Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案
夜长梦山
2023-09-25 08:27:56
【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案
#事件
9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频：
①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。
②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。
③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。
#我们的观点：
①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能力。在运动性能上，Optimus单腿站立并且可以实现拉伸、瑜伽等较为复杂的动作，表明人形机器人在运动性能上有了明显突破（2022AI DAY 强调过平衡性问题还没有解决）。
②视觉方案重要性进一步体现。我们认为，Optimus使用视觉手段精准操作四肢的证明了强视觉方案的可行性，也有望推进其他人形机器人厂商在视觉方面进一步加快布局。
#投资建议
①技术实力强、已有成功经验，未来参与人形机器人市场的确定性非常高的标的，如：双环传动（汽车组覆盖）、拓普集团（汽车组覆盖）、三花智控（汽车组覆盖）、汇川技术、恒立液压、鸣志电器、绿的谐波、鼎智科技、贝斯特等。
②具有同源技术产品的厂商，可能会横向拓展切入人形机器人产业链，如禾川科技、埃斯顿、博众精工、上海机电、国茂股份、秦川机床、雷赛智能、凌云光、奥普特、银轮股份（汽车组覆盖）、伟创电气（中小盘组覆盖）、奥普光电（军工组覆盖）、宁德时代（电新组覆盖）。
③短期事件直接催化标的：奥比中光-UW——公司是全球已掌握核心技术并实现百万级面阵3D视觉传感器量产的少数企业之一，在生物识别、AIoT、机器人、3D打印等市场已实现商业应用。2023年8月，公司发布与英伟达合作开发的3D开发套件 Persee N1，打造移动感知、避障识别、体积测量、体感交互等领域的3D视觉方案。公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域市占率超过70%，领跑全球3D视觉感知市场。人形机器人领域，我们预计目前国产方案单机需6-8台摄像头，公司与优必选等公司密切合作，并于今年7月初发布定增预案，拟搭建机器人视觉产业技术中台，紧抓具身智能机遇。
中信建投机械
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奥比中光
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国茂股份
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