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夜长梦山

2024-06-19 21:30:27

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 --税务方面，主要涉及税费制度、税收征管体制改革，我们

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税友股份

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夜长梦山

2024-06-19 21:29:45

【开源电新】低空经济板块大涨点评

🎈今日低空经济板块活跃，主要系：1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积； 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策，吴清主席表态积极支持新质生产力发展，市场风险偏好提升； 3、板块低位，市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。我们认为24年为低空经济元年，上半年主要为政策发布期，下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期，板块经过政策交易期后已积极回调，#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。当前时点建议

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中科星图

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夜长梦山

2024-06-19 18:48:48

【西部电子】宸展光电

24Q2业绩继续同比高增，外延并购加速推进打开增长空间，年内看翻倍空间，继续强烈推荐！@所有人 1⃣ODM：23年收入占比75%，绑定欧美大客户，24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润，预计明年增长15%至2.1亿元，参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商，给当年15xPE，对应市值32亿元； 2⃣自主品牌microtouch：依靠国内供应链，凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额，21年并表后（从3M收购而来），收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善，叠

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宸展光电

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夜长梦山

2024-06-19 15:09:46

产业在线：发布2024M5家空产销数据

#行业：【内销低于排产指引，出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%（排产指引+20%），内销-1%（排产指引+10%）、出口+37%（排产指引+35%）。好在北方在五月底入夏以来，天气以晴热为主，利好空调市场，预计6月内销出货将有所改善。 #企业：括号内为排产指引，另注：产业在线出口口径与安装卡有一定出入【内销：普遍低于排产指引】美的-12%（-3%）/格力-14%（+4%）/海尔+15%（+24%）/奥克斯+48%（+48%）/TCL-5%（+17%）/海信-2%（+10%）/

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贵州茅台

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2024-06-19 15:09:22

【伊利股份】近况更新

液态奶：Q2的工作重点在调整新鲜度，降低终端大日期产品的占比，希望到6月底产品新鲜度在3个月以内，白奶调整幅度大于常温酸，金典的调整幅度大于基础白，主要系年节期间白奶占比大，但从实际动销看，金典好于基础白。奶粉：去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货，导致二三季度出货量降低，今年Q2出货量同比明显改善，目标今年婴配粉增速快于行业，市占提升2pct，成人粉向功能领域拓展，维持双位数的较高增长。冷饮：Q2动销有一定程度受天气影响，冷饮全年的目标是中高个位数增长。奶酪：To B业务成本降低

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伊利股份

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夜长梦山

2024-06-19 15:08:45

「海大集团」点评

国内饲料提质增效，出海布局水大鱼大【中金农业王思洋】大家好，海大集团近期出席中金24年中期策略会，公司就水产价格行情、出海布局等方面与参会投资者进行了交流。我们认为，公司饲料主业有望高质量稳步成长，养殖业务有望贡献利润增量，全年业绩释放可期。关注要点： 1、#国内饲料：水产价格回暖拉动销量增长、提质增效释放吨利。我们认为，1）水产料：普水料全线回暖，据通威农牧，24年6月中旬草鱼/鲤鱼/罗非鱼价格同比分别+5%/+8%/+30%，普水价格回暖刺激养殖户投料积极性，我们预计公司普水料实现较

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海大集团

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夜长梦山

2024-06-19 15:08:21

【中金科技硬件】小米集团上涨速评

618销售数据亮眼，看好汽车成长空间大家好，今日小米集团股价表现亮眼，我们判断主要系618销售数据催化。根据小米商城，618小米全渠道累计支付金额突破263亿元，刷新历年大促记录（去年618为194亿，YoY+36%），在京东/天猫/拼多多/抖音等平台包揽国产手机累计销量/销售额双第一，小米之家手机销量同比增长21%。手机市场份额提升，出货量稳步提升。1Q24小米全球智能手机出货量同比增长33.7%至4,060万台，市场份额同比提升3ppt至13.8%，1Q24在中东/拉美/非洲/东南亚市场

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小米集团-WR

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2024-06-19 13:53:51

【天风电新】麦格米特调整点评

司今天股价调整较大，我们猜测部分投资者： 1、担忧23Q2业绩基数较高，24Q2业绩表现一般； 2、担忧行业空间，及其进入NV链的确定性。 🌼据我们了解： 1、基本面：4月份以来消费类订单持续保持高增；同时公司今年初已经开始进行成本端及费用端的优化，2季度或有一定体现；Q2营收端和利润端预计做到优于行业平均水平；且站在24全年的角度，预计能明显看到利润端改善。 2、AI相关新产品：目前在正常送样测试、稳步推进；且公司是中国大陆唯一在送样测试的服务器电源企业，确定性强。 3、此外，近两个月200

