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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-03 13:10:10
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来,继续强推! #6月国内储能并网4.2GWh,同环增1170%/124%,数据超预期!23H1国内储能招标30gwh左右,同增约230%,碳酸锂价格持稳30万元,近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右,带动中标和并网加速,截至6月底国内中标/并网超30/11gwh,其中6月并网4.2GWh,同环增1170%/124%,印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地,随组件降价,后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强,美国23Q1大储装机仅
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阳光电源
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东方日升
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夜长梦山
2023-07-03 13:09:30
老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源#
老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源# ⭕️事件:今日能源局发布老旧风场改造办法,鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级 ⭕️国内08年之前投产风机约8gw;10年之前投产风机约30gw,预计未来2-3年有约30gw装机运行超过15年可以逐步进行改造 ⭕️老旧风机改造一方面可以大幅提升项目利用小时数,提高项目回报率(0.5MW机型改成5MW大风机可以提升数百利用小时);且等容改造不会增加电网消纳负担、增容改造基本不增加土地负担,据测算一般而言普遍可以安
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银星能源
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夜长梦山
2023-07-03 09:10:35
龙蟠科技:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点
龙蟠科技603906:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点,磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路! [礼物]#特斯拉Model3改款车型将采用66度磷酸锰铁锂电池。据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品,具备双电压平台,能量密度比铁锂提高15%左右,属于电池材料体系的升级。 #龙蟠科技20周年:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点。6月30日,龙蟠科技子公司常州锂源发文:常州锂源负责人在龙蟠科技创
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龙蟠科技
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夜长梦山
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春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素
🔥春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素【德邦可选消费谢丽媛团队】 为什么我们在这个时间点关注摩托车赛道? 大排量摩托车解决用户个性化需求,属于国内第三消费时代的主力品类,尽管近年来行业持续高增,但由于中国消费层级的复杂性、中国企业的竞争力与国内竞争格局仍处在早期,我们认为该赛道有长期关注和投资价值。 我们如何看待摩托车赛道的投资逻辑? 🎈行业空间:大排量摩托车2015年左右开始高速增长,近5年cagr超40%,目前国内人均年销量仅3.9辆/万人,对标海外仍有两倍以
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春风动力
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夜长梦山
2023-07-03 09:06:07
百润崃州工厂交流核心内容
⭐20230702-百润崃州工厂交流核心内容【太平洋食饮】 威士忌研发:1)公司由于香精香料业务研究的,对国人的口味把握还是比较准确;2)业务在研发上会打通,把威士忌基础研究、调香、配制在风味上打通,海外传统威士忌是没有调香结合的。4)会挖掘年轻消费者的喜好,不会像14-15年把海外流行的都搬过来。 威士忌场景:参考海外,威士忌是更普遍适合年轻人的,要放松的这种自我犒赏型饮酒场景。 烈酒规划:1)崃州系列都是40度以上高度的产品,7月会推出2款品牌先占位。2)未来随着存酒增加,财报存货体现更多。
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百润股份
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夜长梦山
2023-07-03 09:05:20
亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局
【天风通信】亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局,海缆龙头基本面趋势向好,坚定推荐! 🔥事件:亨通(海南)海洋科技有限公司在海南省洋浦经济开发区完成注册登记,标志着全球知名的海缆巨头亨通集团正式在洋浦落地 🌹1、30亿产能落地海南:亨通将在洋浦投资建设海洋能源互联与智慧运维项目。项目总规划用地约200亩,计划总投资约30亿元人民币,其中固定资产投资约22亿元人民币,包括海缆工厂、工程船舶、产业链配套项目等。项目投产后,预计总产值约30亿元人民币,年缴税总额约2亿元人民币。海南十四五期间
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亨通光电
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夜长梦山
