异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-03-19 16:43:06
【天风汽车】比亚迪:股价再创新高,我们怎么看-0319 ——————————— 1.2万亿市值的比亚迪,我们怎么看? 从年初15X到20X,业绩预期从500上修至600亿,真正迎来PE和EPS的双击,也验证我们提出的#整车AGI在今年开启估值的重塑。 市场看到了比亚迪不管智驾平权、纯电高端化、还是出海,每一张牌打出来都足够有杀伤力,核心在于技术的积累到了爆发的时间点,而之前短板的管理、营销能力都在跟进。 #往后看时间线上: 3.21 腾势N9上市发布会 3.23 秦L EV上市发布会 3.24
2
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:42:55
【招商电新】部分公司更新3.19
#禾望电气 1、 今天大跌,可能是蹲GTC2025的在博弈卖整个板块,关于公司,几个点强调一下 2、 首先,公司清晰的基本盘,自身就有实在现在以及未来几年成长的张性和确定性,可预见性也比较强: a) 风电:国内去年风电招标增长近40%今年今年这几个月更好,伴随行业会有比较强的体现;同时,公司印度/欧洲客户利润贡献开始起来 b) 大传动:厚积薄发,过去推国产化首台套很难,仍然顽强的靠内生4年增长450%,重点下游国产化率还是个位数,但首台套铺路铺好就越走越宽。同时,公司大传动从国内走向海外,有一些
S
美湖股份
1
2
8
0.80
夜长梦山
2025-03-19 16:42:29
【KY机械】重视特斯拉机器人进展:当催化来临时,你要在车上
T链近期回调较多,主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速,近期密集给核心零部件下批量订单,后续值得期待。 #推荐关注: Tire1:拓普集团、震裕科技(新晋)、三花智控 丝杠:五洲新春、恒立液压 灵巧手:丰立智能(新晋)、兆威机电 颈部电机:鸣志电器 新型无框力矩电机:步科股份 线性关节传感器:安培龙 关节驱动器:雷赛智能 #核心组合: 震裕科技、五洲新春、步科股份、丰立智能、安培龙、雷赛智能
S
雷赛智能
9
2
2
0.41
夜长梦山
2025-03-19 16:40:57
【盛弘股份】更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,目前Vertiv国内供应商开发上,公司优势和进展积极,样机有
0
2
4
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:40:06
【光大-建材】文旅或是人形机器人的最先落地场景
【人形机器人大规模落地的主要瓶颈有哪些?】 人形机器人当前处于什么发展阶段?已从实验室走向初步商业化应用,正处于专用场景落地加速、通用场景探索突破的关键阶段。而大规模落地的主要瓶颈有: 1)自由度限制:当前主流人形机器人自由度(DOF)普遍较低。例如,宇树科技H1机器人仅有19个自由度,无法完成复杂精细任务(如家务、柔性物体操作)。 2)训练数据匮乏:国地中心训练场单台机器人每日仅能采集500条有效数据,预计2025年累计数据量达1000万条,仍远低于通用AI训练需求。 3)模型泛化性差:现有A
S
中信证券
2
1
4
0.46
夜长梦山
2025-03-19 16:39:05
【招商通信】运营商异动点评
短期交易面及跟随大盘调整,长期基本面稳定趋势不改 🔺事件:3月19日,运营商板块出现一定调整,当前中国电信(A股)下跌2%左右、中国联通(A/H股)分别下跌3%/6%左右。 🌟短期GTC预期落地及联通Capex落地,引发部分获利盘了结 🔹由于NVIDIA下一代Rubin存在一定节奏调整(Rubin预计26H2推出,市场预期25年末/26年初,小批量26Q1),市场对于算力侧产生一定担忧。 🔹前期市场对于国内CSP客户、运营商算力侧Capex预期过高,但运营商的算力投资稳健增长符合产业预期
S
中国移动
2
4
5
1.05
夜长梦山
2025-03-19 16:35:19
天风电新】减速器柔轮再推荐-翔楼、金帝更新第N版-0319
1、 为什么看好减速器上游? #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局,故在初期就开始卷成本,翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造,可有效降本提效。 #上游格局更好,兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商,典型翔楼的客户不仅包括国内绿的等,甚至有日本HD(HD月末来访公司,下月初公司拜访日本HD)。 2、 有业绩有机器人期权,当前位置配置性价比高 1) 翔楼:主营特种钢材,竞争对手在海外(德国威尔斯等),今年销量22万吨,净利率13%左右,27年有望达3
S
翔楼新材
10
3
8
2.25
夜长梦山
2025-03-18 16:25:54
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评:
地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性溢价仍将延续。2022年
S
山金国际
0
4
6
1.97
夜长梦山
2025-03-18 16:17:01
各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:#天孚通信、#太辰光
2025GTC大会上,预期英伟达总共会推出三款CPO交换机,分别是quantum3400*800(简称q3)的ifiniband交换机,spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月,12月和明年5月,odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片,chiplet架构,共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎,固定socket形式,通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交换机用两块pcb板。 s5有4颗51.2t芯片共204.8t交换能力
S
天孚通信
2
1
3
0.47
夜长梦山
2025-03-18 16:16:12
【信达家电罗岸阳】金股盾安环境:调研反馈&推荐更新 Q1基本面强劲,业绩无忧:家电冷配受益于国补,电子膨胀阀放量;汽零大客户比亚迪放量,贡献热管理收入接近一半,目前除小米外实现国内车企全覆盖,T客户车型有望26Q4开始批量。 深度绑定比亚迪,份额及单车价值量有望提升,边际变化: ①BYD全系下放智驾,带动吉利等友商跟随,智驾芯片、冰箱等将提升热管理价值量; ②昨晚发布超级e平台,千伏高压、闪充等将大幅提升热管理需求,盾安大口径阀有先发优势,有望绑定大客户新车型放量。 液冷及温控新曲线:储能液冷机
