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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-30 08:30:27
跨境电商的专家访谈
跨境电商的专家访谈 1)Temu策略变化:i)商家类型:2H23开始工厂型商家和品牌的占比提升,传统贸易型商家在下降;ii)客单价:从低价往高客单价(非标品、客制化、海外仓大件商品),同样爆款商品23年开始也看到提价趋势(折扣率提高,但实际划线价更高);iii)选品:从服饰箱包(占40%)、日用百货(20%),往深度走,如宠物用品、饰品等 2)平台GMV分布:Temu占比第一,亚马逊第二;亚马逊现在尽管加大广告投放,订单量也下降,ROI低(亚马逊现在打造爆款的成本比20年高70%,成功率也从40
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恒林股份
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夜长梦山
2024-01-30 08:30:02
中际旭创近期热点关注问题解读会议要点
中际旭创近期热点关注问题解读会议要点 1)当前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税由客户承担;泰国出货的产品没有关税 2)包括中国台湾和泰国两块产能,从2018年贸易战以来就在持续布局 ①中国台湾:2019年开始设立,主要生产200G光模块,满足某特定海外客户需求,为租赁厂房 ②泰国:2020年开始设立,2022年开始试运行,2023年收入中10-20%来自泰国。总共3期厂房,7.5万平方米,是全球最大的光模块工厂。到年底预期50-60%产能由泰国贡献,如果形势严迫还能加紧建设。未来有能力1
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中际旭创
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夜长梦山
2024-01-29 22:33:36
科大讯飞2023年年报快报速递
【民生计算机】科大讯飞2023年年报快报速递 2024年1月29日,科大讯飞发布2023年报快报:2023年度,公司在保持毛利率不低于上年的情况下,预计实现营业收入超过200亿元,较上年增长约7%,其中,2023年第四季度公司预计实现营业收入超过75亿元,较上年同期增长超过20%;2023年度实现毛利超过32亿元,较上年同期增长超过25%;2023年度实现归母净利润6.45-7.30亿元,同比增长15%-30%;实现扣非归母净利润0.8-1.2亿元,同比下滑71%-81%;预计EPS为0.278
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-01-29 22:33:11
苏州固锝:Q4环比修复,符合预期
【中泰电新】苏州固锝:Q4环比修复,符合预期 事件:公司披露业绩预告,2023年预计实现归母净利1.23-1.69亿,同减54.4%~66.9%,单Q4归母净利0.4-0.86亿,同减50.2%~76.8%,环增46.5%~214.9%;取中值归母净利0.63亿,同减63.5%,环增130.7%。 Q4归母净利润环比提升主要系:1)银浆出货结构优化显著;2)间接参股上市公司纳芯微贡献公允价值变动正向收益(Q3为负)。 银浆业务:预计全年出货600吨左右,TP出货70吨左右,HJT出货100多吨。
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苏州固锝
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夜长梦山
2024-01-29 22:32:53
卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期
【兴业计算机】卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期!20230129 事件 公司预计2023年实现归母净利润3.5-4.6亿元,同比增长224%-320%;扣非净利润3.1-4.1亿元,同比增长158%-243%。 点评 #2023年利润额大超预期。公司2023年归母净利润(中枢)、扣非净利润(中枢)分别为4.0亿元、3.6亿元,同比增长272%、202%。其中,加回股权激励费用(综合2021年和2022年两期方案预估在1.5-2亿元)后的扣非净利润(中枢)为5.4亿元,同比大幅增长,#有
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卫宁健康
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夜长梦山
2024-01-29 21:34:11
亚星锚链
浙商机械 邱世梁【亚星锚链】业绩预告超预期,船舶海工、漂浮式风电、矿用链“三箭齐发”! 🚀【事件】 公司公告,预计2023年净利润2.16亿元-2.54亿元,同比增长45%-70%。 🚀【点评】 公司业绩超预期,主要来源于1)2023年船舶和海洋油气行业回暖,公司船用锚链和海洋石油平台系泊链及连接件销售收入增加;2)国产替代的矿用链销售规模显著增长;3)汇兑收益。 🚀【投资建议】 基本盘稳固,2024年业绩增长确定性强 1、船舶行业:换船周期+环保制约促造船业订单爆发,行业进入中期景气上升
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亚星锚链
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夜长梦山
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乔治白
强烈推荐乔治白(002687),高股息率,稳健增长的职业装龙头——广发纺服 1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户,行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元,增长8.70%,归母净利润1.24亿元,增长57.82%,营收和归母净利润创2012年上市以来新高,自2017年以来,公司营收复合年均增长10%,归母净利润复合年均增长18%。 2、职业装子行业过去四年景气股高,韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的,和运动休闲、家纺并
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乔治白
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夜长梦山
