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消费电子复苏与创新共振，上游芯片公司迎来布局窗口期
夜长梦山
2023-10-31 10:40:46
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振，上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示，23Q3中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄，释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%，最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代，有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为，随着消费电子需求的逐步回暖，上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解，或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消费电子业务占比较高的厂商Q3强劲业绩也可见一斑。考虑到半导体具备长期成长属性和强国产替代预期，因此我们认为消费电子上游芯片公司底部复苏逻辑和“含H量”较高的细分赛道值得重视。 重视消费电子创新驱动。 此外，卫星通信/光学影像/AI大模型等智能手机的持续创新也有望推动新一轮智能手机半导体“创新潮”。荣耀Magic6系列官宣搭载高通骁龙8 Gen3，将会在系统中支持70亿参数端侧AI大模型，为智能手机带来想象空间。 🔥建议关注：【圣邦股份】【艾为电子】【华力创通】【美芯晟】【杰华特】【帝奥微】等。 欢迎联系：东方电子团队 薛宏伟 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧。
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    2023-10-31 13:45
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  • 牛钱
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    2023-10-31 12:00
    消费电子复苏与创新共振，上游芯片公司迎来布局窗口期（来自韭研公社APP）
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  • 无名小韭32900926
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    2023-10-31 11:43
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  • 无名小韭00990210
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    2023-10-31 15:53
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  • 观潮523
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    2023-10-31 19:42
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  • 斯武
    中线波段的散户
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    2023-10-31 13:03
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-10-31 12:19
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