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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-16 08:58:58
【国金电子】ASIC芯片自研渐成趋势,重视国产芯片自主可控产业链
事件:据芯榜消息,DeepSeek正广泛招募芯片设计人才,加速自研芯片布局,其芯片应用于端侧或云侧尚不明朗。此前,海外CSP大厂谷歌、AWS、微软、Meta以及OpenAI均已开展自研ASIC计划,合作方包括芯片设计公司博通、Marvell以及设计服务厂商AIchip、GUC。海外CSP加速ASIC量产,AI算力仍然供不应求。 点评:AI算力需求持续供不应求,海外四大云厂商大幅提高资本开支指引,且ASIC算力占比提升明显。在美国进一步加大加深制裁的背景下,国内CSP厂商、DeepSeek等类似厂
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芯原股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:58:33
【信达轻工】裕同科技点评:经营稳健,国补+新机推动下预期乐观 事件:今日裕同科技盘中下跌较多,公司经营层面并无变化,24Q4经营延续稳定,25年1月亦保持稳健。 国补效果显著,新机密集推出,25年预期积极。 国补方面:1月20日起,全国对手机、平板、智能手表等6000元以下数码产品实施15%购新补贴(每件最高500元),刺激效果显著,1月22-31日电商手机销量同比+14%、环比+26%(2500-4000元区间增速最快);1月20日-2月1日已有1887万件手机等3C产品申请补贴。同时,近期部
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夜长梦山
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天风机械 | 潍柴重机再更新:看好国内需求,明确产能扩张!0212
—————— #阿里合作苹果#资本开支超预期 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。阿里近期上调25年资本开支至1000亿元,此次合作或再加大国内算力基建&资本开支提升。公司亦有接触 ‘ ’ #潍柴纯血卡位优势#产能扩产翻倍 1)背靠潍柴动力优质大纲经发动机,独享潍柴产能;因AIDC需求旺盛,集团计划#25年扩产XX台(详情私戳),预计26H1投产,积极布局AI需求。 2)成立专门大客户销售团队,积极布局Top互联网大厂,或于24Q
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潍柴重机
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夜长梦山
2025-02-12 15:56:12
【国金医药·安科生物】拟基石投资维昇药业,资源整合优势互补
2025年2月11日,公司发布关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的公告。公司于2025年2月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过3100万美元(包括经纪佣金及征费等相关手续费)通过全资子公司安科生物(香港)有限公司,作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals(中文名称“维昇药业”)拟在香港联交所发行的首次公开发行股份,并签署《基石投资协议》,具体持股比例将根据发行市值确定。 双方优势互补、协
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安科生物
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夜长梦山
2025-02-12 15:55:47
重申计算机双王: Deepseek带动推理算力爆发,建议关注国产算力之计算机之王!【天风计算机】 1.Deepseek带动模型平权,训练和推理的需求都有所提升,近期中小厂商的训练需求不断增加,企业和C端用户也持续尝试和使用Deepseek的APP或私有化模型,云厂商上架DS模型也带动了算力的需求提升。 2.Jevon's悖论有望带动中期推理算力与应用爆发,随着DS模型的不断普及,企业部署私有化大模型成本持续降低,模型效果提升也变相降低了同等智力模型的推理成本,英伟达股价持续回暖也部分反映了Jev
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夜长梦山
2025-02-12 15:55:34
【国投证券机械】工程机械销量跟踪&合力华为合作事件
挖机:1月销量12512台,同比+1.1%;内销5405台,同比-0.3%,出口7107台,同比+2.2%; 装载机:1月销量7920台,同比+1.5%;内销3706台,同比-1%,出口4214台,同比+3.8%; 电动化趋势:电挖销售18台,其中大吨位5台;电装销售1086台,同比193.5%,电动化渗透率13.7%。 春节假期影响内需开工与出口发货,3月旺季决定Q1整体表现,需重点跟踪2月下旬开工情况。 -- 2月10日,【安徽合力&华为】签署深化合作协议,双方将在数字化转型、智能物流、人工
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三一重工
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夜长梦山
2025-02-12 15:55:02
【申万轻工】乐歌股份:收入增速维持,业绩弹性明显
外销无关税担忧:#对美敞口基本在越南出货,且跨境电商流程较长,产品成本仅占终端售价1/3左右,即使征收10%关税终端价格变动不大 25年主业收入增速维持,利润率弹性较大: 一、海外仓:2024年收入增速翻倍以上,超预期;终端需求旺盛支撑积极扩仓,短期扰动利润率(2023年初计划扩仓15-20万平,实际扩仓约45万平至70万平);2025年扩仓计划保守,#当前仓库面积能够至少支撑50%以上收入增速 2025年利润率弹性得以释放:1)当前库容率仅70%左右,正有序爬坡,2)25H1Fedex折扣有望
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乐歌股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:54:37
长盈通大涨点评
【长盈通】布局导弹/通信/新材料;抢占战略高地~民生军工 ----------------------------- 长盈通是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受收购生一升、光纤等事件催化,涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 13%,我们重申看好观点如下: 🧨赛道优质;业绩弹性大。公司主营光纤及光纤环,打通“环-纤-胶-模块-设备”一体化产业链,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。特种产品核心配套导弹,营收占比70%以上,未来导弹需求的恢复式增长将为公司业绩带来弹性。 🧨业务多元;
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长盈通
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夜长梦山
2025-02-12 15:54:12
牧业板块再创新高,后续上涨空间仍然充沛!