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德明利
【中泰电子|德明利】Q4单季度业绩创历史新高,持续关注存储周期复苏! Q4单季度扣非1亿+,超历史年度最大值—— 1)2023:归母净利润0.24~0.29亿元,同比-57%~-64%,扣非0.13~0.18亿元,同比+13%~+57%。股份支付费用1800 万元(同期274万元),非经损益1086万。 2)23Q4:归母净利润1.35~1.40亿元,同比+1457%~+1514%,Q3归母净利润-0.32亿元;扣非1.32~1.37亿元,Q3为-0.34亿元,Q4扭亏,同时单季度扣非1.3亿+
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德明利
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夜长梦山
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特锐德(300001)23年业绩预告
【浙商电新张雷】特锐德(300001)23年业绩预告:特来电年度利润由亏转盈,量变迎来质变业绩超预期 事件:公司发布23年业绩预告,23年实现归母净利润4.08-5.17亿元,同比+50%-90%(中枢值4.63亿元,同比+70%),业绩超预期。 【规模效应和管理能力从量变到质变,特来电实现扭亏为盈】特来电受益于新能源汽车行业高增以及产品技术水平和经营能力的不断提升,经过9年的建设运营,充电网规模大幅增长,收入及盈利能力快速提升,23年实现扭亏为盈,正式进入高质量可持续发展新阶段。截止2023年
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特锐德
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夜长梦山
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中国船舶23年业绩预告
【广发机械】中国船舶23年业绩预告——Q4扣非转正,拐点已至。 1、#公司发布23年业绩预告,Q4扣非转正。公司23年实现归母净利润27-32亿元,实现扣非净利润-5至0亿元。非经常性损益主要为处置海工平台及政府补助,合计32亿元左右。Q4公司实现净利润3.4-6.4亿元,同比扭亏;实现扣非近净利润-0.7至4亿元,中枢1.8亿元,业绩转正时间点超预期。 2、#报表质量提升、Q4几乎没有减值计提,后续业绩改善趋势显著。公司今年Q4是2019年以来首次实现扣非回正,前期低价单交付进入尾声,2024
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中国船舶
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夜长梦山
2024-01-29 18:20:51
光模块大跌点评
【广发通信】光模块大跌点评:情绪扰动,基本面无忧 核心结论:今天光模块大跌,虽然外围有一些信息,但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌,基本面并无变化,建议逢低加仓。 针对关税风险,国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。 【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态,现阶段海外产能占比1/3左右,25年有能力达到100%(部分前道工序国内后道工序国外); 【新易盛】一期工厂已经开始生产,二期工厂将在2024年建成投产; 【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行,最终产能取决客户需求,公司有
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新易盛
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夜长梦山
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超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长
【民生计算机】🚀超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长 事件概述:2024年1月28日,超图软件公布全新升级后的组织架构。 销售环节:打破原各子公司各自经营的局面,避免多头联系;同时,将应用项目交付团队下沉到大区,销售和交付在区域内即可闭环,大幅提升响应客户需求效率。 研发环节:整合各子公司同一领域的研发团队,减少重复研发的浪费,聚焦强化产品创新能力。 超图软件全新升级后的组织架构,构建9个区域和5大产品线/BU的矩阵式组织架构;保留超图软件集团旗下的超图信息、上海南康、南京国图
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超图软件
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夜长梦山
2024-01-29 18:19:37
澳华内镜2023年业绩预告点评
【天风医药杨松团队】澳华内镜2023年业绩预告点评:新品渠道带动收入快速增长,整体业绩符合预期 事件: 2024年1月29日公司发布2023年业绩预告,预计2023年实现收入6.61-7.00亿元,同比上升48.44%-57.13%;实现归母净利润5176-6531万元,同比增加138.36%-200.76%,若剔除股份支付影响,归母净利润为8134-9489万元,同比上升118.50%-154.89%;实现扣非净利润3855-5210元,同比增加297.75%-437.55%,整体业绩符合预期
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澳华内镜
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夜长梦山
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北方国际
【广发建筑 耿鹏智 | 北方国际】首次覆盖:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果 [礼物]【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古矿山一体化业务放量在即,首次覆盖、给予“买入”评级。 电力运营:在手项目成长空间? 1⃣克罗地亚风电:市场化售电,预计24年贡献业绩约1.52亿元。 2⃣老挝水电:PPA售电,预计24年贡献业绩0.11亿元; 3⃣孟加拉火电:PPA售电,根据进度推测约在24年6月全面投产,预计24年贡献业绩1.57亿元;项目规模庞大,孟加拉供气不足,缺电持续背景下,有望成为
