【广发通信】英伟达发布DGX GH200，800G光模块需求再获边际提升，利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ，256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群，CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强，单GPU的带宽更高，延时降低20%+，更适用于百亿参

英伟达发布DGX GH200，对光模块是利好还是利空？ 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易

名单由华远团队持续搜集整理更新。 已逐一核查，排除打擦边球、不相干、不靠谱的“伪英伟达概念股”。 欢迎补正、引用、转发！ 全世界都在疯抢AI算力、疯抢GPU图形处理芯片（训练AI）！ 有望成为美股第七家万亿市值公司：英伟达遭全球资本疯抢、再掀AI新高狂潮！ 作为AI人工智能、Ch­a­t­G­PT等

策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前

有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章，评论区有部分小黑子说我是脑残，是让韭友们去做解放军的

【国盛通信】深夜思考，强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨，英伟达市值已突破7000亿美金，底部反弹已近3倍，而近期国内算力产业链调整较为明显，从产业趋势上看，并未有任何实质性利空，更多是上涨后的止盈，和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看，一切都在向着好更好的方向发展光模

[爱心]AI虚拟陪伴+IP AI化分身场景产业逐步推进，建议关注我们前期提出的产业方向！【东方互联网】💕事件1：Snapchat网红Caryn（粉丝数180万）推出AI虚拟伴侣“Caryn AI”，由她本人2000多小时YouTube素材训练而成，结合GPT-4技术能实现动态、独一无二互动，可实现

AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地，我们已看到数字分身在情感陪伴、短视频营销等非常多的场景落地。

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【东吴传媒互联网张良卫团队】相信趋势，把握逻辑，无惧调整 观点重申： 一个月前（4.10），在市场回调的悲观之时，我们外发报告【深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气有道云笔记】，向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考，以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情，与我们当时的判断一致。 近期

一个月前，在市场回调的悲观之时，我们外发报告【深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气】，向市场传递我们团队对于AI技术变革的深入思考，以及对应的投资逻辑。回顾这一个月的行情，与我们当时的判断一致。一个月后的此时，随着行情的持续演绎，我们对AI以及对市场又有了更新的认知和观点，供各位投资者参考，也欢

5月10日凌晨，Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报，用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面，23Q1实现月活用户（MAU）7260万，同比+47%（环比+20%）；日活用户（DAU）实现2030万，同比+62%（环比+25%）；付费用户数实现480万，同比63%（环比+14%）。另外，

事件：继前期各厂商四轮加单之后，今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引，龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨，我们重申投资逻辑如下： 1、自3月以来，下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单，目前来看800G全年合计达到120万只以上，龙头厂商全年出货量有

结论：传媒板块跌了整整7年，过去几年基本属于狗看了都摇头，其中游戏板块之前更是被打压，基金配置都很低，但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能，游戏板块23年将实现困境反转，23年PE不高，政策明朗，Q2开始迎来强劲产品周期，AI+游戏可通过对“降本增效”，扩大用户人群，从而扩大游戏收入，进一步提

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