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2024-01-09 13:45:23

药明生物再扩美国产能，全球布局再完善

【浙商医药】药明生物再扩美国产能，全球布局再完善【事件】药明生物2024.01.08宣布将美国马萨诸塞州伍斯特基地（生物药原液十一厂，MFG11）产能由2.4万升增至3.6万升。预计将在2025年正式运营，并在2026年投入GMP生产。目前药明生物美国共有400名员工，伍斯特基地全面运营后将新增200个工作岗位。【简评】 1.2023年10月，药明生物的美国首个研究服务中心正式开业。此次公司再次宣布扩充海外生产基地，补充了公司全球化布局的重要一环。这也是公司继马萨诸塞州伍斯特基地、新泽西州临

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药明生物

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2024-01-09 13:44:23

氢能电解槽

几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。全球氢能利好政策频出，2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨，要达到净零目标仍有一倍增长空间，对应电解槽装机420GW，市场规模6700亿元，预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW，同比增长10倍，碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW，预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快，由22年底的1.5G

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华光环能

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2024-01-09 13:43:42

光伏：欧洲去库加速，非欧美海外市场爆发

【长江电新】光伏：欧洲去库加速，非欧美海外市场爆发，看好持续性行情！开年光伏板块波动后向上，主要源于供需侧面边际持续向好，具体来看： 1、欧洲市场加速去库，相关企业上调出货预期。去年1-11月，德国逆变器出口9.48亿美元，同比+82%；荷兰逆变器出口27.42亿美元，同比+17%，库存在加速去化中。相关公司均有积极反馈，继德业股份一季度出货预计环比增加20%-30%＋，锦浪和固德威1月订单环比提升明显。之前产业链预计在一二季度完成去库存，但实际上欧洲去库存节奏可能优于预期。 2、非欧美海外市

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捷佳伟创

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2024-01-09 13:43:14

睿创微纳

🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右，“成长性”溢价核心品种·坚定看多 🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景，典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等，市占率高；海外市场稳步拓展，户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。 🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力，公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务，打造红外+微波+激光多维感知龙头。 🔥投资建议：我们看好公司受益核心红外业

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睿创微纳

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2024-01-09 13:42:36

旅游板块上涨简评

【中信社服】旅游板块上涨简评 1月9日上午旅游板块大涨，长白山、大连圣亚、九华旅游涨停，天目湖、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等跟涨。近期景气因素： [庆祝]1）元旦数据提供信心：元旦假期国内旅游人次恢复至109.4%、旅游收入恢复至105.6%。其中景区数据超预期，相较2019年，天目湖客流增长60%+、收入增长80%+，温泉火爆；三特索道客流增长119.7%、收入增长93.0%；黄山客流增长约42%。 [庆祝]2）以冰雪游为首的主题性出游带动：中国旅游研究院预测预计2023-24冰雪季我国冰

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长白山

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2024-01-09 12:34:54

坚定看好制血‬品，回调即买是‬入良机

【光医大‬药】坚定看好制血‬品，回调即买是‬入良机近期血制品板块所有‬回调，例如截至1月9日天坛生物市值已调回‬至490亿左元‬右，对应2024年wind一致预期净利润约36x PE。我认们‬为回调即是入买‬良机，坚定长看期‬好血制品发展趋势。 1、静丙2023Q3超额速增‬明显，终端需求持扩续‬容：从售销‬额看，2023Q3静丙在样本医的院‬单季同度‬比增速为+2.89%，血品制‬整体比同‬增速为-5.36%，血和液‬造血系统用药体整‬同比增速为-4.16%；2023Q3静丙在样本医单院

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天坛生物

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2024-01-09 12:34:05

关注一季度旅游板块的季节性催化

【国君刘越男】关注一季度旅游板块的季节性催化 [礼物]“场景类”消费季节性明显，一三季度表现更受关注。①季节性看，景区股和OTA受益暑期催化，本地生活板块受益春节集中采购与订货会，客流规律性变化带来业绩的季节性差异；②波动性看，受益长途出行的板块波动更大，源自交通约束更明显，客流爆发更集中，本地生活等则更平滑，黄金珠宝/百货商超/餐饮等场景每个季度占比均不超过30%；③结构性看，业务结构决定承载量上限，同时带来经营杠杆的差异，承载量门票>客运>索道，门票营收占比高的公司弹性更高。 [礼物]供需适