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AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.1-7.2 1.#GPT-4全线接入Win11;重新定义操作系统。5月底,微软在开发者大会上,向全世界宣布:从6月开始,一打开Windows,你的GPT助手就会立马蹦出,任你吩咐。6月底的最后一天, Windows Copilot的开发者预览版更新上线。(新智元) 2.#Midjourney5·2迎来重大更新;「weird」新模式秒变各种表情包。据官方介绍,这次一共有3个更新:/turbo」模式,以~2倍的价格创造~4倍的速度;「Mega」会员计
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科大讯飞
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夜长梦山
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钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化
【天风机械】钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化!0702 —————— 近期催化: 基本面原因: 1)效率: A.经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后,在【商用尺寸】钙钛矿组件上的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率【首次突破】17%。 B.脉络能源30cm×30cm钙钛矿光伏组件转换效率
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奥来德
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微导纳米
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夜长梦山
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舍得酒业更新20230703
【信达食饮马铮团队】舍得酒业更新20230703 半年结束,公司表现非常积极向上!虽然时有质疑,但我们依然能看到公司的努力,以及舍得品牌在次高端价位的消费者认可度! [庆祝]#上半年公司回款接近50%,基本实现时间过半任务过半,与过往年份节奏保持一致。虽然端午过后市场预期相对悲观,但经过最后几天的冲刺,终还是交出一份超预期答卷。#我们预计公司Q2的内生增长在30%以上,若考虑夜郎古并表,或有更好表现。 #市场担心存在渠道隐忧? 1)我们认为,面对当前的市场环境,渠道对库存的风险厌恶是提升的,渠道
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舍得酒业
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夜长梦山
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祁连山:设计龙头巨擘上市在即
【华鑫建材&新材料】【祁连山】:设计龙头巨擘上市在即,“中特估”+“一带一路”背景下迎机遇 公司将置换中交集团设计类资产,体外可注入资产仍有空间 祁连山拟将其持有的水泥资产置出,以置入中交集团旗下六家设计公司(下称中交设计),首批资产置换置入了中交集团旗下的公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院,合计资产约284.2亿,净利润16.3亿。后续仍有水规院、一航院等水运港航等设计业务可注入,合计资产约289.3亿,净利润合计约8亿。 人均产值引领行业,经营质量稳而优 以人均产值、人均创利考量
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中交设计
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夜长梦山
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光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702
【华泰电新】光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702 ———————————— #小程序://腾讯文档/Svd9nkpJPETSp7s ———————————— ➡我们从23年2月发布第1篇钙钛矿报告开始,持续高频跟踪产业进展,近期光伏新技术板块热情高涨,我们对钙钛矿板块市场关心的问题进行详细的梳理与回答,具体细节详见文档! ➡钙钛矿相比晶硅,具备哪些优势? ◆效率高:钙钛矿单结理论效率33%,双结理论效率43%,远高于晶硅电池极限效率29.4% ◆成本低:1)投资额低,钙钛矿生产高度集中
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京山轻机
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夜长梦山
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【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期
【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期,建议抓住电池新技术反弹窗口期 #近在眼前的成本优势+互补的性能优势 成本:碳酸锂现货目前仍在30w/t以上,且Q3将是锂电行业传统备货旺季,锂价将进入基本面供需主导的平稳交易期。磷酸铁锂电芯BOM接近0.5元/wh,钠电层状NFM路线目前BOM可达到0.4元/Wh,经济性差距只在制造良率和使用寿命。正负极电解液材料规模化后,BOM有望继续下降到0.3元/Wh,硫酸铁钠、普鲁士蓝BOM可以更低。 性能:钠电同时具备更高的安全性、更好的倍率性(快充)
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百合花
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美联新材
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夜长梦山
2023-07-03 08:54:20
军工行业观点:筑底回升,修复在望
【中信军工】军工行业观点:筑底回升,修复在望 ------------------- 1、积极看好军工行业下半年有望拐点向上。军工行业具备强计划性,二十报告强调“如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队”,据人2023年我国国防预算同比+7.2%,军费同比增速连续3年提升,2023年军费增速创近4年新高。 2、近半年来中信军工指数大幅震荡但仍保持相对收益,年初至今沪深300上涨2.37%、中信军工指数仅下跌0.83%,但其中核心权重股却普遍大幅调整。除市场风格影响外,短期业绩增
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新雷能
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长盈通
