博硕科技调研更新
夜长梦山
2023-11-07 11:04:19
【MS电子】博硕科技调研更新：
领导好，我们昨日去博硕调研，公司业务主要分为功能件+设备，两大板块均颇具看点，近期切入AI-pin新品，ASP达30美金。现将公司近况更新如下：
①精密功能件：
🔺消费电子：包括手机、ARVR、耳机、手环、智能穿戴，增长点来看
-手机：深度绑定富士康、和硕、纬创、立讯、LG，持续提升份额+asp
-手环：打入美国某客户，单机asp 10美金+，Q4试产，24年开启量产。
-智能穿戴：AI-pin，作为全新AI投影，内置chatgpt应用，公司产品asp达30美金。
🔺新能源：包括动力电池、储能电池、车载智能座舱等产品，新打入理想+孚能，持续贡献超额弹性。
🔺智能家居：包括监控、门铃、音箱等。持续打入客户新品类。
🔺医疗健康领域：新布局赛道，持续打入海外血糖仪等产品供应链。
②智能自动化设备：
公司于22Q4战略规划自动化设备板块，预计全年实现6.5亿。公司目前预研pancake镜片镀膜/贴合等检测设备，具体客户来看：
-meta/pico：目前送样阶段，有望于明年切入功能检测供应链。单台asp高达百万元，对比韩国/日本/台湾供应链高价设备可便宜40-50%。
-A：目前仍处于前期开发预研阶段，仍需持续追踪。
业绩预测：伴随后续ai-pin新品的发布，pancake检测设备端在龙头客户的逐步验证通过，公司利润弹性存在超预期可能性。在不考虑上述两大产品带来的超额弹性下，我们预计23/24年公司实现营收18/21亿元，归母净利润为3.1/4.2亿，对应当前市值16X PE，建议关注。
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博硕科技
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