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北方国际
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夜长梦山
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LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨
【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升,2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据,24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元,较前期上涨1美元,65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元,与前期持平。根据洛图预测,2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元,成交价预测为小尺寸上涨1美元,中大尺寸上涨2-3美元。 短期来看,需求侧,各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货,电视面板需
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长信科技
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跨境电商的专家访谈
跨境电商的专家访谈 1)Temu策略变化:i)商家类型:2H23开始工厂型商家和品牌的占比提升,传统贸易型商家在下降;ii)客单价:从低价往高客单价(非标品、客制化、海外仓大件商品),同样爆款商品23年开始也看到提价趋势(折扣率提高,但实际划线价更高);iii)选品:从服饰箱包(占40%)、日用百货(20%),往深度走,如宠物用品、饰品等 2)平台GMV分布:Temu占比第一,亚马逊第二;亚马逊现在尽管加大广告投放,订单量也下降,ROI低(亚马逊现在打造爆款的成本比20年高70%,成功率也从40
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恒林股份
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中际旭创近期热点关注问题解读会议要点
中际旭创近期热点关注问题解读会议要点 1)当前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税由客户承担;泰国出货的产品没有关税 2)包括中国台湾和泰国两块产能,从2018年贸易战以来就在持续布局 ①中国台湾:2019年开始设立,主要生产200G光模块,满足某特定海外客户需求,为租赁厂房 ②泰国:2020年开始设立,2022年开始试运行,2023年收入中10-20%来自泰国。总共3期厂房,7.5万平方米,是全球最大的光模块工厂。到年底预期50-60%产能由泰国贡献,如果形势严迫还能加紧建设。未来有能力1
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中际旭创
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科大讯飞2023年年报快报速递
【民生计算机】科大讯飞2023年年报快报速递 2024年1月29日,科大讯飞发布2023年报快报:2023年度,公司在保持毛利率不低于上年的情况下,预计实现营业收入超过200亿元,较上年增长约7%,其中,2023年第四季度公司预计实现营业收入超过75亿元,较上年同期增长超过20%;2023年度实现毛利超过32亿元,较上年同期增长超过25%;2023年度实现归母净利润6.45-7.30亿元,同比增长15%-30%;实现扣非归母净利润0.8-1.2亿元,同比下滑71%-81%;预计EPS为0.278
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科大讯飞
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苏州固锝:Q4环比修复,符合预期
【中泰电新】苏州固锝:Q4环比修复,符合预期 事件:公司披露业绩预告,2023年预计实现归母净利1.23-1.69亿,同减54.4%~66.9%,单Q4归母净利0.4-0.86亿,同减50.2%~76.8%,环增46.5%~214.9%;取中值归母净利0.63亿,同减63.5%,环增130.7%。 Q4归母净利润环比提升主要系:1)银浆出货结构优化显著;2)间接参股上市公司纳芯微贡献公允价值变动正向收益(Q3为负)。 银浆业务:预计全年出货600吨左右,TP出货70吨左右,HJT出货100多吨。
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卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期
【兴业计算机】卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期!20230129 事件 公司预计2023年实现归母净利润3.5-4.6亿元,同比增长224%-320%;扣非净利润3.1-4.1亿元,同比增长158%-243%。 点评 #2023年利润额大超预期。公司2023年归母净利润(中枢)、扣非净利润(中枢)分别为4.0亿元、3.6亿元,同比增长272%、202%。其中,加回股权激励费用(综合2021年和2022年两期方案预估在1.5-2亿元)后的扣非净利润(中枢)为5.4亿元,同比大幅增长,#有
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卫宁健康
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亚星锚链
浙商机械 邱世梁【亚星锚链】业绩预告超预期,船舶海工、漂浮式风电、矿用链“三箭齐发”! 🚀【事件】 公司公告,预计2023年净利润2.16亿元-2.54亿元,同比增长45%-70%。 🚀【点评】 公司业绩超预期,主要来源于1)2023年船舶和海洋油气行业回暖,公司船用锚链和海洋石油平台系泊链及连接件销售收入增加;2)国产替代的矿用链销售规模显著增长;3)汇兑收益。 🚀【投资建议】 基本盘稳固,2024年业绩增长确定性强 1、船舶行业:换船周期+环保制约促造船业订单爆发,行业进入中期景气上升
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亚星锚链