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-18 16:12:22
通力科技:浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性
国内老牌减速器龙头,产品矩阵丰富性能优异 公司创建于2008年,主营工业减速器+齿轮箱,是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业。引进了国产及德国、日本、韩国等高精度数控磨齿机、数控加工中心以及各类数控机床等先进加工设备,实现了国内领先的减速机生产制造水平; ⭕横向开拓机器人领域,有望成为多家tie1核心供应商 #公司工厂地处杭州、募投项目扩产规模大,部分产能预计为机器人减速器扩产准备,#同时公司正通过当地扩产和当地产能优势对接供货ys和ysc等机器人企业; ⭕积极寻求先进产业外延BG,增厚
S
通力科技
1
0
3
1.17
夜长梦山
2025-03-18 16:11:40
【华福计算机】盈峰环境大涨点评
政策推动数据中心绿电消费,公司后续系列催化值得期待,建议加大关注 政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升,公司新业务有望率先落地。 今日国家发改委等五部门发文,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,此举有望持续对零碳智算中心建设注入催化剂。继零碳智算中心概念进入市场以来,盈峰在盈利模式测算、客户对接、渠道保供等方面均有序推进,有望率先实现零碳智算中心项目落地,进而进一步带动产业发展。 公司不断培育科技基因,后续有望不断迎来催化。公司依托智能装备、智慧服务、智云平台,
S
军信股份
1
4
7
2.37
夜长梦山
2025-03-18 16:10:29
【信达交运|港口大涨】海外港口资产价值有望重估,港口整合空间有望提升
【海外资产相关】招商港口涨停,中远海运港口上涨10%,招商局港口上涨7%。 催化因素: 一、美国对中国船舶特别收费:2025年2月27日,美国贸易代表办公室(USTR)提议对进入美国港口的中国制造船只征收特别费用,最高达150万美元/船,收费标准基于船公司的船队中的中国制造船只比例以及未来订单中国船厂的比例,旨在复苏美国造船业。收费提议在2025年3月24日举行听证会,目前尚未落地。 二、长和出售海外港口资产:2025年3月4日,长和公告计划 向贝莱德、地中海航运参与的BlackRock-TiL
S
中远海运国际
16
29
33
6.71
夜长梦山
2025-03-18 16:09:30
盛景微调研更新0318 # 转型机器人皮肤 公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会(薄膜传感器)目前内部孵化的团队在做,不排除未来通过资本市场手段快速扩张,预计机器人皮肤是未来业务最大看点,也是公司目前主要花精力的方向。 # 老业务困境反转 一季度爆破量同比增长约10%,发货量同比增长20%,新疆(矿)西藏(水电站)是今年最大增量,24年量价齐跌的趋势得到扭转,主业困境反转就在1Q25 # 军工电子 公司起暴模块和导弹引信技术同源,目前公司特种市场绑定了电科,前几年因为军工电子市场较差,导入后没
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-03-18 16:06:57
普利特更新:LCP薄膜天线有望进入手机终端,改性塑料进行人形机器人验证
业绩展望: 25E 净利5.5亿,当前市值对应20多倍PE。 LCP薄膜: 天线有积极进展:25H2或于终端批量出货,单机价值量10元,300万台对应3千万收入,毛利率60-70%。 空间测算:国内4000元手机以上占比约30%,按24年国内出货2.85亿台手机计算,理论市场8.5亿,对应5亿毛利,4亿净利。 改性塑料: 改性PPS PEEK材料人形机器人领域积极验证。 电池: 25E 半固态、钠离子电池预计有订单批量出货
S
普利特
0
0
0
0.87
上一页
1
50
51
52
53
54
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-19 16:43:06
【天风汽车】比亚迪:股价再创新高,我们怎么看-0319 ——————————— 1.2万亿市值的比亚迪,我们怎么看? 从年初15X到20X,业绩预期从500上修至600亿,真正迎来PE和EPS的双击,也验证我们提出的#整车AGI在今年开启估值的重塑。 市场看到了比亚迪不管智驾平权、纯电高端化、还是出海,每一张牌打出来都足够有杀伤力,核心在于技术的积累到了爆发的时间点,而之前短板的管理、营销能力都在跟进。 #往后看时间线上: 3.21 腾势N9上市发布会 3.23 秦L EV上市发布会 3.24
2
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:42:55
【招商电新】部分公司更新3.19
#禾望电气 1、 今天大跌,可能是蹲GTC2025的在博弈卖整个板块,关于公司,几个点强调一下 2、 首先,公司清晰的基本盘,自身就有实在现在以及未来几年成长的张性和确定性,可预见性也比较强: a) 风电:国内去年风电招标增长近40%今年今年这几个月更好,伴随行业会有比较强的体现;同时,公司印度/欧洲客户利润贡献开始起来 b) 大传动:厚积薄发,过去推国产化首台套很难,仍然顽强的靠内生4年增长450%,重点下游国产化率还是个位数,但首台套铺路铺好就越走越宽。同时,公司大传动从国内走向海外,有一些
S
美湖股份
1
2
8
0.80
夜长梦山
2025-03-19 16:42:29
【KY机械】重视特斯拉机器人进展:当催化来临时,你要在车上
T链近期回调较多,主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速,近期密集给核心零部件下批量订单,后续值得期待。 #推荐关注: Tire1:拓普集团、震裕科技(新晋)、三花智控 丝杠:五洲新春、恒立液压 灵巧手:丰立智能(新晋)、兆威机电 颈部电机:鸣志电器 新型无框力矩电机:步科股份 线性关节传感器:安培龙 关节驱动器:雷赛智能 #核心组合: 震裕科技、五洲新春、步科股份、丰立智能、安培龙、雷赛智能
S
雷赛智能
9
2
2
0.41
夜长梦山
2025-03-19 16:40:57
【盛弘股份】更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,目前Vertiv国内供应商开发上,公司优势和进展积极,样机有
0
2
4
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:40:06
【光大-建材】文旅或是人形机器人的最先落地场景
