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2024-01-30 15:17:59

新洁能：基本面改善明确，把握底部机会

【德邦电子】新洁能：基本面改善明确，把握底部机会 ☀股价受市场原因扰动，基本面无忧最近公司股价大幅波动，我们认为背后原因可能包括：投资者对于光伏关税&功率需求景气度的担忧、市场波动等。我们认为光伏需求有望看到改善，而且公司光储占比也较23H1下降较多。景气度上，此前捷捷微电等功率厂商已经提出涨价，反映基本面触底明确。 ☀光储预期转好，汽车、服务器贡献增量光储客户随着自身库存下降，有望在23年底恢复拉货，从而使得公司库存水平下降。另一方面，公司在23年重点拓展汽车、服务器新客户，在24年有望贡

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新洁能

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2024-01-30 15:17:05

水务运营专题会总结240130

我们最近召开水务公司专题会议，交流要点总结如下：水务运营专题会总结240130 如何看待2024年水价情况？ ①地方水企：普遍反馈当地2024年无提水价预期——洪城、兴蓉 ②全国性水企：依合同规定、自下而上分散提价——北控、粤海未来发展战略？ ①聚焦主业、投资收缩：北控（23年capex约80亿，未来几年预计在40-80亿）粤海（23年capex约50亿港币，未来几年或降到10亿港币以内） ②提升效率、兼顾投资：洪城（24年工程业务capex预计较23年多增10亿元，不过度扩张）首创

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首创环保

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2024-01-30 11:49:02

艾力斯：发布2023年业绩预告

【天风医药杨松团队】艾力斯：发布2023年业绩预告，伏美替尼国内销售持续高速放量，并拿到FDA认证的BTD，空间有望进一步打开事件：1月29日，艾力斯发布业绩预告，预计2023年度实现营业收入20.09亿元，同比增加153.98%；归母净利润6.4亿元，同比增加390.34%；扣非净利润为5.9亿元，同比增加643.31%。伏美替尼销售持续放量，净利率约30% 2023Q4公司实现收入6.6亿元，归母净利润2.3亿元，扣非净利润2.1亿元。扣非净利率为32%，相较前三季度提升4pt，盈利能力

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艾力斯

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2024-01-30 11:48:23

巨星农牧：低成本高质量扩张

巨星农牧：低成本高质量扩张，出栏量有望保持较快增长【中金农业樊俊豪】大家好，公司公布2023年业绩预告，实现归母净利润-7.3亿元至-5.9亿元，同比-8.9亿元至-7.5亿元，实现扣非净利润-6.4亿元至-5.0亿元，同比-9.2亿元至-7.8亿元。以预告中值测算，4Q23公司实现归母净利-3.2亿元，1Q/2Q/ 3Q/4Q23中值归母净利分别同比+1.1/-1.9/-1.6/-5.7亿元，业绩预告低于我们预期。根据公司公告，公司业绩承压主因报告期内生猪价格大幅下跌，且公司对消耗性生物

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巨星农牧

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2024-01-30 11:47:46

昊海生科:预计23年归母净利4.0-4.3亿元

昊海生科:预计23年归母净利4.0-4.3亿元,后续储备丰富动能充沛|浙商医美 23年:预计归母净利4.0-4.3亿元,同增122%-138%;扣非归母净利3.67-3.97亿元,同增131%-150%。 23Q4:预计归母净利0.73-1.03亿元,同增291%-451%;扣非归母净利0.62-0.92亿元,同增241%-405%。此前22年受外部冲击+美国子公司商誉及无形资产计提影响基数较低,23年各产品线企稳回升明显。分业务看:玻尿酸三大产品差异化布局,海魅进入快速放量期。人工晶体经历

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昊海生科

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2024-01-30 11:46:58

【三花智控】近期观点更新

【三花智控】近期观点更新20240130 1、2024年初至今股价下跌近30%（目前市值777亿），主要原因包括：1）汽车零部件板块整体回调，市场担心整车价格战，影响零部件企业利润；2）TSL财报会显示机器人放量推迟到2025年，低于市场预期。 2、价格战问题：1）整车厂执行年降，优先考虑价值量高（如电池）+供应商多（壁垒较低）的产品，三花ASP在3000元以内（不同客户差异较大），价值量角度属于适中；从壁垒角度看，公司在总价值量约7000元的热管理系统中只选择了不到3000元的部件，其核心原因

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三花智控

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2024-01-30 08:38:05

【天岳先进】发布23年业绩预告

【天岳先进】发布23年业绩预告，Q4环比持续增长公司发布23年业绩预告，预计23年营业收入12.3-12.8亿，同比+195~207%，归母净利润-0.36~-0.54亿，同比+69%~80%，扣非归母净利润-0.96~-1.35亿，同比+48%~63%。Q4单季度收入4.05-4.55亿（中值4.3亿，同比+191%，环比+11%）；归母净利润0.14-0.32亿（中值0.23亿，同比转正，环比+505%）；扣非归母净利润-0.21-0.18亿（中值-0.02亿）。业绩增长主要系2023年

