7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部：等7部门联合印发通知，从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障，做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作，提升用地审批质量和效率。 2、央行：副行长陈雨露线上出席了东亚及太

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804———————————近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下：🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。1、 下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显

三新材有两家子公司： 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局，包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司，三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴，也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直

 宁德2号人物，身家1500亿的人，辞职出去二次创业，而选的方向是：光储充检一开始我对光储充检这个不太理解，这是什么东西？昨天到今天，一直看资料，越看越兴奋，实际这是储能最好的商业模式，先给个图给大家看看，这是什么东西，估计很多人秒懂： 这图像什么？加油站，中石化+宁德搞的，当然

一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

结论：6月份以来，国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长，解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题；国家绿电交易办法的出台，解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题；盈利模式的逐渐成型，解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今，虚拟电厂独立市场主体地位的确立，从此有了合法

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候，大A不跌，创业板甚至红了1个点。看了一下，赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下，突突地向上冒。这里重点说说光伏。光伏今天虽然目前涨是不多，但是对大盘的贡献不少。看看光伏的上游材料，昨天调整了一天，今天继续涨。有机硅（硅宝科技、合盛硅来、

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部：等7部门联合印发通知，从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障，做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作，提升用地审批质量和效率。 2、央行：副行长陈雨露线上出席了东亚及太

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芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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三新材有两家子公司： 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局，包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司，三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴，也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直

 宁德2号人物，身家1500亿的人，辞职出去二次创业，而选的方向是：光储充检一开始我对光储充检这个不太理解，这是什么东西？昨天到今天，一直看资料，越看越兴奋，实际这是储能最好的商业模式，先给个图给大家看看，这是什么东西，估计很多人秒懂： 这图像什么？加油站，中石化+宁德搞的，当然

一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

结论：6月份以来，国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长，解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题；国家绿电交易办法的出台，解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题；盈利模式的逐渐成型，解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今，虚拟电厂独立市场主体地位的确立，从此有了合法

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转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙

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三新材有两家子公司： 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局，包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司，三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴，也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直

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一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

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光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候，大A不跌，创业板甚至红了1个点。看了一下，赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下，突突地向上冒。这里重点说说光伏。光伏今天虽然目前涨是不多，但是对大盘的贡献不少。看看光伏的上游材料，昨天调整了一天，今天继续涨。有机硅（硅宝科技、合盛硅来、

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

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