【人形机器人大规模落地的主要瓶颈有哪些?】 人形机器人当前处于什么发展阶段?已从实验室走向初步商业化应用,正处于专用场景落地加速、通用场景探索突破的关键阶段。而大规模落地的主要瓶颈有: 1)自由度限制:当前主流人形机器人自由度(DOF)普遍较低。例如,宇树科技H1机器人仅有19个自由度,无法完成复杂精细任务(如家务、柔性物体操作)。 2)训练数据匮乏:国地中心训练场单台机器人每日仅能采集500条有效数据,预计2025年累计数据量达1000万条,仍远低于通用AI训练需求。 3)模型泛化性差:现有A
S
中信证券
2
1
4
0.46
夜长梦山
2025-03-19 16:39:05
【招商通信】运营商异动点评
短期交易面及跟随大盘调整,长期基本面稳定趋势不改 🔺事件:3月19日,运营商板块出现一定调整,当前中国电信(A股)下跌2%左右、中国联通(A/H股)分别下跌3%/6%左右。 🌟短期GTC预期落地及联通Capex落地,引发部分获利盘了结 🔹由于NVIDIA下一代Rubin存在一定节奏调整(Rubin预计26H2推出,市场预期25年末/26年初,小批量26Q1),市场对于算力侧产生一定担忧。 🔹前期市场对于国内CSP客户、运营商算力侧Capex预期过高,但运营商的算力投资稳健增长符合产业预期
S
中国移动
2
4
5
1.05
夜长梦山
2025-03-19 16:35:19
天风电新】减速器柔轮再推荐-翔楼、金帝更新第N版-0319
1、 为什么看好减速器上游? #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局,故在初期就开始卷成本,翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造,可有效降本提效。 #上游格局更好,兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商,典型翔楼的客户不仅包括国内绿的等,甚至有日本HD(HD月末来访公司,下月初公司拜访日本HD)。 2、 有业绩有机器人期权,当前位置配置性价比高 1) 翔楼:主营特种钢材,竞争对手在海外(德国威尔斯等),今年销量22万吨,净利率13%左右,27年有望达3
S
翔楼新材
10
3
8
2.25
夜长梦山
2025-03-18 16:25:54
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评:
地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性溢价仍将延续。2022年
S
山金国际
0
4
6
1.97
夜长梦山
2025-03-18 16:17:01
各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:#天孚通信、#太辰光
2025GTC大会上,预期英伟达总共会推出三款CPO交换机,分别是quantum3400*800(简称q3)的ifiniband交换机,spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月,12月和明年5月,odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片,chiplet架构,共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎,固定socket形式,通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交换机用两块pcb板。 s5有4颗51.2t芯片共204.8t交换能力
S
天孚通信
2
1
3
0.47
夜长梦山
2025-03-18 16:16:12
【信达家电罗岸阳】金股盾安环境:调研反馈&推荐更新 Q1基本面强劲,业绩无忧:家电冷配受益于国补,电子膨胀阀放量;汽零大客户比亚迪放量,贡献热管理收入接近一半,目前除小米外实现国内车企全覆盖,T客户车型有望26Q4开始批量。 深度绑定比亚迪,份额及单车价值量有望提升,边际变化: ①BYD全系下放智驾,带动吉利等友商跟随,智驾芯片、冰箱等将提升热管理价值量; ②昨晚发布超级e平台,千伏高压、闪充等将大幅提升热管理需求,盾安大口径阀有先发优势,有望绑定大客户新车型放量。 液冷及温控新曲线:储能液冷机
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-18 16:12:22
通力科技:浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性
国内老牌减速器龙头,产品矩阵丰富性能优异 公司创建于2008年,主营工业减速器+齿轮箱,是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业。引进了国产及德国、日本、韩国等高精度数控磨齿机、数控加工中心以及各类数控机床等先进加工设备,实现了国内领先的减速机生产制造水平; ⭕横向开拓机器人领域,有望成为多家tie1核心供应商 #公司工厂地处杭州、募投项目扩产规模大,部分产能预计为机器人减速器扩产准备,#同时公司正通过当地扩产和当地产能优势对接供货ys和ysc等机器人企业; ⭕积极寻求先进产业外延BG,增厚
S
通力科技
1
0
3
1.17
夜长梦山
2025-03-18 16:11:40
【华福计算机】盈峰环境大涨点评
政策推动数据中心绿电消费,公司后续系列催化值得期待,建议加大关注 政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升,公司新业务有望率先落地。 今日国家发改委等五部门发文,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,此举有望持续对零碳智算中心建设注入催化剂。继零碳智算中心概念进入市场以来,盈峰在盈利模式测算、客户对接、渠道保供等方面均有序推进,有望率先实现零碳智算中心项目落地,进而进一步带动产业发展。 公司不断培育科技基因,后续有望不断迎来催化。公司依托智能装备、智慧服务、智云平台,
S
军信股份
1
4
7
2.37
夜长梦山
2025-03-18 16:10:29
【信达交运|港口大涨】海外港口资产价值有望重估,港口整合空间有望提升
【海外资产相关】招商港口涨停,中远海运港口上涨10%,招商局港口上涨7%。 催化因素: 一、美国对中国船舶特别收费:2025年2月27日,美国贸易代表办公室(USTR)提议对进入美国港口的中国制造船只征收特别费用,最高达150万美元/船,收费标准基于船公司的船队中的中国制造船只比例以及未来订单中国船厂的比例,旨在复苏美国造船业。收费提议在2025年3月24日举行听证会,目前尚未落地。 二、长和出售海外港口资产:2025年3月4日,长和公告计划 向贝莱德、地中海航运参与的BlackRock-TiL
S
中远海运国际
16
29
33
6.71
夜长梦山
2025-03-18 16:09:30