近期牧业板块表现优异,我们认为主要系:1)周期反转一致性预期持续强化;2)高频数据持续验证底部出清逻辑;3)内地资金关注度提升。 #产业是否在加速出清?是!春节过后新一轮供给加速出清逻辑正逐步兑现。近期根据调研反馈,2月第1周散奶跌至1.5元/kg,我们近期草根调研也了解到行业合同奶价环比节前有所下跌,限额及喷粉情况持续,叠加短期饲料成本上行导致社会牧场经营压力增大。 根据我们草根调研,预计1月产能加速去化,后续淡季产能出清将环比提速。 #资金面新增利好!优然牧业将被纳入MSCI全球小盘股指数,
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西部牧业
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夜长梦山
2025-02-12 15:53:43
【西菱动力】布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠 ①布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠:公司之前加工汽车凸轮轴、连杆以及涡轮增压器壳体,现有的加工设备和热处理都可以直接用于加工谐波减速器和丝杠,需要新增的设备很少,只需要新增柔轮的加工设备和丝杠内螺纹磨床,新增投资只需要小几千万即可。春节后去日本采购这两种设备,25年会完成谐波减速器和丝杠的生产线搭建,并做出样品。 ②西菱动力的谐波减速器客户是一家军民融合的的人形机器人公司,军方背景为航空航天系。 ③公司主营业务25年实现反转,奇瑞和理想带来显著增量,同时
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夜长梦山
2025-02-12 15:51:16
【税友股份】持续推荐:AI Agent助力财税服务整合升级
财税SaaS领军,受益于财税数字化加速。伴随金税四期上线,智慧税务感知能力强大,#我们看好财税数字化加速渗透的机遇。税友股份深耕财税IT领域25年,截至2024年6月,B端活跃企业900万户、其中付费企业615万户,#构建财税实务、合规税优到财经管理三个层次的服务体系。 联合代账行业开启生态化、平台化运营。 --代理记账应4000万家小微企业的会计核算、税务申报、税务筹划等需求而生,我国代账机构数量超10万家、行业规模300亿元以上,#但长期缺少品牌龙头企业,财政部推动代账行业转型升级。 --公
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税友股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:49:08
锦江酒店上涨5%,更新如下:
集团官宣哈利波特项目 锦江国际集团宣布与华纳共同开发哈利·波特制片厂之旅项目,是中国首个、全球第三个同类项目(此前伦敦和东京项目已建成开放),项目对电影中的标志性场景还原度高、沉浸感强,预计占地面积5.3万平、2027年营业。#该项目属于集团、对上市公司无直接业绩贡献、或有一定题材催化。 锦江近期RevPAR相对企稳 1)#25年1月 按算术平均计算,锦江中国区RevPAR152元/YoY-7.6%,降幅环比持平(12月YoY-7.5%),其中OCC同比-3.2%,降幅环比收窄(12月YoY-4
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锦江酒店
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夜长梦山
2025-02-12 15:48:22
【华泰通信】关注卫星互联网交易机会
北美商业模式进一步走通,海外竞争与技术迭代压力倒逼我国产业发展。 1)近期星链与T-Mobile合作的手机直连服务已在美国和新西兰商业化推出,用户可使用4GLTE移动手机使用卫星短信服务,该服务免费开放至7月,后用户需要支付月费20美元。AT&T与ASTSpacemobile的手机直连卫星服务也即将上线。 2)2月10日星链第八飞助推器完成静态点火,试飞在即,星舰若年内投入正式使用,或将进一步拉开中美运载效率差距。 星网人事调整结束,运营商联动有望推动资源整合。中国电信原总裁梁宝俊调任星网董事长
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中国卫星
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夜长梦山
2025-02-12 15:48:00
【小熊团队】昨天海外大模型paper作者访谈整理 1)海外的预训练要继续,他们目前卡多 钱多,为了争第一,暂时没有考虑性价比。预训练增加参数 超大集群还是会继续。 2) 强化学习RL 的曲线陡峭度目前还很高。所以很多大模型厂商都在拼命搞强化学习。可以理解为同样的2000w美金算力成本投下去,后训练RL对模型跑分的提升比预训练大。但是同样的后训练投入基础上,前训练投入大,模型也会更厉害。 3)OpenAI的 Operator 出来,预计会带来web端的应用创新,它能模拟真人进行点击,选择。 4)B
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夜长梦山
2025-02-12 15:46:59
【国君计算机】重视企业本地部署大模型的投资机会
⭐本地部署大模型符合国情和监管要求。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源,大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek,符合国内企业的IT开支习惯,以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。 ⭐本地算力需求被低估,看好国产推理算力需求在企业端爆发。近期许多个人用户通过下载蒸馏后的1.5B-70B参数量的模型实现了模型在PC上的本地部署,造成了“DeepSeek推理对算力需求不大”
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神州数码
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【国金电子】ASIC芯片自研渐成趋势,重视国产芯片自主可控产业链
事件:据芯榜消息,DeepSeek正广泛招募芯片设计人才,加速自研芯片布局,其芯片应用于端侧或云侧尚不明朗。此前,海外CSP大厂谷歌、AWS、微软、Meta以及OpenAI均已开展自研ASIC计划,合作方包括芯片设计公司博通、Marvell以及设计服务厂商AIchip、GUC。海外CSP加速ASIC量产,AI算力仍然供不应求。 点评:AI算力需求持续供不应求,海外四大云厂商大幅提高资本开支指引,且ASIC算力占比提升明显。在美国进一步加大加深制裁的背景下,国内CSP厂商、DeepSeek等类似厂
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【信达轻工】裕同科技点评:经营稳健,国补+新机推动下预期乐观 事件:今日裕同科技盘中下跌较多,公司经营层面并无变化,24Q4经营延续稳定,25年1月亦保持稳健。 国补效果显著,新机密集推出,25年预期积极。 国补方面:1月20日起,全国对手机、平板、智能手表等6000元以下数码产品实施15%购新补贴(每件最高500元),刺激效果显著,1月22-31日电商手机销量同比+14%、环比+26%(2500-4000元区间增速最快);1月20日-2月1日已有1887万件手机等3C产品申请补贴。同时,近期部
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天风机械 | 潍柴重机再更新:看好国内需求,明确产能扩张!0212
—————— #阿里合作苹果#资本开支超预期 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。阿里近期上调25年资本开支至1000亿元,此次合作或再加大国内算力基建&资本开支提升。公司亦有接触 ‘ ’ #潍柴纯血卡位优势#产能扩产翻倍 1)背靠潍柴动力优质大纲经发动机,独享潍柴产能;因AIDC需求旺盛,集团计划#25年扩产XX台(详情私戳),预计26H1投产,积极布局AI需求。 2)成立专门大客户销售团队,积极布局Top互联网大厂,或于24Q