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麦格米特

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2024-06-19 13:53:23

【燕麦科技】强烈推荐

软板检测设备关联A客户创新，MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线公司主业主要是FPC软板检测设备，客户均为果链上厂商，今年收入占比接近100%+，下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商，公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来，FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升，产业逻辑上，软板用量增长10%，对于设备检测厂商订单增长在40%，因此从需求来看，未来5年都是能够实现保证。这块业务毛利接近达到60%，净利达到20%+，公司基本盘十分稳定且高增长。

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燕麦科技

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2024-06-19 13:21:54

【国金电新】24Q1美国储能装机数据

大储装机大增130%，加州户储配置率快速提升事件：伍德麦肯兹发布2024年美国一季度储能装机数据，24Q1美国共实现储能装机1.27GW/3.51GWh，同比+81.2%/+97.7%。就细分市场来看，大储需求高景气延续，工商业装机短期放缓，户储同环比均实现增长，具体各部门装机数据如下： 1）大储：Q1实现装机0.99GW/2.95GWh，同比+100.6%/+130.1%，一季度大储系统价格为1.08美元/W，同比下降39.3%，环比Q4基本持平（Q4大储价格为1.05美元/W）。 2）工商

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阳光电源

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2024-06-19 13:21:15

【浙商通信|张建民】电信运营商：三重投资逻辑强化

业绩稳健性收入质量提升+折旧摊销率下降，业绩增长预期稳健。高分红力度 #年末+年中两次现金分红，且分红比例有望继续提升。23年移动/电信/联通分红比例达到71/70/55%，假设24年分红比例提升至72%/72%/58%，#港股预期股息率为7.1%/6.6%/6.7%，港股通股息红利税或将减免，进一步提升吸引力。科技成长属性云计算、大数据等新兴业务1-4月同比增长11.2%，电信业务收入占比达到25.5%，有望贡献业绩和估值弹性。同时推荐#中通服、中国铁塔。风险提示：政策进展不及预期

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中国铁塔

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夜长梦山

2024-06-19 12:28:06

新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头

民爆行业隐形冠军，汽车与低空领域进展迅速 1、国内电子雷管前三，市占率24%，核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利（易普力等）。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传西南水电站将于近日获批，电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军，弹性大 2、技术壁垒高：抗振性电子控制模块，可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境，可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域 3、汽车与低空领域布局：汽车领域，安全气囊点火控制芯片，测试较严格，预计明年

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盛景微

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2024-06-19 12:27:27

【浙商电新】华设集团（603018）

低空及车路协同双向发力，深度受益国内交通新基建发展🚀🚀🚀 1⃣#低空经济先行者、低空空管技术和经验丰富公司在低空经济领域，重点自研【低空空域航路规划设计软件】、【低空空域管理及飞行监控平台】等产品，同时结合气象服务、安全监控、通信等【合作生态】，提供【空管运营相关平台建设和运营管理】整体能力。2023年民航及低空经济业务的收入约1.2亿元，其中，低空经济业务占比约30%。 ⭐订单侧，公司牵头负责的#太仓市民用无人机试飞运行基地建设和服务项目已于4月通过验收，近期再中标#吴江区低空基础设

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华设集团

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夜长梦山

2024-06-19 12:26:30

【国信电子】易德龙：取得浪潮整机组装订单，开拓国内客户GPU板卡业务

拓新能源汽车、储能新业务，4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元（YoY +12.66%），归母净利润1.79亿元（YoY -21.49%），利润下滑主要系前期上游缺货，囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元（YoY +0.45%），创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略，专注医疗、工控等细分市场。此外，22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户，汽车方向承接了线控底盘项目、自动行车项目、电池管理系统等项目；新能源领域，在风电、储能项目上开拓了新

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易德龙

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2024-06-19 11:21:36

机构：150美元以下入门级智能手机出货量大涨

研究机构Omdia调查显示，低于150美元（约合1088元人民币）的入门级智能手机出货量正在大增，2024年第一季度同比增长3000万至1.2亿部，同比增幅33%。值得注意的是，90美元（约合653元人民币）以下的超低价手机出货量增长87%，一季度共出货3400万部。机构表示，推动智能手机销量增长的重要因素是中端手机购买者的趋势：要么将手机升级为更高端型号，要么降级至入门级手机。根据Omdia调查，新兴市场的智能手机更换周期比发达国家更短，这是由于入门级手机性能相对较差，软件方面安全和操作系统

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中国联通

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