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夜长梦山

2024-04-23 19:21:12

赛力斯：发布新款问界M5，全系标配智驾，价格下探3w

【个股观点】赛力斯：发布新款问界M5，全系标配智驾，价格下探3w 事件：24款问界M5正式发布，推出2增程＋1纯电三款配置，全系标配华为ADS2.0，入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格：全系普降2-3w 1）增程后驱智驾：老款27.98-新款24.98，增程四驱智驾：老款29.98-新款27.98；纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2）限时权益：5.31前下单可享3k现金优惠＋1.2w选装基金＋2w智驾包抵扣配置变化：增程四驱智驾版增配较多 1）电池：

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赛力斯

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夜长梦山

2024-04-23 19:05:27

大摩宏观策略谈主要观点

大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%，主因出口和生产端的强势，外需强于内需，供给强于需求，4月政治局会议决策层不会出台增量政策，更多是细化落实前期已出台政策，而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩？产能利用率（近8年低点），价格指数（呈现通缩），企业利润增长和利润率（处于周期底部）都显示，国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决，居民储蓄太多（因为社会保障不足，有后顾之忧），消费不足，内需不足，储蓄会转化为投资，投资从基建转至制造业，形成产能过剩。 4.传

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贵州茅台

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2024-04-23 16:51:45

万辰集团年报交流要点

【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励：股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的，最后一期股权激励在今年，主要是针对部分子公司的核心团队人员，#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体，不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量，通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升，是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增：只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告，#公司近期没有定增的

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万辰集团

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夜长梦山

2024-04-23 16:50:51

天键股份

【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+（消费电子较大的国产客户anker也是出口），一季度外需较好，出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好，增长很快，二季度订单延续高增趋势（环比向上），预计全年净利润1.8亿（扣除接近2000万激励费用后），同比增长30-40%，公司账上还有15亿现金，目前对应今年估值仅为21xPE；若扣除股权激励影响，估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升，公司盈利能力有望持续提升，有望带来估值水平提升。 📈天键

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天键股份

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2024-04-23 16:49:14

机械观点更新

机械观点更新：价值类品种调整逐步提供布局机会，继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期，当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中，且成本端+汇率端优势仍在，因而我们坚定看好二季度机械投资机会，风景这边仍好。现更新投资方向如下：深度价值①：海工油气：一季报预期扰动，核心品种本周略有调整，我们认为不足为虑：1）油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种，也与美债收益率呈现显著正相关，是对冲成长品种风险的较好品种。2）#油轮强劲：近期市场订单

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巨星科技

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2024-04-23 16:47:55

诺力股份：大叉车高增，小叉车复苏，严重被低估

【西南机械】诺力股份：大叉车高增，小叉车复苏，严重被低估诺力股份叉车板块，分市场：75%出口海外，以欧美为主；分产品，23年大车收入占比23%，小车占比77%。 #大叉车继续高增： 1）行业端：大车锂电化趋势持续推进，23年1类电动叉车销量同比+29%，大车电动化率提升5个百分点至31%；24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2）公司端：海外渠道持续布局，经销商+合资模式，23年大车销量增速超60%，24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长： 1）行业端：2023年，

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诺力股份

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2024-04-23 16:47:35

【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧，酚酮价格强势上行

【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧，酚酮价格强势上行据百川盈孚数据，4月23日，国内苯酚丙酮价格大幅上涨，苯酚市场均价为7974元/吨，较上周五上涨365元/吨，涨幅4.80%；丙酮市场均价为8320元/吨，较上周五上涨555元/吨，涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺，下游企业询单积极，大多刚需采购，国内对海外出口订单预计集中在5月交付，酚酮业者涨价情绪较浓，市场成交氛围良好。截至4月19日，扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划；上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7

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恒力石化

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2024-04-23 14:07:33

2024机器人黄金买入窗口期到来

【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来，主升浪前准备！ #这段时间发生了什么？ 1、特斯拉：全球裁员之后，其战略重心已由“车”转向AI；（1）FSD；（2）Robotaxi； (3)人形机器人；人形机器人的战略地位更加突出，且更加迫切。 2、波士顿动力：17日宣布退出液压方案，推出电动的Atlas，从动作丝滑度来说，部分动作已经超越人类；预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果：在研制一款家居智能机器人，预计2025年发布。 4、英伟达：3月19日展示了Project GR00T机器人平台