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潍柴重机
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2025-02-12 15:56:12
【国金医药·安科生物】拟基石投资维昇药业,资源整合优势互补
2025年2月11日,公司发布关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的公告。公司于2025年2月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过3100万美元(包括经纪佣金及征费等相关手续费)通过全资子公司安科生物(香港)有限公司,作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals(中文名称“维昇药业”)拟在香港联交所发行的首次公开发行股份,并签署《基石投资协议》,具体持股比例将根据发行市值确定。 双方优势互补、协
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重申计算机双王: Deepseek带动推理算力爆发,建议关注国产算力之计算机之王!【天风计算机】 1.Deepseek带动模型平权,训练和推理的需求都有所提升,近期中小厂商的训练需求不断增加,企业和C端用户也持续尝试和使用Deepseek的APP或私有化模型,云厂商上架DS模型也带动了算力的需求提升。 2.Jevon's悖论有望带动中期推理算力与应用爆发,随着DS模型的不断普及,企业部署私有化大模型成本持续降低,模型效果提升也变相降低了同等智力模型的推理成本,英伟达股价持续回暖也部分反映了Jev
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【国投证券机械】工程机械销量跟踪&合力华为合作事件
挖机:1月销量12512台,同比+1.1%;内销5405台,同比-0.3%,出口7107台,同比+2.2%; 装载机:1月销量7920台,同比+1.5%;内销3706台,同比-1%,出口4214台,同比+3.8%; 电动化趋势:电挖销售18台,其中大吨位5台;电装销售1086台,同比193.5%,电动化渗透率13.7%。 春节假期影响内需开工与出口发货,3月旺季决定Q1整体表现,需重点跟踪2月下旬开工情况。 -- 2月10日,【安徽合力&华为】签署深化合作协议,双方将在数字化转型、智能物流、人工
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【申万轻工】乐歌股份:收入增速维持,业绩弹性明显
外销无关税担忧:#对美敞口基本在越南出货,且跨境电商流程较长,产品成本仅占终端售价1/3左右,即使征收10%关税终端价格变动不大 25年主业收入增速维持,利润率弹性较大: 一、海外仓:2024年收入增速翻倍以上,超预期;终端需求旺盛支撑积极扩仓,短期扰动利润率(2023年初计划扩仓15-20万平,实际扩仓约45万平至70万平);2025年扩仓计划保守,#当前仓库面积能够至少支撑50%以上收入增速 2025年利润率弹性得以释放:1)当前库容率仅70%左右,正有序爬坡,2)25H1Fedex折扣有望
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长盈通大涨点评
【长盈通】布局导弹/通信/新材料;抢占战略高地~民生军工 ----------------------------- 长盈通是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受收购生一升、光纤等事件催化,涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 13%,我们重申看好观点如下: 🧨赛道优质;业绩弹性大。公司主营光纤及光纤环,打通“环-纤-胶-模块-设备”一体化产业链,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。特种产品核心配套导弹,营收占比70%以上,未来导弹需求的恢复式增长将为公司业绩带来弹性。 🧨业务多元;
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长盈通
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牧业板块再创新高,后续上涨空间仍然充沛!
近期牧业板块表现优异,我们认为主要系:1)周期反转一致性预期持续强化;2)高频数据持续验证底部出清逻辑;3)内地资金关注度提升。 #产业是否在加速出清?是!春节过后新一轮供给加速出清逻辑正逐步兑现。近期根据调研反馈,2月第1周散奶跌至1.5元/kg,我们近期草根调研也了解到行业合同奶价环比节前有所下跌,限额及喷粉情况持续,叠加短期饲料成本上行导致社会牧场经营压力增大。 根据我们草根调研,预计1月产能加速去化,后续淡季产能出清将环比提速。 #资金面新增利好!优然牧业将被纳入MSCI全球小盘股指数,
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西部牧业
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【西菱动力】布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠 ①布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠:公司之前加工汽车凸轮轴、连杆以及涡轮增压器壳体,现有的加工设备和热处理都可以直接用于加工谐波减速器和丝杠,需要新增的设备很少,只需要新增柔轮的加工设备和丝杠内螺纹磨床,新增投资只需要小几千万即可。春节后去日本采购这两种设备,25年会完成谐波减速器和丝杠的生产线搭建,并做出样品。 ②西菱动力的谐波减速器客户是一家军民融合的的人形机器人公司,军方背景为航空航天系。 ③公司主营业务25年实现反转,奇瑞和理想带来显著增量,同时
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【税友股份】持续推荐:AI Agent助力财税服务整合升级
财税SaaS领军,受益于财税数字化加速。伴随金税四期上线,智慧税务感知能力强大,#我们看好财税数字化加速渗透的机遇。税友股份深耕财税IT领域25年,截至2024年6月,B端活跃企业900万户、其中付费企业615万户,#构建财税实务、合规税优到财经管理三个层次的服务体系。 联合代账行业开启生态化、平台化运营。 --代理记账应4000万家小微企业的会计核算、税务申报、税务筹划等需求而生,我国代账机构数量超10万家、行业规模300亿元以上,#但长期缺少品牌龙头企业,财政部推动代账行业转型升级。 --公
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锦江酒店上涨5%,更新如下:
集团官宣哈利波特项目 锦江国际集团宣布与华纳共同开发哈利·波特制片厂之旅项目,是中国首个、全球第三个同类项目(此前伦敦和东京项目已建成开放),项目对电影中的标志性场景还原度高、沉浸感强,预计占地面积5.3万平、2027年营业。#该项目属于集团、对上市公司无直接业绩贡献、或有一定题材催化。 锦江近期RevPAR相对企稳 1)#25年1月 按算术平均计算,锦江中国区RevPAR152元/YoY-7.6%,降幅环比持平(12月YoY-7.5%),其中OCC同比-3.2%,降幅环比收窄(12月YoY-4
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锦江酒店
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【华泰通信】关注卫星互联网交易机会