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夜长梦山
2023-07-03 08:53:25
强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的
【华创电新黄麟团队】强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的 👉近期,我们梳理了国内储能的情况,主要有以下结论: ➡行业招标层面:招标超预期,全年装机上修到35GWh+。截至2023年6月底,我国累计招标容量已达36.2GWh,同比增加247.6%。招标量超预期,上修之前30GWh的装机量到35GWh。 ➡行业价格层面:行业确实在降价,但5月开始价格已经企稳。调研反馈中标价格下降主要电芯价格下降传导所致,同时中标的平价价格已经基本企稳,5月开始2小时的储能系统价格稳定在1.2-1.3元/Wh
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科华数据
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禾望电气
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夜长梦山
2023-07-03 08:52:45
【华西军工】最新观点0702
【华西军工】最新观点0702 军工行业即将复苏,建议重点关注。基本面上,我们认为,随着整顿调整到位后,新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面,个股普遍超跌,赛道不拥挤。我们判断,上游电子元器件和材料的库存充分出清,主机厂如沈飞、西飞、电测(成飞)等有望获得增量订单。 受益标的: 鸿远电子,振华科技,国力股份,雷电微力,中航电测、沈飞西飞等。 鸿远电子:据公司官微,6月28日,航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断,下游需求或已
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鸿远电子
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中航电测
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夜长梦山
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【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来,继续强推! #6月国内储能并网4.2GWh,同环增1170%/124%,数据超预期!23H1国内储能招标30gwh左右,同增约230%,碳酸锂价格持稳30万元,近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右,带动中标和并网加速,截至6月底国内中标/并网超30/11gwh,其中6月并网4.2GWh,同环增1170%/124%,印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地,随组件降价,后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强,美国23Q1大储装机仅
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老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源#
老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源# ⭕️事件:今日能源局发布老旧风场改造办法,鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级 ⭕️国内08年之前投产风机约8gw;10年之前投产风机约30gw,预计未来2-3年有约30gw装机运行超过15年可以逐步进行改造 ⭕️老旧风机改造一方面可以大幅提升项目利用小时数,提高项目回报率(0.5MW机型改成5MW大风机可以提升数百利用小时);且等容改造不会增加电网消纳负担、增容改造基本不增加土地负担,据测算一般而言普遍可以安
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银星能源
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龙蟠科技:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点
龙蟠科技603906:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点,磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路! [礼物]#特斯拉Model3改款车型将采用66度磷酸锰铁锂电池。据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品,具备双电压平台,能量密度比铁锂提高15%左右,属于电池材料体系的升级。 #龙蟠科技20周年:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点。6月30日,龙蟠科技子公司常州锂源发文:常州锂源负责人在龙蟠科技创
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龙蟠科技
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春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素
🔥春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素【德邦可选消费谢丽媛团队】 为什么我们在这个时间点关注摩托车赛道? 大排量摩托车解决用户个性化需求,属于国内第三消费时代的主力品类,尽管近年来行业持续高增,但由于中国消费层级的复杂性、中国企业的竞争力与国内竞争格局仍处在早期,我们认为该赛道有长期关注和投资价值。 我们如何看待摩托车赛道的投资逻辑? 🎈行业空间:大排量摩托车2015年左右开始高速增长,近5年cagr超40%,目前国内人均年销量仅3.9辆/万人,对标海外仍有两倍以
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春风动力
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百润崃州工厂交流核心内容
⭐20230702-百润崃州工厂交流核心内容【太平洋食饮】 威士忌研发:1)公司由于香精香料业务研究的,对国人的口味把握还是比较准确;2)业务在研发上会打通,把威士忌基础研究、调香、配制在风味上打通,海外传统威士忌是没有调香结合的。4)会挖掘年轻消费者的喜好,不会像14-15年把海外流行的都搬过来。 威士忌场景:参考海外,威士忌是更普遍适合年轻人的,要放松的这种自我犒赏型饮酒场景。 烈酒规划:1)崃州系列都是40度以上高度的产品,7月会推出2款品牌先占位。2)未来随着存酒增加,财报存货体现更多。
