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2023-04-07 19:52:45
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品 本周投苗量整体处于继续增加的态势,苗价和饲料等投放成本下降明显,#鸭副冻品价格下降明显,对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素,后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。 关于单店修复的担忧,整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响,但稍拉长时间维度来看,卤味品类消费基础扎实,单店后续在没有疫情的情况下,作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。 疫情三年绝味战略定力足,市占率预计加速提升,绝味当前市占率仍低,门店天花板仍高,看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店
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绝味食品
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夜长梦山
2023-04-07 19:52:18
大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告 周五晚10点电话会链接:https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级,CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理,训练对芯片算力的要求更高,根据IDC,随着大模型的应用,2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%,AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式,GPU是目前国内的主要选择(占比91.9%),CPU、GPU等芯片成本
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2023-04-07 19:50:43
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新(04.03) 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确,2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%,价格较高的内层砂同比增长仅为10%; 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+,后续涨价可能会继续超预期,主要是因其兼备两个特点:a)资源属性;b)辅材,成本占比很低; 3、高纯石英环节供需紧张、格局好,在此背景下,石英股份产品加速应用于内层应该是趋势; 4、石英不是硬瓶颈,在内层砂占比下降的过程中,各家都需要时间去适应这一变化,因此会对行业整体装机有影响,这也印
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夜长梦山
2023-04-07 19:50:03
味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者
【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者 预制菜领跑者,即将迈入十亿大关 总部位于江苏苏州的公司,成立于2008年,深耕预制菜十余载,已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元,5年CAGR为21%/27%。最新数据显示,2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元,同增6%/8%。 行业万亿蓝海市场,发展空间广阔 预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年
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夜长梦山
2023-04-07 19:49:24
【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地
【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地 事件:近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设,院外内数据互联互通已初见成效,具备智能化基础,受益政策催化,智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务,推进医保支付方式改革”。历经疫情,我国互联网医院已有较强基础,此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟,相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与
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夜长梦山
2023-04-07 19:48:45
浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨
【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨 今日浩瀚深度冲击涨停,公司是运营商网络可视化龙头,其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需,是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级,公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告,中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单,占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%;公司基于行业know-ho
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夜长梦山
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【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理 1)“中特估”逻辑:在上海加快建设国际文化大都市背景下,作为上海国资委旗下优质文化国企,关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2)经典IP再开发价值高,且具备IP再造实力:收购控股股东旗下上影元文化51%股权,获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值,同时上影元文化持续新IP开发能力出众,23年成功打造爆款动画《
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上海电影
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夜长梦山
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阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地
【东方互联网】阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地 事件1:4月7日,阿里云大模型“通义千问”官宣内测,官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型,是效率助手,也是点子生成机。 事件2:4月11日,2023阿里云峰会将于北京举行,会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布,展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广,数据积累极深的互联网头部企业,本次正式开启大模型内测,有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用,同时推动行业技术迭代升级
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夜长梦山
2023-04-07 19:37:02
中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地
【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲
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2023-04-07 19:36:17
【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点
【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点 #联储面临两难,加息的大山即将坍塌:美国中小银行流动性危机的蔓延,大幅限制了联储货币政策空间,高频数据显示美国经济下行趋势显著,加息周期即将结束,同时OPEC联合限产,通胀依然高企,实际利率加速下行,金价逐渐键入右侧加速阶段。 #货币超发带来纸币贬值、本轮金价上行周期刚刚开始,我们一直强烈看好本轮的黄金投资周期,其核心在于纸币的超发带了信用货币体现购买力的下降,全球主要货币发行国天量的货币超发带来的是长期的流动性泛滥,但经济整体是没有增长,
