夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-07-04 14:16:41

和胜股份点评

【西部电新】和胜股份点评：大客户爆款车型持续放量，托盘龙头地位稳固 [礼物]电池托盘降价空间较小，需求不受电池类型影响直接与车企销量绑定。去年以来电动车板块由于新增产能释放导致各材料环节单位盈利下跌，使得板块整体承压，而电池托盘作为金属材料物理加工行业本身盈利水平不高，行业单位盈利相对稳定。 [庆祝]公司重点客户理想、广汽埃安持续热卖，小鹏G6有望成爆款。理想汽车月交付突破3万辆，且首次对外发布其首款纯电车型、超级旗舰"理想MEGA"；传统车企下属新势力中广汽埃安持续领跑，月销量连续四个月超4万

S
和胜股份

0

0

0

1.38
夜长梦山

2023-07-04 12:12:03

镓、锗出口管制点评——相关标的

【德邦有色】-镓、锗出口管制点评——相关标的限制出口影响公司业绩？重点不在于限制，而是可以限制，且业绩影响都很有限！相关标的： 1.云南锗业(SW部会谈企业)：年产20吨锗，锗产品毛利占比60%；砷化镓衬底产能80万片/年（2-4英寸），砷化镓+磷化铟占公司毛利31%，锗和镓毛利占比91%。～业绩影响: 公司整体出口营收占比22.37%，出口毛利占比16.13%。 2.有研新材(股价低位)：锗产品约20吨，锗毛利占公司10.36%。～业绩影响: 相关产品出口占比19%，停止出口对公司利润

S
云南锗业
S
有研新材

14

3

13

6.01
夜长梦山

2023-07-04 12:11:36

海外绿氢项目密集落地，国内电解槽厂商迎出海良机

【东吴电新】海外绿氢项目密集落地，国内电解槽厂商迎出海良机事件：近日隆基氢能与印度客户签署电解水制氢设备采购合同，达成海外客户首次签约。观点重申： #海外绿氢规划庞大、电解槽出海大势所趋。1）欧洲：23H2启动8亿欧生产补贴，24年全欧目标制备6GW绿氢；2）美国：IRA加持，23/25年1000/5000万吨绿氢需求目标；3）中东：多个GW级项目已入驻NEOM。23年海外大型绿氢项目密集启动，如哈萨克斯坦20GW/年产200万吨绿氢、法国Lhyfe 3GW绿氢等项目，对应电解槽需求突破G

S
昇辉科技
S
华电重工

1

1

3

0
夜长梦山

2023-07-04 12:10:56

存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近

【民生电子】存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近美光Q3业绩优于预期，预计FY4Q23情况继续向好。2023年6月28日，美光发布财报，公司于FY3Q23（财年）实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%已有提升15.37pct，也高于此前预期的最大值-18.50%；净利润为-15.65亿美金，亏损明显收窄。展望FY4Q23，公司指引预期营收37-42亿美金，综合毛利率范围为-8%到-13%，相比于FY

S
东芯股份
S
恒烁股份

8

1

13

5.95
夜长梦山

2023-07-04 12:09:55

中熔电气：800V平台加速激励熔断器渗透

【天风电新】中熔电气：800V平台加速激励熔断器渗透，远期看好主动保护器件大市场-0703 ——————————— 🌼电动车：800V平台升级，激励熔断器加速渗透近期小鹏发布中型SUV G6，基于800V架构开发，配备XNGP智能辅助驾驶系统，共有5款车型。理想也在今年4月上海车展公布了 800V 超充解决方案，可实现充电 10 分钟，续航 400km。【我们认为后续国内外800V车型会陆续发布，车企纷纷开始切换新高压平台。】随着电压等级提升，电力熔断器分断能力提升，ASP有望从目前单车1

S
中熔电气

3

1

1

0
夜长梦山

2023-07-04 12:08:47

步科股份：低频伺服和无框力矩的低调王者

【东北轻工制造--大力Call系列】步科股份：低频伺服和无框力矩的低调王者（1）特斯拉机器人算法迭代加快，落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势，是人形机器人首选零配件，应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一，最有希望受益；此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品，实力不同小觑；（2）近期国家出台多个机器人产业政策，催化行业需求爆发；中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任，行业大β不容忽视；（3）公司以HMI产品起家，目前市占率较国外品牌较低，国产替

S
步科股份

1

0

5

2.59
夜长梦山

2023-07-04 12:06:16

多利科技：冲压龙头、特斯拉核心供应商、布局一体化压铸

【招商汽车】多利科技：冲压龙头、特斯拉核心供应商、布局一体化压铸 #客户结构优异 2022年，特斯拉、理想收入占比分别为47%、12%，配套车型特斯拉Model Y、Model 3，理想ONE、L7、L8、L9，蔚来EC6、ES6、ES7、ET5，且配套零部件种类多、数量大、单车金额高。新能源收入占比超60%。 #成本优势显著近几年毛利率在24%左右，销售净利率约为13%，均领跑冲压行业，且产品ASP不断提升，从2019年的14.5元提升到了2022年的23元，提升幅度达58.6%，主要得益于

