宸展光电
夜长梦山
2024-04-10 21:27:45
【西部电子】持续强call宸展光电
🌹产品为商显一体机及触控显示器，随着北美及欧洲需求回升，OEM/ODM客户需求回升+补库，订单旺盛；自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额，24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上；下半年公司陆续导入几家大厂，贡献增量订单，业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长；全年业绩逐季往上，全年利润上调至2.6亿+，同比50%+增长。
🌹车载方面，24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市，实现放量增长；理想mega23Q4实现批量，今年全年放量，下半年还有几款纯电车上市，公司均为一供份额。车载业务24-26年高增确定。
🌹此外，公司积极外延并购拓展，往AI商显应用延伸，持续提升产品附加值。基于24-25年净利润2.6、3.4亿元，分别同比50-60%、30%增长。今年Q4预计有7000w投资收益，公司每年分红50%，对应今、明年股息率5%。给今年20-25xPE，目标市值60亿元，对应60%空间。
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