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零食专营专家交流要点230406
零食专营专家交流要点230406 专家主要了解以川渝地区为主的LSYM品牌。 ✨门店情况:目前刚刚超过 1000 家,主要的市场是在四川、重庆,四川目前有大概 400- 500 家,广东有大概 100- 200 家,重庆和贵州加起来将近 100 家,剩下的市场大概一两百家。 ✨新开店计划:今年预计会新增 1000 家,上限是希望能达到 1500 家。中长期有万店计划,全国会开1万家店左右。其中四川预计300-400家。 ✨闭店率:外部竞争激烈的市场比如湖北、江西、湖南,闭店率可能会在 10%-2
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阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会
【国海海外陈梦竹】阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会 2023年4月7日,阿里云官宣大模型“通义千问”开始邀请测试,申请官网链接:tongyi.aliyun.com 据量子位首轮测评显示,通义千问作为大语言模型,目前能力主要集中在文本生成上,除此之外还具备“百宝袋”功能(写提纲、SWOT分析、商品描述生成、会放飞的菜谱、小学生作文等),能快速生成各种指定类型的文案。 阿里大模型相关标的公司梳理 ●光云科技(688365.SH):电商SaaS+智
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重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升
【国金医疗·惠泰医疗】重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升 [庆祝]4月6日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入12.16亿元,同比+47%;实现归母净利润3.58亿元,同比+72%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比+92%; [庆祝]分季度来看,2022Q4实现收入3.29亿元,同比+40%,归母净利润0.97亿元,同比+112%,扣非归母净利润0.89亿元,同比+302%。 公司2022年产品市场覆盖率进一步提高,电生理业务实现收入2.93亿元,同比+26%;冠脉通路
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【民生机械】华工科技高管调研要点230407
【民生机械】华工科技高管调研要点230407 光模块:1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年市场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50%以上增长。温湿度、阳光、雨量、压力、PM2.5
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品 本周投苗量整体处于继续增加的态势,苗价和饲料等投放成本下降明显,#鸭副冻品价格下降明显,对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素,后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。 关于单店修复的担忧,整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响,但稍拉长时间维度来看,卤味品类消费基础扎实,单店后续在没有疫情的情况下,作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。 疫情三年绝味战略定力足,市占率预计加速提升,绝味当前市占率仍低,门店天花板仍高,看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店
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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告 周五晚10点电话会链接:https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级,CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理,训练对芯片算力的要求更高,根据IDC,随着大模型的应用,2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%,AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式,GPU是目前国内的主要选择(占比91.9%),CPU、GPU等芯片成本
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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新(04.03) 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确,2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%,价格较高的内层砂同比增长仅为10%; 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+,后续涨价可能会继续超预期,主要是因其兼备两个特点:a)资源属性;b)辅材,成本占比很低; 3、高纯石英环节供需紧张、格局好,在此背景下,石英股份产品加速应用于内层应该是趋势; 4、石英不是硬瓶颈,在内层砂占比下降的过程中,各家都需要时间去适应这一变化,因此会对行业整体装机有影响,这也印
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味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者
【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者 预制菜领跑者,即将迈入十亿大关 总部位于江苏苏州的公司,成立于2008年,深耕预制菜十余载,已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元,5年CAGR为21%/27%。最新数据显示,2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元,同增6%/8%。 行业万亿蓝海市场,发展空间广阔 预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年
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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地
【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地 事件:近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设,院外内数据互联互通已初见成效,具备智能化基础,受益政策催化,智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务,推进医保支付方式改革”。历经疫情,我国互联网医院已有较强基础,此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟,相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与
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浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨
【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨 今日浩瀚深度冲击涨停,公司是运营商网络可视化龙头,其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需,是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级,公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告,中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单,占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%;公司基于行业know-ho
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【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理 1)“中特估”逻辑:在上海加快建设国际文化大都市背景下,作为上海国资委旗下优质文化国企,关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2)经典IP再开发价值高,且具备IP再造实力:收购控股股东旗下上影元文化51%股权,获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值,同时上影元文化持续新IP开发能力出众,23年成功打造爆款动画《