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乔治白
强烈推荐乔治白(002687),高股息率,稳健增长的职业装龙头——广发纺服 1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户,行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元,增长8.70%,归母净利润1.24亿元,增长57.82%,营收和归母净利润创2012年上市以来新高,自2017年以来,公司营收复合年均增长10%,归母净利润复合年均增长18%。 2、职业装子行业过去四年景气股高,韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的,和运动休闲、家纺并
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乔治白
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德明利
【中泰电子|德明利】Q4单季度业绩创历史新高,持续关注存储周期复苏! Q4单季度扣非1亿+,超历史年度最大值—— 1)2023:归母净利润0.24~0.29亿元,同比-57%~-64%,扣非0.13~0.18亿元,同比+13%~+57%。股份支付费用1800 万元(同期274万元),非经损益1086万。 2)23Q4:归母净利润1.35~1.40亿元,同比+1457%~+1514%,Q3归母净利润-0.32亿元;扣非1.32~1.37亿元,Q3为-0.34亿元,Q4扭亏,同时单季度扣非1.3亿+
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德明利
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特锐德(300001)23年业绩预告
【浙商电新张雷】特锐德(300001)23年业绩预告:特来电年度利润由亏转盈,量变迎来质变业绩超预期 事件:公司发布23年业绩预告,23年实现归母净利润4.08-5.17亿元,同比+50%-90%(中枢值4.63亿元,同比+70%),业绩超预期。 【规模效应和管理能力从量变到质变,特来电实现扭亏为盈】特来电受益于新能源汽车行业高增以及产品技术水平和经营能力的不断提升,经过9年的建设运营,充电网规模大幅增长,收入及盈利能力快速提升,23年实现扭亏为盈,正式进入高质量可持续发展新阶段。截止2023年
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特锐德
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中国船舶23年业绩预告
【广发机械】中国船舶23年业绩预告——Q4扣非转正,拐点已至。 1、#公司发布23年业绩预告,Q4扣非转正。公司23年实现归母净利润27-32亿元,实现扣非净利润-5至0亿元。非经常性损益主要为处置海工平台及政府补助,合计32亿元左右。Q4公司实现净利润3.4-6.4亿元,同比扭亏;实现扣非近净利润-0.7至4亿元,中枢1.8亿元,业绩转正时间点超预期。 2、#报表质量提升、Q4几乎没有减值计提,后续业绩改善趋势显著。公司今年Q4是2019年以来首次实现扣非回正,前期低价单交付进入尾声,2024
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中国船舶
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2024-01-29 18:20:51
光模块大跌点评
【广发通信】光模块大跌点评:情绪扰动,基本面无忧 核心结论:今天光模块大跌,虽然外围有一些信息,但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌,基本面并无变化,建议逢低加仓。 针对关税风险,国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。 【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态,现阶段海外产能占比1/3左右,25年有能力达到100%(部分前道工序国内后道工序国外); 【新易盛】一期工厂已经开始生产,二期工厂将在2024年建成投产; 【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行,最终产能取决客户需求,公司有
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新易盛
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超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长
【民生计算机】🚀超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长 事件概述:2024年1月28日,超图软件公布全新升级后的组织架构。 销售环节:打破原各子公司各自经营的局面,避免多头联系;同时,将应用项目交付团队下沉到大区,销售和交付在区域内即可闭环,大幅提升响应客户需求效率。 研发环节:整合各子公司同一领域的研发团队,减少重复研发的浪费,聚焦强化产品创新能力。 超图软件全新升级后的组织架构,构建9个区域和5大产品线/BU的矩阵式组织架构;保留超图软件集团旗下的超图信息、上海南康、南京国图
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超图软件
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澳华内镜2023年业绩预告点评
【天风医药杨松团队】澳华内镜2023年业绩预告点评:新品渠道带动收入快速增长,整体业绩符合预期 事件: 2024年1月29日公司发布2023年业绩预告,预计2023年实现收入6.61-7.00亿元,同比上升48.44%-57.13%;实现归母净利润5176-6531万元,同比增加138.36%-200.76%,若剔除股份支付影响,归母净利润为8134-9489万元,同比上升118.50%-154.89%;实现扣非净利润3855-5210元,同比增加297.75%-437.55%,整体业绩符合预期
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澳华内镜
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北方国际
