澜起科技24Q1业绩预告点评
夜长梦山
2024-04-10 21:20:19
【兴证电子】澜起科技24Q1业绩预告点评：业绩同比大幅增长，新品芯片规模放量
公司24Q1实现营业收入7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.10亿元~2.40亿元，同比增长9.65倍~11.17倍；扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元，同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元；津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。
公司部分新产品（如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片）开始规模出货，相关新产品的情况具体如下：1、PCIe Retimer 芯片：受益于 AI 服务器需求的快速增长，公司 PCIe Retimer 芯片成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的 AI 服务器采购项目，并已开始规模出货。24Q1 PCIe Retimer 芯片单季度出货量约为 15 万颗，超过该产品 2023 年全年出货量的 1.5 倍。2、MRCD/MDB 芯片：受益于 AI 及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，搭配澜起科技 MRCD/MDB 芯片的服务器高带宽内存模组已在境内外主流云计算/互联网厂商开始规模试用。24Q1公司MRCD/MDB 芯片单季度销售额首次超过人民币 2,000万元。
风险提示：服务器出货量不及预期、DDR5渗透率不及预期、PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD、MXC等芯片放量不及预期等。
公司24Q1实现营业收入7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.10亿元~2.40亿元，同比增长9.65倍~11.17倍；扣非归母净利润2.10亿元~2.35亿元，同比增长708.62倍~793.10倍。24Q1互连类芯片产品线销售收入约为 6.95 亿元；津逮®服务器平台产品线销售收入约为 0.39 亿元。
公司部分新产品（如PCIe Retimer、MRCD/MDB 芯片）开始规模出货，相关新产品的情况具体如下：1、PCIe Retimer 芯片：受益于 AI 服务器需求的快速增长，公司 PCIe Retimer 芯片成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的 AI 服务器采购项目，并已开始规模出货。24Q1 PCIe Retimer 芯片单季度出货量约为 15 万颗，超过该产品 2023 年全年出货量的 1.5 倍。2、MRCD/MDB 芯片：受益于 AI 及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，搭配澜起科技 MRCD/MDB 芯片的服务器高带宽内存模组已在境内外主流云计算/互联网厂商开始规模试用。24Q1公司MRCD/MDB 芯片单季度销售额首次超过人民币 2,000万元。
风险提示：服务器出货量不及预期、DDR5渗透率不及预期、PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD、MXC等芯片放量不及预期等。
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