北美商业模式进一步走通,海外竞争与技术迭代压力倒逼我国产业发展。 1)近期星链与T-Mobile合作的手机直连服务已在美国和新西兰商业化推出,用户可使用4GLTE移动手机使用卫星短信服务,该服务免费开放至7月,后用户需要支付月费20美元。AT&T与ASTSpacemobile的手机直连卫星服务也即将上线。 2)2月10日星链第八飞助推器完成静态点火,试飞在即,星舰若年内投入正式使用,或将进一步拉开中美运载效率差距。 星网人事调整结束,运营商联动有望推动资源整合。中国电信原总裁梁宝俊调任星网董事长
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【小熊团队】昨天海外大模型paper作者访谈整理 1)海外的预训练要继续,他们目前卡多 钱多,为了争第一,暂时没有考虑性价比。预训练增加参数 超大集群还是会继续。 2) 强化学习RL 的曲线陡峭度目前还很高。所以很多大模型厂商都在拼命搞强化学习。可以理解为同样的2000w美金算力成本投下去,后训练RL对模型跑分的提升比预训练大。但是同样的后训练投入基础上,前训练投入大,模型也会更厉害。 3)OpenAI的 Operator 出来,预计会带来web端的应用创新,它能模拟真人进行点击,选择。 4)B
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【国君计算机】重视企业本地部署大模型的投资机会
⭐本地部署大模型符合国情和监管要求。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源,大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek,符合国内企业的IT开支习惯,以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。 ⭐本地算力需求被低估,看好国产推理算力需求在企业端爆发。近期许多个人用户通过下载蒸馏后的1.5B-70B参数量的模型实现了模型在PC上的本地部署,造成了“DeepSeek推理对算力需求不大”
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【信达轻工】裕同科技点评:经营稳健,国补+新机推动下预期乐观 事件:今日裕同科技盘中下跌较多,公司经营层面并无变化,24Q4经营延续稳定,25年1月亦保持稳健。 国补效果显著,新机密集推出,25年预期积极。 国补方面:1月20日起,全国对手机、平板、智能手表等6000元以下数码产品实施15%购新补贴(每件最高500元),刺激效果显著,1月22-31日电商手机销量同比+14%、环比+26%(2500-4000元区间增速最快);1月20日-2月1日已有1887万件手机等3C产品申请补贴。同时,近期部
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天风机械 | 潍柴重机再更新:看好国内需求,明确产能扩张!0212
—————— #阿里合作苹果#资本开支超预期 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。阿里近期上调25年资本开支至1000亿元,此次合作或再加大国内算力基建&资本开支提升。公司亦有接触 ‘ ’ #潍柴纯血卡位优势#产能扩产翻倍 1)背靠潍柴动力优质大纲经发动机,独享潍柴产能;因AIDC需求旺盛,集团计划#25年扩产XX台(详情私戳),预计26H1投产,积极布局AI需求。 2)成立专门大客户销售团队,积极布局Top互联网大厂,或于24Q
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2025-02-12 15:56:12
【国金医药·安科生物】拟基石投资维昇药业,资源整合优势互补
2025年2月11日,公司发布关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的公告。公司于2025年2月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过3100万美元(包括经纪佣金及征费等相关手续费)通过全资子公司安科生物(香港)有限公司,作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals(中文名称“维昇药业”)拟在香港联交所发行的首次公开发行股份,并签署《基石投资协议》,具体持股比例将根据发行市值确定。 双方优势互补、协
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安科生物
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夜长梦山
2025-02-12 15:55:47
重申计算机双王: Deepseek带动推理算力爆发,建议关注国产算力之计算机之王!【天风计算机】 1.Deepseek带动模型平权,训练和推理的需求都有所提升,近期中小厂商的训练需求不断增加,企业和C端用户也持续尝试和使用Deepseek的APP或私有化模型,云厂商上架DS模型也带动了算力的需求提升。 2.Jevon's悖论有望带动中期推理算力与应用爆发,随着DS模型的不断普及,企业部署私有化大模型成本持续降低,模型效果提升也变相降低了同等智力模型的推理成本,英伟达股价持续回暖也部分反映了Jev
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夜长梦山
2025-02-12 15:55:34
【国投证券机械】工程机械销量跟踪&合力华为合作事件
挖机:1月销量12512台,同比+1.1%;内销5405台,同比-0.3%,出口7107台,同比+2.2%; 装载机:1月销量7920台,同比+1.5%;内销3706台,同比-1%,出口4214台,同比+3.8%; 电动化趋势:电挖销售18台,其中大吨位5台;电装销售1086台,同比193.5%,电动化渗透率13.7%。 春节假期影响内需开工与出口发货,3月旺季决定Q1整体表现,需重点跟踪2月下旬开工情况。 -- 2月10日,【安徽合力&华为】签署深化合作协议,双方将在数字化转型、智能物流、人工
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三一重工
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【申万轻工】乐歌股份:收入增速维持,业绩弹性明显
外销无关税担忧:#对美敞口基本在越南出货,且跨境电商流程较长,产品成本仅占终端售价1/3左右,即使征收10%关税终端价格变动不大 25年主业收入增速维持,利润率弹性较大: 一、海外仓:2024年收入增速翻倍以上,超预期;终端需求旺盛支撑积极扩仓,短期扰动利润率(2023年初计划扩仓15-20万平,实际扩仓约45万平至70万平);2025年扩仓计划保守,#当前仓库面积能够至少支撑50%以上收入增速 2025年利润率弹性得以释放:1)当前库容率仅70%左右,正有序爬坡,2)25H1Fedex折扣有望
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乐歌股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:54:37
长盈通大涨点评
【长盈通】布局导弹/通信/新材料;抢占战略高地~民生军工 ----------------------------- 长盈通是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受收购生一升、光纤等事件催化,涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 13%,我们重申看好观点如下: 🧨赛道优质;业绩弹性大。公司主营光纤及光纤环,打通“环-纤-胶-模块-设备”一体化产业链,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。特种产品核心配套导弹,营收占比70%以上,未来导弹需求的恢复式增长将为公司业绩带来弹性。 🧨业务多元;
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长盈通
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牧业板块再创新高,后续上涨空间仍然充沛!
