1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

1、LPU与GPU核心差异解析•LPU受关注的背景介绍：当前市场对LPU较为重视，英伟达GTC大会的相关动态是核心关注点，要点包括Robin下半年的部署节奏，以及LPU的相关进展。英伟达2025年12月以200亿美元（带引号）“收购”Groq后，其与英伟达的整合情况备受关注，此次整合后LPU如何融入

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素MiniMax上市至今+141%智谱上市至今+78%阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势

[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种，没有涨停的品种，都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!！ 1 SpaceX链，海内外共振：迈为股份，安徽合力，宇晶股份，信维通信，奥特维，西部材料。 2火箭仍然是主线，发动机是商业火箭的最大瓶颈，标的：航天动力，超捷股份，飞沃科技，国机

🍁🍁 🍁华创电新-看好机器人Q1行情，产业链进入密集催化期🍁特斯拉Optimus V3发布和量产时间临近，产业链将进入密集催化期，预计特斯拉发包将于一月进行，量产和量纲即将确认；国内机器人本体厂商也进入密集上市阶段，26年有望看到近10家本体厂商将登陆股市；SpaceX拟用Optimus机器

在A股震荡分化的格局下，能够同时卡位固态电池、钙钛矿、半导体光刻胶三大前沿赛道的标的凤毛麟角，而博苑股份正是其中不可多得的稀缺龙头。公司凭借碘化物的技术壁垒和资源循环模式，正从传统精细化工企业向新能源材料平台跃迁，当前股价的每一次回调，或是布局未来产业爆发的关键窗口。 一、稀缺性：双赛道红利与高壁垒

 卫星分两部分：平台，载荷。载荷价值占比6-7成，平台只能占3-4成。载荷里价值量：天线系统（75%），转发器系统（25%）天线系统价值量：T/R组件（50%），剩下的是天线以及一些配套。（T/R组件就是在天线里面，和一些配套组装成天线）T/R组件：S通宇通讯(sz002792）S&nbs

———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，SpaceX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M