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夜长梦山
2023-06-26 18:06:33
N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点
【财通电新】N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点,技术先发优势成为企业的分水岭 上游原材料供给充分释放下,电池片盈利持续提升,N型技术产能快速增长,但技术壁垒比大家想像的更大,拥有技术优势的电池片企业有望享受更长时间的超额利润,引领本轮行情。据第三方机构统计,22年全年N型高效产品出货约20GW,总占比约7%,随着新技术爆发式的增长,N型产品市占率23年将有望超过30%。 ABC:电池效率最高,外表美观,高端市场溢价高。据第三方机构统计,预估23 年XBC出货有望落在8-12GW。#爱旭
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晶科能源
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钧达股份
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2023-06-26 18:06:05
风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变
【安信机械】风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变 今日风电板块股价波动较大,系西门子歌美飒因为风机部件质量问题,撤回2023年业绩指引(因为潜在成本增加可能超过10亿欧元),引发海外板块股价大跌,担忧情绪蔓延至A股。 [烟花]是否和中国风机零部件供应链相关? 此次问题主要涉及轴承、叶片磨损,和传动链部件相关性较高,原因也可能是多样化的,例如整机设计匹配、部件品控问题、后期维保不当等。和中国零部件供应链中出口份额较大的主轴、法兰等部件基本不相关。 [烟花]是否影响未来SGRE装机节奏和中国
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中际联合
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2023-06-26 18:05:35
如何看待市场的再次探底?
【今日策略思考】如何看待市场的再次探底? 继端午节前的市场大跌后,今日市场再度大跌,上证综指下跌1.48%,创今年1月6日以来新低,万得全A下跌1.67%,同样接近近两月市场底部。国证2000、中证1000等小盘风格跌幅较大,前期强势的传媒、计算机、通信继续补跌,领跌市场。 市场近期的下跌是由于一系列利空因素共振的影响:1)6月20日降息利好出尽,刺激经济政策不及预期;2)密集减持、业绩担忧等短期利空引发科技板块调整;3)高通胀下美联储仍可能继续加息,人民币汇率持续贬值,今日突破7.2。4)端午
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-26 13:17:36
存储专家会议要点0625
存储专家会议要点0625: 1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商,比如同有科技就给浪潮做OEM。内存长存长鑫、紫光国芯等;硬盘有华为、同有、得瑞领新、国科微等;机械盘主要是国外厂商。 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势。SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本
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深科技
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夜长梦山
2023-06-26 13:17:05
英联股份大涨点评
【华泰电新】英联股份大涨点评:3条铜箔线到位安装,送测加速推进中 ———————————— ➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展,PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最
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英联股份
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夜长梦山
2023-06-26 13:16:45
复合集流体跟踪、英联股份调研要点
复合集流体跟踪、英联股份调研要点 前言: 1)新技术、新市场是我们推荐的中期核心,其中的新公司是我们短期核心。光伏新技术主要在N型电芯(爱旭、钧达、亿晶,新公司在帝科、仕净科技等);新市场主要是储能、智能化等,合康新能最近是我们交流的新公司(美的集团在加大持股,刚公告);复合集流体是锂电新技术的代表。 2)复合集流体最近变化比较大,从0-1真正开始:双星新材获得PET复合铜箔的首张产品订单;英联股份算是新公司中有突破的。 英联股份交流要点: 1)MA/MC规划:复合铝箔(MA)将应用在高端电池、
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英联股份
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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惠伦晶体
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夜长梦山
2023-06-26 12:54:26
西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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金雷股份
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2023-06-26 12:53:25
普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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夜长梦山
2023-06-26 12:51:30
算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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宝信软件
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夜长梦山
2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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2023-06-26 12:39:43
云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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百度集团-SW
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夜长梦山
2023-06-26 12:35:29
具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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卓易信息
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N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点
【财通电新】N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点,技术先发优势成为企业的分水岭 上游原材料供给充分释放下,电池片盈利持续提升,N型技术产能快速增长,但技术壁垒比大家想像的更大,拥有技术优势的电池片企业有望享受更长时间的超额利润,引领本轮行情。据第三方机构统计,22年全年N型高效产品出货约20GW,总占比约7%,随着新技术爆发式的增长,N型产品市占率23年将有望超过30%。 ABC:电池效率最高,外表美观,高端市场溢价高。据第三方机构统计,预估23 年XBC出货有望落在8-12GW。#爱旭
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风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变
【安信机械】风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变 今日风电板块股价波动较大,系西门子歌美飒因为风机部件质量问题,撤回2023年业绩指引(因为潜在成本增加可能超过10亿欧元),引发海外板块股价大跌,担忧情绪蔓延至A股。 [烟花]是否和中国风机零部件供应链相关? 此次问题主要涉及轴承、叶片磨损,和传动链部件相关性较高,原因也可能是多样化的,例如整机设计匹配、部件品控问题、后期维保不当等。和中国零部件供应链中出口份额较大的主轴、法兰等部件基本不相关。 [烟花]是否影响未来SGRE装机节奏和中国
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如何看待市场的再次探底?
