日联科技
夜长梦山
2023-09-07 08:08:37
【西部电子 单慧伟】日联科技
1⃣23年导入H产业链，供应3D CT（3D CT 国内0-1突破），用于基站侧PCBA检测，预计23年订单5000w+，预计明、后年份额持续提升。射线源方向，公司已拿到H客户订单；开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试，ASP 50-60万元，预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。
2⃣23年业绩加速增长，X射线检测设备及射线源同步放量。1）X射线设备：受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升，预计23-25年收入增速维持40% CAGR；2）射线源方面：实现90~130KV微焦点射线源批量，预计年底或明年陆续实现150、160、180（开放式）微焦点射线源及大功率射线源批量，价值量持续提升。23年预计射线源贡献1.4亿收入，预计24-25年每年翻倍增长。
3⃣市值空间：预计23-25年净利润2.0、3.5、6.0亿元，三年净利润CAGR 60%+，给明年1xPEG，乐观看明年200亿+市值，翻倍空间。
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