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夜长梦山
2023-11-28 19:15:16
金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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夜长梦山
2023-11-28 19:14:58
高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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永贵电器
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夜长梦山
2023-11-28 19:14:24
昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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夜长梦山
2023-11-28 13:02:38
雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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夜长梦山
2023-11-28 12:59:29
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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夜长梦山
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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浩瀚深度
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夜长梦山
2023-11-28 12:56:56
智能驾驶观点
智能驾驶观点 上周二、周日会议,我们分别就L3+、V2X,汇报了观点。工信部试点文件后,L3+趋势加速,电动汽车正在走向电动智能网联汽车。从产业链边际角度看,传感器清洗系统、激光雷达和V2X等,是非常明确的边际方向。 1、传感器清洗系统:L2+阶段,以算法清洗路线为主。L3+,由于要解决CORNER CASE问题,物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看,电动车清洗ASP100元不到,传感器清洗系统1000元,ASP 十倍增长。行业格局也很明确,恒帅股份全球份额20%。推荐恒
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ST高鸿
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夜长梦山
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抚顺特钢底部推荐
抚顺特钢底部推荐:持续受益镍价下跌,业绩拐点已现【东方有色钢铁】 重申镍价观点:22-24年总镍或过剩11、20、30万吨,但受红土镍矿-中间品-纯镍的后端产线不足的影响,纯镍出现明显缺口,镍价在22年逆势上涨47%。中国、印尼新建纯镍产线逾20万吨,自23年中开始大量投产,镍价三年向上周期即将终结。 抚钢业绩拐点已现:成本传导受生产周期影响有所滞后,Q2镍均价为较Q1下滑约2万元/吨,按三季度1500吨镍采购量测算成本端利润增厚约3000万元,Q3业绩已反映成本下滑带来的结果,30吨感应炉自6
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抚顺特钢
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夜长梦山
2023-11-28 12:53:35
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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夜长梦山
2023-11-28 12:52:24
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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夜长梦山
2023-11-28 12:51:23
天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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夜长梦山
2023-11-28 12:50:45
巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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夜长梦山
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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三星医疗
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2023-11-28 12:48:51
华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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2023-11-28 19:14:58
高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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2023-11-28 12:59:29
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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智能驾驶观点
智能驾驶观点 上周二、周日会议,我们分别就L3+、V2X,汇报了观点。工信部试点文件后,L3+趋势加速,电动汽车正在走向电动智能网联汽车。从产业链边际角度看,传感器清洗系统、激光雷达和V2X等,是非常明确的边际方向。 1、传感器清洗系统:L2+阶段,以算法清洗路线为主。L3+,由于要解决CORNER CASE问题,物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看,电动车清洗ASP100元不到,传感器清洗系统1000元,ASP 十倍增长。行业格局也很明确,恒帅股份全球份额20%。推荐恒
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抚顺特钢底部推荐
抚顺特钢底部推荐:持续受益镍价下跌,业绩拐点已现【东方有色钢铁】 重申镍价观点:22-24年总镍或过剩11、20、30万吨,但受红土镍矿-中间品-纯镍的后端产线不足的影响,纯镍出现明显缺口,镍价在22年逆势上涨47%。中国、印尼新建纯镍产线逾20万吨,自23年中开始大量投产,镍价三年向上周期即将终结。 抚钢业绩拐点已现:成本传导受生产周期影响有所滞后,Q2镍均价为较Q1下滑约2万元/吨,按三季度1500吨镍采购量测算成本端利润增厚约3000万元,Q3业绩已反映成本下滑带来的结果,30吨感应炉自6
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抚顺特钢
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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2023-11-28 12:52:24
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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永贵电器
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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中文在线
