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夜长梦山
2023-06-06 10:36:48
煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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中国神华
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陕西煤业
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夜长梦山
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
【东吴计算机】算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> 1⃣上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。 2⃣推动上海市头部企业接入市人工智能公共算力服务平台依托市人工智能公共算力服务平台,实现算力资源统一编排。 3⃣依托市人工智能公共算力服务平台对接外省市算力调度资源,实现异地、异构算力跨省市接入, 4⃣积极引导私有云、民营算力基础设施接入市人工智能公共算力服务平台。 大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练
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云赛智联
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夜长梦山
2023-06-06 10:32:14
23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至
【广发机械】23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至 #今年首批招标时速350公里动车组103组,#预计全年动车招标200组左右。国铁集团发布招标通告,今年首次招标85组350公里复兴号动车组(8编组),以及9列16编组动车组,合计103标列。2022年5月首次招标共24组,全年135组;而2019-21年分别为225/220/93组。过去三年动车组采购量因疫情影响大幅度降低,平均年采购量仅为149组/年。今年第一次招标就达到了103组,我们判断今年全年有望回升到200组以上,同比显著
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时代电气
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中国中车
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夜长梦山
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国铁动车组招标超预期点评-20230605
【申万机械】国铁动车组招标超预期点评-20230605 [庆祝]事件:6月5日,国铁采购平台发布动车组招标公告,拟采购时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),85组;时速350公里复兴号智能配置动车组(16辆编组),9列(18组)。项目业主为中国国家铁路集团有限公司,建设资金来自移动装备购置资金,项目出资比例为100%,招标人为国铁物资有限公司。 点评: #本次招标无论是从数量还是金额上均超预期。1)数量上:23年首次招标即103组,同比去年上半年(29组)增幅达255%。本次招标全部为
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中国中车
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夜长梦山
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算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益
【招商通信梁程加团队 「AI 算力风向标」】算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益 🔺事件:6月5日,中国信通院联合中国电信共同发布了我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 🌟该平台可针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。 🌟在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源
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寒武纪
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中兴通讯
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夜长梦山
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【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议
【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议,超导材料打开新的成长空间【中金军工】 🌟6月5日晶盛机电和西部超导在西安举行了战略合作签约仪式 。 #与晶盛机电签订战略协议-成为第五代单晶炉超导材料战略配套商。5月22日,晶盛机电推出第五代单晶炉,将半导体领域的0.4特斯拉超导磁体引入光伏领域,以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化生产,为N型高效率电池奠定了基础。晶盛机电已签订约3500台第五代单晶炉订单,其预计今年将配置近300台超导磁场。公司作为晶盛机电超导材料唯一战略配套商,有望受益
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西部超导
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Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
国君电子 王聪团队 Apple Vision Pro发布会点评 【Apple Vision Pro,开启空间计算新时代】 1、消除现实与数字的最后一道鸿沟。Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化,从“将数字世界融入现实世界”将过渡至“运算现实世界”。产品官方介绍不再赘述,建议观看完整视频;文字无法描述产品震撼感,就像体验过的人感受到的“震撼感”也无法完整传递给没体验过的人。 2、硬件。屏幕、光机、芯片、传感器等决定了Vision Pro的底层基础,昂贵的硬件成本带来的是全新的视
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夜长梦山
