夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

S
芯海科技

3

0

2

1.33
夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

S
乐鑫科技

3

1

4

2.74
夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

S
经纬恒润
S
威迈斯

4

1

1

1.37
夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

S
银河电子

6

4

8

5.35
夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

S
海光信息

8

5

4

10.10
夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

96 赞同-32 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

S
水晶光电

10

3

8

8.91
夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

S
敷尔佳

0

3

14

12.23
夜长梦山

2023-10-31 19:26:11

【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

S
中熔电气

1

1

1

1.78
夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

S
新锐股份

0

1

2

2.61
夜长梦山

2023-10-31 10:44:07

久远银海:华为算力+医保数据

【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据，携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日，华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式，明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。根据公众号，双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。未来，双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势，联合打造领先的产品和行业解决方案，积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用，助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协

S
久远银海

1

1

2

5.00
夜长梦山

2023-10-31 10:43:47

春立医疗三季报点评

【华创医药】春立医疗三季报点评：三季度受反腐影响大，关注关节续标带来的弹性公司发布2023年三季报，前三季度收入为7.92亿元（+4.24%），归母净利润为1.81亿元（-13.87%），扣非净利润为1.62亿元（-10.94%）。单三季度，公司收入为2.51亿元（+33.34%），归母净利润为0.55亿元（+3.45%），扣非净利润为0.51亿元（+106.11%）。单三季度，公司收入增速大部分来自关节业务；脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货，二季度脊柱退换货完成了70%左右，

S
春立医疗

0

0

1

5.83
夜长梦山

2023-10-31 10:43:24

刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车

【华创机械】刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车，短期看钛合金加工刀具需求 #出口：进口刀片均价为30元/片左右，国产内销均价为7元/片左右，进口与国产刀片价差较大，国产刀具出口较具性价比。 #整包：刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手，未来可重点关注。 #量价：一方面，海内外数控刀片价差较大，价差收敛是趋势；另一方面，国产刀具厂商提质带来产品升级，产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具：苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金，引领消费电子使用钛合

S
华锐精密

5

1

5

5.31
夜长梦山

2023-10-31 10:42:51

恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复

【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复【事件】公司前三季度实现营收1015亿元，同比-18%，归母净利润2.1亿元，同比-84%，扣非净利润1.9亿元，同比-86%。其中23Q3单季度，实现归母净利润1.3亿元，同比扭亏为盈、环比+216%，扣非净利润1.2亿元，同比扭亏为盈、环比+82%。【长丝景气修复，但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨，环比分别+202/+148/+275元/吨，行业

S
恒逸石化

0

0

0

2.40
夜长梦山

2023-10-31 10:42:00

黑猫股份三季报点评

【广发电新】黑猫股份三季报点评：主业亏损收窄，“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期，公司2023年前三季度营业收入67.93亿元，同比-6.99%；公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元，归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄，Q2煤焦油原料高价已去库完成，9月开始扭亏为盈，单月盈利200-300元，预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑

S
黑猫股份

0

0

0

2.44

前往

页

夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

S
芯海科技

3

0

2

1.33
夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

S
乐鑫科技

3

1

4

2.74
夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

S
经纬恒润
S
威迈斯

4

1

1

1.37
夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

S
银河电子

6

4

8

5.35
夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

S
海光信息

8

5

4

10.10
夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

96 赞同-32 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

S
水晶光电

10

3

8

8.91
夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

S
敷尔佳

0

3

14

12.23
夜长梦山

2023-10-31 19:26:11

【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

S
中熔电气

1

1

1

1.78
夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

S
新锐股份

0

1

2

2.61
夜长梦山

2023-10-31 10:44:07

久远银海:华为算力+医保数据

【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据，携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日，华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式，明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。根据公众号，双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。未来，双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势，联合打造领先的产品和行业解决方案，积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用，助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协