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阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地
【东方互联网】阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地 事件1:4月7日,阿里云大模型“通义千问”官宣内测,官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型,是效率助手,也是点子生成机。 事件2:4月11日,2023阿里云峰会将于北京举行,会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布,展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广,数据积累极深的互联网头部企业,本次正式开启大模型内测,有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用,同时推动行业技术迭代升级
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2023-04-07 19:37:02
中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地
【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲
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【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点
【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点 #联储面临两难,加息的大山即将坍塌:美国中小银行流动性危机的蔓延,大幅限制了联储货币政策空间,高频数据显示美国经济下行趋势显著,加息周期即将结束,同时OPEC联合限产,通胀依然高企,实际利率加速下行,金价逐渐键入右侧加速阶段。 #货币超发带来纸币贬值、本轮金价上行周期刚刚开始,我们一直强烈看好本轮的黄金投资周期,其核心在于纸币的超发带了信用货币体现购买力的下降,全球主要货币发行国天量的货币超发带来的是长期的流动性泛滥,但经济整体是没有增长,
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零食专营专家交流要点230406
零食专营专家交流要点230406 专家主要了解以川渝地区为主的LSYM品牌。 ✨门店情况:目前刚刚超过 1000 家,主要的市场是在四川、重庆,四川目前有大概 400- 500 家,广东有大概 100- 200 家,重庆和贵州加起来将近 100 家,剩下的市场大概一两百家。 ✨新开店计划:今年预计会新增 1000 家,上限是希望能达到 1500 家。中长期有万店计划,全国会开1万家店左右。其中四川预计300-400家。 ✨闭店率:外部竞争激烈的市场比如湖北、江西、湖南,闭店率可能会在 10%-2
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阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会
【国海海外陈梦竹】阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会 2023年4月7日,阿里云官宣大模型“通义千问”开始邀请测试,申请官网链接:tongyi.aliyun.com 据量子位首轮测评显示,通义千问作为大语言模型,目前能力主要集中在文本生成上,除此之外还具备“百宝袋”功能(写提纲、SWOT分析、商品描述生成、会放飞的菜谱、小学生作文等),能快速生成各种指定类型的文案。 阿里大模型相关标的公司梳理 ●光云科技(688365.SH):电商SaaS+智
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重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升
【国金医疗·惠泰医疗】重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升 [庆祝]4月6日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入12.16亿元,同比+47%;实现归母净利润3.58亿元,同比+72%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比+92%; [庆祝]分季度来看,2022Q4实现收入3.29亿元,同比+40%,归母净利润0.97亿元,同比+112%,扣非归母净利润0.89亿元,同比+302%。 公司2022年产品市场覆盖率进一步提高,电生理业务实现收入2.93亿元,同比+26%;冠脉通路
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【民生机械】华工科技高管调研要点230407
【民生机械】华工科技高管调研要点230407 光模块:1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年市场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50%以上增长。温湿度、阳光、雨量、压力、PM2.5
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品 本周投苗量整体处于继续增加的态势,苗价和饲料等投放成本下降明显,#鸭副冻品价格下降明显,对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素,后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。 关于单店修复的担忧,整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响,但稍拉长时间维度来看,卤味品类消费基础扎实,单店后续在没有疫情的情况下,作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。 疫情三年绝味战略定力足,市占率预计加速提升,绝味当前市占率仍低,门店天花板仍高,看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店
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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告 周五晚10点电话会链接:https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级,CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理,训练对芯片算力的要求更高,根据IDC,随着大模型的应用,2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%,AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式,GPU是目前国内的主要选择(占比91.9%),CPU、GPU等芯片成本
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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新(04.03) 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确,2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%,价格较高的内层砂同比增长仅为10%; 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+,后续涨价可能会继续超预期,主要是因其兼备两个特点:a)资源属性;b)辅材,成本占比很低; 3、高纯石英环节供需紧张、格局好,在此背景下,石英股份产品加速应用于内层应该是趋势; 4、石英不是硬瓶颈,在内层砂占比下降的过程中,各家都需要时间去适应这一变化,因此会对行业整体装机有影响,这也印
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味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者
【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者 预制菜领跑者,即将迈入十亿大关 总部位于江苏苏州的公司,成立于2008年,深耕预制菜十余载,已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元,5年CAGR为21%/27%。最新数据显示,2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元,同增6%/8%。 行业万亿蓝海市场,发展空间广阔 预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年
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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地
【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地 事件:近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设,院外内数据互联互通已初见成效,具备智能化基础,受益政策催化,智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务,推进医保支付方式改革”。历经疫情,我国互联网医院已有较强基础,此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟,相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与
