德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
夜长梦山
2023-11-28 12:41:53
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127
【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨，宁德嫌贵，所以准备谁也不用，自己在金堂时代搞锰铁锂。
这个数字一眼假，目前铁锂价格大概也就7万左右，三元12-14万，德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万，这看着就不可能。
能说出来这种数据，这个专家感觉也可以直接pass了
我们最近看到今年车型周期很强，代表明年销量确定性，我们预计明年国内销量保守估计做到1050万（今年预计840）。而且明年预计整车评论带电量会有所提升（长续航、mpv导致），因此对于明年需求不用悲观。
短期大家主要是看到碳酸锂价格持续大跌，担心短期排产、一季度淡季等因素，但广期所2407已经跌倒10万，预计能有所支撑。近期跟正极厂聊下来，10万元碳酸锂预计是大家开始采购备货的价格线。
行业明年按照悲观业绩预期大概18倍左右估值，中性（wind）预期大概15倍。看好行业明年车型周期向上、储能需求增长（部分23年需求平移），叠加补库存带来的供应链弹性。
近期海外几家电池厂扩产都有所放缓，预计24年中国企业出海需求也会有所增长。
推荐标的:都看好，核心资产跌成这样也是挺离谱的
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