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【信创总舵主|民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大,资金面波动无其他负面变化!
夜长梦山
2023-08-23 18:29:28
今日信创龙头中国软件跌幅较大,我们认为资金面波动不改长期预期,市场三大担心因素均可打消顾虑 第一,信创行业有变?随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地,信创趋势确定无疑,龙头优势将进一步凸显 第二,中报业绩担忧?公司业绩预告已经发布,市场对业绩早已有预期 第三,因长城软件独立担心麒麟软件定位变化?公司公告明确披露,长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局,与麒麟软件及集团信创布局无关;整合反而是为了公司能够加快产品化转型,聚焦和专注于基础软件产品核心主业,集中力量发展重点核心业务 同时,我们也坚定看好持续推荐的“大安全”三个重点方向:信创、密码与网络可视化
周报《再次聚焦信创与大安全》明确强调三大方向: 1)信创是计算机行业的“军工”,最高层多次重点强调高水平科技自立自强;大额订单持续密集落地,产业加速趋势明显 2)网络可视化为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”; 3)密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点,信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升 230813《再次聚焦信创与大安全》
Document
8月我们继续强call信创与大安全,强调在数字主权大安全相关政策催化下,信创+网络可视化+密码的防护体系呼之欲出 20230805《聚焦“大安全”:信创、网络可视化与密码》
【民生计算机】 聚焦“大安全”:信创、网络可视化与密码
7月以来我们持续发布报告强调信创与大安全重要机遇 我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》中提出信创产业推进已经成为大势所趋,同时我们也发布太极股份报告,强调国企改革等机遇 230709《重视信创与国企改革叠加重要机遇》
http://mtw.so/5MjiRT
230730《太极股份:再次建议重视信创与数据要素双重“国家队”》
http://mtw.so/5Mk84p
7月两次召开信创总舵主电话会议强调:信创投入的决心、力度和确定性是明确的,同时国企改革等利好也将推动版块景气度提升 230703《信创总舵主电话会议:风云再起》
Document
230710《信创总舵主第二次电话会:信创与国企改革叠加重大机遇》
http://mtw.so/5EN63a
风险提示:政策推进不及预期;行业竞争加剧 联系人:民生计算机吕伟/郭新宇
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2023-08-23 20:08
听民生的,裤衩都能亏光
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