盛景微调研更新0318 # 转型机器人皮肤 公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会(薄膜传感器)目前内部孵化的团队在做,不排除未来通过资本市场手段快速扩张,预计机器人皮肤是未来业务最大看点,也是公司目前主要花精力的方向。 # 老业务困境反转 一季度爆破量同比增长约10%,发货量同比增长20%,新疆(矿)西藏(水电站)是今年最大增量,24年量价齐跌的趋势得到扭转,主业困境反转就在1Q25 # 军工电子 公司起暴模块和导弹引信技术同源,目前公司特种市场绑定了电科,前几年因为军工电子市场较差,导入后没
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-03-18 16:06:57
普利特更新:LCP薄膜天线有望进入手机终端,改性塑料进行人形机器人验证
业绩展望: 25E 净利5.5亿,当前市值对应20多倍PE。 LCP薄膜: 天线有积极进展:25H2或于终端批量出货,单机价值量10元,300万台对应3千万收入,毛利率60-70%。 空间测算:国内4000元手机以上占比约30%,按24年国内出货2.85亿台手机计算,理论市场8.5亿,对应5亿毛利,4亿净利。 改性塑料: 改性PPS PEEK材料人形机器人领域积极验证。 电池: 25E 半固态、钠离子电池预计有订单批量出货
S
普利特
0
0
0
0.87
上一页
1
50
51
52
53
54
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-19 16:43:06
【天风汽车】比亚迪:股价再创新高,我们怎么看-0319 ——————————— 1.2万亿市值的比亚迪,我们怎么看? 从年初15X到20X,业绩预期从500上修至600亿,真正迎来PE和EPS的双击,也验证我们提出的#整车AGI在今年开启估值的重塑。 市场看到了比亚迪不管智驾平权、纯电高端化、还是出海,每一张牌打出来都足够有杀伤力,核心在于技术的积累到了爆发的时间点,而之前短板的管理、营销能力都在跟进。 #往后看时间线上: 3.21 腾势N9上市发布会 3.23 秦L EV上市发布会 3.24
2
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:42:55
【招商电新】部分公司更新3.19
#禾望电气 1、 今天大跌,可能是蹲GTC2025的在博弈卖整个板块,关于公司,几个点强调一下 2、 首先,公司清晰的基本盘,自身就有实在现在以及未来几年成长的张性和确定性,可预见性也比较强: a) 风电:国内去年风电招标增长近40%今年今年这几个月更好,伴随行业会有比较强的体现;同时,公司印度/欧洲客户利润贡献开始起来 b) 大传动:厚积薄发,过去推国产化首台套很难,仍然顽强的靠内生4年增长450%,重点下游国产化率还是个位数,但首台套铺路铺好就越走越宽。同时,公司大传动从国内走向海外,有一些
S
美湖股份
1
2
8
0.80
夜长梦山
2025-03-19 16:42:29
【KY机械】重视特斯拉机器人进展:当催化来临时,你要在车上
T链近期回调较多,主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速,近期密集给核心零部件下批量订单,后续值得期待。 #推荐关注: Tire1:拓普集团、震裕科技(新晋)、三花智控 丝杠:五洲新春、恒立液压 灵巧手:丰立智能(新晋)、兆威机电 颈部电机:鸣志电器 新型无框力矩电机:步科股份 线性关节传感器:安培龙 关节驱动器:雷赛智能 #核心组合: 震裕科技、五洲新春、步科股份、丰立智能、安培龙、雷赛智能
S
雷赛智能
9
2
2
0.41
夜长梦山
2025-03-19 16:40:57
【盛弘股份】更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,目前Vertiv国内供应商开发上,公司优势和进展积极,样机有
0
2
4
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:40:06
【光大-建材】文旅或是人形机器人的最先落地场景
【人形机器人大规模落地的主要瓶颈有哪些?】 人形机器人当前处于什么发展阶段?已从实验室走向初步商业化应用,正处于专用场景落地加速、通用场景探索突破的关键阶段。而大规模落地的主要瓶颈有: 1)自由度限制:当前主流人形机器人自由度(DOF)普遍较低。例如,宇树科技H1机器人仅有19个自由度,无法完成复杂精细任务(如家务、柔性物体操作)。 2)训练数据匮乏:国地中心训练场单台机器人每日仅能采集500条有效数据,预计2025年累计数据量达1000万条,仍远低于通用AI训练需求。 3)模型泛化性差:现有A
S
中信证券
2
1
4
0.46
夜长梦山
2025-03-19 16:39:05
【招商通信】运营商异动点评
短期交易面及跟随大盘调整,长期基本面稳定趋势不改 🔺事件:3月19日,运营商板块出现一定调整,当前中国电信(A股)下跌2%左右、中国联通(A/H股)分别下跌3%/6%左右。 🌟短期GTC预期落地及联通Capex落地,引发部分获利盘了结 🔹由于NVIDIA下一代Rubin存在一定节奏调整(Rubin预计26H2推出,市场预期25年末/26年初,小批量26Q1),市场对于算力侧产生一定担忧。 🔹前期市场对于国内CSP客户、运营商算力侧Capex预期过高,但运营商的算力投资稳健增长符合产业预期
S
中国移动
2
4
5
1.05
夜长梦山
2025-03-19 16:35:19
天风电新】减速器柔轮再推荐-翔楼、金帝更新第N版-0319
1、 为什么看好减速器上游? #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局,故在初期就开始卷成本,翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造,可有效降本提效。 #上游格局更好,兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商,典型翔楼的客户不仅包括国内绿的等,甚至有日本HD(HD月末来访公司,下月初公司拜访日本HD)。 2、 有业绩有机器人期权,当前位置配置性价比高 1) 翔楼:主营特种钢材,竞争对手在海外(德国威尔斯等),今年销量22万吨,净利率13%左右,27年有望达3
S
翔楼新材
10
3
8
2.25
夜长梦山
2025-03-18 16:25:54
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评:
地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性溢价仍将延续。2022年
S
山金国际
0
4
6
1.97
夜长梦山
2025-03-18 16:17:01
各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:#天孚通信、#太辰光