【广发建筑 耿鹏智 | 北方国际】首次覆盖:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果 [礼物]【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古矿山一体化业务放量在即,首次覆盖、给予“买入”评级。 电力运营:在手项目成长空间? 1⃣克罗地亚风电:市场化售电,预计24年贡献业绩约1.52亿元。 2⃣老挝水电:PPA售电,预计24年贡献业绩0.11亿元; 3⃣孟加拉火电:PPA售电,根据进度推测约在24年6月全面投产,预计24年贡献业绩1.57亿元;项目规模庞大,孟加拉供气不足,缺电持续背景下,有望成为
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北方国际
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LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨
【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升,2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据,24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元,较前期上涨1美元,65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元,与前期持平。根据洛图预测,2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元,成交价预测为小尺寸上涨1美元,中大尺寸上涨2-3美元。 短期来看,需求侧,各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货,电视面板需
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跨境电商的专家访谈
跨境电商的专家访谈 1)Temu策略变化:i)商家类型:2H23开始工厂型商家和品牌的占比提升,传统贸易型商家在下降;ii)客单价:从低价往高客单价(非标品、客制化、海外仓大件商品),同样爆款商品23年开始也看到提价趋势(折扣率提高,但实际划线价更高);iii)选品:从服饰箱包(占40%)、日用百货(20%),往深度走,如宠物用品、饰品等 2)平台GMV分布:Temu占比第一,亚马逊第二;亚马逊现在尽管加大广告投放,订单量也下降,ROI低(亚马逊现在打造爆款的成本比20年高70%,成功率也从40
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恒林股份
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中际旭创近期热点关注问题解读会议要点
中际旭创近期热点关注问题解读会议要点 1)当前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税由客户承担;泰国出货的产品没有关税 2)包括中国台湾和泰国两块产能,从2018年贸易战以来就在持续布局 ①中国台湾:2019年开始设立,主要生产200G光模块,满足某特定海外客户需求,为租赁厂房 ②泰国:2020年开始设立,2022年开始试运行,2023年收入中10-20%来自泰国。总共3期厂房,7.5万平方米,是全球最大的光模块工厂。到年底预期50-60%产能由泰国贡献,如果形势严迫还能加紧建设。未来有能力1
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科大讯飞2023年年报快报速递
【民生计算机】科大讯飞2023年年报快报速递 2024年1月29日,科大讯飞发布2023年报快报:2023年度,公司在保持毛利率不低于上年的情况下,预计实现营业收入超过200亿元,较上年增长约7%,其中,2023年第四季度公司预计实现营业收入超过75亿元,较上年同期增长超过20%;2023年度实现毛利超过32亿元,较上年同期增长超过25%;2023年度实现归母净利润6.45-7.30亿元,同比增长15%-30%;实现扣非归母净利润0.8-1.2亿元,同比下滑71%-81%;预计EPS为0.278
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苏州固锝:Q4环比修复,符合预期
【中泰电新】苏州固锝:Q4环比修复,符合预期 事件:公司披露业绩预告,2023年预计实现归母净利1.23-1.69亿,同减54.4%~66.9%,单Q4归母净利0.4-0.86亿,同减50.2%~76.8%,环增46.5%~214.9%;取中值归母净利0.63亿,同减63.5%,环增130.7%。 Q4归母净利润环比提升主要系:1)银浆出货结构优化显著;2)间接参股上市公司纳芯微贡献公允价值变动正向收益(Q3为负)。 银浆业务:预计全年出货600吨左右,TP出货70吨左右,HJT出货100多吨。
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卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期
【兴业计算机】卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期!20230129 事件 公司预计2023年实现归母净利润3.5-4.6亿元,同比增长224%-320%;扣非净利润3.1-4.1亿元,同比增长158%-243%。 点评 #2023年利润额大超预期。公司2023年归母净利润(中枢)、扣非净利润(中枢)分别为4.0亿元、3.6亿元,同比增长272%、202%。其中,加回股权激励费用(综合2021年和2022年两期方案预估在1.5-2亿元)后的扣非净利润(中枢)为5.4亿元,同比大幅增长,#有
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卫宁健康
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亚星锚链
浙商机械 邱世梁【亚星锚链】业绩预告超预期,船舶海工、漂浮式风电、矿用链“三箭齐发”! 🚀【事件】 公司公告,预计2023年净利润2.16亿元-2.54亿元,同比增长45%-70%。 🚀【点评】 公司业绩超预期,主要来源于1)2023年船舶和海洋油气行业回暖,公司船用锚链和海洋石油平台系泊链及连接件销售收入增加;2)国产替代的矿用链销售规模显著增长;3)汇兑收益。 🚀【投资建议】 基本盘稳固,2024年业绩增长确定性强 1、船舶行业:换船周期+环保制约促造船业订单爆发,行业进入中期景气上升
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乔治白