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苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期
【中泰电子】苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期 事件:6.6日苹果2023WWDC大会开幕,发布首款苹果MR设备Vision Pro,售价3499美元,2024年初开售。硬件方面双芯片设计、显示屏、摄像头、外置电池等配置整体符合市场预期,操作方面借助手势+眼神注视可实现裸手交互更为便捷,生态方面Macbook、iphone、ipad等多设备互联打通ios操作系统应用,Apple Vision Pro发布有望开启苹果新一轮产品创新周期! 🚀首款MR集齐多项高端配置,手眼交互&Eyesi
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兆威机电
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夜长梦山
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奥特维动态更新
【财通机械佘炜超团队-奥特维动态更新】松瓷机电签约4.8亿元大尺寸单晶炉合同,订单增速超预期 事件:6月5日,奥特维发布公告称,其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》,松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月,预计对24年业绩产生积极影响。 点评:公司核心产品订单增速超预期,接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同,6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,
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奥特维
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夜长梦山
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Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临
【申万电子】🍎Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临 🍎#6月6日凌晨AppleWWDC2023带来了10款新品,包括五款系统和五款硬件。五款系统,包括iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17和watchOS 10。五款硬件:苹果Reality Pro头显、M2 Ultra芯片、新款Mac Pro、新款Mac Studio、新款MacBook Air。 🍎最受关注的Apple Vision Pro头显应用场景多元,可用于电影观看、游戏、工作、
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兆威机电
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夜长梦山
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启明星辰 :从移动安全核心到泛科技
【申万宏源计算机】 启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修! [烟花]混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发
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启明星辰
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夜长梦山
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联创光电
【东吴电子|持续推荐联创光电】附加超导磁体的光伏晶硅生长炉下游需求旺盛,联创光电相关超导磁体研发及订单进展提速 事件 #晶盛机电推出的第五代光伏单晶炉采用超导磁体订单充足: 晶盛机电今年5月推出第五代光伏低氧单晶炉,该单晶炉配置超导磁场,能生长出超低氧的高品质晶体,提升N型电池效率。当前晶盛机电第五代单晶炉市场拓展顺利,6月5日发布推送披露当前公司第五代单晶炉已签订约3500台设备订单,预计今年配置近300台超导磁场。 #其他厂商正加速跟进磁场路线打开超导磁体市场空间: 晶盛机电研发结果显示,光
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联创光电
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夜长梦山
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【美埃科技】交流
【美埃科技】交流 1、主营业务:聚焦于半导体尖端制成洁净环境,并拓展到生物安全医疗及GMP制药,包括半导体超洁净,医疗健康,数据中心腐蚀控制,新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿,到2024年将超过1400亿 2、公司产品:风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%,是耗材,替换周期是6个月-2年,形成系统产品抢占市场,耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据: 2022年前三季度营业收入8.38亿,净利润8601万,同比38.09%。公司
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美埃科技
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夜长梦山
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鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里
【东吴电新】鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里 全球控制电机头部企业。公司绑定海内外龙头直销电机及其驱动产品,海外占比40%+、以欧美高端市场为主。拳头产品混合步进电机全球领先,公司采取外延方式丰富品类:先后收购美国AMP、Lin,瑞士T Motion等具备全球竞争力的电机公司,品类从单一步进、拓展新品类无刷/伺服/空心杯/精密直线系统,打开规模天花板。2015-2022年营收/归母CAGR为19%/15%,业绩长期稳增。 步进为基石,产品横纵向拓展顺利,看好新品类放量带动中长期利润
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鸣志电器
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奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单