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长白山

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2024-01-09 12:33:39

光伏行业大涨点评

#光伏行业大涨点评：排产+产品价格催化，光伏行业性价比突出-20240109 [礼物]事件：截至今日11.00，光伏设备（申万）指数大涨超3%。 [庆祝]对此，我们点评如下： 1、1月排产分化，行业出现产能出清信号。（1）2024年初，由于供给端及传统淡季原因，Q1组件厂商接单率并不明朗，尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷，据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%，而部分则仍高达70-80%以上，企业之间分化明显。（2）电池环节由于此前盈利承压，产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企

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福斯特

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夜长梦山

2024-01-09 12:33:15

阿特斯更新

【天风电新】阿特斯更新&再推荐：美国组件出货占比有望进一步提升，美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏：24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW，订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛，【美国出货占比有望提升至15%-20%】（23年占比为15%），以全年出货中值45GW计算，美国出货有望达9GW。此前市场担心的：1）6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局，公司当前美国规划5GW电池（25年投

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阿特斯

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2024-01-09 12:32:49

户储板块困境反转

【国海电新】看好户储板块困境反转终端需求稳健，订单开始回暖。近期调研情况反馈，欧洲户储订单1月份开始逐步回暖，终端市场保持稳健增长，之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。价格端压力并不大，盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大，电池环节承担了主要降价目标，且23年下半年高价电池库存计提基本完毕，24年实际利润率预期将超预期。看好欧洲户储板块反弹机会，重点看好【艾罗能源】（22年欧洲户储收入占比约95%，24年预计9亿利润，目标25X）！

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艾罗能源

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2024-01-09 10:59:20

MR：CES定调MR发展脉络，苹果Vision Pro发售确定，内容生态有望迎来升级

MR：CES定调MR发展脉络，苹果Vision Pro发售确定，内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一，本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办，今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善，本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点：【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持，4K级MR头像有望借此迎来爆发；【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass；【Sony】将更新有

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恒信东方

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2024-01-09 10:20:58

中国中免2023业绩快报

【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报事件：1月8日，中国中免发布2023年度业绩快报，2023年实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%。 [烟花]Q4业绩基本符合预期，盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元，同比+11.1%，较21年同期-7.9%；归母净利润为15.10亿元，同比+275.6%，较21年同期+29.8%；扣非归母净利率为14.64亿元，同比+359.1%，较21年同期+27.9%

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中国中免

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2024-01-09 09:35:00

AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片，重视AI PC产业链

【中泰电子】AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片，重视AI PC产业链 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片： 📖【AMD】三款： 1）移动版锐龙8040系列：Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+XDNA NPU架构，NPU AI性能提升60%达到16 TOPS，整体算力达到39TOPS； 2）锐龙8000G桌面APU：5nm+Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+AM5封装接口+DDR5内存+PCIe 5.0通道，作为AI PC战略布局的重点，可以驱动超过

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光大同创

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夜长梦山

2024-01-09 09:34:04

梅花生物：氨基酸行业龙头

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：氨基酸行业龙头，核心管理层拟增持股票不低于8000万元氨基酸行业龙头，积极进行菌种改造。公司深耕行业多年，目前已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，以氨基酸为主、兼顾多品类发展，公司明星产品数量持续扩大。在合成生物学领域，公司经过多年积累，搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队，擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑，并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接，以择优迭代放大替代生产菌，

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2024-01-09 09:33:41

精测电子: 历史最高单季净利润

🚀【浙商大制造】精测电子: 历史最高单季净利润，维持“买入”评级 🚀【业绩简析】 23Q4 ▪归母: 1.63亿元-1.93亿元，同比上升26.83%-50.24% ▪扣非: 1.06亿元-1.36亿元，同比上升187.56%-268.86% 23全年 ▪归母: 1.50亿元-1.80亿元，同比下降33.78%-44.82% ▪扣非: 0.25亿元-0.55亿元，同比下降54.53%-79.33% 🚀【投资建议】 1. 公司全年业绩表现较弱主要因为：1）显示测试领域23年因全球经济下行、消

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精测电子

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