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浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨
【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨 今日浩瀚深度冲击涨停,公司是运营商网络可视化龙头,其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需,是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级,公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告,中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单,占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%;公司基于行业know-ho
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【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理 1)“中特估”逻辑:在上海加快建设国际文化大都市背景下,作为上海国资委旗下优质文化国企,关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2)经典IP再开发价值高,且具备IP再造实力:收购控股股东旗下上影元文化51%股权,获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值,同时上影元文化持续新IP开发能力出众,23年成功打造爆款动画《
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阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地
【东方互联网】阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地 事件1:4月7日,阿里云大模型“通义千问”官宣内测,官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型,是效率助手,也是点子生成机。 事件2:4月11日,2023阿里云峰会将于北京举行,会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布,展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广,数据积累极深的互联网头部企业,本次正式开启大模型内测,有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用,同时推动行业技术迭代升级
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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地
【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲
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【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点
【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点 #联储面临两难,加息的大山即将坍塌:美国中小银行流动性危机的蔓延,大幅限制了联储货币政策空间,高频数据显示美国经济下行趋势显著,加息周期即将结束,同时OPEC联合限产,通胀依然高企,实际利率加速下行,金价逐渐键入右侧加速阶段。 #货币超发带来纸币贬值、本轮金价上行周期刚刚开始,我们一直强烈看好本轮的黄金投资周期,其核心在于纸币的超发带了信用货币体现购买力的下降,全球主要货币发行国天量的货币超发带来的是长期的流动性泛滥,但经济整体是没有增长,
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零食专营专家交流要点230406
零食专营专家交流要点230406 专家主要了解以川渝地区为主的LSYM品牌。 ✨门店情况:目前刚刚超过 1000 家,主要的市场是在四川、重庆,四川目前有大概 400- 500 家,广东有大概 100- 200 家,重庆和贵州加起来将近 100 家,剩下的市场大概一两百家。 ✨新开店计划:今年预计会新增 1000 家,上限是希望能达到 1500 家。中长期有万店计划,全国会开1万家店左右。其中四川预计300-400家。 ✨闭店率:外部竞争激烈的市场比如湖北、江西、湖南,闭店率可能会在 10%-2
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阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会
【国海海外陈梦竹】阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会 2023年4月7日,阿里云官宣大模型“通义千问”开始邀请测试,申请官网链接:tongyi.aliyun.com 据量子位首轮测评显示,通义千问作为大语言模型,目前能力主要集中在文本生成上,除此之外还具备“百宝袋”功能(写提纲、SWOT分析、商品描述生成、会放飞的菜谱、小学生作文等),能快速生成各种指定类型的文案。 阿里大模型相关标的公司梳理 ●光云科技(688365.SH):电商SaaS+智
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重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升
【国金医疗·惠泰医疗】重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升 [庆祝]4月6日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入12.16亿元,同比+47%;实现归母净利润3.58亿元,同比+72%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比+92%; [庆祝]分季度来看,2022Q4实现收入3.29亿元,同比+40%,归母净利润0.97亿元,同比+112%,扣非归母净利润0.89亿元,同比+302%。 公司2022年产品市场覆盖率进一步提高,电生理业务实现收入2.93亿元,同比+26%;冠脉通路
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【民生机械】华工科技高管调研要点230407
【民生机械】华工科技高管调研要点230407 光模块:1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年市场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50%以上增长。温湿度、阳光、雨量、压力、PM2.5
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品 本周投苗量整体处于继续增加的态势,苗价和饲料等投放成本下降明显,#鸭副冻品价格下降明显,对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素,后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。 关于单店修复的担忧,整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响,但稍拉长时间维度来看,卤味品类消费基础扎实,单店后续在没有疫情的情况下,作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。 疫情三年绝味战略定力足,市占率预计加速提升,绝味当前市占率仍低,门店天花板仍高,看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店
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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告
【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告 周五晚10点电话会链接:https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级,CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理,训练对芯片算力的要求更高,根据IDC,随着大模型的应用,2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%,AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式,GPU是目前国内的主要选择(占比91.9%),CPU、GPU等芯片成本