【今日策略思考】如何看待市场的再次探底? 继端午节前的市场大跌后,今日市场再度大跌,上证综指下跌1.48%,创今年1月6日以来新低,万得全A下跌1.67%,同样接近近两月市场底部。国证2000、中证1000等小盘风格跌幅较大,前期强势的传媒、计算机、通信继续补跌,领跌市场。 市场近期的下跌是由于一系列利空因素共振的影响:1)6月20日降息利好出尽,刺激经济政策不及预期;2)密集减持、业绩担忧等短期利空引发科技板块调整;3)高通胀下美联储仍可能继续加息,人民币汇率持续贬值,今日突破7.2。4)端午
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存储专家会议要点0625
存储专家会议要点0625: 1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商,比如同有科技就给浪潮做OEM。内存长存长鑫、紫光国芯等;硬盘有华为、同有、得瑞领新、国科微等;机械盘主要是国外厂商。 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势。SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本
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英联股份大涨点评
【华泰电新】英联股份大涨点评:3条铜箔线到位安装,送测加速推进中 ———————————— ➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展,PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最
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复合集流体跟踪、英联股份调研要点
复合集流体跟踪、英联股份调研要点 前言: 1)新技术、新市场是我们推荐的中期核心,其中的新公司是我们短期核心。光伏新技术主要在N型电芯(爱旭、钧达、亿晶,新公司在帝科、仕净科技等);新市场主要是储能、智能化等,合康新能最近是我们交流的新公司(美的集团在加大持股,刚公告);复合集流体是锂电新技术的代表。 2)复合集流体最近变化比较大,从0-1真正开始:双星新材获得PET复合铜箔的首张产品订单;英联股份算是新公司中有突破的。 英联股份交流要点: 1)MA/MC规划:复合铝箔(MA)将应用在高端电池、
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2023-06-26 13:16:19
惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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2023-06-26 12:53:25
普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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2023-06-26 12:35:29
具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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2023-06-26 12:33:42
卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点
【财通电新】N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点,技术先发优势成为企业的分水岭 上游原材料供给充分释放下,电池片盈利持续提升,N型技术产能快速增长,但技术壁垒比大家想像的更大,拥有技术优势的电池片企业有望享受更长时间的超额利润,引领本轮行情。据第三方机构统计,22年全年N型高效产品出货约20GW,总占比约7%,随着新技术爆发式的增长,N型产品市占率23年将有望超过30%。 ABC:电池效率最高,外表美观,高端市场溢价高。据第三方机构统计,预估23 年XBC出货有望落在8-12GW。#爱旭
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风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变
【安信机械】风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变 今日风电板块股价波动较大,系西门子歌美飒因为风机部件质量问题,撤回2023年业绩指引(因为潜在成本增加可能超过10亿欧元),引发海外板块股价大跌,担忧情绪蔓延至A股。 [烟花]是否和中国风机零部件供应链相关? 此次问题主要涉及轴承、叶片磨损,和传动链部件相关性较高,原因也可能是多样化的,例如整机设计匹配、部件品控问题、后期维保不当等。和中国零部件供应链中出口份额较大的主轴、法兰等部件基本不相关。 [烟花]是否影响未来SGRE装机节奏和中国
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夜长梦山
2023-06-26 18:05:35
如何看待市场的再次探底?