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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智能驾驶观点
智能驾驶观点 上周二、周日会议,我们分别就L3+、V2X,汇报了观点。工信部试点文件后,L3+趋势加速,电动汽车正在走向电动智能网联汽车。从产业链边际角度看,传感器清洗系统、激光雷达和V2X等,是非常明确的边际方向。 1、传感器清洗系统:L2+阶段,以算法清洗路线为主。L3+,由于要解决CORNER CASE问题,物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看,电动车清洗ASP100元不到,传感器清洗系统1000元,ASP 十倍增长。行业格局也很明确,恒帅股份全球份额20%。推荐恒
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抚顺特钢底部推荐
抚顺特钢底部推荐:持续受益镍价下跌,业绩拐点已现【东方有色钢铁】 重申镍价观点:22-24年总镍或过剩11、20、30万吨,但受红土镍矿-中间品-纯镍的后端产线不足的影响,纯镍出现明显缺口,镍价在22年逆势上涨47%。中国、印尼新建纯镍产线逾20万吨,自23年中开始大量投产,镍价三年向上周期即将终结。 抚钢业绩拐点已现:成本传导受生产周期影响有所滞后,Q2镍均价为较Q1下滑约2万元/吨,按三季度1500吨镍采购量测算成本端利润增厚约3000万元,Q3业绩已反映成本下滑带来的结果,30吨感应炉自6
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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三星医疗
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华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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金钟股份:主要看T的弹性
调研后更新❗【天风电新】金钟股份:主要看T的弹性-1128 ——————————— 1、受益美国皮卡放量,配套T交付在即: 公司通过中间商DAG(负责商务谈判和售后)供应北美三大车企皮卡车型,配套轮毂盖单车价值量100-400元,而美国前三季度皮卡总销量同比增速接近15%,加上T客户增量,带动公司海外收入快速增长;已定点的电动皮卡新车即将在12月1日开启交付,单车价值量有望进一步提升(当前均价的3-4倍)。 2、转债即将上市,产值有望翻倍增长: 公司募资3.5亿扩产汽车轻量化工程塑料零件,规划产
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金钟股份
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高压快充:标的弹性测算
汇总❗【天风电新】高压快充:标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%,我们近期重点推荐的相关受益标的如下: #零部件: 【中熔电气】:ASP从100元提升至220元+(电力+激励),24-25年快充利润占比14.1%、17.5%,当前估值34、21X; 【宏发股份】:继电器ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润占比5%、10.7%,当前估值18、16X; 【法拉电子】:薄膜电容ASP从750元提升至900元,24-25年快充利润
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昀冢科技
昀冢科技: 1.hw p70 12月份预计开始拉货,公司单机价值量大,受益显著。 2.消费电子整体趋势向好,安卓机阵营进入新一轮堆料周期,光学为最大的创新方向之一。潜望式、ois、可变式光圈、闭环马达等持续渗透,在快速成长的光学市场中,公司CMI件渗透率继续提升,公司将享受2重beta加持。 3.公司产品已经存在多年,但没有竞争对手出现,消费电子中享受40-50%毛利率的产品非常有限,公司技术壁垒显著。 4.由于前期行业影响,公司业绩不够优秀。目前公司加速回归,技术优势将在盈利中体现充分,未来可
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昀冢科技
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雷赛智能发布无框+空心杯新品
雷赛智能发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商【长江机械赵智勇】 1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。 2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有
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雷赛智能
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2023-11-28 12:59:29
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的
ReelShort受产品上线节奏及黑五短期影响,重申看好短剧产业趋势及龙头标的【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期市场关注Reelshort数据下滑,主要原因: 1)“黑色星期五”促销活动从11月17日持续至11月27日,数据显示电商类APP整体热度高于其他类。根据七麦数据,11月27日美国iPhone应用总榜上,Temu/Shop/Walmart/Shein/Amazon分别排第1/6/8/12/14,较11月16日分别+1/+23/+7/-2/+12名,整体上升。预计黑五期间ReelSh
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浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素
【安信计算机||深度报告】浩瀚深度:浩瀚网络智能升级,深度掘金数据要素。 公司看点:业绩稳健+数据要素弹性大,推荐❗ 🌟 基本盘扎实:网络可视化龙头,技术壁垒高,享受运营商和网络持续发展红利。 公司致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集、安全防护等,产品技术处于国内领先地位,行业第一梯队。公司在运营商市场领域格局优秀,2018-2022年中国移动总部的互联网DPI招投标中取得50%+份额。基本盘近两年复合增速30%,稳健增长。 🌟 掘金运营商数据要素蓝海弹性大,已有落地案例取得商业闭环
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智能驾驶观点
智能驾驶观点 上周二、周日会议,我们分别就L3+、V2X,汇报了观点。工信部试点文件后,L3+趋势加速,电动汽车正在走向电动智能网联汽车。从产业链边际角度看,传感器清洗系统、激光雷达和V2X等,是非常明确的边际方向。 1、传感器清洗系统:L2+阶段,以算法清洗路线为主。L3+,由于要解决CORNER CASE问题,物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看,电动车清洗ASP100元不到,传感器清洗系统1000元,ASP 十倍增长。行业格局也很明确,恒帅股份全球份额20%。推荐恒
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抚顺特钢底部推荐
抚顺特钢底部推荐:持续受益镍价下跌,业绩拐点已现【东方有色钢铁】 重申镍价观点:22-24年总镍或过剩11、20、30万吨,但受红土镍矿-中间品-纯镍的后端产线不足的影响,纯镍出现明显缺口,镍价在22年逆势上涨47%。中国、印尼新建纯镍产线逾20万吨,自23年中开始大量投产,镍价三年向上周期即将终结。 抚钢业绩拐点已现:成本传导受生产周期影响有所滞后,Q2镍均价为较Q1下滑约2万元/吨,按三季度1500吨镍采购量测算成本端利润增厚约3000万元,Q3业绩已反映成本下滑带来的结果,30吨感应炉自6
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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