近期牧业板块表现优异,我们认为主要系:1)周期反转一致性预期持续强化;2)高频数据持续验证底部出清逻辑;3)内地资金关注度提升。 #产业是否在加速出清?是!春节过后新一轮供给加速出清逻辑正逐步兑现。近期根据调研反馈,2月第1周散奶跌至1.5元/kg,我们近期草根调研也了解到行业合同奶价环比节前有所下跌,限额及喷粉情况持续,叠加短期饲料成本上行导致社会牧场经营压力增大。 根据我们草根调研,预计1月产能加速去化,后续淡季产能出清将环比提速。 #资金面新增利好!优然牧业将被纳入MSCI全球小盘股指数,
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西部牧业
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【西菱动力】布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠 ①布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠:公司之前加工汽车凸轮轴、连杆以及涡轮增压器壳体,现有的加工设备和热处理都可以直接用于加工谐波减速器和丝杠,需要新增的设备很少,只需要新增柔轮的加工设备和丝杠内螺纹磨床,新增投资只需要小几千万即可。春节后去日本采购这两种设备,25年会完成谐波减速器和丝杠的生产线搭建,并做出样品。 ②西菱动力的谐波减速器客户是一家军民融合的的人形机器人公司,军方背景为航空航天系。 ③公司主营业务25年实现反转,奇瑞和理想带来显著增量,同时
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【税友股份】持续推荐:AI Agent助力财税服务整合升级
财税SaaS领军,受益于财税数字化加速。伴随金税四期上线,智慧税务感知能力强大,#我们看好财税数字化加速渗透的机遇。税友股份深耕财税IT领域25年,截至2024年6月,B端活跃企业900万户、其中付费企业615万户,#构建财税实务、合规税优到财经管理三个层次的服务体系。 联合代账行业开启生态化、平台化运营。 --代理记账应4000万家小微企业的会计核算、税务申报、税务筹划等需求而生,我国代账机构数量超10万家、行业规模300亿元以上,#但长期缺少品牌龙头企业,财政部推动代账行业转型升级。 --公
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税友股份
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锦江酒店上涨5%,更新如下:
集团官宣哈利波特项目 锦江国际集团宣布与华纳共同开发哈利·波特制片厂之旅项目,是中国首个、全球第三个同类项目(此前伦敦和东京项目已建成开放),项目对电影中的标志性场景还原度高、沉浸感强,预计占地面积5.3万平、2027年营业。#该项目属于集团、对上市公司无直接业绩贡献、或有一定题材催化。 锦江近期RevPAR相对企稳 1)#25年1月 按算术平均计算,锦江中国区RevPAR152元/YoY-7.6%,降幅环比持平(12月YoY-7.5%),其中OCC同比-3.2%,降幅环比收窄(12月YoY-4
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锦江酒店
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【华泰通信】关注卫星互联网交易机会
北美商业模式进一步走通,海外竞争与技术迭代压力倒逼我国产业发展。 1)近期星链与T-Mobile合作的手机直连服务已在美国和新西兰商业化推出,用户可使用4GLTE移动手机使用卫星短信服务,该服务免费开放至7月,后用户需要支付月费20美元。AT&T与ASTSpacemobile的手机直连卫星服务也即将上线。 2)2月10日星链第八飞助推器完成静态点火,试飞在即,星舰若年内投入正式使用,或将进一步拉开中美运载效率差距。 星网人事调整结束,运营商联动有望推动资源整合。中国电信原总裁梁宝俊调任星网董事长
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中国卫星
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2025-02-12 15:48:00
【小熊团队】昨天海外大模型paper作者访谈整理 1)海外的预训练要继续,他们目前卡多 钱多,为了争第一,暂时没有考虑性价比。预训练增加参数 超大集群还是会继续。 2) 强化学习RL 的曲线陡峭度目前还很高。所以很多大模型厂商都在拼命搞强化学习。可以理解为同样的2000w美金算力成本投下去,后训练RL对模型跑分的提升比预训练大。但是同样的后训练投入基础上,前训练投入大,模型也会更厉害。 3)OpenAI的 Operator 出来,预计会带来web端的应用创新,它能模拟真人进行点击,选择。 4)B
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【国君计算机】重视企业本地部署大模型的投资机会
⭐本地部署大模型符合国情和监管要求。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源,大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek,符合国内企业的IT开支习惯,以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。 ⭐本地算力需求被低估,看好国产推理算力需求在企业端爆发。近期许多个人用户通过下载蒸馏后的1.5B-70B参数量的模型实现了模型在PC上的本地部署,造成了“DeepSeek推理对算力需求不大”
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神州数码
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【国金电子】ASIC芯片自研渐成趋势,重视国产芯片自主可控产业链
事件:据芯榜消息,DeepSeek正广泛招募芯片设计人才,加速自研芯片布局,其芯片应用于端侧或云侧尚不明朗。此前,海外CSP大厂谷歌、AWS、微软、Meta以及OpenAI均已开展自研ASIC计划,合作方包括芯片设计公司博通、Marvell以及设计服务厂商AIchip、GUC。海外CSP加速ASIC量产,AI算力仍然供不应求。 点评:AI算力需求持续供不应求,海外四大云厂商大幅提高资本开支指引,且ASIC算力占比提升明显。在美国进一步加大加深制裁的背景下,国内CSP厂商、DeepSeek等类似厂
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【信达轻工】裕同科技点评:经营稳健,国补+新机推动下预期乐观 事件:今日裕同科技盘中下跌较多,公司经营层面并无变化,24Q4经营延续稳定,25年1月亦保持稳健。 国补效果显著,新机密集推出,25年预期积极。 国补方面:1月20日起,全国对手机、平板、智能手表等6000元以下数码产品实施15%购新补贴(每件最高500元),刺激效果显著,1月22-31日电商手机销量同比+14%、环比+26%(2500-4000元区间增速最快);1月20日-2月1日已有1887万件手机等3C产品申请补贴。同时,近期部
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天风机械 | 潍柴重机再更新:看好国内需求,明确产能扩张!0212
—————— #阿里合作苹果#资本开支超预期 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。阿里近期上调25年资本开支至1000亿元,此次合作或再加大国内算力基建&资本开支提升。公司亦有接触 ‘ ’ #潍柴纯血卡位优势#产能扩产翻倍 1)背靠潍柴动力优质大纲经发动机,独享潍柴产能;因AIDC需求旺盛,集团计划#25年扩产XX台(详情私戳),预计26H1投产,积极布局AI需求。 2)成立专门大客户销售团队,积极布局Top互联网大厂,或于24Q
