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2023-02-02 09:15:10

META 4Q22业绩速览

【中金互联网】META 4Q22业绩速览：四季度收入超出预期，下调2023年支出指引，宣布400亿美元股票回购计划；盘后涨超19%。【运营指标】 DAP：29.6亿，同比增加5.0%，环比增长1.0%，好于一致预期的29.2亿； MAP：37.4亿，同比增长4.2%，环比增长0.8%，好于一致预期的37.1亿； DAU：20.0亿，同比增长3.7%，环比增长0.9%； MAU：29.6亿，同比增长1.6%，环比增长0.1%。 Ad impressions同比增长23%，price per a

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METAPLATFORMS

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2023-02-02 09:12:46

建龙微纳更新

20230201建龙微纳更新公司发布股权激励，计划拟授予的限制性股票数量为68.00万股，其中首次授予54.40万股，预留13.60万股。本激励计划限制性股票的授予价格为50.00元/股。业绩考核目标为,2023-2025年，公司收入10.7亿元，12.5亿元，16亿元，归母净利润为2.36亿元，2.88亿元和4.02亿元。 23年利润增长点弹性股份：锂分子筛原材料价格下跌+产品价格涨价+销量增加。我们测算，锂分子筛部分，悲观、中性、乐观分别贡献业绩（1.23亿，1.62亿和2.75亿）产

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建龙微纳

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2023-02-02 09:12:19

市场传言逆变器出口降价

【天风电新】市场传言逆变器出口降价 1、从三家逆变器企业跟踪反馈Q1针对海外的价格未出现调整（成本同比下行）。 2、其中有一家有可能于Q2有价格调整，基于今年降本明显和想要进一步扩张市场份额，企业认为偏个体行为，行业层面未看到。 3、仍继续看好微逆和储能占比的企业，特别是微逆，因竞争格局优。微逆股票短期波动大，一方面是横向对比在新能源股票中估值不便宜；另一方面还需要景气度和更多东西强化大家对后续（特别是24年的信心）。这一点上可类比enphase，储能上量后强化微逆的销售；我们认为国内微逆企

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科信技术
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阳光电源

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2023-02-02 09:11:23

如何看待硅料价格反弹

如何看待硅料价格反弹【中信电新】硅料价格反弹至超过230元/公斤，平均成交价格超过210元/公斤。相较于1月份的低点120-130元/公斤，涨幅超70%。硅料价格反弹从需求来看，行业排产逐渐提升，其中龙头硅片企业的排产在春节前后有个快速的提升，带动了硅料需求短期快速增长，长单的提货仍要继续。硅料价格反弹从供给看，长单提货落地以后，目前看每个月的长单用料应该会超过8万吨。考虑到产能爬坡和停车检修，目前看留给每个月的余量不多。目前看行业排产提升后，短期有可能在这个价位波动，再大幅上涨的概率不

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通威股份
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大全能源

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2023-02-02 08:22:37

锂电产业链交流

目前锂电主材产业链，价格基本上跌了10-20%左右。目前很多谈的就是全年价格，应该是已经筑底了，把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等，负极在看硅基负极，基本上23-24年是开始要放量的时间段。电解液就是关注新型锂盐。隔膜就是关注新型涂覆方式。隔膜、磷酸铁、负极石墨化，基本上22年比较紧张，23年供给松。隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态，当然力度相对其他环节还是小的。供给不是有太大压力的。目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。全年可能会继续谈判，最终降10

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宁德时代
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恩捷股份

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2023-02-01 23:02:07

兴森科技交流简要

兴森科技交流简要： 1，经营情况：收入和利润Q4环比下滑，主要系FCBGA项目费用拖累及BT载板需求不足等所致。 2，行业需求：据Prismark数据，23Q1下滑约7%，23Q2下滑约10%。 3，ABF载板：珠海16层试产良率30%，2023年底目标良率60%+；FCBGA项目2023年费用拖累约2-3亿元。 4，BT载板：受需求疲弱影响，珠海及广州产能利用率不足，毛利率20%+，后续扩产取决于需求恢复情况。 5，半导体测试板：测试板毛利率40%+，2023年目标产值2-3亿，对应产能利用

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兴森科技

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2023-02-01 22:57:04

科大讯飞投资观点：困劲反转叠加大模型AI突破，双重驱动

科大讯飞投资观点：困劲反转叠加大模型AI突破，双重驱动困境反转：2023年主线是困境反转，目前看来计算机大部分公司已经初步反应了困境反转的预期，讯飞是目前大票里唯一没有反应困境反转的预期的位置低，讯飞这一波计算机反弹之所以没有反应，核心原因是讯飞接近50%的业务来自地方财政，市场对23年地方财政支出改善有预期但对大幅改善预期信心不足，但是如果从两年的维度来看，确定性显著改善是可以看到的，讯飞这几年都不会怎么增加人一旦营收改善后续利润增速会很快，因此一旦出现拐点后续修复的空间很大。后续空间怎么