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百润股份
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亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局
【天风通信】亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局,海缆龙头基本面趋势向好,坚定推荐! 🔥事件:亨通(海南)海洋科技有限公司在海南省洋浦经济开发区完成注册登记,标志着全球知名的海缆巨头亨通集团正式在洋浦落地 🌹1、30亿产能落地海南:亨通将在洋浦投资建设海洋能源互联与智慧运维项目。项目总规划用地约200亩,计划总投资约30亿元人民币,其中固定资产投资约22亿元人民币,包括海缆工厂、工程船舶、产业链配套项目等。项目投产后,预计总产值约30亿元人民币,年缴税总额约2亿元人民币。海南十四五期间
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亨通光电
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2023-07-03 09:02:55
AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.1-7.2 1.#GPT-4全线接入Win11;重新定义操作系统。5月底,微软在开发者大会上,向全世界宣布:从6月开始,一打开Windows,你的GPT助手就会立马蹦出,任你吩咐。6月底的最后一天, Windows Copilot的开发者预览版更新上线。(新智元) 2.#Midjourney5·2迎来重大更新;「weird」新模式秒变各种表情包。据官方介绍,这次一共有3个更新:/turbo」模式,以~2倍的价格创造~4倍的速度;「Mega」会员计
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钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化
【天风机械】钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化!0702 —————— 近期催化: 基本面原因: 1)效率: A.经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后,在【商用尺寸】钙钛矿组件上的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率【首次突破】17%。 B.脉络能源30cm×30cm钙钛矿光伏组件转换效率
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2023-07-03 08:58:41
舍得酒业更新20230703
【信达食饮马铮团队】舍得酒业更新20230703 半年结束,公司表现非常积极向上!虽然时有质疑,但我们依然能看到公司的努力,以及舍得品牌在次高端价位的消费者认可度! [庆祝]#上半年公司回款接近50%,基本实现时间过半任务过半,与过往年份节奏保持一致。虽然端午过后市场预期相对悲观,但经过最后几天的冲刺,终还是交出一份超预期答卷。#我们预计公司Q2的内生增长在30%以上,若考虑夜郎古并表,或有更好表现。 #市场担心存在渠道隐忧? 1)我们认为,面对当前的市场环境,渠道对库存的风险厌恶是提升的,渠道
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祁连山:设计龙头巨擘上市在即
【华鑫建材&新材料】【祁连山】:设计龙头巨擘上市在即,“中特估”+“一带一路”背景下迎机遇 公司将置换中交集团设计类资产,体外可注入资产仍有空间 祁连山拟将其持有的水泥资产置出,以置入中交集团旗下六家设计公司(下称中交设计),首批资产置换置入了中交集团旗下的公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院,合计资产约284.2亿,净利润16.3亿。后续仍有水规院、一航院等水运港航等设计业务可注入,合计资产约289.3亿,净利润合计约8亿。 人均产值引领行业,经营质量稳而优 以人均产值、人均创利考量
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光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702
【华泰电新】光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702 ———————————— #小程序://腾讯文档/Svd9nkpJPETSp7s ———————————— ➡我们从23年2月发布第1篇钙钛矿报告开始,持续高频跟踪产业进展,近期光伏新技术板块热情高涨,我们对钙钛矿板块市场关心的问题进行详细的梳理与回答,具体细节详见文档! ➡钙钛矿相比晶硅,具备哪些优势? ◆效率高:钙钛矿单结理论效率33%,双结理论效率43%,远高于晶硅电池极限效率29.4% ◆成本低:1)投资额低,钙钛矿生产高度集中
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京山轻机
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【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期
【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期,建议抓住电池新技术反弹窗口期 #近在眼前的成本优势+互补的性能优势 成本:碳酸锂现货目前仍在30w/t以上,且Q3将是锂电行业传统备货旺季,锂价将进入基本面供需主导的平稳交易期。磷酸铁锂电芯BOM接近0.5元/wh,钠电层状NFM路线目前BOM可达到0.4元/Wh,经济性差距只在制造良率和使用寿命。正负极电解液材料规模化后,BOM有望继续下降到0.3元/Wh,硫酸铁钠、普鲁士蓝BOM可以更低。 性能:钠电同时具备更高的安全性、更好的倍率性(快充)
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军工行业观点:筑底回升,修复在望
【中信军工】军工行业观点:筑底回升,修复在望 ------------------- 1、积极看好军工行业下半年有望拐点向上。军工行业具备强计划性,二十报告强调“如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队”,据人2023年我国国防预算同比+7.2%,军费同比增速连续3年提升,2023年军费增速创近4年新高。 2、近半年来中信军工指数大幅震荡但仍保持相对收益,年初至今沪深300上涨2.37%、中信军工指数仅下跌0.83%,但其中核心权重股却普遍大幅调整。除市场风格影响外,短期业绩增
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强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的
