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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-07 18:16:52
安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
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超图软件
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夜长梦山
2023-12-07 18:16:03
国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
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新莱应材
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夜长梦山
2023-12-07 18:15:36
新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-07 18:14:58
米奥会展
#继续推荐米奥会展 (1)关于24年政府补贴的问题:根据我们的调研反馈,目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势,变化相对不大,在宏观经济承压、稳外贸的需求下,政府对出口参展的支持力度只会加大,不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降,对于参展方来说,参展成本或进一步降低。 (2)24年销售开门红问题:从11月的情况来讲,符合预期,预期12月份销售进入全面开展期后,销售效果有望进一步显现。 (3)24年增量问题:德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办,带来显著增量
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米奥会展
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夜长梦山
2023-12-07 18:14:40
巨星科技
【CT电新】强Call巨星科技,观点更新 🍁美股两大房地产公司莱纳房屋(LEN)&霍顿房屋(DHI)均创股价新高,表明市场对房地产市场的恢复预期极高,当前美国11月公布的最新通胀、就业、PMI等数据均出现疲态,市场对于美联储提前降息的预期升温,美债收益率持续下行,近期Bloomberg研究预计美联储预计从2024年3月开始降息,全年降息125个基点,届时真正遏制巨星行业β的因素也将消除; 🍁收入拐点提前!最新跟踪情况显示,在美国传统消费旺季黑五以及亚马逊网一销售,公司凭借超高性价比的产品,在
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巨星科技
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夜长梦山
2023-12-07 12:58:16
博思软件
【兴业计算机】#博思软件: 高成长的财政IT龙头!继续重点推荐20231206 #数字票证:财政端IT需求扩容。 今年5月,财政部会计司发布电子凭证会计数据标准(试行版),大幕初启。公司基于长年在非税票据领域的全国覆盖优势,逐步向行政事业单位财政电子票据、业财税票、财务内控等领域延伸业务空间。中短期,数电票、电子票据建设需求将率先释放;长期,公司有望体现财政数据协同、数据变现能力。 #智慧财政财务:预算管理建设步入深水区。 一方面,省级平台一期项目仍有份额提升空间,二期项目(监管+资管等新模块)
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博思软件
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夜长梦山
2023-12-07 12:57:24
天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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天赐材料
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夜长梦山
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恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台
国金传媒 | 恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台,从XR内容研发走向XR工具+3D素材交易平台 ——行业背景—— 近期市场传闻,苹果Vision Pro或提前至2024年1月发售,快于之前市场预期。 ——恒信东方观点—— 【一、前瞻性布局3D XR内容生成及交易平台,并实现3D数字资产的反盗版+可溯源交易,公司有望大幅受益于MR内容爆发】 元数智能(恒信东方为该公司大股东)打造了集合3D数字资产开发者生态培养、资产生成、资产交易、3D数字资产交易等功能的一体化平台。该平台集
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恒信东方
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夜长梦山
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盛天网络
盛天网络要点 1、社交业务 1)给麦:本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV 目前注册用户过百万,希望月底300w 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星),收获更多对游戏忠诚度更高的玩家 3款产品,后续要打差异度 社交整体:今年10亿流水,明年15亿左右的流水 2、互动游戏 12月中旬上steam,同步就会在云游戏平台Rokid上体验到 Steam
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盛天网络
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夜长梦山
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阳光电源2023年股权激励点评
下一阶段利润体量起码百亿❗️【天风电新】阳光电源2023年股权激励点评-1206 ——————————— 🌼事件 公司12月6日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:公司(含子公司)董事、高级管理人员、部分核心及骨干员工,授予激励对象共计518人。主要激励人员包括美国、欧洲、巴西、印度等多个外籍员工。 2、 授予价格:43.22元/股 3、 授予股数:1150万股,约占公司股本总额的0.77%。首次授予0.7%,预留0.08%。 🌼公司业绩考核目标 以2022年业绩为基础,【
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阳光电源
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夜长梦山
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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夜长梦山
2023-12-07 12:51:14
晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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夜长梦山
