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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-17 16:20:04
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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炬华科技
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夜长梦山
2023-05-17 16:18:32
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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登康口腔
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夜长梦山
2023-05-17 16:17:36
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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九牧王
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视源股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:16:16
【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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中际联合
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夜长梦山
2023-05-17 14:20:12
【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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青松建化
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夜长梦山
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【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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智明达
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夜长梦山
2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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南网能源
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苏文电能
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夜长梦山
2023-05-17 14:16:49
斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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斯迪克
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夜长梦山
2023-05-17 12:33:08
关于锂价分析师路演简记20230516
华福-关于锂价分析师路演简记20230516 价格:今天碳酸锂30万以上了,中信国安盐湖价格报价31.5万,赣锋报价到35万,下游大厂基本能接受30万的价格;工业碳酸锂报到29.5-30万了;预计能涨到35万左右。整体市场状况是供不应求,上游惜售,下游正极、电池厂抢货,贸易商囤货。下游需求改善叠加补库需求共同拉高了价格。 之前比亚迪系的订单需求起来了,主要是二线正极厂拿货拉动,如龙蟠科技之前开工率4成,现在开满了。很多一线大厂还没来得及采购,后面会进一步拉动价格上升。反弹半个月以来,预计锂盐厂去
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-17 12:30:21
圣晖集成:首次覆盖(深度)
【中泰建筑 耿鹏智 | 圣晖集成】首次覆盖(深度):洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域 [礼物]【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! [庆祝]洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润
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圣晖集成
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夜长梦山
2023-05-17 12:28:46
移动云降价速评——517国际电信日限时优惠
【中金电信】移动云降价速评——517国际电信日限时优惠 大家好, 5月16日晚间,据媒体报道[1],移动云通用入门型云主机、通用网络优化型云主机降价60%;云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。我们做速评如下:1)此次降价为限时优惠营销活动;2)过往做过多次限时优惠;3)中国移动表示未来三年,移动云将成为一流云服务商,相关指引不变;中国电信表示云计算目标未调整。4)运营商云营销旨在提升中小客户市占率,但政府、大型企业才是运营商云基本盘,客户选择运营商也并非源于运营商云价格更低。 1)移动云
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中国移动
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夜长梦山
2023-05-17 12:27:55
富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha 光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Mic
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富信科技
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夜长梦山
2023-05-17 12:26:51
【招商电新】板块重要更新(5.17)
【招商电新】板块重要更新(5.17) 【充电桩】发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,提到加强公共充电基础设施建设,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 1、 充电桩的今年纳入“顶层设计”,这是近期第一个政策,未来政策端有望出来新东西发力,特别是针对充电桩运营产业。 2、 国内需求加速,海外市场需求强劲且盈利回报很好,海外模组去年下半年盈利反转后续盈利可能继续提升。 3、 推荐与关注:香山股份、通合科技
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-17 12:24:46
存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现
【华鑫电子|毛正团队】存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现 存储板块是半导体产业中最为重要的细分领域之一,由于需求变化与扩产节奏不能完全匹配而具有极强周期性。存储赛道CR3集中度极高,三星、海力士、美光占据了全球存储市场绝大部分份额,CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星也均表示5月起不再接受存储芯片更低询价;根据国内存储公司调研反馈,部分产品价格也开始不会继续下降,本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期。 网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审
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【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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夜长梦山
