夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-10-23 19:35:13

海信视像

【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好，3000元+市场同比+8.8%；75+寸销量逆势上升，Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板：2月起单边上涨长达7个月，至Q3末达

S
海信视像

2

1

1

6.01
夜长梦山

2023-10-23 19:33:54

乖宝宠物：多品牌覆盖全价格段，目标明确力争夺头魁

🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物：多品牌覆盖全价格段，目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道，破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立，初期从事境外宠物食品代加工，2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品，进军国内市场，品牌影响力持续上升。2022年，自有品牌业务营收占比60.55%，实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展，国有品牌大有可为。1）养宠数量来看，据中国宠物行业白皮书，2022我国养宠量达7,043万，同比增长2.91%。2）宠均消费来看，Z世代、

S
乖宝宠物

0

0

0

5.88
夜长梦山

2023-10-23 19:33:14

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左

S
贵州茅台

0

0

0

1.99
夜长梦山

2023-10-23 12:53:21

德才股份-“打造城中村第一IP”

【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高，深耕本地优势强，减值压力小，向上弹性大深耕青岛，充分受益于本地城改需求释放公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域，青岛市国资委间接持有公司9%的股份，公司在本地资源优势较强，能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元，同比+107%；新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元，同比+43%，估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。城改有望接棒成为新主线，青岛城改规模

S
德才股份

2

0

0

2.17
夜长梦山

2023-10-23 12:52:24

汽车智能化标的基本面更新

【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新近期汽车智能化标的出现比较明显的回调，主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果，保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上，基本面强，具体更新如下：【保隆科技】2023年业绩有望持续向上，Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，Q3交付量超过1万套；华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年，公司空悬业务有望实现营收9亿元（同比+260%），净利率有望达7%以上；传感器业务有望实

S
保隆科技
S
香山股份

2

0

0

1.90
夜长梦山

2023-10-23 12:51:43

新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者

【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强，9月25日，国能龙源射阳海上风电项目获核准批复，10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地，表示海风行业前期限制性因素逐渐解除，拐点已至，即将步入快速发展期。根据各省规划，海风“十四五”目标装机61GW+，但根据国家能源局，截至2023年H1，全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善，同时24-25年为多地省补最后两年，海风空间明确。考虑风电最快1年建设期，十四五并网

S
新强联

3

1

5

3.01
夜长梦山

2023-10-23 12:51:21

淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块

【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪

S
巨星农牧

1

1

2

2.60
夜长梦山

2023-10-23 12:50:20

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累

S
天银机电

23

6

20

26.32
夜长梦山

2023-10-23 08:57:46

阶段性的市场底部将出现

【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现股票市场核心矛盾：市场关切的不是短期GDP和EPS增长，而是中长期的不确定将如何被解决，成为市场能否给予远期估值的关键。第一，市场调整的原因：长期预期模糊+短期金融条件收紧（国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位，美债利率突破5%）+地缘政治冲突，市场急跌。第二，市场走势的看法：阶段性的市场底部未来1-2周将出现，股指风险释放，波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松；指数接近"长期趋势线"，底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛

S
锦龙股份
S
招商公路

13

13

21

36.01
夜长梦山

2023-10-23 08:56:49

中颖电子23Q3业绩点评

【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评：毛利率逐步企稳，新产品稳健推进 #事件公司发布23Q3业绩，前三季度公司实现收入9.23亿元，同比-26.55%；归母净利润1.00亿元，同比-67.95%；毛利率为36.07%，同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑，#毛利率企稳 23Q3单季度来看，公司实现收入2.94亿元，同比-16.95%，环比-13.46%；归母净利润0.14亿元，同比-74.76%，环比-72.90%；扣非归母净利润0.14亿元，同比-74.59%，环比-67.68

S
中颖电子

0

0

0

1.94
夜长梦山

2023-10-23 08:56:28

中望软件23Q3季报点评

【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评：增长韧性突出，高强度研发投入推动三维产品发展】公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元，同比+33%；归母净利润为415万元，同比+122%；扣非净利润为-6910万元。下游行业景气度仍显压力，Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元，同比+24%；教育市场收入3142万元，同比-14.5%；境外市场收入4100万元，同比+71 %。 (2)相较于23H1，各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低

S
中望软件

1

0

0

0.69
夜长梦山

2023-10-22 22:50:04

泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上

【广发电新】泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商，已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系，国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖，我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张，塔筒市占率稳中有升。另外，公司拓展风电场开发、打开业务多样性，在广西等地区积极推进项目

S
泰胜风能

2

3

6

6.10
夜长梦山

2023-10-22 22:48:15

百龙创园

【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始伴随干燥塔项目的投产，公司Q3录得收入同比+52.74%，扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数，我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%，利润+80%；明年Q1收入及利润均有望同比+40%，而到明年Q2新产能（2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目）开始贡献营收和利润后，公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿，同比有望+50%以上，利润3

S
百龙创园

0

1

1

2.53
夜长梦山

2023-10-22 22:47:43

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景：锂电中游龙头业绩有望在Q3见底，磨底需要过程；但投资机会有可能是提前的，因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。从赔率和空间角度看，当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。核心假设：未来2年锂电池行业（动力+储能+其他）复合25-30%的增速，核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算，预计25年锂电产业链估值在10X出头。其中宁德12X（单GWh净利较23年下降1300万元），科达利11X（

S
宁德时代

2

0

1

1.55
夜长梦山

2023-10-22 22:45:10

近期逆变器行业更新-1022

近期逆变器行业更新-1022 ————————— 基于我们今晚与头部逆变器公司专家的交流，我们对近期逆变器行业边际变化更新如下： 🌼当前户储市场需求如何？ 1、欧洲市场：今年以来全球对欧洲的出货量大幅放缓、整体约6.3GWh，其中比利时和西班牙yoy-60%，意大利yoy-40%，德国市场保持30%的同比增速。我们认为，【高库存背景下应区别看待出货量和真实需求】，调研口径预计23-24年欧洲需求增速在20-30%，其中德国、北欧等地需求增速高于整体增速。往后看，Q3各家企业对欧洲出货量环

S
阳光电源

3

0

2

4.45

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20067

粉丝

105292.38

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220