强烈推荐乔治白(002687),高股息率,稳健增长的职业装龙头——广发纺服 1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户,行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元,增长8.70%,归母净利润1.24亿元,增长57.82%,营收和归母净利润创2012年上市以来新高,自2017年以来,公司营收复合年均增长10%,归母净利润复合年均增长18%。 2、职业装子行业过去四年景气股高,韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的,和运动休闲、家纺并
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乔治白
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德明利
【中泰电子|德明利】Q4单季度业绩创历史新高,持续关注存储周期复苏! Q4单季度扣非1亿+,超历史年度最大值—— 1)2023:归母净利润0.24~0.29亿元,同比-57%~-64%,扣非0.13~0.18亿元,同比+13%~+57%。股份支付费用1800 万元(同期274万元),非经损益1086万。 2)23Q4:归母净利润1.35~1.40亿元,同比+1457%~+1514%,Q3归母净利润-0.32亿元;扣非1.32~1.37亿元,Q3为-0.34亿元,Q4扭亏,同时单季度扣非1.3亿+
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德明利
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特锐德(300001)23年业绩预告
【浙商电新张雷】特锐德(300001)23年业绩预告:特来电年度利润由亏转盈,量变迎来质变业绩超预期 事件:公司发布23年业绩预告,23年实现归母净利润4.08-5.17亿元,同比+50%-90%(中枢值4.63亿元,同比+70%),业绩超预期。 【规模效应和管理能力从量变到质变,特来电实现扭亏为盈】特来电受益于新能源汽车行业高增以及产品技术水平和经营能力的不断提升,经过9年的建设运营,充电网规模大幅增长,收入及盈利能力快速提升,23年实现扭亏为盈,正式进入高质量可持续发展新阶段。截止2023年
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特锐德
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中国船舶23年业绩预告
【广发机械】中国船舶23年业绩预告——Q4扣非转正,拐点已至。 1、#公司发布23年业绩预告,Q4扣非转正。公司23年实现归母净利润27-32亿元,实现扣非净利润-5至0亿元。非经常性损益主要为处置海工平台及政府补助,合计32亿元左右。Q4公司实现净利润3.4-6.4亿元,同比扭亏;实现扣非近净利润-0.7至4亿元,中枢1.8亿元,业绩转正时间点超预期。 2、#报表质量提升、Q4几乎没有减值计提,后续业绩改善趋势显著。公司今年Q4是2019年以来首次实现扣非回正,前期低价单交付进入尾声,2024
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中国船舶
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光模块大跌点评
【广发通信】光模块大跌点评:情绪扰动,基本面无忧 核心结论:今天光模块大跌,虽然外围有一些信息,但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌,基本面并无变化,建议逢低加仓。 针对关税风险,国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。 【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态,现阶段海外产能占比1/3左右,25年有能力达到100%(部分前道工序国内后道工序国外); 【新易盛】一期工厂已经开始生产,二期工厂将在2024年建成投产; 【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行,最终产能取决客户需求,公司有
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新易盛
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超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长
【民生计算机】🚀超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长 事件概述:2024年1月28日,超图软件公布全新升级后的组织架构。 销售环节:打破原各子公司各自经营的局面,避免多头联系;同时,将应用项目交付团队下沉到大区,销售和交付在区域内即可闭环,大幅提升响应客户需求效率。 研发环节:整合各子公司同一领域的研发团队,减少重复研发的浪费,聚焦强化产品创新能力。 超图软件全新升级后的组织架构,构建9个区域和5大产品线/BU的矩阵式组织架构;保留超图软件集团旗下的超图信息、上海南康、南京国图
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超图软件
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澳华内镜2023年业绩预告点评
【天风医药杨松团队】澳华内镜2023年业绩预告点评:新品渠道带动收入快速增长,整体业绩符合预期 事件: 2024年1月29日公司发布2023年业绩预告,预计2023年实现收入6.61-7.00亿元,同比上升48.44%-57.13%;实现归母净利润5176-6531万元,同比增加138.36%-200.76%,若剔除股份支付影响,归母净利润为8134-9489万元,同比上升118.50%-154.89%;实现扣非净利润3855-5210元,同比增加297.75%-437.55%,整体业绩符合预期
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北方国际
【广发建筑 耿鹏智 | 北方国际】首次覆盖:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果 [礼物]【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古矿山一体化业务放量在即,首次覆盖、给予“买入”评级。 电力运营:在手项目成长空间? 1⃣克罗地亚风电:市场化售电,预计24年贡献业绩约1.52亿元。 2⃣老挝水电:PPA售电,预计24年贡献业绩0.11亿元; 3⃣孟加拉火电:PPA售电,根据进度推测约在24年6月全面投产,预计24年贡献业绩1.57亿元;项目规模庞大,孟加拉供气不足,缺电持续背景下,有望成为