2025GTC大会上,预期英伟达总共会推出三款CPO交换机,分别是quantum3400*800(简称q3)的ifiniband交换机,spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月,12月和明年5月,odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片,chiplet架构,共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎,固定socket形式,通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交换机用两块pcb板。 s5有4颗51.2t芯片共204.8t交换能力
S
天孚通信
2
1
3
0.47
夜长梦山
2025-03-18 16:16:12
【信达家电罗岸阳】金股盾安环境:调研反馈&推荐更新 Q1基本面强劲,业绩无忧:家电冷配受益于国补,电子膨胀阀放量;汽零大客户比亚迪放量,贡献热管理收入接近一半,目前除小米外实现国内车企全覆盖,T客户车型有望26Q4开始批量。 深度绑定比亚迪,份额及单车价值量有望提升,边际变化: ①BYD全系下放智驾,带动吉利等友商跟随,智驾芯片、冰箱等将提升热管理价值量; ②昨晚发布超级e平台,千伏高压、闪充等将大幅提升热管理需求,盾安大口径阀有先发优势,有望绑定大客户新车型放量。 液冷及温控新曲线:储能液冷机
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-18 16:12:22
通力科技:浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性
国内老牌减速器龙头,产品矩阵丰富性能优异 公司创建于2008年,主营工业减速器+齿轮箱,是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业。引进了国产及德国、日本、韩国等高精度数控磨齿机、数控加工中心以及各类数控机床等先进加工设备,实现了国内领先的减速机生产制造水平; ⭕横向开拓机器人领域,有望成为多家tie1核心供应商 #公司工厂地处杭州、募投项目扩产规模大,部分产能预计为机器人减速器扩产准备,#同时公司正通过当地扩产和当地产能优势对接供货ys和ysc等机器人企业; ⭕积极寻求先进产业外延BG,增厚
S
通力科技
1
0
3
1.17
夜长梦山
2025-03-18 16:11:40
【华福计算机】盈峰环境大涨点评
政策推动数据中心绿电消费,公司后续系列催化值得期待,建议加大关注 政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升,公司新业务有望率先落地。 今日国家发改委等五部门发文,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,此举有望持续对零碳智算中心建设注入催化剂。继零碳智算中心概念进入市场以来,盈峰在盈利模式测算、客户对接、渠道保供等方面均有序推进,有望率先实现零碳智算中心项目落地,进而进一步带动产业发展。 公司不断培育科技基因,后续有望不断迎来催化。公司依托智能装备、智慧服务、智云平台,
S
军信股份
1
4
7
2.37
夜长梦山
2025-03-18 16:10:29
【信达交运|港口大涨】海外港口资产价值有望重估,港口整合空间有望提升
【海外资产相关】招商港口涨停,中远海运港口上涨10%,招商局港口上涨7%。 催化因素: 一、美国对中国船舶特别收费:2025年2月27日,美国贸易代表办公室(USTR)提议对进入美国港口的中国制造船只征收特别费用,最高达150万美元/船,收费标准基于船公司的船队中的中国制造船只比例以及未来订单中国船厂的比例,旨在复苏美国造船业。收费提议在2025年3月24日举行听证会,目前尚未落地。 二、长和出售海外港口资产:2025年3月4日,长和公告计划 向贝莱德、地中海航运参与的BlackRock-TiL
S
中远海运国际
16
29
33
6.71
夜长梦山
2025-03-18 16:09:30
盛景微调研更新0318 # 转型机器人皮肤 公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会(薄膜传感器)目前内部孵化的团队在做,不排除未来通过资本市场手段快速扩张,预计机器人皮肤是未来业务最大看点,也是公司目前主要花精力的方向。 # 老业务困境反转 一季度爆破量同比增长约10%,发货量同比增长20%,新疆(矿)西藏(水电站)是今年最大增量,24年量价齐跌的趋势得到扭转,主业困境反转就在1Q25 # 军工电子 公司起暴模块和导弹引信技术同源,目前公司特种市场绑定了电科,前几年因为军工电子市场较差,导入后没
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-03-18 16:06:57
普利特更新:LCP薄膜天线有望进入手机终端,改性塑料进行人形机器人验证
业绩展望: 25E 净利5.5亿,当前市值对应20多倍PE。 LCP薄膜: 天线有积极进展:25H2或于终端批量出货,单机价值量10元,300万台对应3千万收入,毛利率60-70%。 空间测算:国内4000元手机以上占比约30%,按24年国内出货2.85亿台手机计算,理论市场8.5亿,对应5亿毛利,4亿净利。 改性塑料: 改性PPS PEEK材料人形机器人领域积极验证。 电池: 25E 半固态、钠离子电池预计有订单批量出货
S
普利特
0
0
0
0.87
上一页
1
50
51
52
53
54
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-19 16:43:06
【天风汽车】比亚迪:股价再创新高,我们怎么看-0319 ——————————— 1.2万亿市值的比亚迪,我们怎么看? 从年初15X到20X,业绩预期从500上修至600亿,真正迎来PE和EPS的双击,也验证我们提出的#整车AGI在今年开启估值的重塑。 市场看到了比亚迪不管智驾平权、纯电高端化、还是出海,每一张牌打出来都足够有杀伤力,核心在于技术的积累到了爆发的时间点,而之前短板的管理、营销能力都在跟进。 #往后看时间线上: 3.21 腾势N9上市发布会 3.23 秦L EV上市发布会 3.24
2
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:42:55
【招商电新】部分公司更新3.19
#禾望电气 1、 今天大跌,可能是蹲GTC2025的在博弈卖整个板块,关于公司,几个点强调一下 2、 首先,公司清晰的基本盘,自身就有实在现在以及未来几年成长的张性和确定性,可预见性也比较强: a) 风电:国内去年风电招标增长近40%今年今年这几个月更好,伴随行业会有比较强的体现;同时,公司印度/欧洲客户利润贡献开始起来 b) 大传动:厚积薄发,过去推国产化首台套很难,仍然顽强的靠内生4年增长450%,重点下游国产化率还是个位数,但首台套铺路铺好就越走越宽。同时,公司大传动从国内走向海外,有一些
