1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

会议摘要 光模块板块调整到历史极端估值 光模块板块经过长时间调整，股价大幅下跌。市场担忧25年以后的成长性，但现在看来，随着应用的逐渐起来和产业成熟，增长持续性强。龙头公司股价调整到明年20倍以内，反映了极端预期行业增速可能大幅下滑。 大模型训练需求远未见顶 大模型训练是一个持续迭代的过程，性能不断

　　中G中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。会议认为，今年是全面贯彻党的二十DA精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。以习主席同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回

不出意外的话这两天就会召开两个大会，来做一下前瞻预测。 前瞻之前先回顾一下去年底和今年4月，7月的三次会议。认真读会发现去年年底的会议，信息量是最少的，可能跟去年会议之前的十一月份，疫情放开和金融十六条等重磅政策就打出去了有关，所以去年底会议的公告，看起来就只有“新发展理念”的提纲性说法，比较新颖

国企改革六大模式：那么，在A股市场中，国企改革的风口有哪些方式？上市公司是如何受益于国企改革的？具体有哪些模式？下面做一个梳理：1）相似业务的集团整合成新的更大的集团，从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。比如中国电建，2014年9月30日发布重大资产重组预案，非公开发行收购电建集团

【仅代表个人猜想，不作为投资建议或证券推荐】首先，在这次国资重整的节奏上，江苏走的最快最有干劲，推荐大家看一下在集团及各个子公司官微同步发布的改革发展研讨会资料。上市公司是高价值牌照，国资重组不是上市公司的4合1消消乐，是将控股集团下多个2级子公司结合4个上市公司的业务重组。（可参照集团官微发布的【

近期，国内AI服务器市场最令人关注的消息是“阿里云A100官网由于算力需求旺盛供给紧张，已经暂停了出租服务。”与此同时，由于美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口价值超50亿美元的先进芯片订单，这无疑加剧了国内算力供应的压力。业内公司相关人士表示，受到禁售的

事件1：全国经济会议以及改革开放四十五周年纪念大会将于下周召开； 事件2：根据万和证券公告，公司将于2023年年底前通过资产重组/IPO形式实现募资30亿元。 事件3：全年国企改革主线：从年初中航电测，到年中高新发展，年末南京商旅，森远股份、天汽模、汇鸿集团、苏豪弘业等上市公司披

目前最火热的当属麻将概念（东南西北中发白）：东安动力，南京商旅，西上海，北巴传媒，中广天择，惠发食品，白云电器前段时间大火的数字概念：三柏硕，统一股份，双成药业，三湘印象，四通股份，百纳千城，万集科技，中百集团龙字辈：圣龙股份，天龙股份，天龙集团，西陇科学玄学传承：九安医疗-西安饮食-东安动力玄学传

🔺#事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！ 🔺#超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi

高压快充再更新下我们观点： 1、我们这版最大的价值是量化了华为/理想/吉利等重要车企的弹性，这里面强调的是明年华为10万个超充堆（对应1个液冷枪+6个风冷），所以弹性就看华为，#标的弹性利和兴》永贵》英维克》鑫宏业。 充电桩还是有格局的问题，但我们认为还是【景气度和竞争格局的平衡】，短期判断景气度重

【天风电新】Cyber交付正式开启，供应链弹性即将释放-1201———————————🌼Cyber交付仪式要点价格及配置：（1）后驱版4.99万美金，250英里续航（402km），百公里加速6.5s，25年交付。（2）四驱版6.89万美金，340英里续航（547km），百公里加速4.1s，最高时速

昨天下午一个重磅消息，智界s7召开发布会，不管是无人驾驶还是涂灵底盘，抑或是S7的销量数据，包括华为全屋智能黑科技等，在推销华为系产品这块，你永远可以相信余承东的口才和带货能力。小鹏、华为有望率先在年内实现多城市NOA功能落地，“无图模式”开始加速，问界预计在年底可以全国使用不依赖高精地图的高阶自动

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🔺#事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！ 🔺#超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi

高压快充再更新下我们观点： 1、我们这版最大的价值是量化了华为/理想/吉利等重要车企的弹性，这里面强调的是明年华为10万个超充堆（对应1个液冷枪+6个风冷），所以弹性就看华为，#标的弹性利和兴》永贵》英维克》鑫宏业。 充电桩还是有格局的问题，但我们认为还是【景气度和竞争格局的平衡】，短期判断景气度重

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昨天下午一个重磅消息，智界s7召开发布会，不管是无人驾驶还是涂灵底盘，抑或是S7的销量数据，包括华为全屋智能黑科技等，在推销华为系产品这块，你永远可以相信余承东的口才和带货能力。小鹏、华为有望率先在年内实现多城市NOA功能落地，“无图模式”开始加速，问界预计在年底可以全国使用不依赖高精地图的高阶自动

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