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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夜长梦山
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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上海谊众
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夜长梦山
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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中天科技
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安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
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超图软件
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国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
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新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
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米奥会展
#继续推荐米奥会展 (1)关于24年政府补贴的问题:根据我们的调研反馈,目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势,变化相对不大,在宏观经济承压、稳外贸的需求下,政府对出口参展的支持力度只会加大,不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降,对于参展方来说,参展成本或进一步降低。 (2)24年销售开门红问题:从11月的情况来讲,符合预期,预期12月份销售进入全面开展期后,销售效果有望进一步显现。 (3)24年增量问题:德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办,带来显著增量
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巨星科技
【CT电新】强Call巨星科技,观点更新 🍁美股两大房地产公司莱纳房屋(LEN)&霍顿房屋(DHI)均创股价新高,表明市场对房地产市场的恢复预期极高,当前美国11月公布的最新通胀、就业、PMI等数据均出现疲态,市场对于美联储提前降息的预期升温,美债收益率持续下行,近期Bloomberg研究预计美联储预计从2024年3月开始降息,全年降息125个基点,届时真正遏制巨星行业β的因素也将消除; 🍁收入拐点提前!最新跟踪情况显示,在美国传统消费旺季黑五以及亚马逊网一销售,公司凭借超高性价比的产品,在
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博思软件
【兴业计算机】#博思软件: 高成长的财政IT龙头!继续重点推荐20231206 #数字票证:财政端IT需求扩容。 今年5月,财政部会计司发布电子凭证会计数据标准(试行版),大幕初启。公司基于长年在非税票据领域的全国覆盖优势,逐步向行政事业单位财政电子票据、业财税票、财务内控等领域延伸业务空间。中短期,数电票、电子票据建设需求将率先释放;长期,公司有望体现财政数据协同、数据变现能力。 #智慧财政财务:预算管理建设步入深水区。 一方面,省级平台一期项目仍有份额提升空间,二期项目(监管+资管等新模块)
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天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台
国金传媒 | 恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台,从XR内容研发走向XR工具+3D素材交易平台 ——行业背景—— 近期市场传闻,苹果Vision Pro或提前至2024年1月发售,快于之前市场预期。 ——恒信东方观点—— 【一、前瞻性布局3D XR内容生成及交易平台,并实现3D数字资产的反盗版+可溯源交易,公司有望大幅受益于MR内容爆发】 元数智能(恒信东方为该公司大股东)打造了集合3D数字资产开发者生态培养、资产生成、资产交易、3D数字资产交易等功能的一体化平台。该平台集
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恒信东方
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盛天网络
盛天网络要点 1、社交业务 1)给麦:本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV 目前注册用户过百万,希望月底300w 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星),收获更多对游戏忠诚度更高的玩家 3款产品,后续要打差异度 社交整体:今年10亿流水,明年15亿左右的流水 2、互动游戏 12月中旬上steam,同步就会在云游戏平台Rokid上体验到 Steam
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盛天网络
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阳光电源2023年股权激励点评
下一阶段利润体量起码百亿❗️【天风电新】阳光电源2023年股权激励点评-1206 ——————————— 🌼事件 公司12月6日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:公司(含子公司)董事、高级管理人员、部分核心及骨干员工,授予激励对象共计518人。主要激励人员包括美国、欧洲、巴西、印度等多个外籍员工。 2、 授予价格:43.22元/股 3、 授予股数:1150万股,约占公司股本总额的0.77%。首次授予0.7%,预留0.08%。 🌼公司业绩考核目标 以2022年业绩为基础,【
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
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国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
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新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
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宁德时代
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米奥会展
#继续推荐米奥会展 (1)关于24年政府补贴的问题:根据我们的调研反馈,目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势,变化相对不大,在宏观经济承压、稳外贸的需求下,政府对出口参展的支持力度只会加大,不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降,对于参展方来说,参展成本或进一步降低。 (2)24年销售开门红问题:从11月的情况来讲,符合预期,预期12月份销售进入全面开展期后,销售效果有望进一步显现。 (3)24年增量问题:德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办,带来显著增量
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米奥会展
