【天风电新】机器人更新：优选6个标的
夜长梦山
2024-05-07 09:07:31
🌀【天风电新】机器人更新：优选6个标的
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#本轮优先标的：拓普、科达利、北特、安培龙&华培动力、浙海德曼
【拓普】：纵向角度，T1的客户粘性比预想的高，按照年报一季报电话会交流，【单一客户200万个机器人之前，如果更换供应商赔付压力很大】；横向角度，主业确定性高，【核心系赛力斯等新客户盈利能力好于T】。
【科达利】：看似是机构重仓，但在为数不多的锂电里是业绩一直超预期且拿着机构不会想搓波段的；机器人业务减速器合作的盟立集团业界评价高，而特斯拉在车的业务上有客户基础。
【北特】：三花链最强而有力的供应商，5月催化看设备进场调试
【安培龙&华培】：传感器这轮变化大，不仅是机器人端汽车端传感器的国产化也在发生，同时华培大概率业绩持续超（一季度业绩很好）。
【浙海德曼】：仍是资本开支逻辑，车床国内唯一选择，接下来看T1订单变化；主业3月订单创历史新高。
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S
拓普集团
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2.04
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