【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈
夜长梦山
2023-09-25 10:21:02
【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈
一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下
1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看
输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传感器。视觉用的普通2D镜头和国内方案差异较大编码器用的磁编码力传感以一维力为主。
输出端动作指令形成后需要控制器和驱动器以及智能关节算法实现精准运控达到视频中瑜伽的效果。所以输出端的核心在于运动控制而#运控的关键在于小脑和脑干也就是控制和驱动器。
2从身体结构看#仍然是谐波一体化关节+丝杠的结构执行器为第二代的设计方案。期待23年AI Day的现场展示。
产业趋势加强四季度无需博弈从22年AI Day第一代Optimus到目前视频中我们看到的端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现仅仅一年时间特斯拉机器人的进步十分明显。#Optimus的量产或将是24年最确定产业趋势23Q4前有望出现机器人板块配置时点重视高度确定的tier1+有预期差的tier2+核心零部件设备标的
投资建议1第一梯队鸣志电器、拓普集团、三花智控2第二梯队双环传动、绿的谐波、峰岹科技、柯力传感、五洲新春3第三梯队奥比中光、田中精机、日发精机、步科股份
[爆竹]风险提示机器人量产进度不达预期大模型进展不及预期产业链国产化水平不达预期
一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下
1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看
输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传感器。视觉用的普通2D镜头和国内方案差异较大编码器用的磁编码力传感以一维力为主。
输出端动作指令形成后需要控制器和驱动器以及智能关节算法实现精准运控达到视频中瑜伽的效果。所以输出端的核心在于运动控制而#运控的关键在于小脑和脑干也就是控制和驱动器。
2从身体结构看#仍然是谐波一体化关节+丝杠的结构执行器为第二代的设计方案。期待23年AI Day的现场展示。
产业趋势加强四季度无需博弈从22年AI Day第一代Optimus到目前视频中我们看到的端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现仅仅一年时间特斯拉机器人的进步十分明显。#Optimus的量产或将是24年最确定产业趋势23Q4前有望出现机器人板块配置时点重视高度确定的tier1+有预期差的tier2+核心零部件设备标的
投资建议1第一梯队鸣志电器、拓普集团、三花智控2第二梯队双环传动、绿的谐波、峰岹科技、柯力传感、五洲新春3第三梯队奥比中光、田中精机、日发精机、步科股份
[爆竹]风险提示机器人量产进度不达预期大模型进展不及预期产业链国产化水平不达预期
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拓普集团
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