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潍柴重机
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【国金医药·安科生物】拟基石投资维昇药业,资源整合优势互补
2025年2月11日,公司发布关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的公告。公司于2025年2月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过3100万美元(包括经纪佣金及征费等相关手续费)通过全资子公司安科生物(香港)有限公司,作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals(中文名称“维昇药业”)拟在香港联交所发行的首次公开发行股份,并签署《基石投资协议》,具体持股比例将根据发行市值确定。 双方优势互补、协
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重申计算机双王: Deepseek带动推理算力爆发,建议关注国产算力之计算机之王!【天风计算机】 1.Deepseek带动模型平权,训练和推理的需求都有所提升,近期中小厂商的训练需求不断增加,企业和C端用户也持续尝试和使用Deepseek的APP或私有化模型,云厂商上架DS模型也带动了算力的需求提升。 2.Jevon's悖论有望带动中期推理算力与应用爆发,随着DS模型的不断普及,企业部署私有化大模型成本持续降低,模型效果提升也变相降低了同等智力模型的推理成本,英伟达股价持续回暖也部分反映了Jev
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【国投证券机械】工程机械销量跟踪&合力华为合作事件
挖机:1月销量12512台,同比+1.1%;内销5405台,同比-0.3%,出口7107台,同比+2.2%; 装载机:1月销量7920台,同比+1.5%;内销3706台,同比-1%,出口4214台,同比+3.8%; 电动化趋势:电挖销售18台,其中大吨位5台;电装销售1086台,同比193.5%,电动化渗透率13.7%。 春节假期影响内需开工与出口发货,3月旺季决定Q1整体表现,需重点跟踪2月下旬开工情况。 -- 2月10日,【安徽合力&华为】签署深化合作协议,双方将在数字化转型、智能物流、人工
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【申万轻工】乐歌股份:收入增速维持,业绩弹性明显
外销无关税担忧:#对美敞口基本在越南出货,且跨境电商流程较长,产品成本仅占终端售价1/3左右,即使征收10%关税终端价格变动不大 25年主业收入增速维持,利润率弹性较大: 一、海外仓:2024年收入增速翻倍以上,超预期;终端需求旺盛支撑积极扩仓,短期扰动利润率(2023年初计划扩仓15-20万平,实际扩仓约45万平至70万平);2025年扩仓计划保守,#当前仓库面积能够至少支撑50%以上收入增速 2025年利润率弹性得以释放:1)当前库容率仅70%左右,正有序爬坡,2)25H1Fedex折扣有望
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长盈通大涨点评
【长盈通】布局导弹/通信/新材料;抢占战略高地~民生军工 ----------------------------- 长盈通是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受收购生一升、光纤等事件催化,涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 13%,我们重申看好观点如下: 🧨赛道优质;业绩弹性大。公司主营光纤及光纤环,打通“环-纤-胶-模块-设备”一体化产业链,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。特种产品核心配套导弹,营收占比70%以上,未来导弹需求的恢复式增长将为公司业绩带来弹性。 🧨业务多元;
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牧业板块再创新高,后续上涨空间仍然充沛!
近期牧业板块表现优异,我们认为主要系:1)周期反转一致性预期持续强化;2)高频数据持续验证底部出清逻辑;3)内地资金关注度提升。 #产业是否在加速出清?是!春节过后新一轮供给加速出清逻辑正逐步兑现。近期根据调研反馈,2月第1周散奶跌至1.5元/kg,我们近期草根调研也了解到行业合同奶价环比节前有所下跌,限额及喷粉情况持续,叠加短期饲料成本上行导致社会牧场经营压力增大。 根据我们草根调研,预计1月产能加速去化,后续淡季产能出清将环比提速。 #资金面新增利好!优然牧业将被纳入MSCI全球小盘股指数,
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【西菱动力】布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠 ①布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠:公司之前加工汽车凸轮轴、连杆以及涡轮增压器壳体,现有的加工设备和热处理都可以直接用于加工谐波减速器和丝杠,需要新增的设备很少,只需要新增柔轮的加工设备和丝杠内螺纹磨床,新增投资只需要小几千万即可。春节后去日本采购这两种设备,25年会完成谐波减速器和丝杠的生产线搭建,并做出样品。 ②西菱动力的谐波减速器客户是一家军民融合的的人形机器人公司,军方背景为航空航天系。 ③公司主营业务25年实现反转,奇瑞和理想带来显著增量,同时
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【税友股份】持续推荐:AI Agent助力财税服务整合升级
财税SaaS领军,受益于财税数字化加速。伴随金税四期上线,智慧税务感知能力强大,#我们看好财税数字化加速渗透的机遇。税友股份深耕财税IT领域25年,截至2024年6月,B端活跃企业900万户、其中付费企业615万户,#构建财税实务、合规税优到财经管理三个层次的服务体系。 联合代账行业开启生态化、平台化运营。 --代理记账应4000万家小微企业的会计核算、税务申报、税务筹划等需求而生,我国代账机构数量超10万家、行业规模300亿元以上,#但长期缺少品牌龙头企业,财政部推动代账行业转型升级。 --公
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锦江酒店上涨5%,更新如下:
集团官宣哈利波特项目 锦江国际集团宣布与华纳共同开发哈利·波特制片厂之旅项目,是中国首个、全球第三个同类项目(此前伦敦和东京项目已建成开放),项目对电影中的标志性场景还原度高、沉浸感强,预计占地面积5.3万平、2027年营业。#该项目属于集团、对上市公司无直接业绩贡献、或有一定题材催化。 锦江近期RevPAR相对企稳 1)#25年1月 按算术平均计算,锦江中国区RevPAR152元/YoY-7.6%,降幅环比持平(12月YoY-7.5%),其中OCC同比-3.2%,降幅环比收窄(12月YoY-4
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【华泰通信】关注卫星互联网交易机会
北美商业模式进一步走通,海外竞争与技术迭代压力倒逼我国产业发展。 1)近期星链与T-Mobile合作的手机直连服务已在美国和新西兰商业化推出,用户可使用4GLTE移动手机使用卫星短信服务,该服务免费开放至7月,后用户需要支付月费20美元。AT&T与ASTSpacemobile的手机直连卫星服务也即将上线。 2)2月10日星链第八飞助推器完成静态点火,试飞在即,星舰若年内投入正式使用,或将进一步拉开中美运载效率差距。 星网人事调整结束,运营商联动有望推动资源整合。中国电信原总裁梁宝俊调任星网董事长