S
美湖股份
1
2
8
0.80
夜长梦山
2025-03-19 16:42:29
【KY机械】重视特斯拉机器人进展:当催化来临时,你要在车上
T链近期回调较多,主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速,近期密集给核心零部件下批量订单,后续值得期待。 #推荐关注: Tire1:拓普集团、震裕科技(新晋)、三花智控 丝杠:五洲新春、恒立液压 灵巧手:丰立智能(新晋)、兆威机电 颈部电机:鸣志电器 新型无框力矩电机:步科股份 线性关节传感器:安培龙 关节驱动器:雷赛智能 #核心组合: 震裕科技、五洲新春、步科股份、丰立智能、安培龙、雷赛智能
S
雷赛智能
9
2
2
0.41
夜长梦山
2025-03-19 16:40:57
【盛弘股份】更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,目前Vertiv国内供应商开发上,公司优势和进展积极,样机有
0
2
4
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:40:06
【光大-建材】文旅或是人形机器人的最先落地场景
【人形机器人大规模落地的主要瓶颈有哪些?】 人形机器人当前处于什么发展阶段?已从实验室走向初步商业化应用,正处于专用场景落地加速、通用场景探索突破的关键阶段。而大规模落地的主要瓶颈有: 1)自由度限制:当前主流人形机器人自由度(DOF)普遍较低。例如,宇树科技H1机器人仅有19个自由度,无法完成复杂精细任务(如家务、柔性物体操作)。 2)训练数据匮乏:国地中心训练场单台机器人每日仅能采集500条有效数据,预计2025年累计数据量达1000万条,仍远低于通用AI训练需求。 3)模型泛化性差:现有A
S
中信证券
2
1
4
0.46
夜长梦山
2025-03-19 16:39:05
【招商通信】运营商异动点评
短期交易面及跟随大盘调整,长期基本面稳定趋势不改 🔺事件:3月19日,运营商板块出现一定调整,当前中国电信(A股)下跌2%左右、中国联通(A/H股)分别下跌3%/6%左右。 🌟短期GTC预期落地及联通Capex落地,引发部分获利盘了结 🔹由于NVIDIA下一代Rubin存在一定节奏调整(Rubin预计26H2推出,市场预期25年末/26年初,小批量26Q1),市场对于算力侧产生一定担忧。 🔹前期市场对于国内CSP客户、运营商算力侧Capex预期过高,但运营商的算力投资稳健增长符合产业预期
S
中国移动
2
4
5
1.05
夜长梦山
2025-03-19 16:35:19
天风电新】减速器柔轮再推荐-翔楼、金帝更新第N版-0319
1、 为什么看好减速器上游? #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局,故在初期就开始卷成本,翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造,可有效降本提效。 #上游格局更好,兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商,典型翔楼的客户不仅包括国内绿的等,甚至有日本HD(HD月末来访公司,下月初公司拜访日本HD)。 2、 有业绩有机器人期权,当前位置配置性价比高 1) 翔楼:主营特种钢材,竞争对手在海外(德国威尔斯等),今年销量22万吨,净利率13%左右,27年有望达3
S
翔楼新材
10
3
8
2.25
夜长梦山
2025-03-18 16:25:54
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评:
地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性溢价仍将延续。2022年
S
山金国际
0
4
6
1.97
夜长梦山
2025-03-18 16:17:01
各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:#天孚通信、#太辰光
2025GTC大会上,预期英伟达总共会推出三款CPO交换机,分别是quantum3400*800(简称q3)的ifiniband交换机,spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月,12月和明年5月,odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片,chiplet架构,共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎,固定socket形式,通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交换机用两块pcb板。 s5有4颗51.2t芯片共204.8t交换能力
S
天孚通信
2
1
3
0.47
夜长梦山
2025-03-18 16:16:12
【信达家电罗岸阳】金股盾安环境:调研反馈&推荐更新 Q1基本面强劲,业绩无忧:家电冷配受益于国补,电子膨胀阀放量;汽零大客户比亚迪放量,贡献热管理收入接近一半,目前除小米外实现国内车企全覆盖,T客户车型有望26Q4开始批量。 深度绑定比亚迪,份额及单车价值量有望提升,边际变化: ①BYD全系下放智驾,带动吉利等友商跟随,智驾芯片、冰箱等将提升热管理价值量; ②昨晚发布超级e平台,千伏高压、闪充等将大幅提升热管理需求,盾安大口径阀有先发优势,有望绑定大客户新车型放量。 液冷及温控新曲线:储能液冷机
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-18 16:12:22
通力科技:浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性
国内老牌减速器龙头,产品矩阵丰富性能优异 公司创建于2008年,主营工业减速器+齿轮箱,是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业。引进了国产及德国、日本、韩国等高精度数控磨齿机、数控加工中心以及各类数控机床等先进加工设备,实现了国内领先的减速机生产制造水平; ⭕横向开拓机器人领域,有望成为多家tie1核心供应商 #公司工厂地处杭州、募投项目扩产规模大,部分产能预计为机器人减速器扩产准备,#同时公司正通过当地扩产和当地产能优势对接供货ys和ysc等机器人企业; ⭕积极寻求先进产业外延BG,增厚
S
通力科技
1
0
3
1.17
夜长梦山
2025-03-18 16:11:40
【华福计算机】盈峰环境大涨点评
政策推动数据中心绿电消费,公司后续系列催化值得期待,建议加大关注 政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升,公司新业务有望率先落地。 今日国家发改委等五部门发文,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,此举有望持续对零碳智算中心建设注入催化剂。继零碳智算中心概念进入市场以来,盈峰在盈利模式测算、客户对接、渠道保供等方面均有序推进,有望率先实现零碳智算中心项目落地,进而进一步带动产业发展。 公司不断培育科技基因,后续有望不断迎来催化。公司依托智能装备、智慧服务、智云平台,
