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谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

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总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

 就在国庆当天，安徽合肥传来大消息——我国自己的"人造太阳"BEST装置，把400吨重的"底座"精准吊装到位，误差不到2毫米！朋友圈瞬间刷屏：这不是盖楼，是给6700吨的未来能源放的"定海神针"啊！官方放话，2027年就要首次"点火"发电，2030年有望真的点亮一盏灯。听着像科幻？但资本市

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全球景气与新技术共振，锂电链结构性涨价渐显，继续推荐！🚀 事件：10月锂电板块排产再度环比提升（3%-9%），延续9月高位环增，景气度较高，其中宁德时代10月环增6%，排产73.5GWh。板块仍处于估值低位，建议重点配置。🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐：#beta总量&稼动率：储能全面爆发、供需

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【笔者按】自从我们8月底介入机器人板块以来，就一直在思考近期投资的范式是什么？易中胜富 在7、8和9月初过分的耀眼，也强化了我们一直认为的“风格转换”在资金较为充裕的情形下，各个板块要“争夺资金话语权”，需要用“确定性”来吸引市场易中胜富  就是  英伟达链 的Tier 1，也就

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价

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高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

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存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价

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[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1）算力：800T FP16 vs

谷歌概念成为A股近期最强主线，但涨势凶猛，注意短期调整的风险。市场最强主线！谷歌概念15家核心标的全梳理1. 300394天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，高端产品稳定配套，深度绑定核心供应链。2. 300570太辰光：谷歌FAU（光纤阵列

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。OCS—新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了

IMO绿色航运法案10月将正式提交，法案正式通过后，明确技术路线与合规要求。绿醇产业链深度解析：IMO 法案驱动千亿市场，先发企业抢占红利窗口随着国际海事组织（IMO）绿色航运法案 10 月正式通过，船舶燃料绿色化转型进入强制阶段，绿色甲醇（简称 “绿醇”）作为近零碳燃料的核心选择，需求迎来爆发式增

整体逻辑在本人另一个帖子里：绿色甲醇迎来DeepSeek时刻，IMO绿色航运法案十月落地，绿醇千亿市场启动 绿色甲醇对于航运来说，相当于新能源汽车取代传统油车，绿色甲醇就是航运脱碳中的锂矿，处于绝对的c位，目前各大船厂已经有320艘甲醇燃料船订单，2026年将迎来集中交付期。做过锂矿的老师

国际海事组织（IMO）净零法案落地在即，就IMO净零法案征收细则、罚款计算、强制力度等汇报如下： 1、生效：正式表决时间10.14-10.17，决议生效条件是176个IMO成员国中取得108票支持。如获通过，将于于2027年3月生效。 2、考核对象：现有的每艘船在一年内的温室气体排放强度，考核指标是

 【国金电新】（简单更新）锂电中游继续强call，最核心6F+VC+铁锂1）6F：散单高价达13W，散单均价12万，从底部上行150%，继续看15万，核心天际（先看300亿）、多氟多（先看500亿）、天赐（先看1000亿）、石大，稼动率高企+头部配合意愿最强；2）VC ，散单达7万，均价6

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

 就在国庆当天，安徽合肥传来大消息——我国自己的"人造太阳"BEST装置，把400吨重的"底座"精准吊装到位，误差不到2毫米！朋友圈瞬间刷屏：这不是盖楼，是给6700吨的未来能源放的"定海神针"啊！官方放话，2027年就要首次"点火"发电，2030年有望真的点亮一盏灯。听着像科幻？但资本市

浙商机械大制造 【合锻智能】可控核聚变核心标的，布局聚变堆关键部件#近期央视再次报道BEST大科学装置： 国家对聚变科技发展的重视有增无减，BEST施工进展如火如荼#公司布局聚变堆关键部件制造、先发优势明显、深度受益合肥聚变产业发展： 公司董事长严建文担任聚变新能（合肥）公司董事长、聚变产业联合会理

全球景气与新技术共振，锂电链结构性涨价渐显，继续推荐！🚀 事件：10月锂电板块排产再度环比提升（3%-9%），延续9月高位环增，景气度较高，其中宁德时代10月环增6%，排产73.5GWh。板块仍处于估值低位，建议重点配置。🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐：#beta总量&稼动率：储能全面爆发、供需

 兄弟姐妹们，先别被“昇腾”“超节点”这些高大上词汇吓住。今天咱们把华为AI算力里最肥的“卖铲子公司”一次性扒光。看完你至少能跟朋友吹水：原来华为做AI超级电脑，最赚钱的不是华为自己，而是给华为递扳手、送冷气、插网线的这七位隐形大佬！一、先给0岁小白一句话看懂华为搞AI集群≈盖一栋“数据核

【笔者按】自从我们8月底介入机器人板块以来，就一直在思考近期投资的范式是什么？易中胜富 在7、8和9月初过分的耀眼，也强化了我们一直认为的“风格转换”在资金较为充裕的情形下，各个板块要“争夺资金话语权”，需要用“确定性”来吸引市场易中胜富  就是  英伟达链 的Tier 1，也就

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价

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