-08-25 11:21:35

美联储向华尔街投降，进入了降息周期。只是节奏多快，框架为何，这次还是没有明说。我犯的一个错误就是，认为美联储起码能够坚持其框架，像过去Jacksonhole一样提出一段时间的施政框架，最终的结果是美联储被华尔街挟持，坚持降息。这次失败的讲话最有价值的仅有一句：its time to cut. 我有几点看法： 1）一般来说，Jacksonhole 提的框架，需要“承前启后”，但这次的讲话，“承前”，但却没有“启后”，本质就是一个不敢冒任何险，把任期平满做完交差的一种“政治保本主义”。 2）美

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2024-08-25 11:19:29

【天风医药杨松团队】济川药业：半年度业绩受高基数影响，BD及研发持续推进

公司发布2024年中报，2024上半年实现营业收入40.34亿元，同比下降12.84%，归母净利润13.38亿元，同比下降0.11%，扣非归母净利润11.8亿元，同比下降5.36%。二季度单季实现收入16.32亿元，同比下降27.17%，归母净利润4.93亿元，同比增长25.64%，扣非归母净利润4.54亿元，同比下降29.17%。主要受呼吸类产品去年同期高基数及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采影响等因素所致。 2024年上半年公司毛利率79.58%，同比下降2.06个百分点。期间费用率45.35%

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济川药业

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夜长梦山

2024-08-22 22:15:13

【外服控股】2024H1业绩速递【一、经营业绩情况】 1、2024H1，公司实现营业收入105.42亿元，同比+14.47%；归母净利润3.64亿元，同比+5.48%。 2、分业务看，人事管理服务/人才派遣服务/薪酬福利服务/招聘灵活用工服务/业务外包服务分别贡献收入5.77/0.71/8.79/6.37/83.43亿元，同比-3.25%/+0.99%/+1.15%/+18.58%/+17.21%。 3、2024H1，公司毛利率为9.95%，同比-0.43pct；销售/管理/研发费用率分别为3

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夜长梦山

2024-08-22 22:14:49

【东吴电新】英国大储更新：Q2并网规模环降，但在建规模大增

事件： Q2并网规模环降：Q2英国大储新增并网179MW，同环比-32%；24H1并网444MW，环比+6%。截至6月底，累计并网量2.5GW。预计24年新增并网超1GW，同比增30-40%。 24年在建规模大增：Q2在建大储规模4.4GW，较Q1末新增1GW，较年初大增1.8GW，可支持未来2-3年高增。备案量23.8GW，较Q1末新增1.4GW。目前英国依然存在并网项目较慢问题，但23年英国国家电网特批19GW储能加速并网，后续有望提速。观点重申：英国为欧洲大储主力市场，在建规模持续高增，

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阿特斯

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