S
久远银海

1

1

2

5.00
夜长梦山

2023-10-31 10:43:47

春立医疗三季报点评

【华创医药】春立医疗三季报点评：三季度受反腐影响大，关注关节续标带来的弹性公司发布2023年三季报，前三季度收入为7.92亿元（+4.24%），归母净利润为1.81亿元（-13.87%），扣非净利润为1.62亿元（-10.94%）。单三季度，公司收入为2.51亿元（+33.34%），归母净利润为0.55亿元（+3.45%），扣非净利润为0.51亿元（+106.11%）。单三季度，公司收入增速大部分来自关节业务；脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货，二季度脊柱退换货完成了70%左右，

S
春立医疗

0

0

1

5.83
夜长梦山

2023-10-31 10:43:24

刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车

【华创机械】刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车，短期看钛合金加工刀具需求 #出口：进口刀片均价为30元/片左右，国产内销均价为7元/片左右，进口与国产刀片价差较大，国产刀具出口较具性价比。 #整包：刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手，未来可重点关注。 #量价：一方面，海内外数控刀片价差较大，价差收敛是趋势；另一方面，国产刀具厂商提质带来产品升级，产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具：苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金，引领消费电子使用钛合

S
华锐精密

5

1

5

5.31
夜长梦山

2023-10-31 10:42:51

恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复

【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复【事件】公司前三季度实现营收1015亿元，同比-18%，归母净利润2.1亿元，同比-84%，扣非净利润1.9亿元，同比-86%。其中23Q3单季度，实现归母净利润1.3亿元，同比扭亏为盈、环比+216%，扣非净利润1.2亿元，同比扭亏为盈、环比+82%。【长丝景气修复，但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨，环比分别+202/+148/+275元/吨，行业

S
恒逸石化

0

0

0

2.40
夜长梦山

2023-10-31 10:42:00

黑猫股份三季报点评

【广发电新】黑猫股份三季报点评：主业亏损收窄，“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期，公司2023年前三季度营业收入67.93亿元，同比-6.99%；公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元，归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄，Q2煤焦油原料高价已去库完成，9月开始扭亏为盈，单月盈利200-300元，预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑

S
黑猫股份

0

0

0

2.44

前往

页

夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

S
芯海科技

3

0

2

1.33
夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

S
乐鑫科技

3

1

4

2.74
夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

S
经纬恒润
S
威迈斯

4

1

1

1.37
夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

S
银河电子

6

4

8

5.35
夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

S
海光信息

8

5

4

10.10
夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

96 赞同-32 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

S
水晶光电

10

3

8

8.91
夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

S
敷尔佳

0

3

14

12.23
夜长梦山

2023-10-31 19:26:11

【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

S
中熔电气

1

1

1

1.78
夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

S
新锐股份

0

1

2

2.61
夜长梦山

2023-10-31 10:44:07

久远银海:华为算力+医保数据

【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据，携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日，华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式，明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。根据公众号，双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。未来，双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势，联合打造领先的产品和行业解决方案，积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用，助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协

S
久远银海

1

1

2

5.00
夜长梦山

2023-10-31 10:43:47

春立医疗三季报点评

【华创医药】春立医疗三季报点评：三季度受反腐影响大，关注关节续标带来的弹性公司发布2023年三季报，前三季度收入为7.92亿元（+4.24%），归母净利润为1.81亿元（-13.87%），扣非净利润为1.62亿元（-10.94%）。单三季度，公司收入为2.51亿元（+33.34%），归母净利润为0.55亿元（+3.45%），扣非净利润为0.51亿元（+106.11%）。单三季度，公司收入增速大部分来自关节业务；脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货，二季度脊柱退换货完成了70%左右，

S
春立医疗

0

0

1

5.83
夜长梦山

2023-10-31 10:43:24

刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车

【华创机械】刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车，短期看钛合金加工刀具需求 #出口：进口刀片均价为30元/片左右，国产内销均价为7元/片左右，进口与国产刀片价差较大，国产刀具出口较具性价比。 #整包：刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手，未来可重点关注。 #量价：一方面，海内外数控刀片价差较大，价差收敛是趋势；另一方面，国产刀具厂商提质带来产品升级，产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具：苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金，引领消费电子使用钛合