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北方国际
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LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨
【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升,2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据,24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元,较前期上涨1美元,65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元,与前期持平。根据洛图预测,2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元,成交价预测为小尺寸上涨1美元,中大尺寸上涨2-3美元。 短期来看,需求侧,各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货,电视面板需
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长信科技
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跨境电商的专家访谈
跨境电商的专家访谈 1)Temu策略变化:i)商家类型:2H23开始工厂型商家和品牌的占比提升,传统贸易型商家在下降;ii)客单价:从低价往高客单价(非标品、客制化、海外仓大件商品),同样爆款商品23年开始也看到提价趋势(折扣率提高,但实际划线价更高);iii)选品:从服饰箱包(占40%)、日用百货(20%),往深度走,如宠物用品、饰品等 2)平台GMV分布:Temu占比第一,亚马逊第二;亚马逊现在尽管加大广告投放,订单量也下降,ROI低(亚马逊现在打造爆款的成本比20年高70%,成功率也从40
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中际旭创近期热点关注问题解读会议要点
中际旭创近期热点关注问题解读会议要点 1)当前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税由客户承担;泰国出货的产品没有关税 2)包括中国台湾和泰国两块产能,从2018年贸易战以来就在持续布局 ①中国台湾:2019年开始设立,主要生产200G光模块,满足某特定海外客户需求,为租赁厂房 ②泰国:2020年开始设立,2022年开始试运行,2023年收入中10-20%来自泰国。总共3期厂房,7.5万平方米,是全球最大的光模块工厂。到年底预期50-60%产能由泰国贡献,如果形势严迫还能加紧建设。未来有能力1
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中际旭创
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科大讯飞2023年年报快报速递
【民生计算机】科大讯飞2023年年报快报速递 2024年1月29日,科大讯飞发布2023年报快报:2023年度,公司在保持毛利率不低于上年的情况下,预计实现营业收入超过200亿元,较上年增长约7%,其中,2023年第四季度公司预计实现营业收入超过75亿元,较上年同期增长超过20%;2023年度实现毛利超过32亿元,较上年同期增长超过25%;2023年度实现归母净利润6.45-7.30亿元,同比增长15%-30%;实现扣非归母净利润0.8-1.2亿元,同比下滑71%-81%;预计EPS为0.278
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苏州固锝:Q4环比修复,符合预期
【中泰电新】苏州固锝:Q4环比修复,符合预期 事件:公司披露业绩预告,2023年预计实现归母净利1.23-1.69亿,同减54.4%~66.9%,单Q4归母净利0.4-0.86亿,同减50.2%~76.8%,环增46.5%~214.9%;取中值归母净利0.63亿,同减63.5%,环增130.7%。 Q4归母净利润环比提升主要系:1)银浆出货结构优化显著;2)间接参股上市公司纳芯微贡献公允价值变动正向收益(Q3为负)。 银浆业务:预计全年出货600吨左右,TP出货70吨左右,HJT出货100多吨。
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卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期
【兴业计算机】卫宁健康:发布23年报预告,利润额大超预期!20230129 事件 公司预计2023年实现归母净利润3.5-4.6亿元,同比增长224%-320%;扣非净利润3.1-4.1亿元,同比增长158%-243%。 点评 #2023年利润额大超预期。公司2023年归母净利润(中枢)、扣非净利润(中枢)分别为4.0亿元、3.6亿元,同比增长272%、202%。其中,加回股权激励费用(综合2021年和2022年两期方案预估在1.5-2亿元)后的扣非净利润(中枢)为5.4亿元,同比大幅增长,#有
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亚星锚链
浙商机械 邱世梁【亚星锚链】业绩预告超预期,船舶海工、漂浮式风电、矿用链“三箭齐发”! 🚀【事件】 公司公告,预计2023年净利润2.16亿元-2.54亿元,同比增长45%-70%。 🚀【点评】 公司业绩超预期,主要来源于1)2023年船舶和海洋油气行业回暖,公司船用锚链和海洋石油平台系泊链及连接件销售收入增加;2)国产替代的矿用链销售规模显著增长;3)汇兑收益。 🚀【投资建议】 基本盘稳固,2024年业绩增长确定性强 1、船舶行业:换船周期+环保制约促造船业订单爆发,行业进入中期景气上升
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乔治白
强烈推荐乔治白(002687),高股息率,稳健增长的职业装龙头——广发纺服 1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户,行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元,增长8.70%,归母净利润1.24亿元,增长57.82%,营收和归母净利润创2012年上市以来新高,自2017年以来,公司营收复合年均增长10%,归母净利润复合年均增长18%。 2、职业装子行业过去四年景气股高,韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的,和运动休闲、家纺并