【天风机械】奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单!230605 —————— [庆祝]事件:奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》,向晶科能源销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元(含税)。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货,因松瓷机电平均验收周期为6-9个月,受本合同具体交货批次及验收时间的影响,合同履行对23年业绩影响存在不确定性,将对公司24年经营业绩产生积极影响。 💡松瓷机电推出的低氧型单晶炉SC-1600。 1)通过热场工艺模拟,结合流体流通路线,设计最佳匹配炉
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奥特维
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
【东吴计算机】算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> 1⃣上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。 2⃣推动上海市头部企业接入市人工智能公共算力服务平台依托市人工智能公共算力服务平台,实现算力资源统一编排。 3⃣依托市人工智能公共算力服务平台对接外省市算力调度资源,实现异地、异构算力跨省市接入, 4⃣积极引导私有云、民营算力基础设施接入市人工智能公共算力服务平台。 大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练
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云赛智联
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23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至
【广发机械】23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至 #今年首批招标时速350公里动车组103组,#预计全年动车招标200组左右。国铁集团发布招标通告,今年首次招标85组350公里复兴号动车组(8编组),以及9列16编组动车组,合计103标列。2022年5月首次招标共24组,全年135组;而2019-21年分别为225/220/93组。过去三年动车组采购量因疫情影响大幅度降低,平均年采购量仅为149组/年。今年第一次招标就达到了103组,我们判断今年全年有望回升到200组以上,同比显著
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国铁动车组招标超预期点评-20230605
【申万机械】国铁动车组招标超预期点评-20230605 [庆祝]事件:6月5日,国铁采购平台发布动车组招标公告,拟采购时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),85组;时速350公里复兴号智能配置动车组(16辆编组),9列(18组)。项目业主为中国国家铁路集团有限公司,建设资金来自移动装备购置资金,项目出资比例为100%,招标人为国铁物资有限公司。 点评: #本次招标无论是从数量还是金额上均超预期。1)数量上:23年首次招标即103组,同比去年上半年(29组)增幅达255%。本次招标全部为
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算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益
【招商通信梁程加团队 「AI 算力风向标」】算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益 🔺事件:6月5日,中国信通院联合中国电信共同发布了我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 🌟该平台可针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。 🌟在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源
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【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议
【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议,超导材料打开新的成长空间【中金军工】 🌟6月5日晶盛机电和西部超导在西安举行了战略合作签约仪式 。 #与晶盛机电签订战略协议-成为第五代单晶炉超导材料战略配套商。5月22日,晶盛机电推出第五代单晶炉,将半导体领域的0.4特斯拉超导磁体引入光伏领域,以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化生产,为N型高效率电池奠定了基础。晶盛机电已签订约3500台第五代单晶炉订单,其预计今年将配置近300台超导磁场。公司作为晶盛机电超导材料唯一战略配套商,有望受益
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西部超导
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Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
国君电子 王聪团队 Apple Vision Pro发布会点评 【Apple Vision Pro,开启空间计算新时代】 1、消除现实与数字的最后一道鸿沟。Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化,从“将数字世界融入现实世界”将过渡至“运算现实世界”。产品官方介绍不再赘述,建议观看完整视频;文字无法描述产品震撼感,就像体验过的人感受到的“震撼感”也无法完整传递给没体验过的人。 2、硬件。屏幕、光机、芯片、传感器等决定了Vision Pro的底层基础,昂贵的硬件成本带来的是全新的视
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苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期
【中泰电子】苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期 事件:6.6日苹果2023WWDC大会开幕,发布首款苹果MR设备Vision Pro,售价3499美元,2024年初开售。硬件方面双芯片设计、显示屏、摄像头、外置电池等配置整体符合市场预期,操作方面借助手势+眼神注视可实现裸手交互更为便捷,生态方面Macbook、iphone、ipad等多设备互联打通ios操作系统应用,Apple Vision Pro发布有望开启苹果新一轮产品创新周期! 🚀首款MR集齐多项高端配置,手眼交互&Eyesi
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奥特维动态更新