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北特科技

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2024-04-23 13:38:10

人形机器人成本下降，更依赖国内供应链

【申万机器人】人形机器人成本下降，更依赖国内供应链黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会，与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称：在不久的将来，人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注；未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期，或低于1-2万美元；在特定人类设计的环境中，机器人可能表现得更加灵活，功能性更强，更有生产力。点评： 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间，黄仁勋与马斯克的观点不谋而合，并且重视

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恒立液压

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2024-04-23 13:36:40

华为智能充电网络新品发布在即

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车

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永贵电器

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2024-04-23 13:36:16

24Q1重卡复盘及未来展望

【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡？ 1）内销仍处于底部复苏阶段； 2）外销还有空间； 3）天然气重卡进一步爆发，且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好？今年这波行情从23年12月底启动，我们按时间顺序梳理了下原因： 1）12月销量数据落地，1月销量预期较好； 2）业绩预告超预期； 3）市场风格偏好低估值高分红标的； 4）气价快速见顶回落，油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平，2月天然气渗透率超预期； 5）1、2月出口超预期； 6）三月

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中国重汽

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2024-04-23 11:56:25

老白干推荐20240423

老白干推荐20240423 本部：1）回款：一季度顺利完成35%回款目标，同比增速10%+；2）库存：3个月出头，同比略降，公司近两年在持续为经销商减负。3）动销：200元以上产品增速较快，节后1915有一定补库需求。公司后续预计会在100元价格带发力，主攻宴席市场。4）费用：针对小规模体经销商费用投入绝对量不会明显增加，所以费用率下降的趋势还会延续。武陵：1）回款：3月回款达到27%，同比增长22%+；2）库存：整体在26%，武陵王库存略高在33%左右，同比去年有5-8%上浮；3）动销：千元

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老白干酒

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2024-04-23 11:56:07

制冷剂：继续看好R32和R22的涨价驱动行情

【华创能源化工杨晖团队】制冷剂：继续看好R32和R22的涨价驱动行情 R32外贸兑现涨价，内贸配额超用。近期内外贸价格共振上涨。根据百川盈孚，截至4/22日，R32主流成交价约在3.05万元/吨，较上周涨5.2%。此外近期外贸价格也在持续涨价，近期R32外贸报价为2.4-2.5万/吨，较4月初涨25%，目前海外R32库存基本去化完毕，制冷展期间外贸询单量火爆。内外贸共振涨价，可见下游需求旺盛。此外，根据我们在制冷展草根调研的数据，Q1企业间的三代制冷剂配额使用量占全年比重约在23%-30%，其

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巨化股份

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2024-04-23 11:32:19

紫金矿业穆索诺伊事件跟踪

紫金矿业穆索诺伊事件跟踪 >据媒体报道，近日市场流传紫金矿业位于刚果（金）的COMMUS SAS（穆索诺伊）铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标，该矿已于4月17日起关停。 >事件原委紫金刚果金穆索诺伊铜钴矿副产的氢氧化钴产品约400吨，运输途经博兹瓦纳通关检测过程中，检测结果与刚果金和赞比亚有关部门检测的铀合格指标不符，检测出部分产品有轻微的超标，现已拉回矿区进行重新检测，公司同步启动了停产检修。按最新数据，紫金持股穆索诺伊67%股权，刚果金国家矿业公司持股33%。 >影响测算穆索诺

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紫金矿业

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2024-04-23 11:31:47

苏交科

【浙商电新】苏交科（300284）：24Q1扣非归母净利率大增50.57%，受益低空业务持续发展事件： 4月22日，公司发布2024年一季报，实现营业收入8.89亿元，同比+1.14%；归母净利润0.53亿元，同比+5.68%；扣非归母净利润0.50亿元，同比大增50.57%。【扣非后归母净利润大增，主营业务盈利能力强劲】据2024年一季报显示，公司2024年Q1实现营业收入为8.89亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润为0.53亿元，同比增长5.68%；扣非后归母净利润录得

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苏交科

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