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德明利
【中泰电子|德明利】Q4单季度业绩创历史新高,持续关注存储周期复苏! Q4单季度扣非1亿+,超历史年度最大值—— 1)2023:归母净利润0.24~0.29亿元,同比-57%~-64%,扣非0.13~0.18亿元,同比+13%~+57%。股份支付费用1800 万元(同期274万元),非经损益1086万。 2)23Q4:归母净利润1.35~1.40亿元,同比+1457%~+1514%,Q3归母净利润-0.32亿元;扣非1.32~1.37亿元,Q3为-0.34亿元,Q4扭亏,同时单季度扣非1.3亿+
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德明利
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特锐德(300001)23年业绩预告
【浙商电新张雷】特锐德(300001)23年业绩预告:特来电年度利润由亏转盈,量变迎来质变业绩超预期 事件:公司发布23年业绩预告,23年实现归母净利润4.08-5.17亿元,同比+50%-90%(中枢值4.63亿元,同比+70%),业绩超预期。 【规模效应和管理能力从量变到质变,特来电实现扭亏为盈】特来电受益于新能源汽车行业高增以及产品技术水平和经营能力的不断提升,经过9年的建设运营,充电网规模大幅增长,收入及盈利能力快速提升,23年实现扭亏为盈,正式进入高质量可持续发展新阶段。截止2023年
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特锐德
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中国船舶23年业绩预告
【广发机械】中国船舶23年业绩预告——Q4扣非转正,拐点已至。 1、#公司发布23年业绩预告,Q4扣非转正。公司23年实现归母净利润27-32亿元,实现扣非净利润-5至0亿元。非经常性损益主要为处置海工平台及政府补助,合计32亿元左右。Q4公司实现净利润3.4-6.4亿元,同比扭亏;实现扣非近净利润-0.7至4亿元,中枢1.8亿元,业绩转正时间点超预期。 2、#报表质量提升、Q4几乎没有减值计提,后续业绩改善趋势显著。公司今年Q4是2019年以来首次实现扣非回正,前期低价单交付进入尾声,2024
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中国船舶
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光模块大跌点评
【广发通信】光模块大跌点评:情绪扰动,基本面无忧 核心结论:今天光模块大跌,虽然外围有一些信息,但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌,基本面并无变化,建议逢低加仓。 针对关税风险,国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。 【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态,现阶段海外产能占比1/3左右,25年有能力达到100%(部分前道工序国内后道工序国外); 【新易盛】一期工厂已经开始生产,二期工厂将在2024年建成投产; 【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行,最终产能取决客户需求,公司有
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超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长
【民生计算机】🚀超图软件:发布全新组织架构,新布局有望开启新一轮成长 事件概述:2024年1月28日,超图软件公布全新升级后的组织架构。 销售环节:打破原各子公司各自经营的局面,避免多头联系;同时,将应用项目交付团队下沉到大区,销售和交付在区域内即可闭环,大幅提升响应客户需求效率。 研发环节:整合各子公司同一领域的研发团队,减少重复研发的浪费,聚焦强化产品创新能力。 超图软件全新升级后的组织架构,构建9个区域和5大产品线/BU的矩阵式组织架构;保留超图软件集团旗下的超图信息、上海南康、南京国图
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澳华内镜2023年业绩预告点评
【天风医药杨松团队】澳华内镜2023年业绩预告点评:新品渠道带动收入快速增长,整体业绩符合预期 事件: 2024年1月29日公司发布2023年业绩预告,预计2023年实现收入6.61-7.00亿元,同比上升48.44%-57.13%;实现归母净利润5176-6531万元,同比增加138.36%-200.76%,若剔除股份支付影响,归母净利润为8134-9489万元,同比上升118.50%-154.89%;实现扣非净利润3855-5210元,同比增加297.75%-437.55%,整体业绩符合预期
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北方国际
【广发建筑 耿鹏智 | 北方国际】首次覆盖:“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果 [礼物]【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古矿山一体化业务放量在即,首次覆盖、给予“买入”评级。 电力运营:在手项目成长空间? 1⃣克罗地亚风电:市场化售电,预计24年贡献业绩约1.52亿元。 2⃣老挝水电:PPA售电,预计24年贡献业绩0.11亿元; 3⃣孟加拉火电:PPA售电,根据进度推测约在24年6月全面投产,预计24年贡献业绩1.57亿元;项目规模庞大,孟加拉供气不足,缺电持续背景下,有望成为
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LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨
【广发电子团队】LCD TV面板价格1月下旬企稳回升,2月各尺寸将全面报涨 LCD TV面板价格企稳回升,2月各尺寸将全面报涨。根据WitsView数据,24年1月下旬32寸电视面板均价为34美元,较前期上涨1美元,65/55/43寸电视面板均价分别为163/122/61美元,与前期持平。根据洛图预测,2月面板大厂各尺寸将全面报涨2-5美元,成交价预测为小尺寸上涨1美元,中大尺寸上涨2-3美元。 短期来看,需求侧,各品牌为3月北美退税季及欧洲杯、巴黎奥运会和美洲杯等大型体育赛事的备货,电视面板需
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