河钢资源的几个关键测算
夜长梦山
2023-09-06 21:10:05
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算
🎈铁矿业务弹性测算：
2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨，对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。
设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨，则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。
🎈铜矿二期项目投产在即：
公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑，二期项目即将投产的产能交接时刻。
根据公司公告，铜二期项目预计于2023年三季度部分投产，2024年底全部完工。铜二期项目满产后可实现7万吨/年金属铜产量。
🎈中期整体业绩展望：
2023年预计公司归母净利润为9.41亿元，盈利主要由铁矿贡献。中期看，公司铁矿销量预计维持在800-1000万吨，铜矿二期7万吨项目逐步达产，蛭石业务保持稳定。
按照6.5万铜价测算，公司铜矿盈利预计在24-25年分别达到2.4亿元、4.8亿元，对应销量分别4万吨/5万吨。25年业绩整体规模达到16.5亿元。
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