【华创电新黄麟团队】强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的 👉近期,我们梳理了国内储能的情况,主要有以下结论: ➡行业招标层面:招标超预期,全年装机上修到35GWh+。截至2023年6月底,我国累计招标容量已达36.2GWh,同比增加247.6%。招标量超预期,上修之前30GWh的装机量到35GWh。 ➡行业价格层面:行业确实在降价,但5月开始价格已经企稳。调研反馈中标价格下降主要电芯价格下降传导所致,同时中标的平价价格已经基本企稳,5月开始2小时的储能系统价格稳定在1.2-1.3元/Wh
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【华西军工】最新观点0702
【华西军工】最新观点0702 军工行业即将复苏,建议重点关注。基本面上,我们认为,随着整顿调整到位后,新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面,个股普遍超跌,赛道不拥挤。我们判断,上游电子元器件和材料的库存充分出清,主机厂如沈飞、西飞、电测(成飞)等有望获得增量订单。 受益标的: 鸿远电子,振华科技,国力股份,雷电微力,中航电测、沈飞西飞等。 鸿远电子:据公司官微,6月28日,航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断,下游需求或已
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【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来,继续强推! #6月国内储能并网4.2GWh,同环增1170%/124%,数据超预期!23H1国内储能招标30gwh左右,同增约230%,碳酸锂价格持稳30万元,近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右,带动中标和并网加速,截至6月底国内中标/并网超30/11gwh,其中6月并网4.2GWh,同环增1170%/124%,印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地,随组件降价,后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强,美国23Q1大储装机仅
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阳光电源
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老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源#
老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源# ⭕️事件:今日能源局发布老旧风场改造办法,鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级 ⭕️国内08年之前投产风机约8gw;10年之前投产风机约30gw,预计未来2-3年有约30gw装机运行超过15年可以逐步进行改造 ⭕️老旧风机改造一方面可以大幅提升项目利用小时数,提高项目回报率(0.5MW机型改成5MW大风机可以提升数百利用小时);且等容改造不会增加电网消纳负担、增容改造基本不增加土地负担,据测算一般而言普遍可以安
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银星能源
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龙蟠科技:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点
龙蟠科技603906:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点,磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路! [礼物]#特斯拉Model3改款车型将采用66度磷酸锰铁锂电池。据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品,具备双电压平台,能量密度比铁锂提高15%左右,属于电池材料体系的升级。 #龙蟠科技20周年:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点。6月30日,龙蟠科技子公司常州锂源发文:常州锂源负责人在龙蟠科技创
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龙蟠科技
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春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素
🔥春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素【德邦可选消费谢丽媛团队】 为什么我们在这个时间点关注摩托车赛道? 大排量摩托车解决用户个性化需求,属于国内第三消费时代的主力品类,尽管近年来行业持续高增,但由于中国消费层级的复杂性、中国企业的竞争力与国内竞争格局仍处在早期,我们认为该赛道有长期关注和投资价值。 我们如何看待摩托车赛道的投资逻辑? 🎈行业空间:大排量摩托车2015年左右开始高速增长,近5年cagr超40%,目前国内人均年销量仅3.9辆/万人,对标海外仍有两倍以
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春风动力
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夜长梦山
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百润崃州工厂交流核心内容
⭐20230702-百润崃州工厂交流核心内容【太平洋食饮】 威士忌研发:1)公司由于香精香料业务研究的,对国人的口味把握还是比较准确;2)业务在研发上会打通,把威士忌基础研究、调香、配制在风味上打通,海外传统威士忌是没有调香结合的。4)会挖掘年轻消费者的喜好,不会像14-15年把海外流行的都搬过来。 威士忌场景:参考海外,威士忌是更普遍适合年轻人的,要放松的这种自我犒赏型饮酒场景。 烈酒规划:1)崃州系列都是40度以上高度的产品,7月会推出2款品牌先占位。2)未来随着存酒增加,财报存货体现更多。
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百润股份
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夜长梦山
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亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局