S
多利科技

0

0

1

0
夜长梦山

2023-07-04 12:05:28

科伦药业下跌速评

【中金医药】科伦药业下跌速评大家好，科伦今日下跌5%，我们认为主要跟昨天AZ公布其trop2-ADC Dato-Dxd 肺癌数据未达市场预期有关，引发投资人对trop-ADC靶点前景的关注。我们认为D-Dxd本次更新令人担忧的点在于PFS数值的不明朗、OS中期分析未达显著性差异与安全性上的问题，对AZ而言确实并不理想，但映射到科伦SKB264，我们认为从研发角度看总体无需过度担忧。 1）【ADC分子的复杂程度比较高，SKB264与D-Dxd设计不同】。SKB264的分子设计与D-Dxd存在差异

S
科伦药业

0

0

2

0.88
夜长梦山

2023-07-04 12:05:06

【东吴电新】工控电网中期策略：主业静待向上拐点，积极拥抱第二曲线

深度！【东吴电新】工控电网中期策略：主业静待向上拐点，积极拥抱第二曲线 #看好H2国内工控需求底部反转及海外业务放量。工控自21年7月以来已经历两年下行周期，今年5月开始呈现弱复苏，主动去库有望接近尾声，我们预计H2国内需求有望拐点向上，龙头公司迎来业绩及估值的修复；同时，海外一带一路国家需求相对旺盛，利润率也高于国内，部分工控公司依托“local for local”、国际化并购等方式在海外拓展顺利，进入放量周期。 #人形机器人产业化再提速、看好弹性较大的核心零部件环节。人形机器人是AI时代最

S
汇川技术
S
三花智控

0

0

2

0.12
夜长梦山

2023-07-04 09:08:09

储能板块重点公司Q2经营情况更新

【Ct电新】储能板块重点公司Q2经营情况更新-01 1、 PCS&系统集成环节：盛弘：我们预计，公司Q2收入方面将远超去年同期水平，同比将有约70-90%增长，而毛利率预期仍然持平，充电桩及工商业PCS盈利能力尤其稳定，就目前情况看业务稳健发展，盈利能力未见太大变动。二季度公司整体净利预计环比增长约20%。储能出货量环比20-30％，目前海外储能出货70-80％为工商业，国内出货80％为大储，未来业绩空间重点看H2海外充电桩放量及国内外工商业储能进一步放量。科华：我们预计，公司收入Q2端环比

S
盛弘股份
S
英维克

5

0

1

3.16
夜长梦山

2023-07-04 09:07:27

广东省暂停集中式光伏及陆风立项，预计更多是为了推进项目有序开发

【天风电新】广东省暂停集中式光伏及陆风立项，预计更多是为了推进项目有序开发，加快投产-0703 ——————————— 🌼事件近日据媒体报道，广东省能源局通知暂停地面集中式光伏、陆上风电立项（备案、核准）工作；已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。预计近期广东省将明确有关事项要求。此前广东省已经着手对相关市场进行核查整顿，主要系 1）备案规模远超可接入规模。以集中式光伏为例，广东省2025年底预计可计入全部新能源容量为93.7GW，而2021-2022年两年内集中式光伏电站备案规模

S
泰胜风能
S
大金重工

4

0

2

1.25
夜长梦山

2023-07-04 09:06:55

柯力传感调研反馈

【国金汽车&机械】柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个。扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。

S
柯力传感

6

1

2

5.73
夜长梦山

2023-07-04 09:06:16

【存储】预计Q3全面涨价

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代

S
深科技

9

1

7

5.18
夜长梦山

2023-07-04 08:46:29

镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，GaAs

S
光迅科技
S
中际旭创

71

39

83

28.68
夜长梦山

2023-07-04 08:45:48

万达电影：电影市场显著复苏

【招商传媒顾佳团队】万达电影（002739.SZ）：电影市场显著复苏，线下放映恢复+优质内容供给带动扭亏为盈。事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023H1归母净利润达3.8-4.2亿元。点评： 1. 电影市场疫后复苏稳步推进，大盘恢复至2019年同期八成。2023年半年度业绩预告中披露，公司2023H1实现营业收入67亿元至69亿元，较上年同期增长 35.6%至39.7%，业绩实现扭亏为盈。主要得益于票房大盘回暖和优质内容供给：2023年上半年，全国电影票房262.7亿元，同比增长

S
万达电影

1

1

1

0.25

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20066

粉丝

105292.38

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220