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【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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关于锂价分析师路演简记20230516
华福-关于锂价分析师路演简记20230516 价格:今天碳酸锂30万以上了,中信国安盐湖价格报价31.5万,赣锋报价到35万,下游大厂基本能接受30万的价格;工业碳酸锂报到29.5-30万了;预计能涨到35万左右。整体市场状况是供不应求,上游惜售,下游正极、电池厂抢货,贸易商囤货。下游需求改善叠加补库需求共同拉高了价格。 之前比亚迪系的订单需求起来了,主要是二线正极厂拿货拉动,如龙蟠科技之前开工率4成,现在开满了。很多一线大厂还没来得及采购,后面会进一步拉动价格上升。反弹半个月以来,预计锂盐厂去
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圣晖集成:首次覆盖(深度)
【中泰建筑 耿鹏智 | 圣晖集成】首次覆盖(深度):洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域 [礼物]【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! [庆祝]洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润
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移动云降价速评——517国际电信日限时优惠
【中金电信】移动云降价速评——517国际电信日限时优惠 大家好, 5月16日晚间,据媒体报道[1],移动云通用入门型云主机、通用网络优化型云主机降价60%;云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。我们做速评如下:1)此次降价为限时优惠营销活动;2)过往做过多次限时优惠;3)中国移动表示未来三年,移动云将成为一流云服务商,相关指引不变;中国电信表示云计算目标未调整。4)运营商云营销旨在提升中小客户市占率,但政府、大型企业才是运营商云基本盘,客户选择运营商也并非源于运营商云价格更低。 1)移动云
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha 光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Mic
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【招商电新】板块重要更新(5.17)
【招商电新】板块重要更新(5.17) 【充电桩】发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,提到加强公共充电基础设施建设,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 1、 充电桩的今年纳入“顶层设计”,这是近期第一个政策,未来政策端有望出来新东西发力,特别是针对充电桩运营产业。 2、 国内需求加速,海外市场需求强劲且盈利回报很好,海外模组去年下半年盈利反转后续盈利可能继续提升。 3、 推荐与关注:香山股份、通合科技
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存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现
【华鑫电子|毛正团队】存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现 存储板块是半导体产业中最为重要的细分领域之一,由于需求变化与扩产节奏不能完全匹配而具有极强周期性。存储赛道CR3集中度极高,三星、海力士、美光占据了全球存储市场绝大部分份额,CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星也均表示5月起不再接受存储芯片更低询价;根据国内存储公司调研反馈,部分产品价格也开始不会继续下降,本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期。 网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审
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【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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炬华科技
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夜长梦山
2023-05-17 16:18:32
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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登康口腔
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夜长梦山
2023-05-17 16:17:36
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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九牧王
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夜长梦山
2023-05-17 16:16:16
【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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中际联合
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夜长梦山
2023-05-17 14:20:12
【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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青松建化
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夜长梦山
2023-05-17 14:18:37
【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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智明达
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夜长梦山
2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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南网能源
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苏文电能
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夜长梦山
2023-05-17 14:16:49
斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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斯迪克
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夜长梦山
2023-05-17 12:33:08
关于锂价分析师路演简记20230516
华福-关于锂价分析师路演简记20230516 价格:今天碳酸锂30万以上了,中信国安盐湖价格报价31.5万,赣锋报价到35万,下游大厂基本能接受30万的价格;工业碳酸锂报到29.5-30万了;预计能涨到35万左右。整体市场状况是供不应求,上游惜售,下游正极、电池厂抢货,贸易商囤货。下游需求改善叠加补库需求共同拉高了价格。 之前比亚迪系的订单需求起来了,主要是二线正极厂拿货拉动,如龙蟠科技之前开工率4成,现在开满了。很多一线大厂还没来得及采购,后面会进一步拉动价格上升。反弹半个月以来,预计锂盐厂去
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-17 12:30:21
圣晖集成:首次覆盖(深度)
【中泰建筑 耿鹏智 | 圣晖集成】首次覆盖(深度):洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域 [礼物]【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! [庆祝]洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润
