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2024-10-09 15:22:12

【天风建筑鲍荣富】中材国际经营快报点评

Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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中材国际

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夜长梦山

2024-10-09 15:21:18

【天风汽车】博俊科技三季报预告点评

公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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博俊科技

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夜长梦山

2024-10-09 15:20:50

【本轮上涨中：我认为一个更加现实更加重要的的问题，分享交流一下】面对这轮A股大涨，绝大多数人在关心什么牛，牛不牛，牛多久等，这一系列问题都是很现实的问题。当然，我们一直很关注，也很敢下判断：双底之后第一阶段上涨，上证综指底部向上30%是我目前能够认知理解的极限。而观察过程中，我认为更现实的问题是什么呢？是这轮A股大涨中依然是ETF大幅流入，甚至这个资金是很重要的主导性力量。我们国投策略林荣雄团队应该是全市场最早在讲“被动多头不可逆的崛起”这个概念。当时是把被动多头的崛起和四大行的领涨现

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夜长梦山

2024-10-09 15:19:57

【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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创世纪

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夜长梦山

2024-10-09 15:18:02

【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大

牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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千方科技

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夜长梦山

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【国金医药-行业更新】

四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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锦欣生殖

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夜长梦山

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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深南电路

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夜长梦山

2024-10-09 15:13:20

思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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思摩尔国际

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夜长梦山

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悬赏 666.00工分

今日战况

剧烈的振幅今日韭友们的战况如何韭友们，还有牛市吗

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中国平安

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夜长梦山

2024-10-08 18:16:01

【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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润和软件

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夜长梦山

2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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中信证券

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夜长梦山

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上午战况如何，全天预计如何

韭友们，上午激烈的盘面战况如何，欢迎来报，期待大家下午收盘最后捷报。

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夜长梦山

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【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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夜长梦山

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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夜长梦山

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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中信证券

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【天风建筑鲍荣富】中材国际经营快报点评

Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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【天风汽车】博俊科技三季报预告点评

公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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【本轮上涨中：我认为一个更加现实更加重要的的问题，分享交流一下】面对这轮A股大涨，绝大多数人在关心什么牛，牛不牛，牛多久等，这一系列问题都是很现实的问题。当然，我们一直很关注，也很敢下判断：双底之后第一阶段上涨，上证综指底部向上30%是我目前能够认知理解的极限。而观察过程中，我认为更现实的问题是什么呢？是这轮A股大涨中依然是ETF大幅流入，甚至这个资金是很重要的主导性力量。我们国投策略林荣雄团队应该是全市场最早在讲“被动多头不可逆的崛起”这个概念。当时是把被动多头的崛起和四大行的领涨现

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【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大

牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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【国金医药-行业更新】

四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大

牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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千方科技

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夜长梦山

2024-10-09 15:16:52

【国金医药-行业更新】

四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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锦欣生殖

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夜长梦山

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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深南电路

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夜长梦山

2024-10-09 15:13:20

思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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夜长梦山

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悬赏 666.00工分

今日战况

剧烈的振幅今日韭友们的战况如何韭友们，还有牛市吗

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中国平安

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夜长梦山

2024-10-08 18:16:01

【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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润和软件

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夜长梦山

2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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中信证券

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上午战况如何，全天预计如何

韭友们，上午激烈的盘面战况如何，欢迎来报，期待大家下午收盘最后捷报。

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银之杰

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夜长梦山

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【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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夜长梦山

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:03

综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-09 15:22:12

【天风建筑鲍荣富】中材国际经营快报点评

Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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中材国际

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夜长梦山

2024-10-09 15:21:18

【天风汽车】博俊科技三季报预告点评

公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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博俊科技

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夜长梦山

2024-10-09 15:20:50

【本轮上涨中：我认为一个更加现实更加重要的的问题，分享交流一下】面对这轮A股大涨，绝大多数人在关心什么牛，牛不牛，牛多久等，这一系列问题都是很现实的问题。当然，我们一直很关注，也很敢下判断：双底之后第一阶段上涨，上证综指底部向上30%是我目前能够认知理解的极限。而观察过程中，我认为更现实的问题是什么呢？是这轮A股大涨中依然是ETF大幅流入，甚至这个资金是很重要的主导性力量。我们国投策略林荣雄团队应该是全市场最早在讲“被动多头不可逆的崛起”这个概念。当时是把被动多头的崛起和四大行的领涨现

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夜长梦山

2024-10-09 15:19:57

【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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创世纪

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【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大

牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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【国金医药-行业更新】

四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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【天风建筑鲍荣富】中材国际经营快报点评

Q3订单高增35%，境内工程订单增速可观公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红

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【天风汽车】博俊科技三季报预告点评

公司发布三季报预告，预计24Q3单季度归母净利润1.30-1.56亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-1.3%至18.7%（中值1.43亿，略低于此前预期1.5亿）；预计24Q3单季度扣非净利润1.28-1.54亿元，同比增长50%至80%，环比Q2增长-5.0%至14.0%。主要客户销量大幅增长理想汽车24Q3交付15.3万辆，同比+45.4%/环比+40.8%；吉利24Q3交付53.4万辆，同比+15.8%/环比+11.2%；赛力斯问界24Q3交付10.9万辆，同比+666.7%

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【天风机械】创世纪回购点评：3C钻攻机龙头彰显信心

本次拟用于回购股份的总金额1-2亿元，回购价格不超过9.09元/股（不超过回购决议前三十个交易日均价的150%），回购数量占总股本的0.66%-1.32%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购彰显股价信心。 3C钻攻机龙头，寿命更换周期高景气延续。月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。钻攻机为易耗品，3C领域的精度要求尤为严格，通常使用寿命为3年左右，上一轮周期高点为21年，公司钻攻机出货量1.3万台以上。国内机床龙头，深度受

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牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉即将发布R

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四川辅助生殖纳入医保今年执行，行业渗透率有望持续提升（联系人：袁维/韩旖旎）事件：近日，四川省医疗保障局在官方网站上发布了《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目及医保支付政策（试行）的通知》，将“取卵术”等13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自2024年11月01日起执行。点评：截至24年10月锦欣生殖下属医院所在区域已经全部通知将辅助生殖医疗项目纳入医保。据沙利文数据，23年我国辅助生殖渗透率约为9.2%，而美国渗透率为33%，参考海外国家渗透率，国内仍有较大提升空间。辅助生殖纳入

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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润和软件

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夜长梦山

2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-08 12:04:40

悬赏 666.00工分

上午战况如何，全天预计如何

韭友们，上午激烈的盘面战况如何，欢迎来报，期待大家下午收盘最后捷报。

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银之杰

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:59

【东吴非银】港股金融板块假期跟踪2 A股休市期间，港股共有4个交易日，恒生指数累计涨幅达9.3%，恒生科技指数涨幅达13.4%。港股金融板块算术平均涨幅为33.0%，涨幅中位数为18.7%。 1.从AH金融股价差来看，招商证券（20.15%）、招商银行（13.29%）、华泰证券（6.58%）、中信证券（2.11%）已经出现H股较A股的溢价，中国平安（-5.70%）、广发证券（-10.90%）和民生银行（-18.12%）的H股折价幅度低于当前股息税的水平，除海通证券（-62.70%）和国泰君安（-

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:34

CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:03

综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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中信证券

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