【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
夜长梦山
2024-01-01 20:03:17
【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋
🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。
上周回顾:
1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。
2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。
3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1/2日)、英伟达H20后续对中国出货等。近期寒武纪已经在中国移动12个省公司完成适配并正式上线,我们认为算力芯片国产化大势所趋。
🔺事件前瞻:寒武纪、佰维存储、中瓷电子在1/2日~1/4日迎来较大解禁,关注解禁可能带来的影响,寒武纪已经承诺不减持,预计影响较小。
🔺建议关注组合:北方华创、晶合集成、寒武纪、正帆科技、海光信息。
2、汽车电子:问界M9、小米汽车年度收官,关注24年CES展
1)上周回顾:受MR催化,光学光电子板块上周大涨8.3%,其中亚世光电+61%、力鼎光电+40%、蓝特光学+16%、联合光电+15%。华为问界M9正式发布,十大汽车黑科技集中亮相:包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸800V高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND卓越系列以及超级增程,售价46.98万元起,12月30日大定已超2万。小米汽车技术发布会年度收官,介绍了电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱五大核心技术,智能驾驶基于超强算力芯片和感知硬件采用最新一代的底层算法:BEV+Transformer+占用网络,并将大模型技术全面融入。本次发布会暂未公布小米首款汽车价格,雷军直言尊重科技,14.9万定价不可能。
事件前瞻:关注1/9日CES展,相关智能驾驶、智能座舱新品有望发布。
建议关注:永新光学、电连技术、兴瑞科技。
3、消费电子:CES即将举行,关注AI赋能硬件终端
🔺上周回顾:
1)上周消费电子指数上涨3.2%。周五MR板块上涨尤其明显。我们认为可能系周五市场对其它品牌跟进苹果关注度进一步提升。
2)传音控股发布23年亮眼业绩预告,预计23年实现营收约621亿,同比+33.3%;实现归母净利54.9亿元,同比+121%。23年业绩大幅增长主要系市场持续开拓叠加产品升级,业绩大幅创历史最佳。我们认为当前公司市场和产品战略成长空间充足,24年公司有望延续23年的增长路径和动能。
🔺事件前瞻:
1)2024年1月9日-12日,CES(国际消费类电子展览会)将于美国拉斯维加斯举办。英伟达CEO黄仁勋将在开幕前夕带来CES特别演讲,公布最新的生成式AI突破。三星CEO也将举行《AI for All:AI时代的连接》活动。我们认为AI将成为此次CES的核心主体,进一步推进AI终端的发展。
🔺建议关注:
1)部件:兆威机电/长盈精密/领益智造/三利谱等;2)整机代工:立讯精密/歌尔股份等;3)XR设备:杰普特/智立方/深科达/易天股份等。
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