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夜长梦山
2023-12-07 18:14:40
巨星科技
【CT电新】强Call巨星科技,观点更新 🍁美股两大房地产公司莱纳房屋(LEN)&霍顿房屋(DHI)均创股价新高,表明市场对房地产市场的恢复预期极高,当前美国11月公布的最新通胀、就业、PMI等数据均出现疲态,市场对于美联储提前降息的预期升温,美债收益率持续下行,近期Bloomberg研究预计美联储预计从2024年3月开始降息,全年降息125个基点,届时真正遏制巨星行业β的因素也将消除; 🍁收入拐点提前!最新跟踪情况显示,在美国传统消费旺季黑五以及亚马逊网一销售,公司凭借超高性价比的产品,在
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巨星科技
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夜长梦山
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博思软件
【兴业计算机】#博思软件: 高成长的财政IT龙头!继续重点推荐20231206 #数字票证:财政端IT需求扩容。 今年5月,财政部会计司发布电子凭证会计数据标准(试行版),大幕初启。公司基于长年在非税票据领域的全国覆盖优势,逐步向行政事业单位财政电子票据、业财税票、财务内控等领域延伸业务空间。中短期,数电票、电子票据建设需求将率先释放;长期,公司有望体现财政数据协同、数据变现能力。 #智慧财政财务:预算管理建设步入深水区。 一方面,省级平台一期项目仍有份额提升空间,二期项目(监管+资管等新模块)
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博思软件
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夜长梦山
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天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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天赐材料
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恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台
国金传媒 | 恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台,从XR内容研发走向XR工具+3D素材交易平台 ——行业背景—— 近期市场传闻,苹果Vision Pro或提前至2024年1月发售,快于之前市场预期。 ——恒信东方观点—— 【一、前瞻性布局3D XR内容生成及交易平台,并实现3D数字资产的反盗版+可溯源交易,公司有望大幅受益于MR内容爆发】 元数智能(恒信东方为该公司大股东)打造了集合3D数字资产开发者生态培养、资产生成、资产交易、3D数字资产交易等功能的一体化平台。该平台集
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恒信东方
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夜长梦山
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盛天网络
盛天网络要点 1、社交业务 1)给麦:本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV 目前注册用户过百万,希望月底300w 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星),收获更多对游戏忠诚度更高的玩家 3款产品,后续要打差异度 社交整体:今年10亿流水,明年15亿左右的流水 2、互动游戏 12月中旬上steam,同步就会在云游戏平台Rokid上体验到 Steam
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盛天网络
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夜长梦山
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阳光电源2023年股权激励点评
下一阶段利润体量起码百亿❗️【天风电新】阳光电源2023年股权激励点评-1206 ——————————— 🌼事件 公司12月6日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:公司(含子公司)董事、高级管理人员、部分核心及骨干员工,授予激励对象共计518人。主要激励人员包括美国、欧洲、巴西、印度等多个外籍员工。 2、 授予价格:43.22元/股 3、 授予股数:1150万股,约占公司股本总额的0.77%。首次授予0.7%,预留0.08%。 🌼公司业绩考核目标 以2022年业绩为基础,【
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阳光电源
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夜长梦山
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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夜长梦山
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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夜长梦山
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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夜长梦山
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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上海谊众
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夜长梦山
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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中天科技
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夜长梦山
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安徽公共数据要素运营政策发布
【民生计算机】🚀安徽公共数据要素运营政策发布,公共数据运营迎来重要发展契机! 事件概述:12月7日,《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)(征求意见稿)》发布。 政策要点:突出三权分置原则,赋予运营者权利,具有重要的示范和引领效应 坚持“三权分置”:数据资源持有权、加工使用权、经营权等分置的产权分置。数据资源主管部门授予运营主体公共数据加工使用权、数据产品经营权,不涉及所有权、持有权的转移。 平台及授权主体:建立全省统一公共数据运营平台;数据资源主管部门是公共数据运营的授权主体,选择符合条件
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超图软件
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夜长梦山
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国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?
