美股Lumentum（光芯片龙头）3Q23业绩分析及业务进展-韭研公社

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美股Lumentum（光芯片龙头）3Q23业绩分析及业务进展

夜长梦山

2023-11-12 14:41:56

【天风通信】美股Lumentum（光芯片龙头）3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元，同比减少37%，环比减少14%，云及网络、工业科技两大主业均同比减少（分别占收比72%、28%），但工业因3D传感的季度因素，环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元，同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元，环比+10%到20%，同比依然减少，这其中包括并购云晖光电7周半的收入，云晖过去12月收入为2亿美元，测算若剔除云晖并购因素，收入环比持平。 2、云晖光电：过去1年超过2亿美元收入，90%以上来自400G光模块，最近一个季度一半以上的收入来自800G光模块，均为多模产品。未来收入年均复合增长率有望超过30%。 3、光芯片：数通EML需求强劲，订单挤压，预计需求会持续到2024年底，100G EML和VCSEL会大幅增长。公司增资并扩大fab厂产能，并有望在24年扩大晶圆尺寸。3Q23资本开支6080万美元，环比同比均有明显。200G EML已经送样，在客户800G和1.6T光模块中做验证，预计2024年放量产生收入。 4、电芯片：有数字信号处理、射频集成芯片团队，正开发400G相干DSP。

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