S
华锐精密

5

1

5

5.31
夜长梦山

2023-10-31 10:42:51

恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复

【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复【事件】公司前三季度实现营收1015亿元，同比-18%，归母净利润2.1亿元，同比-84%，扣非净利润1.9亿元，同比-86%。其中23Q3单季度，实现归母净利润1.3亿元，同比扭亏为盈、环比+216%，扣非净利润1.2亿元，同比扭亏为盈、环比+82%。【长丝景气修复，但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨，环比分别+202/+148/+275元/吨，行业

S
恒逸石化

0

0

0

2.40
夜长梦山

2023-10-31 10:42:00

黑猫股份三季报点评

【广发电新】黑猫股份三季报点评：主业亏损收窄，“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期，公司2023年前三季度营业收入67.93亿元，同比-6.99%；公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元，归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄，Q2煤焦油原料高价已去库完成，9月开始扭亏为盈，单月盈利200-300元，预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑

S
黑猫股份

0

0

0

2.44

前往

页

夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

S
芯海科技

3

0

2

1.33
夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

S
乐鑫科技

3

1

4

2.74
夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

S
经纬恒润
S
威迈斯

4

1

1

1.37
夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

S
银河电子

6

4

8

5.35
夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

S
海光信息

8

5

4

10.10
夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

96 赞同-32 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

S
水晶光电

10

3

8

8.91
夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

S
敷尔佳

0

3

14

12.23
夜长梦山

2023-10-31 19:26:11

【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

S
中熔电气

1

1

1

1.78
夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

S
新锐股份

0

1

2

2.61
夜长梦山

2023-10-31 10:44:07

久远银海:华为算力+医保数据

【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据，携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日，华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式，明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。根据公众号，双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。未来，双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势，联合打造领先的产品和行业解决方案，积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用，助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协

S
久远银海

1

1

2

5.00
夜长梦山

2023-10-31 10:43:47

春立医疗三季报点评

【华创医药】春立医疗三季报点评：三季度受反腐影响大，关注关节续标带来的弹性公司发布2023年三季报，前三季度收入为7.92亿元（+4.24%），归母净利润为1.81亿元（-13.87%），扣非净利润为1.62亿元（-10.94%）。单三季度，公司收入为2.51亿元（+33.34%），归母净利润为0.55亿元（+3.45%），扣非净利润为0.51亿元（+106.11%）。单三季度，公司收入增速大部分来自关节业务；脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货，二季度脊柱退换货完成了70%左右，

S
春立医疗

0

0

1

5.83
夜长梦山

2023-10-31 10:43:24

刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车

【华创机械】刀具：中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车，短期看钛合金加工刀具需求 #出口：进口刀片均价为30元/片左右，国产内销均价为7元/片左右，进口与国产刀片价差较大，国产刀具出口较具性价比。 #整包：刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手，未来可重点关注。 #量价：一方面，海内外数控刀片价差较大，价差收敛是趋势；另一方面，国产刀具厂商提质带来产品升级，产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具：苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金，引领消费电子使用钛合

S
华锐精密

5

1

5

5.31
夜长梦山

2023-10-31 10:42:51

恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复

【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化：Q3业绩承压，静待下游需求修复【事件】公司前三季度实现营收1015亿元，同比-18%，归母净利润2.1亿元，同比-84%，扣非净利润1.9亿元，同比-86%。其中23Q3单季度，实现归母净利润1.3亿元，同比扭亏为盈、环比+216%，扣非净利润1.2亿元，同比扭亏为盈、环比+82%。【长丝景气修复，但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨，环比分别+202/+148/+275元/吨，行业

S
恒逸石化

0

0

0

2.40
夜长梦山

2023-10-31 10:42:00

黑猫股份三季报点评

【广发电新】黑猫股份三季报点评：主业亏损收窄，“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期，公司2023年前三季度营业收入67.93亿元，同比-6.99%；公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元，归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄，Q2煤焦油原料高价已去库完成，9月开始扭亏为盈，单月盈利200-300元，预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑

S
黑猫股份

0

0

0

2.44

前往

页

4

关注

20067

粉丝

105292.38

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220