S
军信股份
1
4
7
2.37
夜长梦山
2025-03-18 16:10:29
【信达交运|港口大涨】海外港口资产价值有望重估,港口整合空间有望提升
【海外资产相关】招商港口涨停,中远海运港口上涨10%,招商局港口上涨7%。 催化因素: 一、美国对中国船舶特别收费:2025年2月27日,美国贸易代表办公室(USTR)提议对进入美国港口的中国制造船只征收特别费用,最高达150万美元/船,收费标准基于船公司的船队中的中国制造船只比例以及未来订单中国船厂的比例,旨在复苏美国造船业。收费提议在2025年3月24日举行听证会,目前尚未落地。 二、长和出售海外港口资产:2025年3月4日,长和公告计划 向贝莱德、地中海航运参与的BlackRock-TiL
S
中远海运国际
16
29
33
6.71
夜长梦山
2025-03-18 16:09:30
盛景微调研更新0318 # 转型机器人皮肤 公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会(薄膜传感器)目前内部孵化的团队在做,不排除未来通过资本市场手段快速扩张,预计机器人皮肤是未来业务最大看点,也是公司目前主要花精力的方向。 # 老业务困境反转 一季度爆破量同比增长约10%,发货量同比增长20%,新疆(矿)西藏(水电站)是今年最大增量,24年量价齐跌的趋势得到扭转,主业困境反转就在1Q25 # 军工电子 公司起暴模块和导弹引信技术同源,目前公司特种市场绑定了电科,前几年因为军工电子市场较差,导入后没
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-03-18 16:06:57
普利特更新:LCP薄膜天线有望进入手机终端,改性塑料进行人形机器人验证
业绩展望: 25E 净利5.5亿,当前市值对应20多倍PE。 LCP薄膜: 天线有积极进展:25H2或于终端批量出货,单机价值量10元,300万台对应3千万收入,毛利率60-70%。 空间测算:国内4000元手机以上占比约30%,按24年国内出货2.85亿台手机计算,理论市场8.5亿,对应5亿毛利,4亿净利。 改性塑料: 改性PPS PEEK材料人形机器人领域积极验证。 电池: 25E 半固态、钠离子电池预计有订单批量出货
S
普利特
0
0
0
0.87
上一页
1
50
51
52
53
54
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-19 16:43:06
【天风汽车】比亚迪:股价再创新高,我们怎么看-0319 ——————————— 1.2万亿市值的比亚迪,我们怎么看? 从年初15X到20X,业绩预期从500上修至600亿,真正迎来PE和EPS的双击,也验证我们提出的#整车AGI在今年开启估值的重塑。 市场看到了比亚迪不管智驾平权、纯电高端化、还是出海,每一张牌打出来都足够有杀伤力,核心在于技术的积累到了爆发的时间点,而之前短板的管理、营销能力都在跟进。 #往后看时间线上: 3.21 腾势N9上市发布会 3.23 秦L EV上市发布会 3.24
2
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:42:55
【招商电新】部分公司更新3.19
#禾望电气 1、 今天大跌,可能是蹲GTC2025的在博弈卖整个板块,关于公司,几个点强调一下 2、 首先,公司清晰的基本盘,自身就有实在现在以及未来几年成长的张性和确定性,可预见性也比较强: a) 风电:国内去年风电招标增长近40%今年今年这几个月更好,伴随行业会有比较强的体现;同时,公司印度/欧洲客户利润贡献开始起来 b) 大传动:厚积薄发,过去推国产化首台套很难,仍然顽强的靠内生4年增长450%,重点下游国产化率还是个位数,但首台套铺路铺好就越走越宽。同时,公司大传动从国内走向海外,有一些
S
美湖股份
1
2
8
0.80
夜长梦山
2025-03-19 16:42:29
【KY机械】重视特斯拉机器人进展:当催化来临时,你要在车上
T链近期回调较多,主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速,近期密集给核心零部件下批量订单,后续值得期待。 #推荐关注: Tire1:拓普集团、震裕科技(新晋)、三花智控 丝杠:五洲新春、恒立液压 灵巧手:丰立智能(新晋)、兆威机电 颈部电机:鸣志电器 新型无框力矩电机:步科股份 线性关节传感器:安培龙 关节驱动器:雷赛智能 #核心组合: 震裕科技、五洲新春、步科股份、丰立智能、安培龙、雷赛智能
S
雷赛智能
9
2
2
0.41
夜长梦山
2025-03-19 16:40:57
【盛弘股份】更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,目前Vertiv国内供应商开发上,公司优势和进展积极,样机有
0
2
4
0.03
夜长梦山
2025-03-19 16:40:06
【光大-建材】文旅或是人形机器人的最先落地场景
【人形机器人大规模落地的主要瓶颈有哪些?】 人形机器人当前处于什么发展阶段?已从实验室走向初步商业化应用,正处于专用场景落地加速、通用场景探索突破的关键阶段。而大规模落地的主要瓶颈有: 1)自由度限制:当前主流人形机器人自由度(DOF)普遍较低。例如,宇树科技H1机器人仅有19个自由度,无法完成复杂精细任务(如家务、柔性物体操作)。 2)训练数据匮乏:国地中心训练场单台机器人每日仅能采集500条有效数据,预计2025年累计数据量达1000万条,仍远低于通用AI训练需求。 3)模型泛化性差:现有A
S
中信证券
2
1
4
0.46
夜长梦山
2025-03-19 16:39:05
【招商通信】运营商异动点评
短期交易面及跟随大盘调整,长期基本面稳定趋势不改 🔺事件:3月19日,运营商板块出现一定调整,当前中国电信(A股)下跌2%左右、中国联通(A/H股)分别下跌3%/6%左右。 🌟短期GTC预期落地及联通Capex落地,引发部分获利盘了结 🔹由于NVIDIA下一代Rubin存在一定节奏调整(Rubin预计26H2推出,市场预期25年末/26年初,小批量26Q1),市场对于算力侧产生一定担忧。 🔹前期市场对于国内CSP客户、运营商算力侧Capex预期过高,但运营商的算力投资稳健增长符合产业预期
S
中国移动
2
4
5
1.05
夜长梦山
2025-03-19 16:35:19
天风电新】减速器柔轮再推荐-翔楼、金帝更新第N版-0319
