卓然股份
夜长梦山
2023-11-01 19:57:20
【太平洋机械 崔文娟团队】继续重点推荐卓然股份
订单博弈弱化，产业趋势和公司竞争力正在被认可，再次提示卓然股份投资机会，当前市值对应明年估值10倍不到，位置宝贵，继续重点推荐！
1. 行业层面：乙烯及低碳新工艺开启景气扩产
乙烯的扩产自去年下半年已经开启，“三桶油”资本开支率先落地，公司历史上跟三桶油有丰富的项目经验，期待订单的逐渐落地。民营业主的扩产正在储备中，公司的核心客户包括浙石化、盛虹、三江化工等，后续业主们扩产计划落定，将会加速公司新签订单。
2. 公司层面：今年多点开花
公司的战略聚焦两大方向，（1）以工艺包为抓手拓展乙烯外其他品类生产装置；（2）往成套装置供应商方向发展；今年两个战略下都有项目落地，印证公司实力。产能储备方面，根据公告，公司开启岱山石化循环经济产业园一期建设，该项目投入预算16.28亿元、截止目前已投入建设绝大部分，根据舟山市新闻，岱山项目由卓然联合浙石化关联企业共同投资，总规划三期，为未来产能、科研等充分储备。
1. 行业层面：乙烯及低碳新工艺开启景气扩产
乙烯的扩产自去年下半年已经开启，“三桶油”资本开支率先落地，公司历史上跟三桶油有丰富的项目经验，期待订单的逐渐落地。民营业主的扩产正在储备中，公司的核心客户包括浙石化、盛虹、三江化工等，后续业主们扩产计划落定，将会加速公司新签订单。
2. 公司层面：今年多点开花
公司的战略聚焦两大方向，（1）以工艺包为抓手拓展乙烯外其他品类生产装置；（2）往成套装置供应商方向发展；今年两个战略下都有项目落地，印证公司实力。产能储备方面，根据公告，公司开启岱山石化循环经济产业园一期建设，该项目投入预算16.28亿元、截止目前已投入建设绝大部分，根据舟山市新闻，岱山项目由卓然联合浙石化关联企业共同投资，总规划三期，为未来产能、科研等充分储备。
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