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【CT电新】利和兴：华为宣布24年底建设超10万根超充桩，公司代工业务业绩弹性打开 🍁公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务。华为产业链充分打开业绩弹性，24年充电桩订单需求超预期。 🍁#充电桩代

汇总❗【天风电新】高压快充：标的弹性测算-1128 ——————————— 基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%，我们近期重点推荐的相关受益标的如下： #零部件： 【中熔电气】：ASP从100元提升至220元+（电力+激励），24-25年快充利润占比14.1%、17.5%，当前估值34、

研报摘要 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期 回顾2023年:人形机器人主题投资活跃，截至2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。 预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。 最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400

【信达汽车】华为汽车产业链标的单车价值量梳理 —————————— 华为-奇瑞供应链： 【保隆科技】-空悬/智驾传感器（ASP 6k） 【星宇股份】-车灯（ASP 3k） 【常青股份】-冲压件（ASP 3k） 【天成自控】-乘用车座椅（ASP 3k） 【伯特利】-制动系统（ASP 2k） 【华阳集团

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。3.

中文在线爆火引发的出海逻辑近期市场焦点集中于中文在线的短剧出海业务，其旗下品牌ReelShort早在今年7月便在美国App store取得亮眼的业绩，海外月流水峰值高达5000万人民币左右。虽然当时股价并未立即上涨，但优质项目总会得到市场的重新评估。近期，中文在线的股价短期翻倍，充分肯定了reels

HBM是什么建议百度先不说了为什么说HBM很重要，先看一下下面的文章，这篇文章建议自己再去好好看看，具体的就不完全截图了，太多了，英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商1.HBM供应商 华海诚科：主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经

[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉行走测试时间节点临近，下肢线性关节预计是关键测试对象，聚焦确定性、寻找预期差 ➡事件： 根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试，明年在特斯拉工厂进行实用性测试。 行走测试预计主要

第三次-特斯拉链看中期，不要短视❗【天风电新】供应链更新：Cyber交付在即，再次强Call-1115———————————我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链（重点标的：新泉、拓普、旭升、嵘泰），认为悲观预期已见底，反转概率提高，同时标的成长性不过度依赖特斯拉，是被错杀的方向，估值性价比

华为的估值：保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为昇腾vs 7万亿英伟达 华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果 华为汽车vs 5万亿特斯拉 谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。 先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业

五大核心： 软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。 润和软件：是OpenHarmony发起单位

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。 业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机

 什么是华为鲸鸿动能华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads,是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，旨在帮助优质合作伙伴与华为终端移动用户建立真诚沟通的桥梁，向用户传递信息、提供品质服务。鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用

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