1、 为什么看好减速器上游? #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局,故在初期就开始卷成本,翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造,可有效降本提效。 #上游格局更好,兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商,典型翔楼的客户不仅包括国内绿的等,甚至有日本HD(HD月末来访公司,下月初公司拜访日本HD)。 2、 有业绩有机器人期权,当前位置配置性价比高 1) 翔楼:主营特种钢材,竞争对手在海外(德国威尔斯等),今年销量22万吨,净利率13%左右,27年有望达3
S
翔楼新材
10
3
8
2.25
夜长梦山
2025-03-18 16:25:54
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评:
地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性溢价仍将延续。2022年
S
山金国际
0
4
6
1.97
夜长梦山
2025-03-18 16:17:01
各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:#天孚通信、#太辰光
2025GTC大会上,预期英伟达总共会推出三款CPO交换机,分别是quantum3400*800(简称q3)的ifiniband交换机,spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月,12月和明年5月,odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片,chiplet架构,共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎,固定socket形式,通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交换机用两块pcb板。 s5有4颗51.2t芯片共204.8t交换能力
S
天孚通信
2
1
3
0.47
夜长梦山
2025-03-18 16:16:12
【信达家电罗岸阳】金股盾安环境:调研反馈&推荐更新 Q1基本面强劲,业绩无忧:家电冷配受益于国补,电子膨胀阀放量;汽零大客户比亚迪放量,贡献热管理收入接近一半,目前除小米外实现国内车企全覆盖,T客户车型有望26Q4开始批量。 深度绑定比亚迪,份额及单车价值量有望提升,边际变化: ①BYD全系下放智驾,带动吉利等友商跟随,智驾芯片、冰箱等将提升热管理价值量; ②昨晚发布超级e平台,千伏高压、闪充等将大幅提升热管理需求,盾安大口径阀有先发优势,有望绑定大客户新车型放量。 液冷及温控新曲线:储能液冷机
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-18 16:12:22
通力科技:浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性
国内老牌减速器龙头,产品矩阵丰富性能优异 公司创建于2008年,主营工业减速器+齿轮箱,是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业。引进了国产及德国、日本、韩国等高精度数控磨齿机、数控加工中心以及各类数控机床等先进加工设备,实现了国内领先的减速机生产制造水平; ⭕横向开拓机器人领域,有望成为多家tie1核心供应商 #公司工厂地处杭州、募投项目扩产规模大,部分产能预计为机器人减速器扩产准备,#同时公司正通过当地扩产和当地产能优势对接供货ys和ysc等机器人企业; ⭕积极寻求先进产业外延BG,增厚
S
通力科技
1
0
3
1.17
夜长梦山
2025-03-18 16:11:40
【华福计算机】盈峰环境大涨点评
政策推动数据中心绿电消费,公司后续系列催化值得期待,建议加大关注 政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升,公司新业务有望率先落地。 今日国家发改委等五部门发文,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,此举有望持续对零碳智算中心建设注入催化剂。继零碳智算中心概念进入市场以来,盈峰在盈利模式测算、客户对接、渠道保供等方面均有序推进,有望率先实现零碳智算中心项目落地,进而进一步带动产业发展。 公司不断培育科技基因,后续有望不断迎来催化。公司依托智能装备、智慧服务、智云平台,
S
军信股份
1
4
7
2.37
夜长梦山
2025-03-18 16:10:29
【信达交运|港口大涨】海外港口资产价值有望重估,港口整合空间有望提升
【海外资产相关】招商港口涨停,中远海运港口上涨10%,招商局港口上涨7%。 催化因素: 一、美国对中国船舶特别收费:2025年2月27日,美国贸易代表办公室(USTR)提议对进入美国港口的中国制造船只征收特别费用,最高达150万美元/船,收费标准基于船公司的船队中的中国制造船只比例以及未来订单中国船厂的比例,旨在复苏美国造船业。收费提议在2025年3月24日举行听证会,目前尚未落地。 二、长和出售海外港口资产:2025年3月4日,长和公告计划 向贝莱德、地中海航运参与的BlackRock-TiL
S
中远海运国际
16
29
33
6.71
夜长梦山
2025-03-18 16:09:30
盛景微调研更新0318 # 转型机器人皮肤 公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会(薄膜传感器)目前内部孵化的团队在做,不排除未来通过资本市场手段快速扩张,预计机器人皮肤是未来业务最大看点,也是公司目前主要花精力的方向。 # 老业务困境反转 一季度爆破量同比增长约10%,发货量同比增长20%,新疆(矿)西藏(水电站)是今年最大增量,24年量价齐跌的趋势得到扭转,主业困境反转就在1Q25 # 军工电子 公司起暴模块和导弹引信技术同源,目前公司特种市场绑定了电科,前几年因为军工电子市场较差,导入后没
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-03-18 16:06:57
普利特更新:LCP薄膜天线有望进入手机终端,改性塑料进行人形机器人验证
业绩展望: 25E 净利5.5亿,当前市值对应20多倍PE。 LCP薄膜: 天线有积极进展:25H2或于终端批量出货,单机价值量10元,300万台对应3千万收入,毛利率60-70%。 空间测算:国内4000元手机以上占比约30%,按24年国内出货2.85亿台手机计算,理论市场8.5亿,对应5亿毛利,4亿净利。 改性塑料: 改性PPS PEEK材料人形机器人领域积极验证。 电池: 25E 半固态、钠离子电池预计有订单批量出货
S
普利特
0
0
0
0.87
上一页
1
50
51
52
53
54
667
下一页
前往
页
4
关注
28609
粉丝
86686.03
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669