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【小熊团队】昨天海外大模型paper作者访谈整理 1)海外的预训练要继续,他们目前卡多 钱多,为了争第一,暂时没有考虑性价比。预训练增加参数 超大集群还是会继续。 2) 强化学习RL 的曲线陡峭度目前还很高。所以很多大模型厂商都在拼命搞强化学习。可以理解为同样的2000w美金算力成本投下去,后训练RL对模型跑分的提升比预训练大。但是同样的后训练投入基础上,前训练投入大,模型也会更厉害。 3)OpenAI的 Operator 出来,预计会带来web端的应用创新,它能模拟真人进行点击,选择。 4)B
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【国君计算机】重视企业本地部署大模型的投资机会
⭐本地部署大模型符合国情和监管要求。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源,大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek,符合国内企业的IT开支习惯,以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。 ⭐本地算力需求被低估,看好国产推理算力需求在企业端爆发。近期许多个人用户通过下载蒸馏后的1.5B-70B参数量的模型实现了模型在PC上的本地部署,造成了“DeepSeek推理对算力需求不大”
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【国金电子】ASIC芯片自研渐成趋势,重视国产芯片自主可控产业链
事件:据芯榜消息,DeepSeek正广泛招募芯片设计人才,加速自研芯片布局,其芯片应用于端侧或云侧尚不明朗。此前,海外CSP大厂谷歌、AWS、微软、Meta以及OpenAI均已开展自研ASIC计划,合作方包括芯片设计公司博通、Marvell以及设计服务厂商AIchip、GUC。海外CSP加速ASIC量产,AI算力仍然供不应求。 点评:AI算力需求持续供不应求,海外四大云厂商大幅提高资本开支指引,且ASIC算力占比提升明显。在美国进一步加大加深制裁的背景下,国内CSP厂商、DeepSeek等类似厂
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【信达轻工】裕同科技点评:经营稳健,国补+新机推动下预期乐观 事件:今日裕同科技盘中下跌较多,公司经营层面并无变化,24Q4经营延续稳定,25年1月亦保持稳健。 国补效果显著,新机密集推出,25年预期积极。 国补方面:1月20日起,全国对手机、平板、智能手表等6000元以下数码产品实施15%购新补贴(每件最高500元),刺激效果显著,1月22-31日电商手机销量同比+14%、环比+26%(2500-4000元区间增速最快);1月20日-2月1日已有1887万件手机等3C产品申请补贴。同时,近期部
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天风机械 | 潍柴重机再更新:看好国内需求,明确产能扩张!0212
—————— #阿里合作苹果#资本开支超预期 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。阿里近期上调25年资本开支至1000亿元,此次合作或再加大国内算力基建&资本开支提升。公司亦有接触 ‘ ’ #潍柴纯血卡位优势#产能扩产翻倍 1)背靠潍柴动力优质大纲经发动机,独享潍柴产能;因AIDC需求旺盛,集团计划#25年扩产XX台(详情私戳),预计26H1投产,积极布局AI需求。 2)成立专门大客户销售团队,积极布局Top互联网大厂,或于24Q
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【国金医药·安科生物】拟基石投资维昇药业,资源整合优势互补
2025年2月11日,公司发布关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的公告。公司于2025年2月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过3100万美元(包括经纪佣金及征费等相关手续费)通过全资子公司安科生物(香港)有限公司,作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals(中文名称“维昇药业”)拟在香港联交所发行的首次公开发行股份,并签署《基石投资协议》,具体持股比例将根据发行市值确定。 双方优势互补、协
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重申计算机双王: Deepseek带动推理算力爆发,建议关注国产算力之计算机之王!【天风计算机】 1.Deepseek带动模型平权,训练和推理的需求都有所提升,近期中小厂商的训练需求不断增加,企业和C端用户也持续尝试和使用Deepseek的APP或私有化模型,云厂商上架DS模型也带动了算力的需求提升。 2.Jevon's悖论有望带动中期推理算力与应用爆发,随着DS模型的不断普及,企业部署私有化大模型成本持续降低,模型效果提升也变相降低了同等智力模型的推理成本,英伟达股价持续回暖也部分反映了Jev
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【国投证券机械】工程机械销量跟踪&合力华为合作事件
挖机:1月销量12512台,同比+1.1%;内销5405台,同比-0.3%,出口7107台,同比+2.2%; 装载机:1月销量7920台,同比+1.5%;内销3706台,同比-1%,出口4214台,同比+3.8%; 电动化趋势:电挖销售18台,其中大吨位5台;电装销售1086台,同比193.5%,电动化渗透率13.7%。 春节假期影响内需开工与出口发货,3月旺季决定Q1整体表现,需重点跟踪2月下旬开工情况。 -- 2月10日,【安徽合力&华为】签署深化合作协议,双方将在数字化转型、智能物流、人工
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【申万轻工】乐歌股份:收入增速维持,业绩弹性明显
外销无关税担忧:#对美敞口基本在越南出货,且跨境电商流程较长,产品成本仅占终端售价1/3左右,即使征收10%关税终端价格变动不大 25年主业收入增速维持,利润率弹性较大: 一、海外仓:2024年收入增速翻倍以上,超预期;终端需求旺盛支撑积极扩仓,短期扰动利润率(2023年初计划扩仓15-20万平,实际扩仓约45万平至70万平);2025年扩仓计划保守,#当前仓库面积能够至少支撑50%以上收入增速 2025年利润率弹性得以释放:1)当前库容率仅70%左右,正有序爬坡,2)25H1Fedex折扣有望
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乐歌股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:54:37
长盈通大涨点评
【长盈通】布局导弹/通信/新材料;抢占战略高地~民生军工 ----------------------------- 长盈通是我们持续关注并重点推荐的标的,近期受收购生一升、光纤等事件催化,涨势较好。今日上午,公司盘中一度强势上涨超过 13%,我们重申看好观点如下: 🧨赛道优质;业绩弹性大。公司主营光纤及光纤环,打通“环-纤-胶-模块-设备”一体化产业链,具备较强成本控制能力和产业扩展能力。特种产品核心配套导弹,营收占比70%以上,未来导弹需求的恢复式增长将为公司业绩带来弹性。 🧨业务多元;
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长盈通
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夜长梦山
2025-02-12 15:54:12
牧业板块再创新高,后续上涨空间仍然充沛!