【国海电子 葛星甫团队】国产化产业链,我们该怎么看当前的节奏?-231207 基本面如何?=>正处于【先进制程和先进存储领域】的突破阶段 我们团队一直强调,经历了19-22年的成熟制程的国产化浪潮,接下来设备产业链的驱动力来自于【以长存长鑫和中芯南方等为代表的,先进制程和存储领域】的国产化趋势,根据我们的产业链跟踪,几家典型的晶圆厂正处于关键的验证和下单阶段,各家设备厂商的订单均非常饱满,并且会继续看到订单层面的积极变化。受益于产业链的拉动,以英杰电气、新莱应材、江丰电子为代表的零部件厂商,同样
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新莱应材
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夜长梦山
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新能源车:11月国外产销速递
【长江电新】新能源车:11月国外产销速递-231207 1、欧洲:7个主要国家23年11月数据已披露完毕,2023年11月合计汽车销量为82.9万辆,同比增长5%,环比增长4%;其中电动车销量20.0万辆,同比下降13%,环比增长12%,渗透率为24%,同比下降4.9pct,环比提升1.7pct。德国预计年底EV补贴进一步退坡,Q4同环比有望进一步放量,财政激励政策支撑法国销量稳增,英国市场增长主要由公用注册推动,同比增长25.4%,私家车和商用车消费有所低迷,但整体仍保持同环比微增。另外欧盟-
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宁德时代
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夜长梦山
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米奥会展
#继续推荐米奥会展 (1)关于24年政府补贴的问题:根据我们的调研反馈,目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势,变化相对不大,在宏观经济承压、稳外贸的需求下,政府对出口参展的支持力度只会加大,不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降,对于参展方来说,参展成本或进一步降低。 (2)24年销售开门红问题:从11月的情况来讲,符合预期,预期12月份销售进入全面开展期后,销售效果有望进一步显现。 (3)24年增量问题:德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办,带来显著增量
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米奥会展
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夜长梦山
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巨星科技
【CT电新】强Call巨星科技,观点更新 🍁美股两大房地产公司莱纳房屋(LEN)&霍顿房屋(DHI)均创股价新高,表明市场对房地产市场的恢复预期极高,当前美国11月公布的最新通胀、就业、PMI等数据均出现疲态,市场对于美联储提前降息的预期升温,美债收益率持续下行,近期Bloomberg研究预计美联储预计从2024年3月开始降息,全年降息125个基点,届时真正遏制巨星行业β的因素也将消除; 🍁收入拐点提前!最新跟踪情况显示,在美国传统消费旺季黑五以及亚马逊网一销售,公司凭借超高性价比的产品,在
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巨星科技
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博思软件
【兴业计算机】#博思软件: 高成长的财政IT龙头!继续重点推荐20231206 #数字票证:财政端IT需求扩容。 今年5月,财政部会计司发布电子凭证会计数据标准(试行版),大幕初启。公司基于长年在非税票据领域的全国覆盖优势,逐步向行政事业单位财政电子票据、业财税票、财务内控等领域延伸业务空间。中短期,数电票、电子票据建设需求将率先释放;长期,公司有望体现财政数据协同、数据变现能力。 #智慧财政财务:预算管理建设步入深水区。 一方面,省级平台一期项目仍有份额提升空间,二期项目(监管+资管等新模块)
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博思软件
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天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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天赐材料
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恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台
国金传媒 | 恒信东方:前瞻性打造3D XR内容AIGC生成及交易平台,从XR内容研发走向XR工具+3D素材交易平台 ——行业背景—— 近期市场传闻,苹果Vision Pro或提前至2024年1月发售,快于之前市场预期。 ——恒信东方观点—— 【一、前瞻性布局3D XR内容生成及交易平台,并实现3D数字资产的反盗版+可溯源交易,公司有望大幅受益于MR内容爆发】 元数智能(恒信东方为该公司大股东)打造了集合3D数字资产开发者生态培养、资产生成、资产交易、3D数字资产交易等功能的一体化平台。该平台集
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恒信东方
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盛天网络
盛天网络要点 1、社交业务 1)给麦:本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV 目前注册用户过百万,希望月底300w 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星),收获更多对游戏忠诚度更高的玩家 3款产品,后续要打差异度 社交整体:今年10亿流水,明年15亿左右的流水 2、互动游戏 12月中旬上steam,同步就会在云游戏平台Rokid上体验到 Steam
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盛天网络
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阳光电源2023年股权激励点评
下一阶段利润体量起码百亿❗️【天风电新】阳光电源2023年股权激励点评-1206 ——————————— 🌼事件 公司12月6日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:公司(含子公司)董事、高级管理人员、部分核心及骨干员工,授予激励对象共计518人。主要激励人员包括美国、欧洲、巴西、印度等多个外籍员工。 2、 授予价格:43.22元/股 3、 授予股数:1150万股,约占公司股本总额的0.77%。首次授予0.7%,预留0.08%。 🌼公司业绩考核目标 以2022年业绩为基础,【
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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夜长梦山
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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