【财通机械佘炜超团队-奥特维动态更新】松瓷机电签约4.8亿元大尺寸单晶炉合同,订单增速超预期 事件:6月5日,奥特维发布公告称,其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》,松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月,预计对24年业绩产生积极影响。 点评:公司核心产品订单增速超预期,接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同,6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,
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Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临
【申万电子】🍎Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临 🍎#6月6日凌晨AppleWWDC2023带来了10款新品,包括五款系统和五款硬件。五款系统,包括iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17和watchOS 10。五款硬件:苹果Reality Pro头显、M2 Ultra芯片、新款Mac Pro、新款Mac Studio、新款MacBook Air。 🍎最受关注的Apple Vision Pro头显应用场景多元,可用于电影观看、游戏、工作、
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启明星辰 :从移动安全核心到泛科技
【申万宏源计算机】 启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修! [烟花]混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发
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联创光电
【东吴电子|持续推荐联创光电】附加超导磁体的光伏晶硅生长炉下游需求旺盛,联创光电相关超导磁体研发及订单进展提速 事件 #晶盛机电推出的第五代光伏单晶炉采用超导磁体订单充足: 晶盛机电今年5月推出第五代光伏低氧单晶炉,该单晶炉配置超导磁场,能生长出超低氧的高品质晶体,提升N型电池效率。当前晶盛机电第五代单晶炉市场拓展顺利,6月5日发布推送披露当前公司第五代单晶炉已签订约3500台设备订单,预计今年配置近300台超导磁场。 #其他厂商正加速跟进磁场路线打开超导磁体市场空间: 晶盛机电研发结果显示,光
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联创光电
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【美埃科技】交流
【美埃科技】交流 1、主营业务:聚焦于半导体尖端制成洁净环境,并拓展到生物安全医疗及GMP制药,包括半导体超洁净,医疗健康,数据中心腐蚀控制,新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿,到2024年将超过1400亿 2、公司产品:风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%,是耗材,替换周期是6个月-2年,形成系统产品抢占市场,耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据: 2022年前三季度营业收入8.38亿,净利润8601万,同比38.09%。公司
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美埃科技
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鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里
【东吴电新】鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里 全球控制电机头部企业。公司绑定海内外龙头直销电机及其驱动产品,海外占比40%+、以欧美高端市场为主。拳头产品混合步进电机全球领先,公司采取外延方式丰富品类:先后收购美国AMP、Lin,瑞士T Motion等具备全球竞争力的电机公司,品类从单一步进、拓展新品类无刷/伺服/空心杯/精密直线系统,打开规模天花板。2015-2022年营收/归母CAGR为19%/15%,业绩长期稳增。 步进为基石,产品横纵向拓展顺利,看好新品类放量带动中长期利润
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奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单
【天风机械】奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单!230605 —————— [庆祝]事件:奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》,向晶科能源销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元(含税)。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货,因松瓷机电平均验收周期为6-9个月,受本合同具体交货批次及验收时间的影响,合同履行对23年业绩影响存在不确定性,将对公司24年经营业绩产生积极影响。 💡松瓷机电推出的低氧型单晶炉SC-1600。 1)通过热场工艺模拟,结合流体流通路线,设计最佳匹配炉
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
【东吴计算机】算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> 1⃣上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。 2⃣推动上海市头部企业接入市人工智能公共算力服务平台依托市人工智能公共算力服务平台,实现算力资源统一编排。 3⃣依托市人工智能公共算力服务平台对接外省市算力调度资源,实现异地、异构算力跨省市接入, 4⃣积极引导私有云、民营算力基础设施接入市人工智能公共算力服务平台。 大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练
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23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至
【广发机械】23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至 #今年首批招标时速350公里动车组103组,#预计全年动车招标200组左右。国铁集团发布招标通告,今年首次招标85组350公里复兴号动车组(8编组),以及9列16编组动车组,合计103标列。2022年5月首次招标共24组,全年135组;而2019-21年分别为225/220/93组。过去三年动车组采购量因疫情影响大幅度降低,平均年采购量仅为149组/年。今年第一次招标就达到了103组,我们判断今年全年有望回升到200组以上,同比显著