【天风通信】亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局,海缆龙头基本面趋势向好,坚定推荐! 🔥事件:亨通(海南)海洋科技有限公司在海南省洋浦经济开发区完成注册登记,标志着全球知名的海缆巨头亨通集团正式在洋浦落地 🌹1、30亿产能落地海南:亨通将在洋浦投资建设海洋能源互联与智慧运维项目。项目总规划用地约200亩,计划总投资约30亿元人民币,其中固定资产投资约22亿元人民币,包括海缆工厂、工程船舶、产业链配套项目等。项目投产后,预计总产值约30亿元人民币,年缴税总额约2亿元人民币。海南十四五期间
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亨通光电
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AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.1-7.2 1.#GPT-4全线接入Win11;重新定义操作系统。5月底,微软在开发者大会上,向全世界宣布:从6月开始,一打开Windows,你的GPT助手就会立马蹦出,任你吩咐。6月底的最后一天, Windows Copilot的开发者预览版更新上线。(新智元) 2.#Midjourney5·2迎来重大更新;「weird」新模式秒变各种表情包。据官方介绍,这次一共有3个更新:/turbo」模式,以~2倍的价格创造~4倍的速度;「Mega」会员计
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科大讯飞
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钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化
【天风机械】钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化!0702 —————— 近期催化: 基本面原因: 1)效率: A.经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后,在【商用尺寸】钙钛矿组件上的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率【首次突破】17%。 B.脉络能源30cm×30cm钙钛矿光伏组件转换效率
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奥来德
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舍得酒业更新20230703
【信达食饮马铮团队】舍得酒业更新20230703 半年结束,公司表现非常积极向上!虽然时有质疑,但我们依然能看到公司的努力,以及舍得品牌在次高端价位的消费者认可度! [庆祝]#上半年公司回款接近50%,基本实现时间过半任务过半,与过往年份节奏保持一致。虽然端午过后市场预期相对悲观,但经过最后几天的冲刺,终还是交出一份超预期答卷。#我们预计公司Q2的内生增长在30%以上,若考虑夜郎古并表,或有更好表现。 #市场担心存在渠道隐忧? 1)我们认为,面对当前的市场环境,渠道对库存的风险厌恶是提升的,渠道
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舍得酒业
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祁连山:设计龙头巨擘上市在即
【华鑫建材&新材料】【祁连山】:设计龙头巨擘上市在即,“中特估”+“一带一路”背景下迎机遇 公司将置换中交集团设计类资产,体外可注入资产仍有空间 祁连山拟将其持有的水泥资产置出,以置入中交集团旗下六家设计公司(下称中交设计),首批资产置换置入了中交集团旗下的公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院,合计资产约284.2亿,净利润16.3亿。后续仍有水规院、一航院等水运港航等设计业务可注入,合计资产约289.3亿,净利润合计约8亿。 人均产值引领行业,经营质量稳而优 以人均产值、人均创利考量
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中交设计
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光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702
【华泰电新】光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702 ———————————— #小程序://腾讯文档/Svd9nkpJPETSp7s ———————————— ➡我们从23年2月发布第1篇钙钛矿报告开始,持续高频跟踪产业进展,近期光伏新技术板块热情高涨,我们对钙钛矿板块市场关心的问题进行详细的梳理与回答,具体细节详见文档! ➡钙钛矿相比晶硅,具备哪些优势? ◆效率高:钙钛矿单结理论效率33%,双结理论效率43%,远高于晶硅电池极限效率29.4% ◆成本低:1)投资额低,钙钛矿生产高度集中
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京山轻机
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【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期
【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期,建议抓住电池新技术反弹窗口期 #近在眼前的成本优势+互补的性能优势 成本:碳酸锂现货目前仍在30w/t以上,且Q3将是锂电行业传统备货旺季,锂价将进入基本面供需主导的平稳交易期。磷酸铁锂电芯BOM接近0.5元/wh,钠电层状NFM路线目前BOM可达到0.4元/Wh,经济性差距只在制造良率和使用寿命。正负极电解液材料规模化后,BOM有望继续下降到0.3元/Wh,硫酸铁钠、普鲁士蓝BOM可以更低。 性能:钠电同时具备更高的安全性、更好的倍率性(快充)
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美联新材
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2023-07-03 08:54:20
军工行业观点:筑底回升,修复在望
【中信军工】军工行业观点:筑底回升,修复在望 ------------------- 1、积极看好军工行业下半年有望拐点向上。军工行业具备强计划性,二十报告强调“如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队”,据人2023年我国国防预算同比+7.2%,军费同比增速连续3年提升,2023年军费增速创近4年新高。 2、近半年来中信军工指数大幅震荡但仍保持相对收益,年初至今沪深300上涨2.37%、中信军工指数仅下跌0.83%,但其中核心权重股却普遍大幅调整。除市场风格影响外,短期业绩增
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长盈通
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强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的
