航天信息：财税IT龙头，AI赋能成长
夜长梦山
2023-09-26 23:00:06
【国海计算机】航天信息：财税IT龙头，AI赋能成长
#AIGC创造财税应用新价值
金税龙头，爱信诺是我国最大的企业SaaS平台之一，已积累1200万+企业用户（同比2倍+），年收入规模40亿元+。以财税为核心，推动企业全流程数字化服务，打开千亿财税信息化市场。积极拥抱AI，与智源研究院等合作，实现AI智能开票、智能识别、智能文档等，助力企业大幅提质增效。
#“智慧+信创”新引擎提速
1）智慧：承建全国出入境管理、居民身份证、港澳台居民居住证等国家重大信息系统；承建全国4000余座智慧粮库，积累3亿余条向量数据，是香港政府信息技术供应商之一。受益于“数字中国”、“数据要素”战略推进，公司将有望把握公安、粮农、政府等数字化机遇。
2）信创：公司是国资委指定的三家密码供应商之一，具有全栈密码产品，信创运维地级市100%覆盖率，信创咨询市占率近50%，子公司华迪计算机服务器、存储等业务快速增长。依托于航天科工生态在安全等领域的强大实力，公司将显著受益于信创产业机遇。
#预计目标估值360亿元
预计2023-2025年公司归母净利润为11.2/13.2/16.3亿元，对应PE分别为20/17/14倍。分部估值，财税、智慧、信创业务分别估值195/88/77亿元，合计估值360亿元。
⚡风险提示
宏观经济影响下游需求；数据要素政策不及预期；信创推进不及预期。
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