储能行业更新
夜长梦山
2024-04-10 11:48:59
【国海电新】储能行业更新
#储能排产环比持续提升：据SMM数据，7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh，环比+28.5%。
#企业端反馈Q2为国内储能需求提升期：1）典型温控企业反馈，Q1出货明显好于去年，且Q1新品研制需求旺盛，Q2需求有望进一步放量；2）典型PCS企业反馈，Q1国内储能需求明显好于去年，Q2继续向好；3）典型电池箔企业反馈，Q2储能增长比较明显。
#国内大储24年有望保持快速增长：受益于国内新能源24年增速预期上修，预计24年国内储能产业链需求，需求基准场景下35GW/85GWh，乐观场景43GW/107GWh，对应容量增速+74%、+118%。
#海外新兴市场储能需求正在兴起：预计海外大储24年增速在50%左右，美国外的欧洲、澳洲、拉美等地区大储需求都在兴起；光储降本有望推动亚非拉更多分布式储能需求，PCS企业端已有印证。
#投资建议：重点推荐大储标的【阳光、阿特斯、上能、盛弘、南都、科华】，以及格局较优的温控【英维克、同飞】，电池核心企业【宁德】、放量的【亿纬】，看好分布式储能需求释放受益的【德业、固德威、锦浪、艾罗】。
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