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碳纤维行业跟踪点评

夜长梦山

2024-01-11 14:34:35

[烟花]【中信证券新材料】碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场 ⭕机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机器人进行计算，仅机械臂可对应长期万吨级碳纤维需求市场。 ⭕GrandViewResearch预计，全球商业无人机市场规模将从2023年起以38.6%的复合增速进行增长，2030年将达5835.1亿美元。而对于飞行器而言，减重可以显著提高经济效益。据我们测算，全球无人机碳纤维需求将从2022年的4737吨增至2025年的14687吨，对应2022-2025年CAGR为45.8%，无人机是推升碳纤维需求的新兴力量。 ⭕新型中短途交通解决方案需求的上升更是催生碳纤维新型应用场景，国内外厂商已重点布局全自动驾驶载人飞行器。6月26日，据浙江抟原复材官方微信公众号，广汽集团研发的飞行汽车GOVE首发亮相，并实现全球首飞，而GOVE的核心部件飞行舱体采用了90%碳纤维复材进行制造。7月3日据ITBEAR科技资讯，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics宣布，其旗下的全电动飞行汽车ModelA日前获得美国联邦航空管理局(FAA)颁发的特殊适航证，并即将展开飞行测试，而ModelA车身采用碳纤维材料。

投资策略:在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机，分别对应的机械譬及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望自2024年起逐渐加速。我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显，建议关注中复神鹰、光威复材、中简科技、中航高科。 ——————————————— 中信证券新材料

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