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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新(04.03) 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确,2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%,价格较高的内层砂同比增长仅为10%; 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+,后续涨价可能会继续超预期,主要是因其兼备两个特点:a)资源属性;b)辅材,成本占比很低; 3、高纯石英环节供需紧张、格局好,在此背景下,石英股份产品加速应用于内层应该是趋势; 4、石英不是硬瓶颈,在内层砂占比下降的过程中,各家都需要时间去适应这一变化,因此会对行业整体装机有影响,这也印
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味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者
【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者 预制菜领跑者,即将迈入十亿大关 总部位于江苏苏州的公司,成立于2008年,深耕预制菜十余载,已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元,5年CAGR为21%/27%。最新数据显示,2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元,同增6%/8%。 行业万亿蓝海市场,发展空间广阔 预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年
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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地
【财通计算机】医疗行业重磅政策发布,数据要素有望在医疗领域率先落地 事件:近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设,院外内数据互联互通已初见成效,具备智能化基础,受益政策催化,智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务,推进医保支付方式改革”。历经疫情,我国互联网医院已有较强基础,此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟,相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与
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浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨
【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨 今日浩瀚深度冲击涨停,公司是运营商网络可视化龙头,其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需,是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级,公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告,中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单,占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户,中移动相关营收占公司收入近90%;公司基于行业know-ho
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【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理 1)“中特估”逻辑:在上海加快建设国际文化大都市背景下,作为上海国资委旗下优质文化国企,关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2)经典IP再开发价值高,且具备IP再造实力:收购控股股东旗下上影元文化51%股权,获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值,同时上影元文化持续新IP开发能力出众,23年成功打造爆款动画《
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阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地
【东方互联网】阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地 事件1:4月7日,阿里云大模型“通义千问”官宣内测,官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型,是效率助手,也是点子生成机。 事件2:4月11日,2023阿里云峰会将于北京举行,会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布,展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广,数据积累极深的互联网头部企业,本次正式开启大模型内测,有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用,同时推动行业技术迭代升级
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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地
【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲
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【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点
【民生金属】 黄金旗手的推荐合集:2023是金价的起点 #联储面临两难,加息的大山即将坍塌:美国中小银行流动性危机的蔓延,大幅限制了联储货币政策空间,高频数据显示美国经济下行趋势显著,加息周期即将结束,同时OPEC联合限产,通胀依然高企,实际利率加速下行,金价逐渐键入右侧加速阶段。 #货币超发带来纸币贬值、本轮金价上行周期刚刚开始,我们一直强烈看好本轮的黄金投资周期,其核心在于纸币的超发带了信用货币体现购买力的下降,全球主要货币发行国天量的货币超发带来的是长期的流动性泛滥,但经济整体是没有增长,
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零食专营专家交流要点230406
零食专营专家交流要点230406 专家主要了解以川渝地区为主的LSYM品牌。 ✨门店情况:目前刚刚超过 1000 家,主要的市场是在四川、重庆,四川目前有大概 400- 500 家,广东有大概 100- 200 家,重庆和贵州加起来将近 100 家,剩下的市场大概一两百家。 ✨新开店计划:今年预计会新增 1000 家,上限是希望能达到 1500 家。中长期有万店计划,全国会开1万家店左右。其中四川预计300-400家。 ✨闭店率:外部竞争激烈的市场比如湖北、江西、湖南,闭店率可能会在 10%-2
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阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会
【国海海外陈梦竹】阿里大模型:通义千问开始邀请测试,建议关注后续模型进展、商业化应用情况及产业链投资机会 2023年4月7日,阿里云官宣大模型“通义千问”开始邀请测试,申请官网链接:tongyi.aliyun.com 据量子位首轮测评显示,通义千问作为大语言模型,目前能力主要集中在文本生成上,除此之外还具备“百宝袋”功能(写提纲、SWOT分析、商品描述生成、会放飞的菜谱、小学生作文等),能快速生成各种指定类型的文案。 阿里大模型相关标的公司梳理 ●光云科技(688365.SH):电商SaaS+智
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重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升
【国金医疗·惠泰医疗】重磅产品陆续进入临床,盈利能力进一步提升 [庆祝]4月6日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入12.16亿元,同比+47%;实现归母净利润3.58亿元,同比+72%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比+92%; [庆祝]分季度来看,2022Q4实现收入3.29亿元,同比+40%,归母净利润0.97亿元,同比+112%,扣非归母净利润0.89亿元,同比+302%。 公司2022年产品市场覆盖率进一步提高,电生理业务实现收入2.93亿元,同比+26%;冠脉通路
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【民生机械】华工科技高管调研要点230407
【民生机械】华工科技高管调研要点230407 光模块:1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年市场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50%以上增长。温湿度、阳光、雨量、压力、PM2.5
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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