户储板块困境反转
夜长梦山
2024-01-09 12:32:49
【国海电新】看好户储板块困境反转
终端需求稳健，订单开始回暖。近期调研情况反馈，欧洲户储订单1月份开始逐步回暖，终端市场保持稳健增长，之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。
价格端压力并不大，盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大，电池环节承担了主要降价目标，且23年下半年高价电池库存计提基本完毕，24年实际利润率预期将超预期。
看好欧洲户储板块反弹机会，重点看好【艾罗能源】（22年欧洲户储收入占比约95%，24年预计9亿利润，目标25X）！
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