能科科技：华为工业软件新体系的新兴构建者
夜长梦山
2024-03-01 12:50:37
【申万计算机】能科科技：华为工业软件新体系的新兴构建者
#华为工业软件新体系、以PLM切入工业数据管理
自研产品适配华为工业软件新体系，以PLM管理工业数据，与ERP条线数据融合，提供工业应用和集成中台，未来深度受益华为工业软件体系的进一步推广。
#新型工业化实质阶段、新质生产力重要组成
新型工业化本质是以智能化推动工业化，利好政策不断加码；公司央企重工领域收入占比40%，深度受益新质生产力升级+工业国产化需求。
#华为盘古大模型的行业落地
基于客户私有数据部署盘古大模型的垂类模型，可以在汽车厂商（自动驾驶场景，类似此前矿山）等实现应用，公司具备长期客户优势及应用经验，预计快速放量。
#高压变频器基本盘稳健
海外订单规模大、交付周期长，出海一带一路国家，保障公司长期稳定成长的基本盘；国内部分受益于核电领域国产替代的标杆性案例，未来有望持续推进。
#低估值的华为工业软件
预计24年实现利润3.3亿元，目前PE 19x，被低估的华为智能制造核心伙伴。
自研产品适配华为工业软件新体系，以PLM管理工业数据，与ERP条线数据融合，提供工业应用和集成中台，未来深度受益华为工业软件体系的进一步推广。
#新型工业化实质阶段、新质生产力重要组成
新型工业化本质是以智能化推动工业化，利好政策不断加码；公司央企重工领域收入占比40%，深度受益新质生产力升级+工业国产化需求。
#华为盘古大模型的行业落地
基于客户私有数据部署盘古大模型的垂类模型，可以在汽车厂商（自动驾驶场景，类似此前矿山）等实现应用，公司具备长期客户优势及应用经验，预计快速放量。
#高压变频器基本盘稳健
海外订单规模大、交付周期长，出海一带一路国家，保障公司长期稳定成长的基本盘；国内部分受益于核电领域国产替代的标杆性案例，未来有望持续推进。
#低估值的华为工业软件
预计24年实现利润3.3亿元，目前PE 19x，被低估的华为智能制造核心伙伴。
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