几内亚油库爆炸引发铝土矿供应担忧，氧化铝价格大涨
夜长梦山
2023-12-22 12:57:12
几内亚油库爆炸引发铝土矿供应担忧，氧化铝价格大涨
事件：12月18日，几内亚首都科纳克里卡卢姆油库发生爆炸，几内亚政府表示该储油区18个仓库中有13个被毁，未来一段时间将会面临燃料短缺。
1.几内亚油库爆炸已影响至铝土矿开采
因铝土矿开采、运输及驳运都需要柴油，而几内亚油库受损程度和修复所需时间难以明确，所以对铝土矿矿山的开采和运输可能会造成影响，据了解，目前几内亚顺达矿业已停，韦利矿业运行降低至一半产能，美铝几内亚矿已不对外销售，以保障自身使用为主，河南国际、铝电金海油量储备不多，仅能维持10-20天左右。
2.短期对国内影响有限，长时间停产或将影响生产
我国铝土矿进口依赖度约67%，其中几内亚矿石进口占比达70%以上，2023年1-11月份共进口几内亚矿石9110.4万吨。由于国内矿企库存一般在30-60天，因此短期几内亚时间对氧化铝生产影响较小，但是一旦长时间停产，氧化铝受原料端短缺影响价格会进一步上移。
3.投资建议
我国铝土矿供应紧张，几内亚油库爆炸引发铝土矿供应担忧，但短期内实质对氧化铝生产并不造成影响，若后期油库修复时间较长，我国部分氧化铝企业或将面临停产风险，氧化铝价格将进一步上涨。个股：推荐氧化铝产能较高且主要以国内矿为原料的中铝、天山等标的。
风险提示：下游需求不及预期
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天山铝业
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