【今日策略思考】如何看待市场的再次探底? 继端午节前的市场大跌后,今日市场再度大跌,上证综指下跌1.48%,创今年1月6日以来新低,万得全A下跌1.67%,同样接近近两月市场底部。国证2000、中证1000等小盘风格跌幅较大,前期强势的传媒、计算机、通信继续补跌,领跌市场。 市场近期的下跌是由于一系列利空因素共振的影响:1)6月20日降息利好出尽,刺激经济政策不及预期;2)密集减持、业绩担忧等短期利空引发科技板块调整;3)高通胀下美联储仍可能继续加息,人民币汇率持续贬值,今日突破7.2。4)端午
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贵州茅台
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2023-06-26 13:17:36
存储专家会议要点0625
存储专家会议要点0625: 1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商,比如同有科技就给浪潮做OEM。内存长存长鑫、紫光国芯等;硬盘有华为、同有、得瑞领新、国科微等;机械盘主要是国外厂商。 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势。SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本
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夜长梦山
2023-06-26 13:17:05
英联股份大涨点评
【华泰电新】英联股份大涨点评:3条铜箔线到位安装,送测加速推进中 ———————————— ➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展,PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最
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2023-06-26 13:16:45
复合集流体跟踪、英联股份调研要点
复合集流体跟踪、英联股份调研要点 前言: 1)新技术、新市场是我们推荐的中期核心,其中的新公司是我们短期核心。光伏新技术主要在N型电芯(爱旭、钧达、亿晶,新公司在帝科、仕净科技等);新市场主要是储能、智能化等,合康新能最近是我们交流的新公司(美的集团在加大持股,刚公告);复合集流体是锂电新技术的代表。 2)复合集流体最近变化比较大,从0-1真正开始:双星新材获得PET复合铜箔的首张产品订单;英联股份算是新公司中有突破的。 英联股份交流要点: 1)MA/MC规划:复合铝箔(MA)将应用在高端电池、
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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夜长梦山
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光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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夜长梦山
2023-06-26 18:06:33
N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点
【财通电新】N型产品加速替代,电池技术成为行业发展制胜点,技术先发优势成为企业的分水岭 上游原材料供给充分释放下,电池片盈利持续提升,N型技术产能快速增长,但技术壁垒比大家想像的更大,拥有技术优势的电池片企业有望享受更长时间的超额利润,引领本轮行情。据第三方机构统计,22年全年N型高效产品出货约20GW,总占比约7%,随着新技术爆发式的增长,N型产品市占率23年将有望超过30%。 ABC:电池效率最高,外表美观,高端市场溢价高。据第三方机构统计,预估23 年XBC出货有望落在8-12GW。#爱旭
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夜长梦山
2023-06-26 18:06:05
风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变
【安信机械】风电板块异动,我们认为国产风机供应链逻辑不变 今日风电板块股价波动较大,系西门子歌美飒因为风机部件质量问题,撤回2023年业绩指引(因为潜在成本增加可能超过10亿欧元),引发海外板块股价大跌,担忧情绪蔓延至A股。 [烟花]是否和中国风机零部件供应链相关? 此次问题主要涉及轴承、叶片磨损,和传动链部件相关性较高,原因也可能是多样化的,例如整机设计匹配、部件品控问题、后期维保不当等。和中国零部件供应链中出口份额较大的主轴、法兰等部件基本不相关。 [烟花]是否影响未来SGRE装机节奏和中国
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如何看待市场的再次探底?
【今日策略思考】如何看待市场的再次探底? 继端午节前的市场大跌后,今日市场再度大跌,上证综指下跌1.48%,创今年1月6日以来新低,万得全A下跌1.67%,同样接近近两月市场底部。国证2000、中证1000等小盘风格跌幅较大,前期强势的传媒、计算机、通信继续补跌,领跌市场。 市场近期的下跌是由于一系列利空因素共振的影响:1)6月20日降息利好出尽,刺激经济政策不及预期;2)密集减持、业绩担忧等短期利空引发科技板块调整;3)高通胀下美联储仍可能继续加息,人民币汇率持续贬值,今日突破7.2。4)端午
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贵州茅台
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2023-06-26 13:17:36
存储专家会议要点0625
存储专家会议要点0625: 1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商,比如同有科技就给浪潮做OEM。内存长存长鑫、紫光国芯等;硬盘有华为、同有、得瑞领新、国科微等;机械盘主要是国外厂商。 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势。SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本
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深科技
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2023-06-26 13:17:05
英联股份大涨点评
【华泰电新】英联股份大涨点评:3条铜箔线到位安装,送测加速推进中 ———————————— ➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展,PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最
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英联股份
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复合集流体跟踪、英联股份调研要点
复合集流体跟踪、英联股份调研要点 前言: 1)新技术、新市场是我们推荐的中期核心,其中的新公司是我们短期核心。光伏新技术主要在N型电芯(爱旭、钧达、亿晶,新公司在帝科、仕净科技等);新市场主要是储能、智能化等,合康新能最近是我们交流的新公司(美的集团在加大持股,刚公告);复合集流体是锂电新技术的代表。 2)复合集流体最近变化比较大,从0-1真正开始:双星新材获得PET复合铜箔的首张产品订单;英联股份算是新公司中有突破的。 英联股份交流要点: 1)MA/MC规划:复合铝箔(MA)将应用在高端电池、
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英联股份
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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金雷股份
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2023-06-26 12:53:25
普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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夜长梦山
2023-06-26 12:35:29
具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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