近期牧业板块表现优异,我们认为主要系:1)周期反转一致性预期持续强化;2)高频数据持续验证底部出清逻辑;3)内地资金关注度提升。 #产业是否在加速出清?是!春节过后新一轮供给加速出清逻辑正逐步兑现。近期根据调研反馈,2月第1周散奶跌至1.5元/kg,我们近期草根调研也了解到行业合同奶价环比节前有所下跌,限额及喷粉情况持续,叠加短期饲料成本上行导致社会牧场经营压力增大。 根据我们草根调研,预计1月产能加速去化,后续淡季产能出清将环比提速。 #资金面新增利好!优然牧业将被纳入MSCI全球小盘股指数,
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西部牧业
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夜长梦山
2025-02-12 15:53:43
【西菱动力】布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠 ①布局机器人谐波减速器和滚柱丝杠:公司之前加工汽车凸轮轴、连杆以及涡轮增压器壳体,现有的加工设备和热处理都可以直接用于加工谐波减速器和丝杠,需要新增的设备很少,只需要新增柔轮的加工设备和丝杠内螺纹磨床,新增投资只需要小几千万即可。春节后去日本采购这两种设备,25年会完成谐波减速器和丝杠的生产线搭建,并做出样品。 ②西菱动力的谐波减速器客户是一家军民融合的的人形机器人公司,军方背景为航空航天系。 ③公司主营业务25年实现反转,奇瑞和理想带来显著增量,同时
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夜长梦山
2025-02-12 15:51:16
【税友股份】持续推荐:AI Agent助力财税服务整合升级
财税SaaS领军,受益于财税数字化加速。伴随金税四期上线,智慧税务感知能力强大,#我们看好财税数字化加速渗透的机遇。税友股份深耕财税IT领域25年,截至2024年6月,B端活跃企业900万户、其中付费企业615万户,#构建财税实务、合规税优到财经管理三个层次的服务体系。 联合代账行业开启生态化、平台化运营。 --代理记账应4000万家小微企业的会计核算、税务申报、税务筹划等需求而生,我国代账机构数量超10万家、行业规模300亿元以上,#但长期缺少品牌龙头企业,财政部推动代账行业转型升级。 --公
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税友股份
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夜长梦山
2025-02-12 15:49:08
锦江酒店上涨5%,更新如下:
集团官宣哈利波特项目 锦江国际集团宣布与华纳共同开发哈利·波特制片厂之旅项目,是中国首个、全球第三个同类项目(此前伦敦和东京项目已建成开放),项目对电影中的标志性场景还原度高、沉浸感强,预计占地面积5.3万平、2027年营业。#该项目属于集团、对上市公司无直接业绩贡献、或有一定题材催化。 锦江近期RevPAR相对企稳 1)#25年1月 按算术平均计算,锦江中国区RevPAR152元/YoY-7.6%,降幅环比持平(12月YoY-7.5%),其中OCC同比-3.2%,降幅环比收窄(12月YoY-4
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锦江酒店
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夜长梦山
2025-02-12 15:48:22
【华泰通信】关注卫星互联网交易机会
北美商业模式进一步走通,海外竞争与技术迭代压力倒逼我国产业发展。 1)近期星链与T-Mobile合作的手机直连服务已在美国和新西兰商业化推出,用户可使用4GLTE移动手机使用卫星短信服务,该服务免费开放至7月,后用户需要支付月费20美元。AT&T与ASTSpacemobile的手机直连卫星服务也即将上线。 2)2月10日星链第八飞助推器完成静态点火,试飞在即,星舰若年内投入正式使用,或将进一步拉开中美运载效率差距。 星网人事调整结束,运营商联动有望推动资源整合。中国电信原总裁梁宝俊调任星网董事长
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中国卫星
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夜长梦山
2025-02-12 15:48:00
【小熊团队】昨天海外大模型paper作者访谈整理 1)海外的预训练要继续,他们目前卡多 钱多,为了争第一,暂时没有考虑性价比。预训练增加参数 超大集群还是会继续。 2) 强化学习RL 的曲线陡峭度目前还很高。所以很多大模型厂商都在拼命搞强化学习。可以理解为同样的2000w美金算力成本投下去,后训练RL对模型跑分的提升比预训练大。但是同样的后训练投入基础上,前训练投入大,模型也会更厉害。 3)OpenAI的 Operator 出来,预计会带来web端的应用创新,它能模拟真人进行点击,选择。 4)B
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夜长梦山
2025-02-12 15:46:59
【国君计算机】重视企业本地部署大模型的投资机会
⭐本地部署大模型符合国情和监管要求。本次DeepSeek-R1最大的亮点在于开源,大幅降低企业本地部署一流大模型的成本。我们认为企业本地部署DeepSeek,符合国内企业的IT开支习惯,以及数据敏感行业如金融、能源、政务、医疗等对于安全和隐私的要求。本地部署或将成为大型企业、特殊行业公司的首选AI调用方式。 ⭐本地算力需求被低估,看好国产推理算力需求在企业端爆发。近期许多个人用户通过下载蒸馏后的1.5B-70B参数量的模型实现了模型在PC上的本地部署,造成了“DeepSeek推理对算力需求不大”
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