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国铁动车组招标超预期点评-20230605
【申万机械】国铁动车组招标超预期点评-20230605 [庆祝]事件:6月5日,国铁采购平台发布动车组招标公告,拟采购时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),85组;时速350公里复兴号智能配置动车组(16辆编组),9列(18组)。项目业主为中国国家铁路集团有限公司,建设资金来自移动装备购置资金,项目出资比例为100%,招标人为国铁物资有限公司。 点评: #本次招标无论是从数量还是金额上均超预期。1)数量上:23年首次招标即103组,同比去年上半年(29组)增幅达255%。本次招标全部为
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算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益
【招商通信梁程加团队 「AI 算力风向标」】算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益 🔺事件:6月5日,中国信通院联合中国电信共同发布了我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 🌟该平台可针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。 🌟在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源
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【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议
【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议,超导材料打开新的成长空间【中金军工】 🌟6月5日晶盛机电和西部超导在西安举行了战略合作签约仪式 。 #与晶盛机电签订战略协议-成为第五代单晶炉超导材料战略配套商。5月22日,晶盛机电推出第五代单晶炉,将半导体领域的0.4特斯拉超导磁体引入光伏领域,以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化生产,为N型高效率电池奠定了基础。晶盛机电已签订约3500台第五代单晶炉订单,其预计今年将配置近300台超导磁场。公司作为晶盛机电超导材料唯一战略配套商,有望受益
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Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
国君电子 王聪团队 Apple Vision Pro发布会点评 【Apple Vision Pro,开启空间计算新时代】 1、消除现实与数字的最后一道鸿沟。Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化,从“将数字世界融入现实世界”将过渡至“运算现实世界”。产品官方介绍不再赘述,建议观看完整视频;文字无法描述产品震撼感,就像体验过的人感受到的“震撼感”也无法完整传递给没体验过的人。 2、硬件。屏幕、光机、芯片、传感器等决定了Vision Pro的底层基础,昂贵的硬件成本带来的是全新的视
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苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期
【中泰电子】苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期 事件:6.6日苹果2023WWDC大会开幕,发布首款苹果MR设备Vision Pro,售价3499美元,2024年初开售。硬件方面双芯片设计、显示屏、摄像头、外置电池等配置整体符合市场预期,操作方面借助手势+眼神注视可实现裸手交互更为便捷,生态方面Macbook、iphone、ipad等多设备互联打通ios操作系统应用,Apple Vision Pro发布有望开启苹果新一轮产品创新周期! 🚀首款MR集齐多项高端配置,手眼交互&Eyesi
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奥特维动态更新
【财通机械佘炜超团队-奥特维动态更新】松瓷机电签约4.8亿元大尺寸单晶炉合同,订单增速超预期 事件:6月5日,奥特维发布公告称,其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》,松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月,预计对24年业绩产生积极影响。 点评:公司核心产品订单增速超预期,接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同,6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,
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Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临
【申万电子】🍎Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临 🍎#6月6日凌晨AppleWWDC2023带来了10款新品,包括五款系统和五款硬件。五款系统,包括iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17和watchOS 10。五款硬件:苹果Reality Pro头显、M2 Ultra芯片、新款Mac Pro、新款Mac Studio、新款MacBook Air。 🍎最受关注的Apple Vision Pro头显应用场景多元,可用于电影观看、游戏、工作、
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启明星辰 :从移动安全核心到泛科技
【申万宏源计算机】 启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修! [烟花]混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发
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联创光电
【东吴电子|持续推荐联创光电】附加超导磁体的光伏晶硅生长炉下游需求旺盛,联创光电相关超导磁体研发及订单进展提速 事件 #晶盛机电推出的第五代光伏单晶炉采用超导磁体订单充足: 晶盛机电今年5月推出第五代光伏低氧单晶炉,该单晶炉配置超导磁场,能生长出超低氧的高品质晶体,提升N型电池效率。当前晶盛机电第五代单晶炉市场拓展顺利,6月5日发布推送披露当前公司第五代单晶炉已签订约3500台设备订单,预计今年配置近300台超导磁场。 #其他厂商正加速跟进磁场路线打开超导磁体市场空间: 晶盛机电研发结果显示,光
