关注AI领域新变化带来的投资机会
夜长梦山
2023-09-25 10:13:36
【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机
1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。
2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的AI算力需求；应用端，9.23金山办公在技术开放日上，解读了自己AI战略，未来会从内容创作、智慧助手、知识洞察三个领域推动AI在WPS的落地。
3、策略角度，基本面维度看，考虑到基本面的边际回暖趋势，以及国内海外环境边际改善下的风险偏好回升，且规律上而言，财报季披露结束后，进入较长的业绩真空期，会更有利于风险偏好的提升。总体上，我们认为对回调后的计算机板块可以开始积极起来，可以重点关注办公软件、金融IT等为代表的AI落地，以工业信息化、华为产业链等为代表的国产替代方向。
4、AI方面，建议关注：
1）模型应用：科大讯飞、商汤科技；
2）数据加工：海天瑞声、浙数文化、零点有数；
3）算力支撑：中科曙光、寒武纪、浪潮信息、海光信息、神州数码、拓维信息；
4）应用场景：金山办公、同花顺、恒生电子、宇信科技、汉得信息、泛微网络、致远互联、万兴科技、福昕软件、海康威视、大华股份、千方科技、彩讯股份、汉仪股份、拓尔思；
5）AI安全治理: 永信至诚、安恒信息、奇安信、美亚柏科、三未信安；
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