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天岳先进

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2024-01-30 08:37:31

【立高食品】2023年业绩预告点评

【立高食品】2023年业绩预告点评：多项费用大增影响利润，期待经营轻装上阵事件描述公司公布2023年业绩预告，预计实现营业收入34.80~36.00亿（中间值35.4亿），同比+19.56%~23.69%（+21.62%），归母净利0.80~1.05亿（中间值0.93亿），同比-44.36%~-26.97%（中间值-35.66%），扣非净利1.22~1.47亿（中间值1.35亿），同比-14.85%~+2.6%（中间值-6.13%）。预计2023Q4实现营业收入8.97-10.17亿（中间

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立高食品

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2024-01-30 08:37:06

普联软件23年业绩预告点评

【普联软件23年业绩预告点评-23年收入利润承压，24年有望走上正常增长轨道】国金计算机 📈【收入&利润端-收入小幅增长，利润承压】 ⭐收入：2023Q4预计实现营业收入4.6~4.8亿元，yoy+5.7%~10.2%（中值yoy+7.4%）；2023全年预计实现营业收入7.4~7.6亿元，yoy+6.6%~9.5%（中值yoy+8.0%，低于此前股权激励触发值28%）。 ⭐归母净利：2023Q4预计实现归母净利润0.9~1.0亿元，yoy-37.5%~-30.6%（中值yoy-34.6%）；

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网宿科技：23Q4扣非净利继续环比向上

网宿科技：23Q4扣非净利继续环比向上，逻辑验证【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元，同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】，中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万，主要在23Q4确认，如果加回股权激励费用，23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】，中位数【1.18亿元】，环比23Q3扣非净利润1.08亿元，继续环比提升。 #网宿的核心逻辑：东南亚互联网流量爆发，带动公司净利润持续释放 #观察点：单季度扣非净利

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网宿科技

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2024-01-30 08:33:41

浙海德曼23年报预告点评

【天风电新】浙海德曼23年报预告点评-0129 ——————————— 🌼财务数据公司预计2023年实现归母净利润0.3亿元左右，YOY-50%，扣非净利润0.22亿元，YOY-56%。公司23Q4实现归母净利润0.06亿元，同比持平，QOQ+20%，扣非净利润0.05亿元，同环比明显提升。 🌼分析公司23年利润同比明显下降，原因系1）募投项目投产，折旧压力大（收入增速没跟上，系下游60%以上来自汽车）；2）公司加大产品的迭代升级，通过促销出售部分库存机型，毛利率有所影响；3）销售、财

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2024-01-30 08:33:19

【通化东宝】2023年全年业绩快报公告信息整理

【通化东宝】2023年全年业绩快报公告信息整理 2023年全年公司营业收入30.95亿元，同比+11.39%；归母/扣非归母净利11.78亿/11.73亿元，同比-25.51%/+39.57%。单Q4营业收入10.03亿元，同比+47.69%，环比+38.37%；归母/扣非归母净利4.18亿/4.16亿元，同比+133.45%/+131.58%，环比+51.86%/+50.26%。23年公司的业绩受到了胰岛素产品全面增长和获得健友集团支付的技术服务收入等影响。盈利能力方面：2023全年公司归母

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国轩高科2023年业绩预告分析

【长江电新】国轩高科2023年业绩预告分析 1、公司发布2023年业绩预告，预计实现营业收入310~330亿元，同比增长34%~43%，实现归属净利润8~11亿元，同比增长156%~253%，实现扣非净利润0.85~1.2亿元，同比扭亏为盈；拆分至四季度来看，公司实现营收92.2~112.2亿元，实现归属净利润5.1~8.1亿元，实现扣非净利润0.34~0.69亿元。 2、预计公司2023Q4出货14GWh左右，按预告中值计算，公司单Wh扣非净利为0.004元，同口径环比有所提升，好于市场预期。

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普利特预告点评

普利特预告点评：Q4计提较多费用，看好LCP 24年放量 -0129 ————————— 🌼财务数据 23年公司预计实现归母净利润4.6-6.1亿元，YOY+128-202%，扣非净利润3.3-5亿元，YOY+88-185%。取中值测算，预计公司23Q4实现归母净利润1.33亿元，YOY+170%，QOQ-34%，扣非净利润0.41亿元，YOY+5%，QOQ-80%。 🌼分析业绩拆分：海四达Q4约2000W利润，传统主业（改性塑料&LCP树脂等）利润约1亿，经营性利润1.2亿元。费用方面

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颗粒硅更新

【CT电新】颗粒硅更新：当前N型市占率超20%，成本较致密料节省2分/W，看好N型时代加速放量 🍁#半年后颗粒硅可100%用于N型；预计24年N型市占率超30%：颗粒硅在断线率方面的问题，对单产的影响在5%以下，并随着工艺的调整逐步下降，当前下游均在试用100%颗粒硅工艺，预计半年后颗粒硅可100%用于N型。12月全行业N型料产量7万吨左右，协鑫科技产出N型颗粒硅1.5-1.6万吨，#当前N型市占率超20%，预计24年颗粒硅N型市占率将超30%。 🍁#满产电耗15度；成本持续突破：颗粒硅

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