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【美埃科技】交流
【美埃科技】交流 1、主营业务:聚焦于半导体尖端制成洁净环境,并拓展到生物安全医疗及GMP制药,包括半导体超洁净,医疗健康,数据中心腐蚀控制,新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿,到2024年将超过1400亿 2、公司产品:风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%,是耗材,替换周期是6个月-2年,形成系统产品抢占市场,耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据: 2022年前三季度营业收入8.38亿,净利润8601万,同比38.09%。公司
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鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里
【东吴电新】鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里 全球控制电机头部企业。公司绑定海内外龙头直销电机及其驱动产品,海外占比40%+、以欧美高端市场为主。拳头产品混合步进电机全球领先,公司采取外延方式丰富品类:先后收购美国AMP、Lin,瑞士T Motion等具备全球竞争力的电机公司,品类从单一步进、拓展新品类无刷/伺服/空心杯/精密直线系统,打开规模天花板。2015-2022年营收/归母CAGR为19%/15%,业绩长期稳增。 步进为基石,产品横纵向拓展顺利,看好新品类放量带动中长期利润
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奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单
【天风机械】奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单!230605 —————— [庆祝]事件:奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》,向晶科能源销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元(含税)。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货,因松瓷机电平均验收周期为6-9个月,受本合同具体交货批次及验收时间的影响,合同履行对23年业绩影响存在不确定性,将对公司24年经营业绩产生积极影响。 💡松瓷机电推出的低氧型单晶炉SC-1600。 1)通过热场工艺模拟,结合流体流通路线,设计最佳匹配炉
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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中国神华
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联>
【东吴计算机】算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> 1⃣上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。 2⃣推动上海市头部企业接入市人工智能公共算力服务平台依托市人工智能公共算力服务平台,实现算力资源统一编排。 3⃣依托市人工智能公共算力服务平台对接外省市算力调度资源,实现异地、异构算力跨省市接入, 4⃣积极引导私有云、民营算力基础设施接入市人工智能公共算力服务平台。 大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练
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23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至
【广发机械】23年首批高速动车组招标落地,轨交行业复苏东风已至 #今年首批招标时速350公里动车组103组,#预计全年动车招标200组左右。国铁集团发布招标通告,今年首次招标85组350公里复兴号动车组(8编组),以及9列16编组动车组,合计103标列。2022年5月首次招标共24组,全年135组;而2019-21年分别为225/220/93组。过去三年动车组采购量因疫情影响大幅度降低,平均年采购量仅为149组/年。今年第一次招标就达到了103组,我们判断今年全年有望回升到200组以上,同比显著
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国铁动车组招标超预期点评-20230605
【申万机械】国铁动车组招标超预期点评-20230605 [庆祝]事件:6月5日,国铁采购平台发布动车组招标公告,拟采购时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),85组;时速350公里复兴号智能配置动车组(16辆编组),9列(18组)。项目业主为中国国家铁路集团有限公司,建设资金来自移动装备购置资金,项目出资比例为100%,招标人为国铁物资有限公司。 点评: #本次招标无论是从数量还是金额上均超预期。1)数量上:23年首次招标即103组,同比去年上半年(29组)增幅达255%。本次招标全部为
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算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益
【招商通信梁程加团队 「AI 算力风向标」】算网一体化调度平台发布,算网产业链核心受益 🔺事件:6月5日,中国信通院联合中国电信共同发布了我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 🌟该平台可针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。 🌟在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源
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【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议
【西部超导】:与晶盛机电签订战略协议,超导材料打开新的成长空间【中金军工】 🌟6月5日晶盛机电和西部超导在西安举行了战略合作签约仪式 。 #与晶盛机电签订战略协议-成为第五代单晶炉超导材料战略配套商。5月22日,晶盛机电推出第五代单晶炉,将半导体领域的0.4特斯拉超导磁体引入光伏领域,以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化生产,为N型高效率电池奠定了基础。晶盛机电已签订约3500台第五代单晶炉订单,其预计今年将配置近300台超导磁场。公司作为晶盛机电超导材料唯一战略配套商,有望受益
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Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