【华创电新黄麟团队】强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的 👉近期,我们梳理了国内储能的情况,主要有以下结论: ➡行业招标层面:招标超预期,全年装机上修到35GWh+。截至2023年6月底,我国累计招标容量已达36.2GWh,同比增加247.6%。招标量超预期,上修之前30GWh的装机量到35GWh。 ➡行业价格层面:行业确实在降价,但5月开始价格已经企稳。调研反馈中标价格下降主要电芯价格下降传导所致,同时中标的平价价格已经基本企稳,5月开始2小时的储能系统价格稳定在1.2-1.3元/Wh
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科华数据
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禾望电气
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【华西军工】最新观点0702
【华西军工】最新观点0702 军工行业即将复苏,建议重点关注。基本面上,我们认为,随着整顿调整到位后,新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面,个股普遍超跌,赛道不拥挤。我们判断,上游电子元器件和材料的库存充分出清,主机厂如沈飞、西飞、电测(成飞)等有望获得增量订单。 受益标的: 鸿远电子,振华科技,国力股份,雷电微力,中航电测、沈飞西飞等。 鸿远电子:据公司官微,6月28日,航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断,下游需求或已
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中航电测
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【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发,光储平价到来,继续强推! #6月国内储能并网4.2GWh,同环增1170%/124%,数据超预期!23H1国内储能招标30gwh左右,同增约230%,碳酸锂价格持稳30万元,近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右,带动中标和并网加速,截至6月底国内中标/并网超30/11gwh,其中6月并网4.2GWh,同环增1170%/124%,印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地,随组件降价,后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强,美国23Q1大储装机仅
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老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源#
老旧风场改造顶层设计发布,继续强烈推荐#银星能源# ⭕️事件:今日能源局发布老旧风场改造办法,鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级 ⭕️国内08年之前投产风机约8gw;10年之前投产风机约30gw,预计未来2-3年有约30gw装机运行超过15年可以逐步进行改造 ⭕️老旧风机改造一方面可以大幅提升项目利用小时数,提高项目回报率(0.5MW机型改成5MW大风机可以提升数百利用小时);且等容改造不会增加电网消纳负担、增容改造基本不增加土地负担,据测算一般而言普遍可以安
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银星能源
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龙蟠科技:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点
龙蟠科技603906:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点,磷酸锰铁锂是铁锂电池明确的下一代技术升级必经之路! [礼物]#特斯拉Model3改款车型将采用66度磷酸锰铁锂电池。据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级产品,具备双电压平台,能量密度比铁锂提高15%左右,属于电池材料体系的升级。 #龙蟠科技20周年:磷酸锰铁锂成为旗下正极材料推广重点。6月30日,龙蟠科技子公司常州锂源发文:常州锂源负责人在龙蟠科技创
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龙蟠科技
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春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素
🔥春风动力:深度解析新时代出行娱乐方式的投资逻辑、空间与各竞争要素【德邦可选消费谢丽媛团队】 为什么我们在这个时间点关注摩托车赛道? 大排量摩托车解决用户个性化需求,属于国内第三消费时代的主力品类,尽管近年来行业持续高增,但由于中国消费层级的复杂性、中国企业的竞争力与国内竞争格局仍处在早期,我们认为该赛道有长期关注和投资价值。 我们如何看待摩托车赛道的投资逻辑? 🎈行业空间:大排量摩托车2015年左右开始高速增长,近5年cagr超40%,目前国内人均年销量仅3.9辆/万人,对标海外仍有两倍以
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百润崃州工厂交流核心内容
⭐20230702-百润崃州工厂交流核心内容【太平洋食饮】 威士忌研发:1)公司由于香精香料业务研究的,对国人的口味把握还是比较准确;2)业务在研发上会打通,把威士忌基础研究、调香、配制在风味上打通,海外传统威士忌是没有调香结合的。4)会挖掘年轻消费者的喜好,不会像14-15年把海外流行的都搬过来。 威士忌场景:参考海外,威士忌是更普遍适合年轻人的,要放松的这种自我犒赏型饮酒场景。 烈酒规划:1)崃州系列都是40度以上高度的产品,7月会推出2款品牌先占位。2)未来随着存酒增加,财报存货体现更多。
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亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局
【天风通信】亨通光电:投资30亿元完善洋浦海洋产能布局,海缆龙头基本面趋势向好,坚定推荐! 🔥事件:亨通(海南)海洋科技有限公司在海南省洋浦经济开发区完成注册登记,标志着全球知名的海缆巨头亨通集团正式在洋浦落地 🌹1、30亿产能落地海南:亨通将在洋浦投资建设海洋能源互联与智慧运维项目。项目总规划用地约200亩,计划总投资约30亿元人民币,其中固定资产投资约22亿元人民币,包括海缆工厂、工程船舶、产业链配套项目等。项目投产后,预计总产值约30亿元人民币,年缴税总额约2亿元人民币。海南十四五期间
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亨通光电