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科大讯飞

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2023-02-01 22:56:29

2023年1月风电数据更新

2023年1月风电数据更新：招标持续向好！风电招标11.59GW，陆风海风价格均有所回升，23年迎来风电装机大年【天风机械】近期风电板块有所修复，根据我们的产业链调研➕数据整理，我们认为风电板块在已有的两个修复逻辑下（️22年风电招标达90gw，装机受疫情影响仅38gw，23年预计装机量显著提升；️22年底年终议价零部件基本无太大降价，部分环节存在一定涨价），仍存在一定超预期的可能性： ️市场对于今年陆风招标数据的担心，23年1月风电招标数达11.6gw，其中陆风接近10gw，超出市场预期 ️

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新强联
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恒润股份

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2023-02-01 22:55:55

【山证机械_骄成超声】动力电池超声焊设备核心供应商

【山证机械_骄成超声】动力电池超声焊设备核心供应商，有望率先受益复合集流体量产国内高端超声波焊接设备龙头，打破外企垄断格局，国产替代加速推进。公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域。公司近三年营收、归母净利润CAGR 66%、169%，综合毛利率50%左右。 2025年动力电池规划产能超3TWh，预计对应的设备及其配件需求近20亿元（不包含滚焊设备）。2021年宁德时代、比亚迪采购本公司产品占其新增产线上采购同类产品的比重均超过50%。此外，公司还通过整

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骄成超声

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2023-02-01 22:55:01

全面注册制改革正式启动，资本市场改革加速，继续推荐券商股

【海通非银孙婷团队】全面注册制改革正式启动，资本市场改革加速，继续推荐券商股事件：近日，党中央、国务院批准《全面实行股票发行注册制总体实施方案》，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。 1）此次改革进一步完善资本市场基础制度。主要内容包括：完善发行承销制度，约束非理性定价；改进交易制度，优化融资融券和转融通机制；完善上市公司独立董事制度；健全常态化退市机制，畅通多元退出渠道；加快投资端改革，引入更多中长期资金。同时，支持全国股

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东方证券
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国金证券

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2023-02-01 22:25:02

注册制几点点评

几点点评： 1，这次是全面注册制改革，而不是主板注册制改革，是整个中国股票市场的改革，包括了各板块，首发、再融资、并购重组、发行交易、持续信披等内容的全面改革； 2，征求意见截止时间2月16日，应该会在两会前正式发布。注册制改革写进去年政府工作报告，是本届政府任期结束前的重要工作。本届政府的任期内，完成了科创板注册制试点，创业板推广注册制也已经两年多，加上证券法已修订多年，注册制全面推进既是水到渠成，也是政府的职责要求； 3，全面注册制改革的核心、重中之重，并不是IPO再融资条件，而是证监会转变

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中信证券
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中信建投

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2023-02-01 19:02:28

【中信机械】博实股份

【中信机械】博实股份重点推荐博实股份是石化固体物料后处理设备和冶炼机器人龙头企业，已在石化后处理、冶金领域积累多年经验。核心观点：公司所处石化粉粒料包装码垛市场规模约400亿元；冶金出炉机器人市场规模约300亿元，博实作为绝对行业龙头，市占率提升空间巨大。公司下游赛道持续拓展，固体物料包装码垛方案已在盐化工，硅料，水泥等多个行业应用，可触达市场不断增加。公司推出全环节工业服务大幅增加公司盈利环节，且随市场设备保有量不断增加，工业服务营收有望迎来快速提升。公司22年11月发行可转债，

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博实股份

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2023-02-01 19:01:07

三人行：高增速低估值头部营销公司，ChatGPT等新技术助力打造营销新趋势

【海通传媒】三人行：高增速低估值头部营销公司，ChatGPT等新技术助力打造营销新趋势 1、公司已发布业绩预增公告，预计2022年收入同比增长54.0%~59.6%至55~57亿元，归母净利润同比增长43.2%~46.5%至7.23~7.40亿元，扣非归母净利润同比增长5.9%~10.2%为4.9~5.1亿元。 2、公司业绩在国内消费景气下行、广告行业遇冷背景下仍同比正增长再次体现了公司核心客户的稳定性及新客户的顺利拓展，且在四季度成功中标头部汽车客户一汽奥迪、一汽大众、捷达，保证公司 2022

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三人行

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2023-02-01 19:00:05

供需与政策有望共振，稀土产业链成长正当时

【中信证券金属】供需与政策有望共振，稀土产业链成长正当时稀土价格稳中有进，出口管制再度加强。2022年四季度以来，下游需求逐步回暖，稀土价格平稳上涨，截止2023年1月31日，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月30日，商务部发布了《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》（下文统一称为《通知》），本次修订或制约海外稀土供应链的重建，进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。中国稀土永磁体出口数据创历史新

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宁波韵升
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厦门钨业

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2023-02-01 18:58:43

航天彩虹

航天彩虹一、关于订单 1、国内方向：去年12月这批订单至少拿到50%以上份额，价格相对于原来上涨20%多，远好于市场预期。 2、军贸方向：在手军贸3亿美金订单，2022年军贸收入13亿，今年将翻倍以上增长。今年的弹性在于：彩虹3有可能成为爆款单品，低成本高毛利，正在和某国战略合作。在中东等方向有望大放异彩。 3、导弹订单：十四五导弹产能要扩产到一年60亿多，10倍二、关于资本运作预期资本运作频繁。航天11院有导弹配套、太阳能无人机等资产。三、未来业绩展望我预计，2022-2025年3

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航天彩虹

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