国君电子 王聪团队 Apple Vision Pro发布会点评 【Apple Vision Pro,开启空间计算新时代】 1、消除现实与数字的最后一道鸿沟。Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化,从“将数字世界融入现实世界”将过渡至“运算现实世界”。产品官方介绍不再赘述,建议观看完整视频;文字无法描述产品震撼感,就像体验过的人感受到的“震撼感”也无法完整传递给没体验过的人。 2、硬件。屏幕、光机、芯片、传感器等决定了Vision Pro的底层基础,昂贵的硬件成本带来的是全新的视
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苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期
【中泰电子】苹果首款MR发布,有望开启新一轮产品创新周期 事件:6.6日苹果2023WWDC大会开幕,发布首款苹果MR设备Vision Pro,售价3499美元,2024年初开售。硬件方面双芯片设计、显示屏、摄像头、外置电池等配置整体符合市场预期,操作方面借助手势+眼神注视可实现裸手交互更为便捷,生态方面Macbook、iphone、ipad等多设备互联打通ios操作系统应用,Apple Vision Pro发布有望开启苹果新一轮产品创新周期! 🚀首款MR集齐多项高端配置,手眼交互&Eyesi
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奥特维动态更新
【财通机械佘炜超团队-奥特维动态更新】松瓷机电签约4.8亿元大尺寸单晶炉合同,订单增速超预期 事件:6月5日,奥特维发布公告称,其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》,松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月,预计对24年业绩产生积极影响。 点评:公司核心产品订单增速超预期,接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同,6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,
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Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临
【申万电子】🍎Apple Vision Pro效果超预期,空间计算时代来临 🍎#6月6日凌晨AppleWWDC2023带来了10款新品,包括五款系统和五款硬件。五款系统,包括iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、tvOS 17和watchOS 10。五款硬件:苹果Reality Pro头显、M2 Ultra芯片、新款Mac Pro、新款Mac Studio、新款MacBook Air。 🍎最受关注的Apple Vision Pro头显应用场景多元,可用于电影观看、游戏、工作、
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启明星辰 :从移动安全核心到泛科技
【申万宏源计算机】 启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修! [烟花]混改标杆,一举三得:1)央企背书:“国之重器”移动成为实控人,彻底解决外资持股比例担忧;2)甲方协同:移动现金流和资金储备丰厚,每年安全需求超过30亿。3)乙方协同:移动数字基建国家队,三年内锚定“一流云商”,移动云连年翻倍增长,预计25年营收突破1500亿元。安全构筑云底色,占比预计超过5%,涉云安全战略完美契合,有望“再造一个启明星辰”。 “解缠”的竞争层次:1)产出清晰。安全行业高强度研发
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联创光电
【东吴电子|持续推荐联创光电】附加超导磁体的光伏晶硅生长炉下游需求旺盛,联创光电相关超导磁体研发及订单进展提速 事件 #晶盛机电推出的第五代光伏单晶炉采用超导磁体订单充足: 晶盛机电今年5月推出第五代光伏低氧单晶炉,该单晶炉配置超导磁场,能生长出超低氧的高品质晶体,提升N型电池效率。当前晶盛机电第五代单晶炉市场拓展顺利,6月5日发布推送披露当前公司第五代单晶炉已签订约3500台设备订单,预计今年配置近300台超导磁场。 #其他厂商正加速跟进磁场路线打开超导磁体市场空间: 晶盛机电研发结果显示,光
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联创光电
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【美埃科技】交流
【美埃科技】交流 1、主营业务:聚焦于半导体尖端制成洁净环境,并拓展到生物安全医疗及GMP制药,包括半导体超洁净,医疗健康,数据中心腐蚀控制,新能源涂装等解决方案。中国洁净室设备市场规模在2019年已超过900亿,到2024年将超过1400亿 2、公司产品:风机过滤系统收入占比38%。过滤器占比46%。过滤器毛利率37%,是耗材,替换周期是6个月-2年,形成系统产品抢占市场,耗材贡献稳定利润的业务模式 3、财务数据: 2022年前三季度营业收入8.38亿,净利润8601万,同比38.09%。公司
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鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里
【东吴电新】鸣志电器:灵巧手”一鸣惊人,“拓品类”志在千里 全球控制电机头部企业。公司绑定海内外龙头直销电机及其驱动产品,海外占比40%+、以欧美高端市场为主。拳头产品混合步进电机全球领先,公司采取外延方式丰富品类:先后收购美国AMP、Lin,瑞士T Motion等具备全球竞争力的电机公司,品类从单一步进、拓展新品类无刷/伺服/空心杯/精密直线系统,打开规模天花板。2015-2022年营收/归母CAGR为19%/15%,业绩长期稳增。 步进为基石,产品横纵向拓展顺利,看好新品类放量带动中长期利润
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奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单
【天风机械】奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单!230605 —————— [庆祝]事件:奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》,向晶科能源销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元(含税)。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货,因松瓷机电平均验收周期为6-9个月,受本合同具体交货批次及验收时间的影响,合同履行对23年业绩影响存在不确定性,将对公司24年经营业绩产生积极影响。 💡松瓷机电推出的低氧型单晶炉SC-1600。 1)通过热场工艺模拟,结合流体流通路线,设计最佳匹配炉
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