【杰克股份】周期成长消费出海设备首选
夜长梦山
2024-05-07 09:06:59
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选！
1️⃣一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%，毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct，除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。
2️⃣出海右侧确认，国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正，国内基数效应下3月服装出口同比-20%，但较21年+13%。
3️⃣工业缝纫机周期大底，高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期（上一轮下行期7个季度），已充分消化，目前阶段高胜率。
中性测算24~25年7、11.5亿利润，对应当前PE 18、11倍，明确推荐！
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☎华泰机械
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