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圣晖集成
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夜长梦山
2023-05-17 12:28:46
移动云降价速评——517国际电信日限时优惠
【中金电信】移动云降价速评——517国际电信日限时优惠 大家好, 5月16日晚间,据媒体报道[1],移动云通用入门型云主机、通用网络优化型云主机降价60%;云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。我们做速评如下:1)此次降价为限时优惠营销活动;2)过往做过多次限时优惠;3)中国移动表示未来三年,移动云将成为一流云服务商,相关指引不变;中国电信表示云计算目标未调整。4)运营商云营销旨在提升中小客户市占率,但政府、大型企业才是运营商云基本盘,客户选择运营商也并非源于运营商云价格更低。 1)移动云
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中国移动
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夜长梦山
2023-05-17 12:27:55
富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha 光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Mic
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富信科技
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夜长梦山
2023-05-17 12:26:51
【招商电新】板块重要更新(5.17)
【招商电新】板块重要更新(5.17) 【充电桩】发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,提到加强公共充电基础设施建设,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 1、 充电桩的今年纳入“顶层设计”,这是近期第一个政策,未来政策端有望出来新东西发力,特别是针对充电桩运营产业。 2、 国内需求加速,海外市场需求强劲且盈利回报很好,海外模组去年下半年盈利反转后续盈利可能继续提升。 3、 推荐与关注:香山股份、通合科技
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-17 12:24:46
存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现
【华鑫电子|毛正团队】存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现 存储板块是半导体产业中最为重要的细分领域之一,由于需求变化与扩产节奏不能完全匹配而具有极强周期性。存储赛道CR3集中度极高,三星、海力士、美光占据了全球存储市场绝大部分份额,CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星也均表示5月起不再接受存储芯片更低询价;根据国内存储公司调研反馈,部分产品价格也开始不会继续下降,本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期。 网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审
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夜长梦山
2023-05-17 16:20:04
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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立讯精密
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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2023-05-17 16:16:16
【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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2023-05-17 12:33:08
关于锂价分析师路演简记20230516
华福-关于锂价分析师路演简记20230516 价格:今天碳酸锂30万以上了,中信国安盐湖价格报价31.5万,赣锋报价到35万,下游大厂基本能接受30万的价格;工业碳酸锂报到29.5-30万了;预计能涨到35万左右。整体市场状况是供不应求,上游惜售,下游正极、电池厂抢货,贸易商囤货。下游需求改善叠加补库需求共同拉高了价格。 之前比亚迪系的订单需求起来了,主要是二线正极厂拿货拉动,如龙蟠科技之前开工率4成,现在开满了。很多一线大厂还没来得及采购,后面会进一步拉动价格上升。反弹半个月以来,预计锂盐厂去
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圣晖集成:首次覆盖(深度)
【中泰建筑 耿鹏智 | 圣晖集成】首次覆盖(深度):洁净室工程领先企业,专注电子工业高端领域 [礼物]【核心逻辑】:洁净室工程整体解决方案一站式服务商,深耕IC半导体等高端领域,有望受益下游先进制造业高速发展;首次覆盖,给予“买入”评级! [庆祝]洁净室行业领先企业,营收、净利增速态势良好。 2022年,公司洁净室系统集成/工艺二次配/其他机电安装业务营收占比分别84.8%/11.8%/2.0%。2018-2022年,营收/归母净利润CAGR分别14.9%/37.3%。23Q1,营收/归母净利润
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移动云降价速评——517国际电信日限时优惠
【中金电信】移动云降价速评——517国际电信日限时优惠 大家好, 5月16日晚间,据媒体报道[1],移动云通用入门型云主机、通用网络优化型云主机降价60%;云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。我们做速评如下:1)此次降价为限时优惠营销活动;2)过往做过多次限时优惠;3)中国移动表示未来三年,移动云将成为一流云服务商,相关指引不变;中国电信表示云计算目标未调整。4)运营商云营销旨在提升中小客户市占率,但政府、大型企业才是运营商云基本盘,客户选择运营商也并非源于运营商云价格更低。 1)移动云
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha 光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Mic
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2023-05-17 12:26:51
【招商电新】板块重要更新(5.17)
【招商电新】板块重要更新(5.17) 【充电桩】发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,提到加强公共充电基础设施建设,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 1、 充电桩的今年纳入“顶层设计”,这是近期第一个政策,未来政策端有望出来新东西发力,特别是针对充电桩运营产业。 2、 国内需求加速,海外市场需求强劲且盈利回报很好,海外模组去年下半年盈利反转后续盈利可能继续提升。 3、 推荐与关注:香山股份、通合科技
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存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现
【华鑫电子|毛正团队】存储板块周期拐点较为明确,利好催化因素或将频繁出现 存储板块是半导体产业中最为重要的细分领域之一,由于需求变化与扩产节奏不能完全匹配而具有极强周期性。存储赛道CR3集中度极高,三星、海力士、美光占据了全球存储市场绝大部分份额,CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星也均表示5月起不再接受存储芯片更低询价;根据国内存储公司调研反馈,部分产品价格也开始不会继续下降,本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期。 网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审
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