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AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.1-7.2 1.#GPT-4全线接入Win11;重新定义操作系统。5月底,微软在开发者大会上,向全世界宣布:从6月开始,一打开Windows,你的GPT助手就会立马蹦出,任你吩咐。6月底的最后一天, Windows Copilot的开发者预览版更新上线。(新智元) 2.#Midjourney5·2迎来重大更新;「weird」新模式秒变各种表情包。据官方介绍,这次一共有3个更新:/turbo」模式,以~2倍的价格创造~4倍的速度;「Mega」会员计
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钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化
【天风机械】钙钛矿板块稳步推进,23年7-8月或有GW级中的一部分订单催化!0702 —————— 近期催化: 基本面原因: 1)效率: A.经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造17.18%的全面积效率。这是继极电光能在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后,在【商用尺寸】钙钛矿组件上的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率【首次突破】17%。 B.脉络能源30cm×30cm钙钛矿光伏组件转换效率
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舍得酒业更新20230703
【信达食饮马铮团队】舍得酒业更新20230703 半年结束,公司表现非常积极向上!虽然时有质疑,但我们依然能看到公司的努力,以及舍得品牌在次高端价位的消费者认可度! [庆祝]#上半年公司回款接近50%,基本实现时间过半任务过半,与过往年份节奏保持一致。虽然端午过后市场预期相对悲观,但经过最后几天的冲刺,终还是交出一份超预期答卷。#我们预计公司Q2的内生增长在30%以上,若考虑夜郎古并表,或有更好表现。 #市场担心存在渠道隐忧? 1)我们认为,面对当前的市场环境,渠道对库存的风险厌恶是提升的,渠道
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祁连山:设计龙头巨擘上市在即
【华鑫建材&新材料】【祁连山】:设计龙头巨擘上市在即,“中特估”+“一带一路”背景下迎机遇 公司将置换中交集团设计类资产,体外可注入资产仍有空间 祁连山拟将其持有的水泥资产置出,以置入中交集团旗下六家设计公司(下称中交设计),首批资产置换置入了中交集团旗下的公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院,合计资产约284.2亿,净利润16.3亿。后续仍有水规院、一航院等水运港航等设计业务可注入,合计资产约289.3亿,净利润合计约8亿。 人均产值引领行业,经营质量稳而优 以人均产值、人均创利考量
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光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702
【华泰电新】光伏新技术之钙钛矿跟踪(6)-总结篇-0702 ———————————— #小程序://腾讯文档/Svd9nkpJPETSp7s ———————————— ➡我们从23年2月发布第1篇钙钛矿报告开始,持续高频跟踪产业进展,近期光伏新技术板块热情高涨,我们对钙钛矿板块市场关心的问题进行详细的梳理与回答,具体细节详见文档! ➡钙钛矿相比晶硅,具备哪些优势? ◆效率高:钙钛矿单结理论效率33%,双结理论效率43%,远高于晶硅电池极限效率29.4% ◆成本低:1)投资额低,钙钛矿生产高度集中
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【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期
【华福电新】锂价稳住30区间,钠电车端应用超预期,建议抓住电池新技术反弹窗口期 #近在眼前的成本优势+互补的性能优势 成本:碳酸锂现货目前仍在30w/t以上,且Q3将是锂电行业传统备货旺季,锂价将进入基本面供需主导的平稳交易期。磷酸铁锂电芯BOM接近0.5元/wh,钠电层状NFM路线目前BOM可达到0.4元/Wh,经济性差距只在制造良率和使用寿命。正负极电解液材料规模化后,BOM有望继续下降到0.3元/Wh,硫酸铁钠、普鲁士蓝BOM可以更低。 性能:钠电同时具备更高的安全性、更好的倍率性(快充)
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军工行业观点:筑底回升,修复在望
【中信军工】军工行业观点:筑底回升,修复在望 ------------------- 1、积极看好军工行业下半年有望拐点向上。军工行业具备强计划性,二十报告强调“如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队”,据人2023年我国国防预算同比+7.2%,军费同比增速连续3年提升,2023年军费增速创近4年新高。 2、近半年来中信军工指数大幅震荡但仍保持相对收益,年初至今沪深300上涨2.37%、中信军工指数仅下跌0.83%,但其中核心权重股却普遍大幅调整。除市场风格影响外,短期业绩增
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强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的
【华创电新黄麟团队】强CALL国内大储,重点推荐PCS相关标的 👉近期,我们梳理了国内储能的情况,主要有以下结论: ➡行业招标层面:招标超预期,全年装机上修到35GWh+。截至2023年6月底,我国累计招标容量已达36.2GWh,同比增加247.6%。招标量超预期,上修之前30GWh的装机量到35GWh。 ➡行业价格层面:行业确实在降价,但5月开始价格已经企稳。调研反馈中标价格下降主要电芯价格下降传导所致,同时中标的平价价格已经基本企稳,5月开始2小时的储能系统价格稳定在1.2-1.3元/Wh
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【华西军工】最新观点0702
【华西军工】最新观点0702 军工行业即将复苏,建议重点关注。基本面上,我们认为,随着整顿调整到位后,新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面,个股普遍超跌,赛道不拥挤。我们判断,上游电子元器件和材料的库存充分出清,主机厂如沈飞、西飞、电测(成飞)等有望获得增量订单。 受益标的: 鸿远电子,振华科技,国力股份,雷电微力,中航电测、沈飞西飞等。 鸿远电子:据公司官微,6月28日,航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断,下游需求或已
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